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Terra隕落后是什么讓Tron躋身到了公鏈前三?_USD

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July2022,Simon

DataSource:FootprintAnalyticsTron&USDDDashboard

5月開始加密貨幣的熊市來臨了,各公鏈TVL下跌明顯。在各大公鏈都受到負面影響的時候,Tron顯得獨樹一幟,不但市場份額上升,TVL相比其他公鏈也不降反升。

其在TVL的市場份額幾乎翻了2倍,從年初的2%增至6月末的6%。于此同時,第二增長的是BSC,從7%增加到8%。其他公鏈如Solana和Polygon的市場份額則是在下降。

Tron現在已經成為了既Ethereum和BSC之后第三大TVL公鏈,但用戶對此的關注程度還遠不及Solana和Polygon。

Tron于2017年由孫宇晨推出,成為了以太坊的潛在殺手,雖然它沒有達到最初的宣傳真正的超越以太坊。與其他公鏈相比,Tron上的生態系統還較小,但它在一次次的熊市中幸存了下來,尤其在本次熊市中反而有復蘇的趨勢。

TokenBetter即將開啟礦池算力認購:據官方消息,TokenBetter將于9月13日14:00(UTC+8)開啟礦池算力認購。用戶可根據不同算力檔位購買礦池算力進行挖礦,首期挖礦幣種為TokenBetter Pool平臺通證TBP,后續將開放更多幣種的挖礦。

本次算力購買開放流通TB礦池與鎖倉TB礦池,其中流通TB礦池上限認購2000G、鎖倉TB算力池上限認購8000G算力。

在挖礦收益方面:流通TB算力池每日分發30萬枚TBP,每G算力每日約可獲得150枚TBP;鎖倉TB算力池每日分發120萬枚TBP。根據行情數據,TBP價格穩定在0.6元左右。[2020/9/12]

用戶和資金的大量涌入可以歸因于Terra和UST的崩盤讓人們開始瞄準了Tron的USDD。但是為什么大量用戶會做這樣的選擇呢?

盡管在Tron上交易穩定幣具有費用低的優勢,但它未來的生態健康的前景如何?一直在努力維持錨定的穩定幣USDD能否避免重走UST的老路?

Peter Schiff稱黃金在運輸和防沒收方面優于比特幣,遭到社區反駁:黃金支持者、比特幣反對人士Peter Schiff在7月29日的一條推文中表示,比特幣在運輸和防沒收方面的便利程度不及黃金,轉移和保存黃金的所有權更容易。這一言論立即招致加密社區的反駁,比特幣支持者強調了黃金的缺陷,即黃金不僅體積龐大更難運輸,而且長期以來私人儲存黃金也極其困難。正如Saifedean Ammous在他的暢銷書《比特幣標準(The Bitcoin Standard)》中指出的那樣,政府在20世紀早期沒收黃金,實際上結束了基于實物黃金儲備的個人主權。(Cointelegraph)[2020/7/29]

本文將使用鏈上數據,試圖了解投資者流向Tron背后的潛在驅動原因。

Tron大漲的原因

FootprintAnalytics顯示Tron鏈上的DeFi項目只有7個,大部分都是DEX,除此之外還有一個Lending和穩定幣平臺。相比于其他公鏈上豐富的生態,Tron給用戶可選擇的并不多。按協議個數排名,Tron甚至沒能排到前10。

區塊鏈公司Postera Capital收購情緒分析公司Augmento:6月1日消息,區塊鏈公司Postera已經收購情緒分析公司Augmento,前者希望通過此次收購來鞏固其作為加密咨詢先驅的地位,并提升其投資基金PosteraFundCryptoI的能力。PosteraCaptial成立于2017年,是一家致力于加密資產和區塊鏈投資與咨詢業務的公司,也是全球首家受監管加密貨幣基金PosteraFundCryptoI的發起者(Fintechfutures)[2020/6/1]

然而,在如此匱乏的生態中Tron的市場份額卻在上升,這與人們將原本在UST的投資轉移到USDD密不可分。

原因之一是Tron提供了非常高的算法穩定幣利息。這與之前Terra類似,投資者可能會賺取大量的收益,也可能像當時放在Terra時一樣,一旦Tron崩潰并且USDD失去價值,用戶的資金將近乎歸零。這兩個項目之間的相似將導致那些在投資組合中有UST的用戶自然會傾向將原本UST的份額替換成USDD。

動態 | Twitter出現比特幣詐騙事件 數家大公司認證賬戶遭泄露:最近在Twitter上發生的一起比特幣詐騙事件,導致數家大公司的認證賬戶遭到泄露。在與TNW的談話中,一位Twitter發言人證實攻擊來自外部軟件提供商,而不是Twitter自己的系統。不過,這位官員沒有透露這款應用的名字。這位發言人解釋說,攻擊者利用第三方營銷解決方案推出了一個比特幣贈品,這些贈品來自幾個認證賬戶,包括谷歌s G Suite和美國主要的百貨商店零售商Target。[2018/11/17]

在Tron的官網上,可以看到USDD和USDT的無風險收益率高達45.6%,其背后是由DEX平臺SUN.io提供的利率。

Tron的上漲主要是由于Terra的投資者在尋求用另一種高收益、高風險的配置來代替UST,JustStables和JustLend雖然也提供了較高的APY,但SUN.io無疑是最具吸引力的。

通過FootprintAnalytics的數據可以看到SUN.io的TVL在Tron鏈中的占比從6%上升到了12%。由于Tron上穩定幣的交易成本低和效率高的優勢,很多投資者將Tron視為了Terra的替代品。但近期USDD也發生了讓用戶擔憂的事情,從6月13日開始發生了脫錨。它會是下一個崩潰的公鏈嗎?

USDD又是什么?

Tron在5月5日推出的算法穩定幣USDD,其機制與Terra的UST十分相似。USDD也是通過燃燒TRX鑄造相同價值的USDD。USDD成為了Tron主要的生態代幣。

與UST最大不同的是,USDD的鑄造和銷毀都將由波聯儲及白名單機構執行。本是為項目提供人為控制的防護措施,以應對攻擊,但這讓USDD看起來很不去中心化。

USDD在一個月的時間市值就超過了7億美元,已位居穩定幣第8名。當極端的下跌情況發生時USDD也有跟UST一樣的脫錨風險。

Tron值得投資嗎?

Terra的崩潰讓所有人都措手不及,但事后看來,這可能是可以預防的。UST之所以如此容易受到攻擊,正是因為沒人料到它會被崩盤。但這給到了與Terra有相似機制的項目前車之鑒,即使有再自信的機制,也需要做好預防措施。

因此Tron對USDD的模式進行了重大的改動,由算法穩定幣變成了超額抵押穩定幣。USDD目前由主流穩定幣抵押背書,包括了TRX、BTC、USDC、USDT。其抵押率也要求高于130%以上,目前抵押率達到324%。

即便如此USDD的表現也未經如人意,USDD在6月13日后發生脫錨,當天也發生了大量的交易。在Curve的USDD/3CRV池子中,3CRV的占比迅速下跌,USDD的數量隨之攀升,表明大量用戶在換回3CRV的穩定幣。

Tron的創始人孫宇晨在推特上解釋,USDD的脫錨是因為有人在幣安上以500%APR做空TRX,波聯儲將以20億美元與他們對抗。

就在6月20日波聯儲購買了1000萬USDD為保證幣價,但似乎沒什么效果,反而讓更多人對它的去中心化產生質疑。

結語

Tron的崛起主要靠其穩定幣USDD,它的高利率使許多投資者將其視為Terra的替代品。然而,正如Curve上的數據表現所示,它很可能具有相同的系統性風險。

Tron的生態沒有發生根本性變化,與其他公鏈相比仍然處于較貧瘠狀態。但它將USDD由算法穩定幣轉換成超額抵押穩定幣是對其長期發展更有利的改變,雖然這讓它的去中心化更加讓人存疑。

本文來自FootprintAnalytics社區貢獻

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以上內容僅為個人觀點,僅供參考、交流,不構成投資建議。如存在明顯的理解或數據錯誤,歡迎反饋。

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