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2022年Q1全球區塊鏈投融資報告:NFT仍是資本方最青睞的賽道_區塊鏈

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Time:1900/1/1 0:00:00

研究機構:01區塊鏈

聯合發布:零壹財經·零壹智庫橫琴數鏈數字金融研究院

報告主編:柏?亮于百程

執筆團隊:陳麗姍

數據支持:楊?光?

政策和地緣影響,全球主要加密貨幣在觸底后開始反彈。美聯儲及各國央行自2021年末開始加息與調整資產負債表,以及俄烏沖突加大了全球經濟市場的不確定性,加密貨幣領域第一季度出現較大波動。NFT和元宇宙是資本方青睞的賽道,NFT市場不斷擴大,生態系統不斷完善。國內,數字藏品作為新的文創載體逐漸受到認可,并成為機構品牌營銷和對外宣傳的重要手段。元宇宙受到了巨頭企業以及各行業機構的關注。目前已經出現與產業結合的應用場景,并帶動了諸如虛擬數字人等產業。2022年第一季度,全球區塊鏈領域融資數量為390筆,融資金額達62.60億元。平均單筆融資金額為1605.22萬美元,整體較上一季度呈現下降趨勢。融資輪次上,全球區塊鏈領域融資主要集中于種子/天使輪、戰略投資和A輪,占比超過70%。場景上,鏈上應用場景、數字資產相關應用場景和基礎設施/技術解決方案是區塊鏈領域最受歡迎的投資場景。2022年第一季度,美國區塊鏈領域融資數量最多,共計發生122筆,新加坡和中國分別以27筆和24筆排名第二、第三。融資金額上,美國區塊鏈領域公開披露的融資金額為27.54億美元,占第一季度融資總額的近44%。中國為1.19億美元,占第一季度融資總額的1.91%。一、一季度全球區塊鏈市場概述

分析師:1020億美元代幣在2023年解鎖,只會影響短期走勢:1月20日消息,近日TokenUnlocks發布了其年度報告,報告中指出,在分析了頭部的300個加密項目之后,預估在2023年,至少有1020億美元估值的代幣將會解鎖。 其中,目前鎖定價值最高的代幣為XRP,達180億美元,其次為Filecoin、Optimism、Chainlink、BitDAO、ApeCoin、STEPN等。

對此,小牛精選特邀分析師投資總結表示,這些2023年將解鎖的代幣,在臨近解鎖時會對其短期價格走勢產生較大的影響,投資者應注意。但從長期走勢看,價格的漲跌主要取決于項目的基本面和市場大環境,則不宜過度恐慌。[2023/1/20 11:23:03]

2022年第一季度,產業區塊鏈應用實踐穩步推進,眾多企業及機構開始或深入涉及區塊鏈相關的業務,監管部門也愈加重視和關注。據01區塊鏈、零壹智庫不完全統計,2022年第一季度區塊鏈相關政策達74條。

加密貨幣領域第一季度出現較大波動。美聯儲及各國央行自2021年末開始加息與調整資產負債表,各主要經濟體緊縮的貨幣政策為加密市場帶來利空情緒。此外,俄烏沖突加大全球經濟市場的不確定性,全球主要加密貨幣價格低迷。后期,貨幣政策和地緣的情況相對穩定之后,加密貨幣在觸底后開始反彈。

澳大利亞證券交易所宣布CHESS區塊鏈升級推遲至2023年:3月28日消息,澳大利亞證券交易所(ASX)宣布,其價值2.5億澳元(約合1.87億美元)的區塊鏈項目將推遲到最早2023年底發布。

清算所電子登記系統(Clearing House Electronic Subregister System,簡稱CHESS)最初計劃在2021年4月之前進行區塊鏈升級,以取代近30年前采用的交易結算結構。這是CHESS升級的第四次推遲,此前ASX在2月份表示,該項目將于4月推出。

ASX表示,最近一次是代表正在建設該項目的紐約軟件開發公司Digital Asset發布延遲通知。(Forkast)[2022/3/28 14:22:21]

NFT仍然是資本方青睞的賽道,雖然交易量從1月份開始有所降溫,但在Flow、Polygon和Solana等網絡的交易數量大幅增加。NFT市場仍然在不斷擴大,生態系統仍然在不斷完善。國內,自開春以來,數字藏品作為新的文創載體逐漸受到認可,成為機構品牌營銷和對外宣傳的重要手段。從數字藏品熱銷的態勢看,消費者對數字藏品這一新型的收藏方式接受度也越來越高。

超250個開發團隊報名IoTeX“2021印度黑客松”:據官方消息,由新一代高性能公鏈IoTeX與Lumos Labs共同舉辦的“2021印度黑客松”8月30號開放報名,一周時間已吸引超過250個開發團隊申請。報名時間還剩三周,預估會有更多開發人員報名參加。

此次黑客松技術主題主要圍繞物理世界數據鏈接元宇宙的技術應用,包括基于物理數據的游戲,數據共識挖礦,交互證明,隨機數,數據預測市場,AR體驗式NFT,基于數據通知系統,碳排放指數圖譜,空氣質量地圖等多個方向應用。

IoTeX作為硅谷開源項目成立于2017年,以鏈接現實世界和數字世界為發展目標,是與以太坊全兼容的高性能公有區塊鏈。[2021/9/10 23:15:28]

繼NFT之后,元宇宙賽道正在崛起。元宇宙作為新興的賽道,受到了巨頭企業以及各行業機構的關注。目前,元宇宙已經開始與產業結合,在社交、旅游和游戲等領域已經出現了應用場景。此外,虛擬數字人作為元宇宙概念下的產業,也迎來加速發展。

在整體產業積極向好的情況下,為分析2022年Q1全球區塊鏈相關行業的具體投融資情況,01區塊鏈從融資數量金額、融資輪次、領域分布、行業分布以及投資機構等不同維度進行了對比分析,以期展現區塊鏈產業投融資全貌。

BiKi ETF專區QTUM5L/USDT今日最高漲幅202.69%:據BiKi平臺ETF專區行情顯示,截至今日10:30,ETF5L專區QTUM5L/USDT今日最高漲幅202.69%,現凈值0.2629; EOS5L/USDT今日最高漲幅83.86%,現凈值0.2372; ETF3L專區OMG3L/USDT今日最高漲幅79.52%,現凈值0.8882。

ETF 5L/5S和ETF3L/3S是一種錨定標的5倍做多、5倍做空和3倍做多、3倍做空某種數字資產的指數基金,目前已上線主流幣、NFT、Defi、波卡系、存儲系、匿名幣等熱門幣種,相比合約有操作簡單、永不爆倉、無保證金、單邊行情收益更高等特點。[2021/5/7 21:32:51]

(一)一季度融資數量為390筆,平均單筆融資金額多屬千萬美元級別

據01區塊鏈、零壹智庫不完全統計,2021年至2022年第一季度,全球區塊鏈領域共計發生2202筆融資,公開透露的融資金額達549.44億美元。其中,全球區塊鏈領域融資單季數量在400-500筆區間。2022年Q1,全球區塊鏈領域融資數量為390筆,融資金額為62.60億美元,整體熱度較前一時期下降。

聲音 | John McAfee:2020年底比特幣將達到100萬美元:美國著名企業家John McAfee發布推特稱,人們開始意識到比特幣的價值將達到100萬美元。但究竟是什么時候?有人說“有一天”,“也許五年”,“十年之內”。我給你一個明確日期:2020年12月31日。此前,科技巨頭IBM負責區塊鏈和數字貨幣業務的副總裁杰西·隆德(Jesse Lund)說,他預計比特幣的價格最終將達到100萬美元。[2019/2/22]

圖1.2021-2022年Q1區塊鏈領域融資數量、金額

(二)除戰略投資外,Q1的融資主要集中在A輪及A輪以前

2022年Q1,全球區塊鏈領域融資主要集中于種子/天使輪、戰略投資和A輪,分別發生152筆、49筆和43筆,占比分別為44%、14%和13%。此外,并購、B輪和ICO也占一定比重。

圖5.2022年Q1全球區塊鏈融資輪次分布

(三)數字資產相關、鏈上應用場景最受資本方青睞

參考通證通研究院、中國工信部信息中心等多家機構的區塊鏈產業分類標準,結合01區塊鏈自身經驗,我們將區塊鏈產業分為區塊鏈底層及基礎設施、拓展性技術及解決方案以及行業應用三大類別,在此基礎上細分為基礎設施/技術/解決方案、數字資產相關應用場景、金融應用場景、實體經濟應用場景、鏈上應用場景等10余個二級大類,各大類再細分成100余個三級類別。

從二級行業融資數量分布看,鏈上應用場景、數字資產相關應用場景和基礎設施/技術解決方案是區塊鏈領域最受歡迎的投資場景,而區塊鏈技術在實體經濟和金融應用場景上的落地能力則有待提高。

鏈上應用場景融資數量最多,為141筆,占比為36.15%;數字資產相關應用場景位居第二,為132筆,占比為33.84%,接著是基礎設施/技術解決方案,為72筆,占比為18.46%。此外,實體經濟應用場景和金融應用場景分別占比7.94%和3.58%。

圖7.2022年Q1區塊鏈領域二級行業融資數量分布

DeFi">DeFi、NFT和元宇宙等新領域獲得了許多大型機構的關注和布局,也是最受資本方青睞的賽道。第一季度,這類鏈上應用場景的融資分別共計發生52筆、48筆、42筆和29筆,總計占融資總量的43.84%。

圖8.2022年Q1區塊鏈領域三級行業融資數量分布

DAO和DeFi相關的融資金融較高,分別占區塊鏈行業融資金額的17.25%和11.12%。NFT、游戲和元宇宙等鏈上應用場景也有不俗表現,基礎設施/技術解決方案上,隱私計算、數據、存儲和web3.0也是熱門的投資賽道。

圖10.2022年Q1區塊鏈領域三級行業融資金額分布

Foundation?Guard(LFG)是一家非營利組織,旨在幫助開發Terra生態系統。據透露,它正在建立一個去中心化的外匯儲備,以保護UST與美元的掛鉤。為此,2022年2月22日,該基金會舉辦了加密世界中最大的私人代幣銷售活動之一,從幾家風險投資公司籌集了10億美元。這也是2022年第一季度最大的單筆融資事件。

此外,單筆融資金額過億的融資事件還包括以下公司,加密貨幣衍生品交易所FTX、NFT交易平臺OpenSea、零知識隱私應用平臺Aleo、全球化加密金融智能服務提供商AmberGroup、區塊鏈公鏈項目Aptos、金融市場軟件公司Genesis、去中心化無線基礎設施提供商Helium、區塊鏈的電子競技游戲開發商Immutable、加密投資管理平臺CoinTracker、板球NFT平臺FanCraze。

表1.2022年第一季度區塊鏈領域融資額Top15

三、一季度全球區塊鏈領域融資地區分布

全球區塊鏈領域融資地區分布情況

2022年Q1,美國區塊鏈領域融資數量最多,共計發生122筆,占第一季度融資總量的31.28%;新加坡與中國的融資數量相差不多,分別排名第二、第三。新加坡共發生27筆融資,占比為6.92%;中國共發生24筆融資,占比為6.15%。

在融資金額上,中國區塊鏈領域公開披露的融資金額僅約為美國的4.34%,美國為27.54億美元,占第一季度融資總額的近44%;新加坡融資數量位列全球第二,但融資金額為3.78億美元,占第一季度融資總額的6%;中國為1.19億美元,占第一季度融資總額的1.91%。

圖11.全球區塊鏈領域融資地區排行榜TOP15

一季度美國區塊鏈領域投融資情況

從2022年Q1美國各月的具體融資情況,可以看出,美國Q1融資數量維持在單月40筆左右。融資金額數值相差較小,其中2月份融資金額最多,約為27.24億美元,占第一季度融資金額的35%。

圖12.2021Q1美國區塊鏈領域融資數量與金額

一季度中國區塊鏈領域投融資情況

2022年Q1,從中國各月的具體融資情況來看,融資數量呈現下降趨勢,1月融資情況最好,融資數量發生10筆,占比45%。2月份,雖然融資數量下降,但融資金額為2.34億美元,占比61.97%。3月份,融資數量僅為1月份的一半,但融資金融仍高于1月份。

圖17.2022Q1中國區塊鏈領域融資數量與金額

PanteraCapital、TigerGlobalManagement、TruArrowPartners和CoinbaseVentures等現有股東參投等。該筆融資也是中國Q1單筆金額最高的項目。

圖19.2022Q1中國區塊鏈領域融資輪次分布

數據來源:01區塊鏈、零壹智庫

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