Bankless寶藏指南：如何使用鏈上數據分析工具尋找alpha？_BAN

原文作者：WilliamM.Peaster

原文來源：Bankless

如果你擁有分析鏈上數據的能力，那么這將是未來十年的一項強大技能。

通過使用這種能力，你可以獲得有關協議、代幣和加密經濟的重要見解。因為很少有人真正去做查看數據的工作……

鏈上數據就是alpha。

過去分析鏈上數據既困難又不透明，而今天它比以往任何時候都容易。我們可以使用許多令人驚嘆的工具，尤其是在以太坊上。

Etherscan構建了一套對解析ETH交易非常有用的功能。

Nansen等提供定制的分析儀表板，可識別最受Alpha驅動的洞察，而DuneAnalytics允許分析師根據需要構建自己獨特的儀表板。

我們還擁有像TokenTerminal這樣的工具，這些工具一直是Bankless識別DeFi新熱點新趨勢的關鍵工具。

本文將提供一個有關如何使用鏈上數據尋找寶藏的指南。

Mark Cuban：Ripple案裁決表明并非所有買家都應被歸類為投資者:7月23日消息，在與Coinbase首席法務官Paul Grewal的討論中，億萬富翁Mark Cuban表達了他對美國SEC的不同意見，稱Ripple最近在與SEC法律斗爭中取得的勝利證明，并非所有買家都應該被歸類為投資者。根據Cuban的說法，證券的唯一目的是作為一種證券，這強調了在中心化和去中心化交易所購買的加密資產之間的區別。他認為，分析區塊鏈交易揭示了代幣的效用及其在投資目的之外的作用。

他在推特上表示，SEC還在文件中把每個買家都稱為投資者。事實并非如此，Ripple說得很清楚。證券只有一個目的，那就是成為證券。對于DeFi或CEX的買家來說，不可能知道買家為什么購買。但是可以查看區塊鏈并獲悉基于代幣效用的交易。

作為回應，Grewal將SEC的監管方式與Abraham Maslow提出的“如果你只有一把錘子，那么一切看起來都像釘子”的概念進行了比較。此外，支持Ripple的律師John Deaton表示同意Cuban的說法。[2023/7/24 15:53:59]

如何分析鏈上數據

DeBank推出女巫地址標記功能，女巫標簽對所有用戶公開:12月30日，據官方推特，一站式DeFi錢包DeBank推出女巫地址標記功能，所有用戶可在相應的地址頁面查看該地址是否被標記為“女巫地址”。

此外，被標記為女巫地址的用戶無法使用“DeBank Hi”和“Live chat”功能。DeBank 同時歡迎用戶對錯誤標記的地址進行申訴。[2022/12/30 22:16:21]

區塊鏈是21世紀交易的完全公開的記錄保存系統。

信息區塊鏈存儲被稱為“鏈上數據”。以太坊是大多數DeFi和NFT活動的所在地，擁有越來越多的人們可以公開檢查的鏈上數據。

分析這種以加密貨幣為中心的數據是深入了解當代或歷史區塊鏈事件的好方法。例如，投資者使用這些分析來尋找新的alpha，NFT考古學家使用它們來尋找失傳已久的收藏品，公民偵探使用它們來追究詐騙者的責任。

好東西對吧？

好吧，您可以立即做同樣的事情！不過，首先，您需要合適的工具來完成手頭的工作。因此，在分析鏈上數據以及如何從中收集重要見解時，本文的策略將引導您了解當今可用的一些最佳資源。

南非Standard Bank向加密套利交易者發送賬戶終止通知:10月23日消息，南非最大的銀行之一Standard Bank向提供自動加密貨幣套利服務的客戶發送了賬戶終止通知。這一舉措在當地加密貨幣行業引起了軒然大波。這些通知的發出也引發了人們對Standard Bank在決定哪些賬戶必須終止時所使用標準的質疑。（Bitcoin.com）[2021/10/23 6:09:25]

用于鏈上數據分析的最佳工具

鏈上分析的目的取決于分析師。正在考慮購買DeFi代幣的投資者可以分析與底層dapp健康狀況相關的數據。關鍵指標是否隨時間呈上升趨勢？還是使用量穩步下降？

然而，執行鏈上分析并不一定很復雜或涉及很廣。它可以像查看您之前的以太坊交易以查看它是否已完成或仍在等待中一樣簡單，或者查看您的朋友最近收集了哪些NFT。

無論您的目標是什么，以下工具都大大簡化了鏈上分析的過程，并且是初學者和資深加密分析師的首選資源。

Etherscan是一個區塊瀏覽器，一個特殊的瀏覽器平臺，用于審查和分析存儲在以太坊上的所有數據。

Mirror將在Coinbase IPO后為其股票COIN提供合成資產，由Band提供喂價:官方消息，合成資產協議Mirror Protocol將在Coinbase IPO后為其股票COIN提供合成資產，由預言機項目Band Protocol提供喂價。[2021/4/10 20:03:45]

該服務允許用戶通過地址、交易哈希、區塊高度、代幣名稱等搜索和檢查歷史信息。

Etherscan提供額外的資源，如ETH單位轉換器、標簽詞云、驗證合約工具等。

請記住，其他網絡，如各種以太坊擴展解決方案，都有自己定制的區塊瀏覽器。另外，請查看：

Arbitrum:?Arbiscan

Optimism:?TheOptimisticEthereumExplorer

Polygon:?PolygonPoSChainExplorer

AxieInfinity:?TheRoninBlockExplorer

分析：Mark Cuban將當前股市比作互聯網泡沫 比特幣或同樣面臨風險:億萬富翁投資者Mark Cuban將當前的股市環境比作20世紀90年代末的互聯網泡沫。在本周發表的Real Vision采訪中，Cuban表示，股市日間交易的繁榮就好比互聯網的繁榮一樣，因為大量新交易員正在引發市場反彈，而市場可能很快就會崩潰。隨著越來越多的人參與交易，今天的股票市場的價格可能被高估了。Cuban還指出，他擔心那些通常沒有投資經驗的人會參與進來。隨著市場反彈，日間交易的繁榮（部分得益于Robinhood等移動應用）讓很多人看起來像是專家。

如果當前的股市繁榮涉及到比特幣，那么加密投資者可能將面臨一段艱難的時期。在3月中旬冠狀病引發股市崩盤之時，比特幣的價格在短短幾天內暴跌了40%。（Decrypt）[2020/6/14]

ZkSync:?zkScan

VitalikButerin的主要地址。我在Etherscan上搜索了他的公共ENS域名vitalik.eth，這將我引導到他的地址頁面和最近的交易。

在下面可見的第一筆交易中，我們可以看到Buterin向一個地址發送了0.1ETH的測試交易作為預防措施，然后立即向同一地址發送更大的金額199.9ETH。

Etherscan

如果我們點擊測試交易發送的Txn哈希，我們可以查看交易的所有主要細節，比如精確的時間戳、交易費用、交易時的ETH價值等等。

Etherscan

查看BinanceAcademy提供的以Etherscan為中心的有用術語表，進一步熟悉基礎知識：

BinanceAcademy

OpenSea、GnosisSafeNFT使用等活動的儀表板。

但是，DuneAnalytics對于非技術用戶也同樣有用。您無需成為開發人員即可檢查平臺的公共儀表板并分析其中的見解！

DuneAnalytics

作為非開發人員，使用DuneAnalytics很簡單：確定您要分析的項目或主題，在平臺上搜索它，然后隨意檢查任何可用的儀表板！

例如，Dune用戶@dqniellew最近創建了一個新的Dune儀表板，用于跟蹤有關TheIdols的信息，這是一個NFT項目，其NFT充滿了Lido質押的ETH(stETH)。此儀表板對于可視化集合周圍的早期活動很有用。

如果您希望更深入地使用Dune并深入研究SQL查詢策略，DuneAnalytics在今年早些時候匯總了一些優秀的教程：https://twitter.com/DuneAnalytics/status/1483071440903680002

金融數據。

“我們的目標是提供對標準化指標的訪問，使用戶能夠輕松量化和比較不同區塊鏈和去中心化應用程序的表現，”TokenTerminal團隊指出。

該平臺提供了一個免費的儀表板，分析師可以在其中查看項目和網絡的收入指標、價格與銷售比率等。TokenTerminal解釋了他們如何在文檔中定義和計算所有指標。

該網站的每周贏家和每周輸家指標也有助于跟蹤動量趨勢。

Aave。

升級到TokenTerminal的Pro計劃的用戶可以創建和下載自己的圖表。

錢包標簽系統，使得解析交易流變得非常簡單。例如，傳奇的NFT收藏家Pranksy的主錢包如下圖所示。

Nansen的高級計劃每季度起價399美元，付費之后您可以查看該平臺最受歡迎的儀表板，如HotContracts、NFTGodMode、SmartTokenHoldings等。但是，Nansen還提供免費試用版和一系列公共儀表板，您可以查看。

假設您正在考慮投資LooksRareNFT市場的LOOKS代幣，但您想在做出最終決定之前了解其統計數據最近與OpenSea的對比情況。

您可以前往Nansen的公開LooksRare儀表板，比較兩個市場的24小時用戶、每日活躍用戶等。在上圖中，您可以看到LooksRare的DAU在2022年2月呈下降趨勢，因此這可能會影響您的選擇。

有關如何使用Nansen的更多想法，我建議閱讀前面提到的MartinLee的“區塊鏈分析”文章。

Context是用于跟蹤顯著NFT活動的實時feed工具。

您可以使用該網站根據預先制作的類別來跟蹤發生的事情，例如CryptoPunk持有者、FWB成員或著名的加密藝術家正在鑄造的內容。

此外，您可以通過關注您感興趣的特定帳戶來連接您的錢包以開始個性化您的feed。

使用Context進行鏈上分析

也許你在Twitter上發現了一兩個人似乎總是比其他人先找到下一個大型NFT項目。

查看他們是否在任何地方顯示了公共ENS或以太坊地址。如果是這樣，請轉到Context并將地址添加到您關注的帳戶中。

然后，每當該人或其他人創建新項目時，您就可以在實時ContextFeed中跟蹤發生的事情并采取行動！

結論

如果您還沒有，請開始定期使用并體驗上述工具。

它們本身就很強大，可以幫助您單獨產生可操作的見解，但是當您將它們結合使用時，您理解鏈上數據并對其采取行動的能力呈指數級增長。

隨著加密經濟在世界上的重要性日益提高，能夠以基本方式分析鏈上數據也將變得越來越有用。現在學習這些技能和工具將使您在世界其他地方真正開始追趕之前搶先一步。

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