即使市場跌宕起伏，頂級銀行仍在擴充加密/區塊鏈投資版圖_區塊鏈

來源|Blockdata

編譯|黑米

早在2021年8月，區塊鏈分析公司Blockdata就向我們揭示了：在管理資產排名前100的頂級銀行中，有55家直接或通過子公司間接投資了與加密貨幣和區塊鏈相關的公司。根據對加密/區塊鏈公司的投資數量，最活躍的投資者是巴克萊、花旗集團、高盛、摩根大通和法國巴黎銀行。

從那時起，加密區塊鏈市場經歷了相當大的波動。

那么在2021年8月至2022年5月期間，這些頂級銀行在加密生態系統中有著怎樣的活動，一直在投資什么？

根據Blockdata上周的最新報告，在此周期中，大約23家銀行至少對加密/區塊鏈公司進行過一次投資，在這些交易中，有6筆涉及在加密生態系統中首次交易的新投資者，而其余的則是摩根士丹利、紐約梅隆銀行和高盛等“老牌”投資者。所以，現在共有61家銀行現在至少在加密資產領域投資過一次。

策略師：即使美聯儲7月加息對市場沒有影響，也要警惕8月的杰克遜霍爾年會:金色財經報道，美聯儲在7月加息25個基點似乎已成定局，但華爾街對此似乎并不擔心。Roth MKM首席市場策略師邁克爾?達爾達表示：“人們正變得舒適、自信和自滿。但認為我們真的脫離了困境是錯誤的。”即使市場毫發無損地度過了7月份，但8月還是會到來，杰克遜霍爾年會將在8月底召開。去年，美聯儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾年會的講話嚇壞了市場，他警告說，金融緊縮將給家庭和企業帶來“一些痛苦”。市場也確實感受到了這種痛苦：標普500指數在2022年下跌了19.4%。[2023/7/23 15:53:46]

繼續投資于加密生態系統的銀行比例和新投資者的逐步進入表明加密資產的前景仍然穩定。

根據投資加密/區塊鏈公司的數量，在此周期內最活躍的投資者是KB金融集團、大華銀行、花旗集團、高盛和澳大利亞聯邦銀行。

摩根大通CEO：即使比特幣未表現出系統性風險，但監管機構沒有早點介入也是一件遺憾的事情:7月13日消息，法國《費加羅報》周三刊登的一篇采訪中，摩根大通CEO戴蒙表示，美聯儲對今年通脹率4%的預測“過于樂觀”。報道援引戴蒙的話稱，歐洲和美國經濟軟著陸的可能性越來越小，因為衰退的可能性越來越大。由于對俄羅斯天然氣的依賴，德國目前面臨的挑戰最大。即使比特幣未表現出系統性風險，但監管機構沒有早點介入也是一件遺憾的事情，因為與加密資產相關的風險多年來一直是眾所周知的。(金十)[2022/7/13 2:10:23]

根據參與的各輪融資總額，投資最多的是摩根士丹利，高盛、紐約梅隆銀行、澳大利亞聯邦銀行和花旗集團。

頂級銀行都在投資什么樣的加密公司？

加密資產托管解決方案和托管提供商

Poly Network攻擊者：從事安全行業，即使被確認身份也感到自豪:今日凌晨，Poly Network攻擊者再次在以太坊網絡上留下鏈上信息，并一定程度上給出了個人信息：非英語母語者，一直從事安全行業，對錢不感興趣。黑客寫道，如果任何其他黑客能在一個月內找到我的社交身份，我愿意把我的私人禮物送給他，并表示即使我被確認了身份，我仍然為自己的正直感到自豪。[2021/8/13 1:52:42]

正如預期的那樣，加密資產托管解決方案和提供商在頂級銀行中仍然最受歡迎，自2021年8月以來已經完成了更多的融資輪次。這些交易包括：NYDIG、Fireblocks、Gemini和AnchorageDigital。

摩根士丹利參與了對NYDIG的10億美元融資

BNYMellon參與了Fireblock的5.5億美元E輪融資

聲音 | 分析師：即使在突破1萬美元后出現回調，BTC也仍然看漲:今日，BTC突破1萬美元大關。資深交易員、加密貨幣分析師Josh Rager今日發推談到了這一水平的重要性，他解釋說，即使比特幣在當前水平上出現小幅下跌，它仍然會看漲。Rager指出，“無論BTC在突破1萬美元后是否回調，但其每周價格收于9556美元上方絕對是看漲的。”（NewsBTC）[2020/2/9]

澳大利亞聯邦銀行參與了Gemini的4億美元A輪融資

GSGrowth參與了AnchorageDigital的3.5億美元C輪融資

這并不奇怪，因為加密資產市場的市值在2021年11月升至歷史新高，導致托管提供商持有的加密資產需求和數量增加。

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此外，托管的重要性還體現在：

聲音 | 陳偉星：打車鏈即使發幣，也是免費送的:陳偉星今日為“打車鏈”再做辟謠，對仍有網友質疑“打車鏈”未來是否會發幣的問題，陳偉星回復稱：“現在沒完全設計好規則，但即使發幣，也是免費送的，不用以集資。[2019/1/8]

目前全球有73家加密資產托管提供商在運營

排名前8位的托管提供商已經管理著整個加密市場10%的資產

他們獲得了在全球許多國家擔任托管人的許可證

他們正在獲得SOC認證，這會讓希望使用“銀行級安全”的投資者安心

區塊鏈基礎設施

摩根士丹利對區塊鏈基礎設施和服務公司Figment的投資凸顯了協議質押、中間件和應用程序級解決方案在Web3生態系統中的重要性。Figment專注于通過增加權益證明區塊鏈的采用來促進Web3生態系統。

另一家新興的加密資產交易基礎設施提供商Talos吸引了富國銀行戰略資本、紐約梅隆銀行和花旗風險投資公司的關注。Talos在銀行中特別受歡迎，因為它可以提供從中心化加密交易到DeFi平臺的機構級基礎設施。

Blockdaemon是另一家專注于節點管理和質押的區塊鏈基礎設施公司，花旗風險投資公司參與了C輪融資，摩根大通和高盛投資了B輪融資。

頂級銀行在這一領域的存在和投資凸顯了他們對支持不斷增長的加密生態系統所必需的區塊鏈基礎設施工具和服務的持續開發的關注。

在加密生態系統的其他領域，頂級銀行正在區塊鏈開發平臺、市場數據服務和去中心化應用程序等多個領域進行投資。這些投資中的大部分都旨在在不久的將來實現用戶采用、客戶覆蓋、技術創新和客戶體驗的加速增長。

交易所、資產代幣化和數據

交易所也在吸引銀行的投資。在韓國，KB金融集團和Hana風險投資公司已對支持加密資產的交易所進行投資，例如BuysellStandards。KB金融集團還對加密交易所GOPAX背后的公司Streami進行了多次投資。

CréditAgricoleItalia投資了意大利初創公司BlockInvest的種子輪，后者是一家資產代幣化公司，旨在將房地產和債券的發行和銷售過程數字化。

此外，銀行還投資于加密/區塊鏈相關信息提供商，以謹慎應對不斷變化的風險并利用新興機會。例如，高盛和紐約梅隆銀行投資了提供加密市場情報、網絡數據、指數的公司CoinMetrics，而花旗集團投資了提供加密市場、區塊鏈網絡、DeFi數據的公司Amberdata。

安全

區塊鏈安全是銀行感興趣的另一個重要領域，因為加密行業仍然很脆弱，并且容易受到欺詐和黑客攻擊。高盛參與了CertiK的8800萬美元超額認購B3系列融資，后者是一家監控區塊鏈協議和智能合約的安全審計公司。通過對代碼的分析，他們能夠審計和標記某個項目是否是安全的。

頂級銀行推動加密資產進入主流？

雖然一些頂級銀行對投資加密公司采取積極的態度，但另一些銀行正在采取觀望策略，因為當前的監管阻止他們參與其中，正如美國銀行首席執行官萊恩·莫伊尼漢在2022年世界經濟論壇上所說的那樣：“雖然我們擁有數百個區塊鏈專利，但監管機構不允許我們從事加密活動。”

話雖如此，但這并沒有阻止美國銀行成立加密資產研究部門來支持機構和零售客戶的需求，以及圍繞區塊鏈技術的開發工作。截至2021年，美國銀行授予的專利總數中有8%與區塊鏈相關。

不論是對加密/區塊鏈公司進行投資，還是成立研究部門，又甚至是為客戶提供加密資產托管和交易，頂級銀行展示的這些行為已經表明他們不再將加密資產視為威脅，一些銀行已經開始將區塊鏈和加密資產作為附加選項納入其傳統銀行業務之中。

例如，澳大利亞聯邦銀行宣布他們計劃通過API將Gemini的加密資產交易和托管服務集成到他們的應用程序CommApp中。

美國銀行宣布與NYDIG合作，為其在美國或開曼群島擁有私人基金的機構提供比特幣托管服務。

一旦加密法規更加清晰，更多傳統金融機構整合加密資產并被主流接受只是時間問題。

風險提示：

根據央行等部門發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，本文內容僅用于信息分享，不對任何經營與投資行為進行推廣與背書，請讀者嚴格遵守所在地區法律法規，不參與任何非法金融行為。

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