JZL Capital：區塊鏈行業周報第21期_NFT

本周摘要：

-V神參加了上海ETHWeb3.0開發者峰會，并就即將發生的TheMerge做了全面的演講。它將如何影響以太坊??

-Comdex引入了另一種穩定幣，用于為IBC抵押的穩定幣，它會變成下一個UST嗎??

-JZL正在與多個世界頂級公司合作推出新項目，歡迎了解。

上周在市場經歷了有史以來最嚴重的穩定幣暴雷事件后，整個市場都一定程度冷靜了下來，Terra在自覺救市無望后，發起了另起爐灶的提案，但市場對其的信任降低以及接踵而至的監管壓力有可能是壓死駱駝的最后一根稻草。說回市場，截至撰稿BTC收于29965.3USDT，較上周基本沒有變化，雖然周線來看比特幣已經連續7周下跌，但從圖形里的十字星來看似乎短期的下跌有企穩的跡象，市場可能會迎來短時間的回調或者橫盤，但熊市的形成早已形成共識，美股來看，納指本周收于11354點，仍有一定下跌空間，建議投資者仍需謹慎。

5月20日周五，由以太坊上海籌委會成員主辦的以太坊上海Web3.0開發者峰會在線上成功舉辦，會議以Web3.0互聯網技術在中國乃至世界的發展為主題邀請了國內外政商界的成功人士出席會議演講。當中，ETH創始人Vitalik也出席了本次會議，并就以太坊2.0的發展進行了更新匯報。眾所周知，以太坊2.0的目的是為了解決當前以太坊PoW共識的性能、綠色能源等問題。路線圖主要分為3部分，TheBeaconChain,TheMerge以及ShardChains，當前已處于第二階段TheMerge的節點。

V神的演講有4點值得注意的部分：

1.再次淡化ETH2.0這個概念，轉而使用“ConsensusLayer”和“ExecutionLayer”來區分升級前后的以太坊區塊鏈。今年1月份，以太坊基金會便宣布了這件事情，以前的ETH1.0將被稱為ExecutionLayer，用于處理和執行交易，ETH2.0將被稱為ConsensusLayer，用以提供PoS共識。基金會這么做的一大原因為防止錯誤的心理認知，ETH2.0不是在舍棄1.0的基礎上創造出一條新的鏈條，而是在1.0之上進行更新，以太坊還是之前的以太坊。本次V神的發言則是完全舍棄了ETH2.0的說法。

2.TheMerge最早可能在8月份發生，PoS上線后，PoW礦機節點將全部下線換成PoS節點，而達成這種操作的方式就是通過“難度炸彈”，難度炸彈是可以使礦工挖礦難度指數級上升的工具，是一種強制性取消PoW激勵措施的手段，在更有效地進行節點更新的同時也能防止生成新的以太坊分叉。

3.64個分片太難達成，第三階段將改用Danksharding。V神提出，過去的64個分片的提議在以太坊進化的道路上有點困難，尚且每個分片都需要一個單獨的委員會進行管理。Danksharding可以理解為一個超大的分片，結合更新的數據結構技術，短期目標Proto-Danksharding可以將分片的大小增加值1MB，TPS提升至5000；長期目標為16MB，結合Rollup技術可以將TPS提升至80000。同時V神還對Rollup技術給予了百分的肯定，Rollup必將作為未來以太坊擴容不可或缺的技術。

以太坊Layer2上總鎖倉量為95.60億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至目前，以太坊Layer2上總鎖倉量為95.60億美元，近7日跌1.39%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum One，約58.08億美元，占比60.75%，其次是Optimism，鎖倉量21.72億美元，占比22.72%。[2023/7/14 10:54:12]

4.關于BETH的去留。大家最關新的肯定是當前存在BeaconChain里的1265萬多個ETH的去留，V神表示將會在主網合并TheMerge發生后，一段時間內開啟提現功能，但具體規則與時間沒有公布。相信基金會也會合理的處理可能發生的拋壓事件。

來看看美股，近期特斯拉與Elon也不是很太平，特斯拉在周五跌破了重要支撐位700美元，曾經的女股神ARK也是連續四個季度拋售特斯拉，當前已經不是ARK第一重倉股。馬斯克在周四發推稱他以后投票要投給共和黨，他提出過去他投票給民主黨因為他們是善良的政黨，但現在已成為分裂的政黨，因此他將轉投給共和黨，同時他還預言會有事件對其進行誹謗。果不其然，幾小時后傳出了馬斯克在SpaceX飛機上猥褻空姐的傳言。加上他近期收購Twitter的事件讓人以為他在”不務正業“，導致特斯拉股價在周五跳水。周日馬斯克又發推宣稱他在組建一個”硬核法律團隊“，將直接向馬斯克匯報，最后還聲稱”Therewillbeblood“，令人浮想聯翩。

ETH基本圍繞2000USDT做軸。

納斯達克指數周五v形反轉，目前美股技術性熊市已經確立，后續需要關注通脹和經濟。

1.??技術指標：

1）Arh999：0.54?我們認為已經有配置的性價比。

2）MVRV：1.25，配置性價比也逐步體現。

3）BTC持幣地址數：持幣10以下的地址數增加較快，其余持幣地址數沒有變化。

4）ETH地址數變化：ETH地址數基本保持平穩。

2.總結：

我們認為短期基本會以橫盤為主，圍繞30000USDT做圖，后續大概率會跟隨美股進行演變。

金融約14.9億美元。具體賽道方面，Web3.0賽道以16個項目占比超過45%，其他賽道像NFTs、Cefi、Defi和Infrasture數量占比相對平均，在4-6個之間。其中融資金融過億的項目有2筆，包括LithosphereNetwork4億美元的種子輪融資，Robinhood6億美元融資。

2.本周機構

1）HaunVentures布局加密稅收賽道

?繼Paradigm、TigerGlobal等機構在2021上半年領投加密稅務和會計軟件公TaxBit之后，報告期內，HaunVentures對TaxBit完成未披露金額的戰略投資；

數據：TheBeacon單一玩家數累計17952，為Treasure生態吸引新用戶15816:12月5日消息，據Dune Analytics數據，Treasure生態鏈游The Beacon單一玩家數為17,952，Founders鑄造數達31,041。此外，Treasure生態鏈游總玩家數量為36,415，通過The Beacon新增的用戶數為15,816。此外，TheBeacon道具在Treasure Marketplace上總交易額達47.1萬枚MAGIC（約合27.5萬美元）。[2022/12/5 21:23:28]

?該筆投資1）符合HaunVentures團隊監管機構出身，投資理念擁抱監管的大背景；?2）也是其對于2022年5月11日FASB一致投票通過將數字資產會計加入其會議討論議程，并表示會在未來發布更適合數字資產會計指導的積極反饋。

2）TigerGlobal持續發力基礎設施領域

?隨著DAO組織數量、接受程度的不斷攀升，對于DAOTreasury資產的安全性、收益性需求亦隨之上升，鑒于此：

?在加密領域以綜合性金融服務平臺、基礎設施投資為主的TigerGlobal，在報告期內以領投方身份完成對Web3?基礎設施項目Coinshift的1,500萬美元A輪股權投資；

?Coinshift通過?GnosisSafe?智能合約為公司、Dao組織提供多重簽名工具來簡化資金管理。包括執行大規模資金支付、對于閑置資金提供合理的資產配置方案，如使用收益率聚合器、AMM池等方式，結合風險偏好制定配置策略。

3）GoldmanSachs深耕加密交易賽道

?沉寂1個月后再度出手，聯手Barclays、DCG等機構，繼續投資加密交易賽道，以7,000萬美元投資英國2B端加密交易服務平臺ElwoodTechnologies。此前，GoldmanSachs分別參與了英國數字銀行StarlingBank、美國加密貨幣交易所us的股權投資。

?在滿足合規條件的前提下，原則性獲批香港Type7牌照的HashkeyCapital可以參考ElwoodTechnologies模式，與GoldmanSaches啟動合作模式。

Metaverse元宇宙????

1）Sandbox：

?Sandbox在上周發布了2022年土地擁有者的獎勵路線圖，首先將在5/23對地主進行500萬枚SAND空投，隨后會在9/22進行1000天紀念活動，以土地持有時間為標準發送SAND空投。?

?其次發布了Staking計劃，將會在本月逐漸推出SAND-ETH、SAND-MATIC以及SAND的流動性池，并將在6月及7月推出僅供地主使用的流動性池。

?同時Sandbox還公布了接下來幾輪LandSale的合作伙伴，分別有Ubisoft，ParisHilton，華納音樂，Gucci還有Adidas，陣容可謂十分強大。

16家投行前瞻美聯儲利率決議，預計加息75個基點:金色財經報道，美聯儲預計將于北京時間22日凌晨2點發布利率決議，16 家投行前瞻美聯儲利率決議，預計加息 75 個基點，包括花旗集團、瑞銀集團、高盛集團、穆迪評級、法興銀行、道明證券、摩根大通、西太銀行、星展銀行、巴克萊銀行、荷蘭合作銀行、荷蘭國際銀行、加拿大豐業銀行和加拿大帝國商業銀行。（金十）[2022/9/21 7:11:30]

?在建造方面，Sandbox會在下半年提供地產的創造功能；在Land和Estates上發布Experience；土地租賃；演唱會等多種新的建造選項。

?6/20日Sandbox將在紐約NFTNYC會場舉辦一場大型的地主線下見面會，所有地主都可以免費參與，并將在第四季度在多地開展地主線下見面會。

2.???NFT數字藏品

????1）NFT動態匯總：

?過去一周，整體NFT?市場交易量寡淡，地板價更多處于橫盤狀態，玩家對頭部項目持觀望態度。

?根據市值和交易量的排名：?

2）海外NFT大事件：

?摩根士丹利在上周發布的一份報告中表示，比特幣、以太坊和其他代幣的急劇下跌與股市下跌無關。相反，較高的價格是由于“投資者投機，實際用戶需求有限”。隨著Terra的穩定幣UST的崩盤，市場也將對其他包括加密貨幣、NFT、數字房地產等在內的數字資產的價格進行更廣泛的重新評估，投資者應該保持警惕，因為可能是下一個下跌的。我們認為就最近一年來說，加密市場與美股的關聯性是逐漸增強的，主要與貨幣的宏觀環境有關，當貨幣流通量下降時，理論上高風險資產必定會面臨下跌與清盤風險。不過的確NFT和數字地產市場，或任何沒有核心價值錨定的資產，在熊市來臨時都會比傳統金融產品更容易崩盤，因此交易量也在持續向頭部聚集。

?自從在OpenSea上增加了購買和銷售SolanaNFTs的渠道以來，推出的NFTSOL項目一直在持續增加，銷量也在不斷增長。其中OkayBears可謂是Solana鏈上的后起之秀，OkayBears交易量幾度排在opensea每日交易量排名的TOP10，5月16日地板價247?SOL創下歷史新高。

?“淡定熊”OkayBear?是一個基于Solana區塊鏈的?PFPNFT?藏品系列，由10,000只不同的熊組成，用戶持有后可以有進入公園的獨家權限，在那里持有者們可以一起建立一個理想中的社區。

?Element市場官網發布公告，宣布正式上線Avalanche版本，上線首月全面實行“0交易手續費”，新上線功能包括：

批量購買：過購物車，用戶可以一次性購買多個NFT，僅需支付一筆gas費，最高為用戶節約50%gas；?

合集報價：用戶可以針對某個合集進行統一出價，僅需一筆訂單，買方即可實現一次性向所有NFT持有者發出報價邀約,?所有持有者將同時收到報價并決定是否賣出;

Axie Infinity將添加機器人篩選工具GeeTest，以保護用戶資產安全:7月26日消息，區塊鏈游戲Axie Infinity將使用GeeTest CAPTCHA解決方案，以保護用戶的加密資產安全并，并在增強用戶體驗的同時對抗大規模在線機器人威脅。（Globenewswire）[2022/7/26 2:38:18]

資產通知：當你的NFT收到報價或售出時，Element市場會提醒你快速查看，避免錯過重要的資產信息。

3）NFT相關融資?：

?音樂NFT初創公司Serenade宣布完成600萬澳元的新一輪融資，投資方包括音樂行業內多家公司高管以及金剛狼休·杰克曼。Serenade表示，他們計劃利用這筆最新融資進行全球化擴張，包括在美國設立一個辦事處并重新啟動Serenade2.0NFT?市場。

?NFT加密借貸協議PineProtocol宣布完成150萬美元種子輪融資，SinoGlobal?Capital、AmberGroup和SpartanGroup領投，新融資將用于進一步開發Pine平臺和Pine協議，并添加Solana、BNBChain、Avalanche和Fantom等多鏈支持。Pine平臺建立在Pine協議之上，可以使用NFT作為抵押品進行加密貨幣的無許可即時借貸。目前，Pine支持OpenSea和LooksRare，并將在未來添加更多市場。此外，NFT所有者將能夠保留其NFT的功能，例如接收空投和訪問封閉通道，即使它們被質押為抵押品。據了解，自2月推出alpha版并于2022年4月底正式推出產品以來，Pine平臺已促成超過200萬美元的貸款。NFT用戶目前可以獲得30個流行的NFT收藏品的加密貸款，包括BAYC、Azuki、CloneX、Moonbirds、Doodles等。

3.GameFi：

1）投融資及鏈上數據

?報告期內，NFT&Games發生投融資事件6起，值得注意的事件是a16zGames宣布成立6億美元游戲基金，投資游戲工作室、社區及基礎設施、工具等項目。

2）機構跟蹤–?a16z成立Game部門，設立6億美元游戲基金

?背景：報告期內，a16zGames宣布推出6億美元的首個游戲基金GAMESFUNDONE，將專用于投資游戲新創公司，同時還發布了關于GAMESFUNDONE的宣傳影片該視頻在短短的1分15秒秒內，將a16z?已經布局的元宇宙游戲項目包括Forte、DapperLabs、YugaLabs、SkyMavis等30多個項目一一展示；

?投資方向：GAMESFUNDONE將投資三個主要領域，包括游戲工作室、玩家社區以及游戲基礎設施；

?“游戲??商業”的管理團隊：Crypto和Games已經被a16z劃成2個獨立部門，Games不再由ChrisDixon負責管理，由AndrewChen，JonathanLai，和JamesGwertzman組成一支“游戲?商業”復合背景的管理團隊。其中JonathanLai擁有大摩、拳頭工作室、騰訊游戲經歷，典型的游戲和商業復合背景，JamesGwertzman則是游戲基礎設施領域的連續創業者、微軟云游戲負責人，曾領導開發《植物大戰僵尸》；

趙長鵬稱幣安正考慮再次進入韓國市場:6月17日消息，幣安CEO趙長鵬在法國VivaTech 2022會議現場表示，幣安正在考慮重新進入韓國市場。據悉，幣安曾于2019年7月成立了一家韓國公司（Binance KR），但于2021年1月退出韓國，當時韓國出臺了特定金融信息法等法案。（每日經濟新聞）[2022/6/17 4:33:54]

?基金投資人：圍繞基金投資范圍由a16z投資組合內相關項目創始人組建，包括Roblox、Discord、Blizzard、Zynga、Twitch、SkyMavis的創始人或聯合創始人；

?參考結論：a16z在此時點成立6億美元游戲專項基金，無疑是在不久前發生的“512事件”、Ronin側鏈遭襲導致AxieInfinity游戲經歷雙降遭遇后，對于鏈游生態長期發展的積極利好。此外，該基金投資標的可作為投資參考。

3）機構跟蹤–?DuskBreakers，強強聯合、資源雄厚

?項目背景：游戲視頻平臺Twitch聯合創始人KevinLin創辦的區塊鏈游戲公司Metatheory完成由a16z領投，PanteraCapital和FTXVentures等公司參投的2,400萬美元的A輪融資。Metatheory將專注制作基于區塊鏈技術的高質量鏈游，目前正在開發其第一款游戲DuskBreakers;

?創始人行業地位：Twitch平臺是英雄聯盟、Dota2、星際爭霸2、魔獸爭霸等知名游戲，在全球范圍內直播的主要陣地之一，目前在twitter擁有超過930萬粉絲。創始人在包括游戲開發、推廣、運營領域擁有豐富的人脈資源，同時在游戲行業內擁有不可撼動的影響力；

?游戲劇情：Duskbreakers大背景設定在因太陽活動，地球陷入黑暗之中，而資源之爭則讓生活在地球上的人類戰爭不斷，戰爭只能讓情況越來越糟糕，只有通過不斷地進行領地拓展、資源開采等獲取資產收益；未來，向DeFi協議比如DEX、借貸、保險甚至是合成資產等，都有望進一步集成在Duskbreakers中，為玩家提供更多的收益獲取渠道；

?參考結論：a16zGames、FTXVentures以及PanteraCapital等強大的資方加持，創始人成功的項目創業經驗及行業積累，Duskbreakers具備鏈游項目成功的先天優勢；同時，游戲可玩性較AxieInfinity更強，如能在通脹率控制、多樣化非貨幣性收益產出有更好的體現，無疑將成為鏈游市場最有力的競爭者。

4.Infrastructure?基礎設施

1）公鏈動態匯總：

?加密市場TVL整體疲軟，上周公鏈整體鎖倉量持續下行，從1031億美元下降至997億美元。

?以太坊占比小幅下降，從上周61%下降到59%。Solana再次超過Polygon進入前五。

?Tron連續上漲勢頭：

TRONDAO出資設立1000萬美元激勵基金，支持Terra開發者遷移到包括波場網絡和BTTC在內的波場生態系統。此次激勵計劃將幫助Terra開發者早日走出困境、恢復生機、繼續創新；?據區塊鏈瀏覽器TRONSCAN數據，波場TRON賬戶總數突破9400萬；

跨鏈路由協議Multichain正式成為TRONDAOReserve的第六位成員和白名單機構；

波場去中心化算法穩定幣USDD發行量突破4.5億枚，對應TRX銷毀量超47億枚TRX。也因此連續導致TRX流動性下降，價格上漲。

2）公鏈生態：

?Terra

5月20日，Terra官方對此前Terra復蘇計劃進行修訂，對初始代幣分配比例和釋放比例進行調整。該計劃將對Terra區塊鏈進行硬分叉，創建一條沒有算法穩定幣UST的新鏈。原區塊鏈將被重命名為TerraClassic，新鏈成為Terra。代幣LUNA將按比例空投給原LUNA、UST持有者和開發人員，總計10億枚。分配比例如下：

開發人員：10%，用于激勵和補償開發者，附解鎖時間和條件

社區金庫：30%，用于治理和激勵開發者

受攻擊前LUNA持有者：35%

受攻擊前aUST持有者：10%，有500K鯨魚上限，覆蓋了99.7%的持有者

受攻擊后LUNA持有者：10%

受攻擊后UST持有者：15%

攻擊前快照時間為2022.05.0723:00:0408:00，攻擊后快照時間為2022.05.2703:59:5108:00，中心化交易所的持幣用戶也可獲得空投，根據交易所持幣總量分配后，由交易所分配至各用戶地址。

目前該硬分叉提案的投票贊成比例為62.67%，預計將獲得通過。

該提案似乎表示DoKwon已基本放棄拯救原LUNA和UST代幣，并放棄算法穩定幣，專注于新LUNA鏈的建設。但失去了穩定幣的LUNA單純作為一條layer1公鏈并不見得有多大吸引力，在失去用戶信任之后，我們對Terra的東山再起持一定懷疑態度。

此外，對于開發者而言，留在Terra鏈上也并無太大必要。Cosmos生態的平臺型公鏈Juno具備幾乎一致的底層架構，并且社區已通過投票撥款100萬枚JUNO支持Terra的開發者遷移。目前Terra上已有體育游戲項目Fanfury宣布將遷移至JunoNetwork，并將重新鑄造其代幣。

?Comdex

隨著UST的崩潰，Cosmos生態內缺少了去中心化穩定幣，需要穩定幣來補充其DeFi流動性，促進發展。

5月17日，Cosmos生態算法穩定幣項目Composite宣布啟動，將部署在Cosmos生態中的layer1?應用鏈Comdex之上。

CMST使用了類似DAI的超額抵押模式，通過支持IBC的資產超額抵押鑄造。CMST價格的錨定通過以下機制實現：

套利：當價格高于1美元用戶可通過抵押以1美元的價格鑄造CMST并出售進行套利，當價格低于1美元，用戶可以低價購買CMST并解鎖價值1美元的抵押物獲利。

利率政策：由于CMST本質上是由抵押資產產生的債務，因此會產生利息費用，協議將通過調整存貸款利率來控制CMST的供應量。

穩定幣交易市場：協議將內置CMST與DAI/USDC/USDT的交換市場，用來確保套利機制的穩定。

清算：當抵押資產的價格下跌導致抵押率低于150%時，抵押資產將被拍賣。由于CMST將支持所有IBC資產，其儲備資產將具有廣泛的多樣性，避免單一資產的價格波動影響整體債務。

除穩定幣CMST之外，Composite還將推出治理代幣HARBOR，用于調整協議的各項政策。協議會將累計的利息收益、清算收益等收入用于回購和銷毀HARBOR。此外，當CMST長時間高于1美元時，協議也將鑄造額外的CMST來回購HARBOR；當長時間脫錨時，協議會使用HARBOR來回頭CMST并銷毀。

注：Roadmap中的USCX更名為CMST

評價：此前由于Terra的存在，UST一直是Cosmos生態內最廣泛使用的穩定幣，Cosmos也因此無需發展自己的去中心化穩定幣。此次UST崩潰事件給Cosmos生態也帶來了重創，但也給了生態內其他項目機會。

隨著Cosmos生態的發展，對于DeFi、NFT、游戲等應用來說，可以提高資本效率并提供價值儲存功能的穩定幣必不可少，CMST的出現可謂恰逢其時。然而Comdex并非Cosmos生態內的明星項目，目前還處在測試網狀態，其團隊背景也并無出奇之處，我們認為其成功可能性不高。

Cosmos生態內穩定幣的空缺可能會由具備官方背景的DeFi應用鏈補齊，如Osmosis。

5.DAO去中心化自治組織

UnicornDAO

UnicornDAO宣布完成450萬美元融資，WorldofWomen和MoonbirdsNFT系列、MoonPay、Polygon、FlamingoDAO和YugaLabs等參投。

該項目由俄羅斯女性主義朋克樂隊PussyRiot創始成員NadyaTolokonnikova創立，旨在為區塊鏈上女權主義提供基礎設施、收集相關NFT和為女性和LGBTQNFT創作者賦能。根據其官網，組織愿景為在現實世界和Web3世界為女性認同者和LGBTQ人群創造平等。

該組織通過出售席位的方式獲吸收成員，核心成員上限為99人，需要繳納50個ETH。

創始人NadyaTolokonnikova同為UkraineDAO的聯合創始人，該組織通過出售烏克蘭國旗NFT在籌集了675萬美元的以太坊，旨在幫助烏克蘭在戰爭中對抗俄羅斯。

我們看到有越來越多的DAO項目開始在現實世界建立影響，這或許是加密世界擴大其影響，向Web3邁進的必經之路。

TheSandbox推出該項目，歡迎關注。

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JZLCapital是一家注冊于海外，專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富，曾經擔任過多家海外上市公司CEO和執行董事，并主導參與過eToro的全球投資。

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