作者|PackyMcCormick
幾周前,當我與FlatironHealth的聯合創始人?ZachWeinberg一同做客播客節目時,我們因加密資產是否有實際用例而發生了爭論。從那以后,我與Zach的談話總會在我的腦海中浮現,就目前而言,Web3和加密資產有真正的用例,即使有些看起來很愚蠢、早期或有缺陷。
所以在本文中,我想介紹一些當前的用例,然后解釋為什么我相信在未來十年,Web3將為產品、網絡和經濟模型提供動力。
如果幾個月前你覺得自己很聰明,那么現在加密市場的崩潰可能讓你會覺得又不那么聰明了。如果你在幾個月前自豪地告訴人們你正在投資什么,那么你現在就不那么自豪了。
兩者都沒有錯,因為市場無疑是發生了變化。BTC和ETH的價格分別下跌了76%和69%,山寨幣的情況比這更糟。
雖然我們可以把加密市場的崩盤歸結于宏觀原因,但實際上沒有哪個行業比加密資產和Web3受到的打擊更大。除了價格下跌之外,加密資產的內爆還耗盡了人們一生的積蓄。首先是LUNA和UST,我的同事JonWu解釋過:
我看過一些推文,描述了人們將畢生積蓄投入Terra以通過Anchor協議獲得20%的收益,但當UST崩盤后,他們失去了一切。?
最近,中心化DeFi平臺Celsius資不抵債……那些把錢存入Celsius的人想知道他們是否能夠拿回屬于他們的錢,如果可以,多少錢?
在這個早期的熊市中,NFT的吸引力也小了很多。最大的NFT市場OpenSea的交易量在6月份驟減:
然而NFT并不孤單。根據DeFiPulse的數據,整個DeFi的鎖定總價值從11月的峰值1070億美元下降了65%,至目前的370億美元。
更多的危機也許正在來的路上......如果ETH跌得與上次崩盤一樣多,它最終可能會跌至200美元。更多的資金將爆倉,更多的公司和項目將破產。
Web3公司Binary正在考慮發行代幣:金色財經報道,Hive的Web3子公司Binary正在考慮發行代幣。Binary韓國首席執行官金成民表示,雖然我們還沒有做出發行代幣的決定,當我們為各種法規和風險做好準備時會考慮發行實用型代幣。[2023/7/11 10:48:11]
“我們對價格不感興趣,我們只是對技術能為社會產生影響感到興奮”——這是很多加密資產支持者說過的話,那么在這個價格顯然不可能令人興奮的時候,我們來聊一聊Web3目前的用例是否與當前的炒作相匹配?
最近,ZachWeinberg在推特上總結了自己的立場:
從本質上講,他認為相對于正在創建的有實際價值的用例,Web3目前存在過多的炒作和風險,這讓普通人投資時尤其成問題,并且有著數百億美元資金的VCs正在涌入該領域,但是這些錢其實可以投資在更好的領域。
關于他觀點的后半部分,我理解為,資金可以投資于更有效地用于其他事情——如果VCs支持的企業家能夠解決教育、醫療保健、能源、住房、基礎設施和其他關鍵行業,那就太好了。
暫且不提第二部分,我們先來論證他所說的第一部分:炒作和風險。
炒作并不是加密資產所獨有的。
由于人們可以輕松投資加密項目,已經投資項目的人有動力試圖說服其他人投資這些項目,這就是為什么Twitter上充滿了xx代幣的彩虹圖以及對10萬美元BTC、1萬美元ETH和1美元DOGE的自信預測。
同時,加密資產本身也是一種技術創新和金融創新,因此,比一般新技術的炒作還要多,但這一次,它帶來了財務風險。
一方面,這會導致人們在頂部購買并過度杠桿化。強調:如果你不知道自己在做什么,就永遠不要進行保證金交易,永遠不要投資超過你可能損失的金額,不要輕易聽信他人的觀點,自己研究股票、加密資產或者其他。
另一方面,積極的炒作可以富有成效,刺激更快的迭代和創新。在《加密狀態報告》中,a16zCrypto的研究表明,價格的周期性上漲會導致對該領域的興趣,這會吸引新的企業家創建新的初創公司和項目,從而推動下一個周期。
盧森堡競爭管理機構:要確保Web3參與者能夠在一個有效且具有競爭力的市場中發展:金色財經報道,盧森堡競爭管理機構研究人員Autorité de la concurrence在一份聲明中表示,鑒于該行業的強大潛力,重要的是要確保 Web3 參與者能夠在一個有效且具有競爭力的市場中發展。競爭市場研究從活躍于該行業的公司收集有關特定市場運作方式的信息,并且可以作為對違反反托拉斯規則(例如濫用支配地位)的行為采取進一步執法行動的基礎。這項研究將基于區塊鏈的公司在何處以及如何與現有的 Web2 互聯網公司競爭,并記錄針對 Web3 項目實施的反競爭的做法。[2023/6/7 21:20:22]
他們稱之為“加密價格-創新周期”。在每個周期中,即使在價格下跌之后,仍然有更多的開發人員和初創公司留在加密生態系統中,而不是回到周期開始之前的行業。
這些企業家構建了更好的基礎設施和新穎的應用程序,并將潛在的用例轉化為真實的用例。
這就是辯論的癥結所在:是否會有用例證明炒作、風險和資金涌入的合理性?
毫不奇怪,今天的Web3初創公司看起來很愚蠢或被夸大了。
當Facebook在2012年以10億美元收購Instagram時,有些人認為這很瘋狂,覺得里面存在很多泡沫。?
但在十年后,當Acquired評選出有史以來十大最佳收購交易時,Facebook的Instagram收購交易在榜單上排名第一。他們計算出,Instagram目前為Facebook的市值貢獻了1530億美元。這比VCs投資Web3初創公司的總和還要多。
對于Instagram、Facebook、Snap或者其他的Web2社交媒體,它們的模式基本上都是先獲得大量用戶,然后再想辦法賺錢,甚至Google也套用了這個“劇本”。
而Web3初創公司卻采取了相反的方法:首先有很多錢,然后,希望有很多用戶。就像Web2時代的公司能否從“吸引用戶的眼球”過渡到“賺錢”一樣不確定,今天的Web3初創公司能否從“賺錢”過渡到“吸引用戶的眼球”也不確定。
Chain Hill Capital推出6000萬美元Web3游戲專項基金,專注亞洲區塊鏈游戲領域:4月12日消息,Chain Hill Capital宣布推出一支規模為6000萬美元的Web3游戲專項基金,旨在積極投資亞洲區塊鏈游戲領域,并助力Web3游戲走向主流游戲玩家。該基金將致力于支持亞洲游戲創業者,帶來高品質的Web3游戲。
此外,Chain Hill Capital還將與來自騰訊游戲、育碧、網易游戲的專家顧問為投資項目提供全方位的支持和指導。[2023/4/12 13:58:37]
這就是當今Web3項目所做的權衡:金融化與用戶體驗。
今天的許多Web3項目都過于依賴金融化杠桿——部分原因是它是一種更容易賺錢的方式;部分原因是這很重要;部分原因是它還處于早期階段,良好的用戶體驗需要時間;部分原因是基礎設施仍在開發中——但這并不意味著今天沒有任何用例。
我們將從最直接的用例開始:從表面上了解正在發生的事情,而無需進一步推斷。
在許多方面,對于部分用戶來說,Web3的新產品比Web2現有的同類產品更差,但對于被過度服務或被忽視的市場部分,新進入者的產品“足夠好”,被證明具有顛覆性的公司會在一小部分被過度服務、被忽視的用戶中找到立足點,然后擴大市場份額。
顛覆性產品通常一開始看起來像一個玩具,很容易指出它們的缺點,但這些缺點往往是可修復的,神奇之處在于它們可以為某些用戶尋找比現有選項做得更好的。
今天,大多數流行的Web3產品都處于早期階段。它們并不完美,但對于特定的用戶群體來說已經“足夠好”了。更集中、更強大和更安全的Web2產品,它們都可以做到很多Web3產品所做的功能,但并不能很好地滿足該群體的需求。因此,Web3產品在該群體中找到了立足點。
NFT
NFT是一個很好的例子,簡單地說,除了可編程性和可組合性等數字屬性外,NFT還具有物理屬性,使其獨一無二、可擁有和可交易。隨著時間的推移,NFT的用例將更加廣泛,不僅是收藏品,還可以是音樂、電影等等,但即便在今天,NFT的收藏品用例也是真實的。
WazirX聯合創始人Siddharth Menon與Web3游戲平臺Tegro分道揚鑣:金色財經報道,WazirX 聯合創始人 Siddharth Menon 已經與 Web3 游戲平臺 Tegro 分道揚鑣。根據此前相關報道顯示,Siddharth Menon 今年二月宣布與游戲開發商 SuperGaming 達成合作共同推出 Web 3 游戲平臺 Tegro,但之后SuperGaming 和 Siddharth Menon 之間開始出現分歧,后者對于 Tegro 融資和技術相關工作感到沮喪。不過據 SuperGaming 一位發言人稱,SuperGaming 和 Tegro 之間沒有發生“分手”,目前正在進行重組以確保更順暢的運營。(entracker)[2022/10/3 18:38:39]
在本文的第一部分,我展示了一張圖片:僅在OpenSea上,就有180萬個賬戶購買了價值319億美元的基于以太坊的NFT,其中313億美元發生在去年一年中。
這180萬個賬戶中,有人擁有多個賬戶嗎?當然。存在量洗交易嗎?當然。很大一部分是投機嗎?當然。
但NFT領域已經出現了一些令人著迷的模型。
舉個例子,Nouns將自己描述為“一種旨在改進鏈上化身而形成的實驗性嘗試”和“引導社區、治理的身份和社區可以使用的金庫”。在過去的347天里,每天都有一個NounsNFT被拍賣,世界上任何擁有足夠ETH的人都可以參與競標。
每次銷售的ETH將進入NounsDAO的金庫,所有NounsNFT持有者都成為DAO的成員,每個持有者都可以投票決定如何分配不斷增長的金庫——每個NounsNFT可投一票。值得一提的是,NounsDAO已投票將資產分配給:向國際空間站發送3D打印的NounsLogo,生產Nouns品牌的豪華太陽鏡并推廣向市場,向聯合國兒童基金會捐贈100ETH用于人道主義援助等。?
你可能認為NFT是世界上最愚蠢的東西,但很難說一年313億美元的交易量并不代表不是滿足某些人的真實用途。?
AstarNetwork(原Plasm)宣布獲得Web3開放資助:波卡生態項目AstarNetwork(原Plasm)發推宣布獲得Web3開放資助,以實施ZkPlonkpallet,從而方便Polkadot開發人員輕松地在Substrate上實施ZKPlonk。[2021/7/13 0:48:46]
Instagram在5月宣布開始測試讓創作者和收藏家展示他們的NFT。
NFT仍然是一項非常年輕的技術,但它們已經產生了巨大的銷量并激發了大量的創造力,不僅在藝術方面,而且也在技術本身方面。
DeFi
如今,像Uniswap這樣的去中心化交易所也是真實的用例,DEX可以為任意數量的代幣對創造流動性,用戶交易無需中介,這在以前是不可能的。
Uniswap是目前最大的DEX,任何人都可以在未經許可的情況下相互交易任何一對代幣,而無需通過中介或通過中央訂單簿。這一切的背后只有代碼和激勵手段,現在它正在大規模運行。
5月24日,Uniswap宣布其在短短三年內的交易量已超過1萬億美元。
令人驚訝的是,它是由創建該協議的公司UniswapLabs的約50人團隊完成的,由UNI代幣持有者共同管理。可以說,Uniswap本身就是基礎設施,這意味著其他人可以用更少的資源無需許可地在上面構建。
Uniswap可以被描述為Zora的聯合創始人JacobHorne提出的Hyperstructure:
-采用在區塊鏈上運行的協議的形式。?
-不可阻擋:協議不能被任何人阻止。只要底層區塊鏈存在,它就會運行。
-免費:協議范圍內的費用為0%,并且完全以Gas成本運行。
-擴展性:協議中的參與者有內置的激勵措施。
-無許可:普遍可訪問且抗審查。構建者和用戶不能被去平臺化。
-正和:為參與者利用相同的基礎設施創造了一個雙贏的環境。
-可信:協議與用戶無關。
就目前而言,DeFi協議是真實的用例。
Compound、Aave和Maker等協議讓人們可以借出或借入他們的加密資產。盡管像Celsius這樣更中心化的DeFi產品已經崩潰,但這些協議在經濟低迷時期一直保持良好狀態。貸款是超額抵押的,當抵押品隨著價格下跌而下降時,該協議會清算借款人。當然,現實中我們可以乞求放款人寬限一個月,的確會感覺更舒服,但對于一部分無法借貸的用戶來說,這些協議提供了真正的服務。即使市場大規模下跌之后,Compound、Aave和Maker目前總共鎖定了約150億美元的加密資產。
敏銳的觀察者可能會指出,DeFi是“沒有任何經濟價值的融資”。這取決于你對經濟價值的定義,但如果把它理解為“現實世界的資產”,Goldfinch是“向現實企業提供加密貸款的去中心化信貸協議”。迄今為止,超過20萬借款人在“印度、墨西哥、東南亞等地”獲得了信貸,幫助解決了非常現實的發展中國家信貸缺口。
讓我們繼續看那些看起來像傳統互聯網企業的加密初創公司。
Braintrust是一個真實的用例。Braintrust是一個去中心化的人才市場網絡,它將高技能的技術人員與耐克、NASA和保時捷等公司的工作聯系起來。網絡上的平均薪資價值77,630美元,持續217天。
目前,網絡上的大部分招聘都以當地貨幣進行,但Braintrust生態系統的參與者,包括人才、客戶,可以通過做對網絡有益的事情來賺取BTRST代幣,例如篩選申請人或推薦候選人。人才可能會在某個職位空缺上質押BTRST,以證明他們的認真度并增加被錄用的機會,而客戶可能會質押BTRST以提高其職位列表的知名度以吸引更多人才,這讓BTRST具有真正的價值。
所有這一切都使Braintrust相對于較大的人才招聘企業具有微小但有意義的優勢,但最重要的是,從長遠來看,用戶所有權意味著Braintrust最終不會建立起網絡效應,然后收取更多的手續費用,因為要做到這一點,用戶將不得不投票向自己收取更高的費用。
目前Braintrust正在進一步發展。今年1月,Braintrust促成了3700萬美元的總服務價值(GSV)。五個月后,它的GSV翻了一番,達到7440萬美元。
與此類似,其他初創公司正在為物理世界產品建立用戶擁有的網絡,例如Helium,它是一個用于物聯網設備的分布式無線網絡,即將推出5G網絡。它于2013年作為遠程點對點無線網絡而推出,但未能獲得采用。通過引入$HNT代幣,熱點所有者每次在網絡使用他們的熱點時賺取該代幣,為人們安裝設備提供了足夠強大的動力。如今,網絡中有867,190個熱點,HNT的市值為12.5億美元。
同樣,DIMO正在建立一個“司機網絡”,司機們可以收集和共享車輛數據,以幫助DIMO了解更多關于他們的車輛、節省資金并構建更好的移動應用程序。例如,司機無需購買汽車保險并插入保險公司的汽車跟蹤設備,而是可以插入DIMO設備,共享他們的數據,并讓保險公司對其承保范圍進行投標。最終,DIMO的目標是成為一種公共產品,使開發人員能夠更輕松地為任何車輛構建應用程序。
或者以最簡單的用例穩定幣為例。以跨境匯款而言,雖然許多人會覺得通過可以扭轉錯誤的銀行來進行跨境匯款更舒服,但有些人顯然可以為了方便而使用穩定幣,并且在發送全部資金之前先發送一次小額的測試交易。金融科技是一個非常龐大、非常真實的行業,而穩定幣也是減少匯款成本的一種方式。
目前有1550億美元的穩定幣在流通。
用例還有更多。幾天前,VibeBio推出了用DAO資助治療罕見疾病的方法。通過創建DAO,為罕見疾病的研究和藥物開發提供資金,這些疾病的市場顯然比利潤更高的重磅藥物要小。Vibe認為,“治療患有被忽視疾病的患者的最大障礙不是找到潛在的治療方法——而是為他們提供資金。”通過聯合患者、科學家和其他合作伙伴社區,他們計劃為大型制藥公司不屑一顧的治療提供資金,通過聚集試驗參與者來試驗藥物,如果藥物成功,則可以打開市場。?
廉價貸款、去中心化存儲、用戶擁有的去中心化人才招聘市場Braintrust,還有LabDAO、Radicle、Helium、Toucan等等,從尋找實驗室空間到交易碳信用額,再到創建“去中心化的規范知識圖”,這些產品今天都有真正的用戶。
不過公平地說,參與Web3的人數仍然相對較少——大約只有3000萬個Metamask錢包。許多旨在“吸引下一個十億用戶”的Web3用例,從GameFi、P2E到Web3社交媒體,確實讓人感覺做工粗糙。從AxieInfinity到Stepn再到Bitclout,構建Web3版本的游戲和社交產品以吸引數百萬“普通”用戶的首次嘗試獲得了早期的關注,這主要歸功于產品的金融化方面。在用戶體驗方面,它們要走的路還很遠。
現在我們正在結束一個周期并進入熊市。更好的基礎設施正在開發中。很多Web2企業家和3A游戲開發者,最近都進入了Web3和加密資產領域。?
我認為,當我們開始看到這些新力量的成果時,下一個周期將開始:當Web3項目開始將用戶體驗作為重中之重,同時保留其早期成功的獨特優勢時。
并且最終,我希望在回顧2050年的周期時,我們可以看到更公平的經濟和治理模型,更有趣、更多樣化的互聯網,以及為解決我們一些最復雜的挑戰做出貢獻的早期項目。
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