數據解讀：Otherdeed二級市場承壓后還值得入手嗎？_THE

YugaLabs在Web3前沿的探索中又落下重要一子，與AnimocaBrands一起推出了一個游戲化的、可互操作的元宇宙Otherside。這是一個角色扮演類游戲，成千上萬的玩家可以一起實時建構原型、建設世界、游樂玩耍。首批10萬份土地資源Otherdeed已于4月30日正式上線。

Otherdeed的發行不出所料地受到了用戶熱烈追捧，引發了搶購潮，但同時也引發了一些爭議，比如公開發售演變成了一場GasWar使以太坊上短時交易費用驟然升高；搶購到Otherdeed的用戶因二級市場價格快速下跌產生了巨額虧損；Otherdeed對BAYC持有者而言缺少吸引力等。那么，Otherdeed發行背后的真實圖景是怎樣的？目前虧損的可能性大嗎？怎么才能在GasWar中成功鑄幣？持有地址有何變化？PAData通過分析一些列市場數據和鏈上交易數據后發現：

1）Otherdeed的二級市場成交價格自上線后明顯承壓。且成交價格趨向離散和分化，少部分Otherdeed的成交價格較高，但多數則較低，且逐漸更低。

2）公開發售的5.5萬個Otherdeed在159分鐘內即被搶購一空。第60分鐘已累計有12130個地址鑄造了23282個Otherdeed，第74分鐘累計鑄幣數量占總公開發售數量的比重就超過了50%。

3）BAYC和MAYC持有者的申領的熱度并不高。截至5月8日午間12：00，共有15241個BAYC和MAYC持有地址累計申領了27610個Otherdeed，占可申領總額的92.03%，尚有2390個Otherdeed未被申領。

數據：去年美國交易員通過BTC交易獲得41億美元利潤:比特幣的迅速崛起造就了大量的加密貨幣百萬富翁，而美國投資者正從中攫取最大份額的財富。根據區塊鏈分析公司Chainalysis估計，美國交易員去年通過比特幣交易獲得了41億美元的利潤，是排名第二的國家的三倍多。Chainalysis的研究人員表示：“接近年底時，幾乎所有國家的投資者都出現了最大漲幅。”中國以11億美元的利潤位居第二，日本、英國、俄羅斯和德國緊隨其后。越南、土耳其和捷克等新興市場國家也躋身前25名。（彭博社）[2021/6/8 23:22:08]

4）截至5月5日，Otherdeed的持有地址數量約有33997個。單地址的持有量卻有比較明顯的層級分化。值得關注的趨勢包括，不斷有新地址持有Otherdeed、擁有2-5個Otherdeed的地址繼續增持、少量巨鯨地址存在拋售Otherdeed的可能。

5）共有28746筆交易成功鑄幣，支付的Gas價格基本集中在4000-6000Gwei之間，合計占比超過90%。支付的最高手續費達到了45556Gwei，超過10000Gwei的交易還有93筆。

6）28746筆鑄幣成功的交易被打包進了696個區塊，累計支付的手續費達到了60233.98ETH">ETH，相當于每筆成功的交易平均需支付約2.12ETH。13174筆鑄幣失敗的交易被打包進了703個區塊，累計支付的手續費達到了0.55ETH。

7）因Otherdeed交易而銷毀的手續費已經達到了55916.61ETH，僅次于OpenSea">OpenSea、UniswapV2、Tether和UniswapV3這四大協議。

現場丨李禮輝：數據隱私的立法執法焦點在于所有者和占有者的利益:金色財經現場報道，10月27日，第六屆區塊鏈全球峰會于上海開幕，峰會上中國銀行前行長李禮輝演講表示，在保護數據隱私和保護數據安全方面，立法和執法的焦點在哪里？在于數據所有者和數據占有者的利益，數字經濟的宏觀穩定和微觀動力，如果兩者都過度強調，可能會出現互相影響。[2020/10/27]

二級市場均價下跌超18%，近期市場拋壓或較重

多項價格數據表明Otherdeed的二級市場成交價格自上線后明顯承壓，下跌趨勢明顯。從地板價來看，Otherdeed在發行首日的地板價約為0.898ETH，次日達到峰值3.749ETH，隨后便連續快速下跌，至5月6日，地板價已經跌至0.956ETH，較峰值下跌超74%，跌幅顯著。與地板價在6天內走出“A”字型不同，最高成交價在此期間則走出了“M”型。發行首日的最高成交價達到了242.1ETH，折合約68.58萬美元。5月3日，最高成交價達到了第一個峰值，約為333.0ETH，折合約92.78萬美元，次日即下跌至188.0ETH。5月5日，最高成交價再次達到峰值，約為333.3ETH，折合約91.79萬美元，次日又下跌至155ETH。最高成交價在6天內的總體跌幅約為36%，且波動較大。

從成交價格的平均值和中位數來看，下行趨勢更加明顯，這意味著，從總體上看，大部分Otherdeed的價格在過去6天內變得便宜了。成交價格的平均值從5月1日的9.192ETH下跌至5月6日的7.486ETH，跌幅約為18.56%。成交價格的中位數從5月1日的7.267ETH下跌至5月6日的4.050ETH，跌幅約為44.27%。值得注意的是，同期中位數的跌幅較平均值的更大，這表明，市場成交價格趨向離散和分化，少部分Otherdeed的成交價格較高，但多數則較低，且逐漸更低。

我國擬立法確立數據安全保護管理基本制度:6月28日，數據安全法草案初次提請十三屆全國人大常委會第二十次會議審議。草案按照總體國家安全觀的要求,確立數據安全保護管理各項基本制度,提升國家數據安全保障能力,有效應對數據這一非傳統領域的國家安全風險與挑戰,切實維護國家主權、安全和發展利益。草案堅持安全與發展并重,規定支持、促進數據安全與發展的措施,提升數據安全治理和數據開發利用水平,促進以數據為關鍵要素的數字經濟發展。（新華社）[2020/6/28]

那么在這樣的行情下，首發搶購Otherdeed的用戶究竟還能獲利嗎？按照Uniswap上218.6APE">APE=1ETH的匯率折算，305APE的售賣價格相當于1.3953ETH，再加上成功鑄造Otherdeed的平均每筆交易的手續費2.12ETH，相當于每個Otherdeed的平均成本價約為3.52ETH，仍然低于每日二級市場上的成交均價，但已經顯著高于多日地板價了。將平均鑄幣成本與平均交易價格進行對比的話，可以預測每個Otherdeed的盈利空間在15%至43%之間。但如果以更高的手續費鑄幣，且以成交均價賣出的話，則存在虧損的可能。如果以更低的價格購入APE，且以成交均價賣出的話，則獲利空間還可能大幅提高。用戶最終的獲利情況需要取決于買入APE的價格、交易手續費和最終的成交價格，這是一個多方博弈的動態系統，這里僅提供一個平均視角作為參考。

同時，近期二級市場上每日買賣地址的相對數量也在一定程度上從側面印證了價格承壓的現狀。根據統計，在5月1日至5月7日這7天中，有4天都是賣方地址數量明顯多于買方地址數量，這意味著更可能發生供過于求，買方具有議價優勢，有利于價格下跌。只有5月2日這1天是買方地址數量明顯多于賣方地址，也即更可能發生供小于求，賣家具有優勢，有利于價格上漲。另外還有2天買賣雙方地址數量接近，市場較為平衡。其次，從總體趨勢來看，無論是買家地址數量還是賣家地址數量都明顯下降，降幅都在90%以上，參與交易的地址少了，交易熱度也隨之下降。這與價格的變化可被視為相輔相成的連鎖反應。

Coinbase高管：Coinbase Analytics數據源自公開市場 不包括個人信息:上周末，The Block報道稱，Coinbase希望將其區塊鏈分析軟件出售給美國政府。美國藥物管制局（DEA）和美國國稅局（IRS）都表示有意從Coinbase購買分析平臺Coinbase Analytics的使用許可證。

此事在加密貨幣社區引發爭議，Coinbase企業發展主管Justin Mart就此回應稱：“我們分析工具中的數據完全來自公開數據，不包括任何個人身份信息。任何其他公司都可以根據公開數據生產出完全相同的產品。”（CryptoBriefing）[2020/6/8]

受到二級市場交易價格下行的影響，交易總額也逐日下降。Otherdeed在發行首日的交易總額約為3.856億美元，次日即下跌至2.053億美元，日環比降幅達到46.76%。3日以后，交易總額始終在1億美元關口以下，至5日已不到5000萬美元美元。5月1日至6日的交易總額整體降幅達到了近95%，降幅十分顯著。

公開發售僅用時159分鐘即售罄，BAYC/MAYC持有者尚未完全申領

根據規則，首輪發行的10萬份Otherdeed中有55000個被公開發售，每個售價305APE，10000個被空投給BAYC持有者，20000個被空投給MAYC持有者，剩下15000個被空投給開發者。

其中，公開發售的5.5萬個Otherdeed在159分鐘內即被搶購一空。第1個小時內，累計共有12130個地址鑄造了23282個Otherdeed，第2個小時內，累計共有10030個地址鑄造了19367個Otherdeed，在第3個小時內，累計共有6559個地址鑄造了12321個Otherdeed。從更小的時間周期來看，在第7分鐘的時候出現了一個鑄幣高峰，共有612個地址購買了1174個Otherdeed，此后每分鐘鑄幣的熱度回落。根據統計，發售期間，平均每分鐘約有180個地址鑄造346個Otherdeed。且到74分鐘的時候，累計鑄幣數量占總公開發售數量的比重就超過了50%。早期搶購熱度可見一斑。

24小時BTC全網合約成交數據顯示：空方略占優:據合約帝數據顯示，最近24小時BTC全網合約成交量中開多比例為49.86%，開空比例為50.14%。主流合約交易所中，Huobi季度開多比例為50.35%，開空比例為49.65%；OKEx季度開多比例為50.26%，開空比例為49.74%；BitMEX合約開多比例為48.99%，開空比例為51.01%。[2020/3/17]

相較于公開售賣引發的熱情搶購，BAYC和MAYC持有者的申領的熱度并不高。截至5月8日午間12：00，共有15241個BAYC和MAYC持有地址累計申領了27610個Otherdeed，占可申領總額的92.03%，尚有2390個Otherdeed未被申領。從具體申領情況來看，5月1日BAYC和MAYC持有地址申領數量較多，共有12691個地址申領了23360個Otherdeed。其中，當天11：00，申領進度已超過50%，到了22：00，申領進度就超過了75%。相當于大多數持有地址都在可申領的當天就基本完成了申領。而此后，申領熱度則大幅下跌，5月2日便僅有1464個地址申領了2876個Otherdeed，到了6日僅有35個地址申領了43個Otherdeed了。

截至5月5日，Otherdeed的持有地址數量約有33997個，實際上，自5月2日以后，總持有地址的每小時環比增速大多在0.1%以下，總地址數量自上線首日后即保持基本穩定。不過，單地址的持有量卻有比較明顯的層級分化。單地址擁有1個和2-5個Otherdeed的地址最多，截至5月6日，這兩個組別的地址數量分別達到了1.86萬個和1.32萬個左右，分別占總地址數的54.67%和38.87%，合計占比超過90%。其次，還有2031個地址持有6-25個Otherdeed，155個地址持有25-100個，17個地址持有100-250個，若將這些地址視為巨鯨，則巨鯨地址占比不到7%。另外，還有3個地址擁有250個以上的Otherdeed，可能是項目財政庫地址，這里不進一步分析。

從近日各類地址的數量變化來看，其中可能存在這樣3個趨勢。第一個是不斷有新地址持有Otherdeed。因為擁有1個Otherdeed的地址數量每日都在增長，其中5月2日環比漲幅超過了15%，此后其他日的環比漲幅則快速下降，至6日僅有不到1%了。第二個是擁有2-5個Otherdeed的地址繼續增持。因為擁有2-5個的地址數量日環比變化幅度與擁有6-25個的地址的基本接近。第三個是少量巨鯨地址存在拋售Otherdeed的可能，擁有25個以上Otherdeed的地址數量總體減少。

鑄幣累計支付6.18萬ETH，最高Gwei超4.5萬

Otherdeed的公開發售引發了一場GasWar，那些成功鑄幣的交易都支付了多高的手續費？根據統計，共有28746筆交易成功鑄幣，支付的Gas價格基本集中在4000-6000Gwei之間。其中，支付的Gas價格在4000-5000Gwei的交易有12977筆，占比約為45.14%，在5000-6000Gwei的交易有8908筆，占比約為30.99%，在6000-7000Gwei的交易有4152筆，占比約為14.44%，三者合計占比超過90%。另外，支付的Gas價格在不足4000Gwei的交易僅占比3.40%，而超過7000Gwei的交易占比也只有6.03%。

盡管支付相對較低或較高Gas價格的交易數量并不多，但這些交易對理解GasWar的激烈程度也十分有意義。在單區塊包含的成功鑄幣的交易中，支付的最高手續費達到了45556Gwei，而超過10000Gwei的交易還有93筆，大多都在10000-13000Gwei之間。即使是最低手續費，每塊的平均最低Gas價格也達到了5905Gwei。要知道，一般情況下，近期以太坊的每筆交易的Gas價格通常在100-200Gwei之間。Otherdeed公開發售對瞬時交易費用的影響是巨大的。

從每個區塊內包含的鑄幣交易數量和手續費來看，鑄幣成功的交易的數量和手續費表現出良好的線性擬合效果，也即當塊內包含的鑄幣交易數量增加時，該塊的交易手續費也相應大幅增加。根據統計，28746筆鑄幣成功的交易被打包進了696個區塊，累計支付的手續費達到了60233.98ETH，相當于每筆成功的交易平均需支付約2.12ETH。

相反，哪些鑄幣不成功的交易的數量和手續費則不能擬合為線性相關，也即交易數量的多少和手續費的高低之間不存在明顯的相關關心，當塊內包含的鑄幣交易數量增加時，該塊的交易手續費沒有出現增加，或者該塊的交易手續費沒有出現相應大幅增加。根據統計，13174筆鑄幣失敗的交易被打包進了703個區塊，累計支付的手續費達到了0.55ETH。

無論鑄幣成功與否，Otherdeed的公開發售共產生了61832.93ETH的手續費，遠遠近期高于以太坊單日全網手續費基本不超過20000ETH的通常水平。另外，根據ultrasound.money的統計，因Otherdeed交易而銷毀的手續費已經達到了55916.61ETH，僅次于OpenSea、UniswapV2、Tether和UniswapV3這四大協議。剩下的5916.32ETH則為支付的Tip費。由此可見Otherdeed對以太坊網絡的交易影響力。

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