LIDO自受到A16Z投資已來,逐漸走進人們的視線,Lido是基于Ethereum2.0BeaconChain上建造的平臺,用戶無需鎖定ETH的同時還可獲得質押的獎勵,并1∶1獲得TokenstETH,以參與DeFi市場其他的服務。
在短短幾個月內,Lido的TVL創下歷史新高,并超越AAVE、ConvexFinance協議,在DeFi項目中位居第三。
stETH是ETH在Lido上的質押版本,其用意在于保護ETH在合并后的安全性。因此,stETH與ETH應該是一比一對應的關系,并在Curve上有一個流動性池。然而,現在Curve上的流動性池變得極端不平衡,stETH的占比已經接近75%,傾斜比例前所未有。這導致了stETH對ETH的兌換比例已經變為1.03:1,并且傾斜程度還在加劇。更多資訊微薄團團財經點這里詳細了解
STEPN將發布兩種新的運動鞋類型:4月2日消息,“Move to Earn”應用STEPN發推表示,STEPN將發布兩種新的運動鞋類型,以進一步擴大產品范圍。圖片顯示新的運動鞋為高跟鞋和十字拖鞋。[2022/4/2 14:00:08]
雖然Lido對此事件進行了回應,Lido表示兌換比例僅僅是二級市場的價格反映,部分stETH持有者因為流動性需求在二級市場交易,這給了其他投資者套利的機會。Lido重申:stETH仍與ETH1:1錨定。但是這仍然擋不住一些要撤退的人們的決心。
stETH與ETH一比一錨定,而且合并幾個月內就將發生,現在買入stETH似乎是可以躺賺的套利操作,這與沒有資產支撐的UST有很大不同,那么為什么很多投資者都在退出呢?是不看好以太嗎,還是已經嗅到了會更加嚴重的脫錨味道?先來看看幾個撤退的鯨魚。
區塊鏈安全公司GK8將為Stellar網絡提供托管和代幣化服務:金色財經報道,區塊鏈安全公司GK8宣布與Stellar建立托管伙伴關系,將為Stellar Lumen網絡提供托管和代幣化服務。通過與Stellar集成,GK8的客戶可以在托管環境中訪問XLM投資。GK8表示,其基礎設施消除了網絡攻擊的風險,同時還提供了可擴展的高頻交易。[2021/9/7 23:05:00]
Alameda正在撤出他們的倉位
眾所周知,Alameda在市場上的嗅覺十分靈敏...在幾個小時內,不顧滑點損失,撤出了接近5萬枚stETH。
事實上,他們是Lido上stETH的七大持倉者之一,此舉很有可能會引發擠兌潮。再看看其他的大持倉者。
借貸平臺Celsius
Celsius擁有接近45萬枚stETH,價值約15億美元。他們將這些stETH存入Aave作為抵押品,借出了約12億美元的資產。這也許還不算是大問題,但是......Celsius正在迅速的消耗其流動性投資者的贖回頭寸。他們利用這數十億美元的低流動性資產,獲取大量貸款來償還客戶的贖回。
聲音 | Neal Stephenson:我不是比特幣制造者中本聰:暢銷投機小說作Neal Stephenson表示,他不是比特幣的假名發明者中本聰(Satashi Nakamoto)。并且稱,“有人認為我掌握了制作區塊鏈這樣的東西所需的數學知識,這讓我很受寵若驚。開發區塊鏈系統是需要非常高的密碼學知識和編碼技巧,這當然超出了我的能力。”(Marketwatch)[2019/7/19]
投資者現在以每周5萬ETH的速度贖回他們的頭寸,意味著Celsius只有兩個選擇:
1.將他們的stETH換成ETH,再換成Stablecoin以增加流動性。
2.抵押stETH,用貸款償還客戶。
如果選擇第一種方案,他們持有約45萬枚stETH,但Curve的池子里只有24.2萬枚ETH。每一次拋售,都會加劇該交易對的兌換比例傾斜,這對于他們來說損失很大。
動態 | Steem Monsters接受BNB支付:趙長鵬發布推文稱,基于Steem區塊鏈的DAPP游戲Steem Monsters宣布接受BNB支付。對此,趙長鵬表示,游戲是一個相當大的產業,目前還沒有被代幣化。但不管是快是慢,游戲產業代幣化終會發生。[2019/1/31]
Uniswap上也還有約500萬美元的stETH流動性,此外,CEX的流動性未知。但CEX、Uniswap以及Curve上的流動性應該不足以支撐其出售全部頭寸,如果可以,他們應該直接就去CEX了,而不會在Curve上賣。
stETH的交易對只有ETH一種,,這意味著stETH換成ETH后,ETH也會面臨拋壓。
他們用stETH貸出了大量資金,而這些數十億美元的拋壓將使其抵押率變得更危險。假設stETH嚴重脫鉤或市場狀況變得更糟。
Celsius可以被清算。借貸變得越來越昂貴,他們的抵押品由于市場狀況而失去價值,低于錨定匯率的拋售使其虧損更多,而流動性也會枯竭。負反饋循環。
Aave將如何清算stETH
他們是為這些資產負責,還是被迫在幾個月內不流動,同時冒著ETH價格下跌的風險?他們該怎么做?
很大的可能是Celsius在清算之前被凍結贖回。Celsius只剩下幾周的資金,并且由于脫錨、借貸費用而遭受重大損失,并且還存在合并被延遲的風險。被凍結似乎只是時間問題。
我們不要忘記,在這種情況下,它們并不是唯一的巨鯨。當其他巨鯨聞到血腥味時,他們將會推波助瀾,做空期貨市場的同時清算其他頭寸。這可能就是為什么Alameda傾銷5萬枚stETH并換成Stablecoin……
像SwissBorg這樣的資產管理平臺持有約8萬枚stETH的客戶資產。通過其錢包可以發現,他們將2700萬美元的stETH放在Curve流動性池,還有有5.1萬枚stETH可用。如果他們撤出流動性池,并拋售stETH,Celsius將進退維谷。
看看今天的交易,已經有一些大規模的退出,包括這筆2400枚stETH的。大量的散戶正在利用杠桿在Aave上進行套利交易,如果ETH價格崩盤,情形可能會變得非常難看。每個人都需要抵押品來彌補他們的杠桿并賣出他們的其他頭寸。
昨天晚上剛好趕上了CPI數據的公布,通脹又一步變的嚴重了。美股直接開始跳水,同時也帶動了整個加密市場的急劇下跌,而stETH的脫錨也趁勢逐漸發酵,這也是為什么ETH跌的比BTC還要猛的首要原因。
影響后市的合并嗎?
其實這次事件對合并可以說是毫無關系,合并是基于以太坊自身的技術升級,是POW向POS機制的轉變。而本次脫錨事件是因為CRUVE的流動性池發生了傾斜,對以太本身并沒有影響,唯一能影響的估計也就是ETH的價格了。但是由于其機制很快就會回歸錨定的,不用太過于擔心。當然以太價格受此影響可能會進一步下跌,這也是其他鯨魚以及大戶喜聞樂見的,因為可以拿更低的籌碼了。
歸根結底,短期的這些基本面說實話不是我們主要去關注的一個點,兜兜轉轉最后你會發現還是原來的位置。我們只要知道長期的價值和基本面就夠了,現在能做的就是留好本金,拿低位置的籌碼,不會讓你失望的,長時間之后回過頭看你會感謝現在的自己!
今天的分享就到這里,后期工種號團子財經會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿咨詢和項目點評,歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。
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