向華爾街介紹DeFi和Web3：機構投資者的5個投資方向_DEF

智能合約激發了創新的動力，使編碼人員能夠重新構想從借貸到交易的一切——所有這些都基于像樂高積木一樣堆疊在一起的開源無許可協議。

盡管散戶是第一個利用這個市場的高收益和獨特交易機會的人，但機構正在越來越多地推動采用。根據Chainalysis的數據，超過1000萬美元的大宗交易占2021年第二季度所有DeFi活動的60%以上，高于2020年第三季度的10%。

這里有五個不同的DeFi和Web3機會，可以向機構投資者展示，如何通過?Qredo和MetaMaskInstitutional?整合來利用它們。

由a16z支持的Rewind推出一款應用使用戶可根據網頁瀏覽歷史進行提問:金色財經報道，由Andreessen Horowitz (a16z) 支持的個人數據記錄初創公司Rewind推出了一款iPhone應用程序，它能私下記錄用戶在Safari上的活動，以便用戶日后根據網頁瀏覽歷史提問。默認情況下，當用戶在隱身模式下瀏覽時，該應用不會記錄任何內容。[2023/7/28 16:04:57]

1.交易

對于個人和機構來說，比特幣通常是進入加密市場的第一個切入點。從那里開始，更具冒險精神的投資者可能會開始沿著風險曲線下降，尋找小盤股資產，獲得回報。

比特幣全網未確認交易數量為21329筆:金色財經報道，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為21329筆，全網算力為267.24 EH/s，24小時交易速率為3.43交易/s，目前全網難度為34.09 T，預測下次難度上調9.68%至37.40 T，距離調整還剩3天6小時。[2023/1/13 11:09:33]

許多這些較小的代幣只能在去中心化交易所使用。Uniswap、SushiSwap和其他未經許可的DEX允許任何人上架資產，這使它們成為新代幣項目的第一個進站。

隱私項目Beam推出Beam NFT市場V2版本:7月20日，據官方公告，隱私公鏈Beam宣布推出Beam NFT Marketplace V2，V1到V2的遷移正在進行。Marketplace V2允許用戶自行注冊為藝術家、自行鑄造NFT，并直接從Beam錢包中的DApp創建收藏。此外，Marketplace V2的UI進行了多項視覺改進。

Beam 表示，Marketplace V3的開發正在進行中，團隊正在開發幾個功能，例如：P2P 銷售、版稅、按藝術風格等過濾NFT搜索。[2022/7/20 2:25:39]

此外，去中心化交易所的交易量現在可以與最大的中心化平臺相媲美。而且，由于許多DEX現在運行在第2層協議上，它們通常是最具成本效益和資本效率的交易方式。

MakerDAO關于“增加咨詢委員會以精簡領導結構”的提案被否決:6月29日消息，MakerDAO社區成員投票反對增加一個咨詢委員會，該委員會將管理DAO內部的內部制衡，并就未來提案的復雜性對MKR持有者進行教育。

該提案由Luca Prosperi提出，旨在讓該協議在目前22個其他核心單元（CUs）之外創建一個貸款監督核心單元（Lending Oversight Core Unit），從而在DAO內實現更精簡的領導結構。

但更廣泛的社區并不支持這個概念，最終有超過60%的投票反對該提案，38%的投票支持，因此該提案未獲得通過。（Blockworks）[2022/6/29 1:40:08]

2.借貸

大多數DeFi借貸協議相當于當鋪，允許任何人借貸或賺取收益。

這些收益率可能比TradFi高得多，這是由于對杠桿的強烈需求、沒有中間商以及用于引導流動性的創新代幣經濟計劃。

對于受到嚴格合規要求的機構，Compound和Aave等協議提供私人KYC貸款池，只允許經過審查的參與者進入。

3.質押

除了借貸之外，DeFi還提供了另一種方式，讓閑置的加密貨幣通過質押和收益耕種發揮作用。

質押，僅僅意味著承諾資產以支持權益證明區塊鏈，通常涉及鎖定持有量以獲得獎勵。最受歡迎的質押協議包括提供大約5%回報的以太坊2.0?和大約6%的Solana。

單產農業為質押增加了更多的復雜性。這通常涉及在多個協議之間洗牌資產以尋求最高收益，并在2020年夏季的DeFi中流行起來，當時交易者在以食物為主題的協議上狂熱地收獲以壽司、煎餅和山藥命名的代幣。

4.套利

分散且低效的DeFi市場是套利等市場中性策略的沃土。

其中一種方法依賴于去中心化交易所，例如Uniswap和Balancer，它們用智能合約取代傳統的訂單簿，從而創建一個任何人都可以交易的流動資金池。這些協議——被稱為自動做市商——依靠套利者來保持價格與市場一致，為機器人提供有利可圖的機會，以較低的價格狙擊資產，并將其出售到其他地方。

諸如閃電貸之類的工具——將貸款和還款交易捆綁到網絡上的同一個區塊中——將DeFi套利提升到了一個新的水平。它們使交易者能夠在不抵押抵押品的情況下借入資金，從而可以進行復雜的套利，甚至無需投入資金。

5.NFT

NFT正在顛覆數字藝術品行業，2021年的交易量超過?230億美元。

這一驚人的數字反映了快速采用，耐克和古馳等大品牌的進入大大推動了這些品牌的進入，這些品牌通過NFT在元宇宙中聲稱擁有知識產權。

即使大品牌明天要放棄這種新形式的代幣，從出處到知識產權和數字身份的大量潛在用例也可能會確保NFT繼續存在。

對于機構而言，它們不僅提供了一種與受眾互動的新方式，還提供了通過創新的借貸、抵押和分權協議參與DeFi的機會。

Qredo和MetaMaskInstitutional：DeFi的安全網關

DeFi為能夠管理風險和運營要求的機構開辟了一個新的、潛在利潤豐厚的金融領域。

Qredo已與MetaMaskInstitutional集成，為組織提供一種安全的方式來交易、交換、借入、借出DeFi中的去中心化協議并賺取收益。

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