JZL Capital：從背景一覽隱私項目Iron Fish和Espresso_RES

本文從技術介紹、融資情況、公司背景、團隊背景四個方面分別介紹隱私項目IronFish和Espresso，其中筆者將著重介紹背景方面的分析。文末附有兩者與另一隱私項目Nym的橫向比較。

1、技術介紹

一言以蔽之，IronFish是基于Web3技術、操作簡單的保護隱私交易平臺。賣點有三：不需超強的技術背景人人可用、擁有頂級加密方式、可供財務機構審計。旨在解決加密貨幣交易速度慢、因交易播報所有細節所以無隱私、市面上其他隱私保護工具不完善以及不易操作的痛點。目的是為加密貨幣最終的去中心化、全球化添磚加瓦。

IronFish通過創造新的加密貨幣Iron達成目的。用戶可以運營節點、挖礦、交易。其中具體信息經過擁有者披露viewkey方可觀看。產品使用的技術包括：1、零知識證明，建造隱蔽發送者、接受者、數量，同時提供有效交易證明的隱私交易；2、工作量證明，優點在于安全、對黑客的攻擊向量有更好的理解、有效去中心化；3、P2P播報，用gossip合約防止擁堵。

P2P播報示意圖，a播報給bc、c播報給de、d播報給fg，以此類推。

IronFish已上線測試網，從2022年5月10日開始直至主網上線處于第二階段，為運營節點、發送交易、提交pullrequest、抓bug四個行為提供激勵措施。不同舉動可以獲得不同點數，待主網上線后，可用此點數等比例瓜分IRON代幣。每一項目獲得點數最高者可額外獲得IronFishNFT。目前測試網較為活躍，每分鐘均有用戶進行操作。官方Twitter稱其測試網為世界上規模最大的測試網之一。

nd4.eth已經銷毀超過800萬美元的加密資產:金色財經報道，近日，ENS標識符為nd4.eth的未知個體一直在銷毀更多加密代幣和NFT，到目前為止已經銷毀毀了超過800萬美元的加密資產。發送到指定銷毀地址的 NFT 包括 0xdea…069、來自 Bored Ape Yacht Club 的作品（#289 和 #71）、三個 Mutant Ape Yacht Club NFT（#3573、#1826 和 #1368）以及 Crypto Punk 5237。

銷毀是指通過將代幣發送到無人控制的地址來永久地將代幣從流通中刪除的做法。這些行動背后的具體意圖尚不清楚，nd4.eth 尚未公開評論或對這些舉措提供任何解釋。有關個人身份以及為何選擇銷毀有價值的加密資產的詳細信息仍不清楚。[2023/8/11 16:19:19]

2、融資情況

2021.11.30A輪$27.6million。a16z領投，ElectricCapital，紅杉，EladGil，LindaXie，BalajiSrinivasan等跟投。

3、公司背景

公司創立于2020年新冠疫情時期，建立在電子交易頻繁且隱私得不到保障的基礎上。IronFish得名于二戰時期。在美軍所用的印第安語加密信息系統中，Ironfish是潛水艇的意思。創始人認為Ironfish可以像潛水艇守護戰爭中的人民一樣，在賽博世界中守護網絡安全，頗有一番俠骨柔情。

網站設計風格清晰簡明但不簡陋。藍色、粉色、白色是主色調。圖案有Robinhood的感覺，logo較有記憶點。

印度經濟事務部長：比特幣和加密貨幣“不違法”:金色財經報道，據 bitcoinmagazine 在社交媒體透露，印度經濟事務部長 Ajay Seth 表示比特幣和加密貨幣在該國“不違法”，他解釋稱：“只有當某些事情被宣布為非法時，合法性問題才會出現，加密資產在（印度）這個國家并不違法，目前印度已經準備了一項經過內部討論的草案。” Ajay Seth 是第二位澄清比特幣“不違法”的印度官員，此前彭博社報道印度財政部長 TV Somanathan 也表示“買賣加密貨幣在印度并不違法”。[2023/2/4 11:47:12]

公司的社交媒體、網站均走走親民路線，互動性強。官網會在googlesheet列出開發所在階段、預計完成時間，并細心解釋每個階段的意義，每一個小細節都貫徹“accessibility”的意義，并不怕讓關注者清晰了解動向。此外，測試網中的如何下載IronFish、進行轉幣測試的每個步驟都有細節的指導，每個block都清晰列舉在此：https://explorer.ironfish.network/explorer。

4、團隊背景

CEOElenaNadolinski，俄羅斯長大，2011-2014年于公立大學VirginiaPolytechnicInstituteandStateUniversity讀計算機專業，家住弗吉尼亞州的Fairfax，位于DC周邊，高新技術氛圍濃厚。Elena曾在Airbnb、Tilt、微軟工作。在Elena的領英主頁中可以找到，她大三的實習老板大力贊揚其剝絲抽繭的抉擇能力、領導力和感染力、以及不止步的學習能力。Elena還是2022年福布斯金融領域“30Under30”榜單中的一員。除此之外，高中的Elena曾奪得NationalCouncilforWomeninInformationTechnologyAwardforAspirationsinComputing比賽的冠軍并因此受邀前往白宮。

美上市公司ARAX將以1800萬歐元收購DeFi開發商Core Business75%股份:12月15日消息，上市公司ARAX Holding已宣布完成一項具有約束力的意向書和交易條款，以收購Core Blockchain背后的DeFi和dApp開發商Core Business Holding公司75%的股份，ARAX還將收購Core少數股權，總交易價值達到1800萬歐元。根據交割要求，本次收購交易預計將在未來兩個月內完成。

據悉，本次收購還涉及部分項目的知識產權，包括：Core Token和智能合約平臺、Ping交易和結算平臺、Wall Money NEO銀行和金融科技SaaS平臺、以及CorePay支付和匯款平臺。（Cryptoslate）[2022/12/15 21:46:22]

元老1DerekGuenther，2009-2013年于公立大學UniversityofNebraska-Lincoln讀計算機專業，大學期間寫有自定義股票程序。2020年9月加入IronFish，曾在Uber、微軟工作。值得一提的是，他與Elena在2012年同一時間同一地點于微軟實習，推測和Elena在實習時認識，至今已10年。

元老2JasonSpafford，2008-2010年在公立大學StateCollegeofFlorida-Manatee-Sarasota讀計算機，畢業初期主要工作為寫游戲。2020年9月加入，曾在Uber工作。

設計師SkylarRichard，加拿大人，2008-2012年于加拿大的MountAllisonUniversity讀哲學系。

Seatlabs正在構建一個提供完整的票務基礎設施、獨立的NFT收藏平臺:金色財經報道，Seatlabs是在NEAR區塊鏈上開發的NFT票務平臺，Seatlabs正在構建一個平臺，以提供完整的票務基礎設施、獨立的NFT收藏、活動品牌激活和元宇宙音樂會。在區塊鏈上提供票務使藝術家能夠收回權力并制定轉售規則，并使他們有權獲得當前模型從他們那里獲得的任何利潤。[2022/9/1 13:00:56]

軟件工程師RohanJadvani2021年6月加入，曾在Citadel、Snap工作。2013-2017年于卡耐基梅隆大學讀電氣工程系專業，常擔任計算機通識課課助教，之前就讀于公立高中。

此外，所有的成員信息可以在這里找到：https://ironfish.network/careers。

整體來講，Ironfish成員氣質給我的觀感為踏實、務實、自我驅動能力強的優秀工程師，僅僅從網站也能看到鮮活的、有親和力的人物形象。工作背景優秀，除了以上列舉的谷歌、微軟、Uber、Snap、Citadel，其余人還有德勤、Coinbase等公司的工作經歷。為什么從這些地方跳出來做Ironfish？我認為Ironfish能吸引到人才，靠的是親和的工作氛圍以及所做業務的意義性。不過，成也蕭何敗也蕭何，團隊優秀卻單一的技術背景也在另一方面意味著團隊復合型背景薄弱，沒有商業規劃方面的人才。可話說回來，沒有商科背景，但很多更偏向商業的比如品牌營銷、融資等細節上卻能直擊痛點，領導團隊的直覺、抓大放小的能力很了不起。

Cardano創始人：區塊鏈技術可以“從根本上”改變未來:金色財經消息，Cardano創始人Charles Hoskinson在接受采訪時表示，他認為區塊鏈技術可以“從根本上”改變未來，在全球范圍內創造更好的政府服務，并使它們彼此互操作，這正是他計劃實現的目標。

他稱，“在一個全球化的社會里，你不希望某一方完全控制關鍵的事情和資源。加密貨幣和區塊鏈技術的重點是讓這些應該是公共產品的資源（如果它們是數字化的）進入一個完全開放的環境，然后在此基礎上建立業務。但底層基礎設施不再受控制。”

他強調，在一個中心化的體系中，“基本上由一個人來決定這些規則，通常情況下，這些規則會變得非常不利于競爭，實際上會變成不利于消費者”，最終“傷害人們，或讓人們暴露在許多市場失靈的情況下”。（Finbold）[2022/7/16 2:16:57]

團隊成員大多上公立高中、公立大學，即使是卡耐基梅隆，也屬于精英氣質不強的私立大學。成員沒有在加密貨幣領域、金融行業有時會見到的精于與較高凈值人群打交道的Fratty兄弟會氣質。成員的Linkedin頭像很多有同樣的背景，很多人都扮鬼臉。官網上的自我簡介幽默平和，同時也看得出來有些工程師對編程的天然熱愛。大家喜歡并且相信自己做的事情，在呈現上或經設計過或天然地拉近與普通人的距離。CEOElena有親和力、有行動力、有凝聚力，是憑直覺看值得信任的那一類人。公司CEO氣質很大程度代表著公司氣質。一些投資公司比如PermianInvestmentPartners的投資邏輯是背調CEO，觀察她/他的能力是否與公司需求符合，而IronFish在這一點上大概可以獲得投資人的青睞。

1、技術介紹

Espresso對自己的定位是低費用、高通量、可擴展的EVM兼容web3應用隱私系統。Espresso發布了自己的以太坊可配置資產隱私CAPE，通過創建新以太坊資產，包裹已存在代幣，為其賦予隱私屬性。

為擴充吞吐量，Espresso所使用的技術包括了Layer1，Proofofstake，ZK-Rollup機制。其中ZK-Rollup機制將大量交易匯總成一個單一交易，產生一個簡潔的零知識證明來證明其有效性，隨后發送到共識系統中。

目前，Espresso遇到的技術問題是，零知識證明可以在不泄露信息的情況下證明有效性，但它并不能保證建立未來交易所需的數據的可用性。團隊給出的解決方案為將ZK-Rollup擴展機制與股權證明共識協議緊密結合，將Rollup獨立于底層共識協議。

Espresso是可以在任何EVM區塊鏈上運行的應用程序，最終將在Espresso本地運行。2022年6月16日，CAPE錢包已經上線于GoerliTestnet，相關操作流程可以參考此測評視頻：https://www.youtube.com/watch?v=bVnebTbzdJg，也可以參考官網的步驟介紹：https://docs.cape.tech/espresso-systems/cape-user-guide/welcome。

2、融資情況

2022年3月7日，$32millionfundinground。Greylock、ElectricCapital領投，SequoiaCapital、BlockchainCapital、SlowVentures、PolychainCapital、AlamedaResearch、CoinbaseVentures、GeminiFrontierFund、Paxos、TerraformLabs跟投。

3、公司背景

公司于2020年創立。代表視覺效果為咖啡的表情符號“??”、七彩棱鏡的顏色。Espresso并未精細地設計官網的外觀以及所傳達的品牌故事。官網設計略顯樸素。也許，這也是他們作為隱私企業保留自己個人隱私的一種手段。

4、團隊背景

CEOBenFisch，2009-2013年就讀于賓夕法尼亞大學本科，攻讀數學信息學雙專業。2019年至今為斯坦福在讀博士。2020年創立Espresso。

COOCharlesLu，斯坦福本科，計算機人工智能方向專業，斯坦福人工智能碩士，斯坦福加密學博士，2018年在幣安實驗室工作，2020年創立Espresso。

首席戰略官JillGunter哈佛大學本科，古典學專業，以cumlaude榮譽學位畢業。牛津大學碩士，主要研究加密貨幣資本管控。2011-2015年于高盛擔任交易商的職務，之后做加密貨幣/資本管控方向的咨詢師。2019年至今，為投資機構SlowVentures合伙人，2021年投資Espresso之后加入Espresso團隊。

首席科學官BenediktBünz，2011-2014年蘇黎世大學本科，2014-2016年為斯坦福信息學碩士，2016-2022年于斯坦福攻讀博士研究生。

主要聯創成員Ben、Charles、Benedikt在同一小組讀博，導師為DanBoneh。在訪談、podcast活動中相對來講比較活躍。

值得注意的是，團隊所發布的新招聘信息均為遠程職位，也許并沒有線下公司地址。聯創團隊于2020年11月曾被TemujinLabs起訴，稱其于2020年7月偷取工作室數據供給新公司使用，不過在此之后，投資公司仍然進場投資，起訴案究竟嚴重與否有待商榷。

這個團隊整體感覺比較結果驅動并精英化。如果IronFish團隊是《生活大爆炸》中謝耳朵類型關注技術的硅谷“碼農”，Espresso團隊便是《緋聞女孩》中男主角Nate的父親Captain的類型，精英感比較強烈。除卻技術，也側重于研究包裝、推銷公司的方式，這也許和團隊的復合背景相關。戰略官的經歷可以使其從買方的角度為公司提供這方面的戰略支持。

不過，會包裝自己并不代表Espresso的技術含量不高。筆者認為，Espresso確實做出了隱私方面的成績，產品業已上線，并經過一定的測試證明了實用性。創始團隊會包裝也為后續進一步的融資和前期投資公司的退出提供了好的機會。

橫向對比

總而言之，三個項目均屬隱私領域中的佼佼者，投資方亮眼。在不同側重點各有優劣。

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JZLCapital是一家注冊于海外，專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富，曾經擔任過多家海外上市公司CEO和執行董事，并主導參與過eToro的全球投資。

團隊成員分別來自芝加哥大學、哥倫比亞大學、華盛頓大學、卡耐基梅隆大學、伊利諾伊大學香檳分校和南洋理工大學等頂尖院校，并曾服務于摩根士丹利、巴克萊銀行、安永、畢馬威、海航集團、美國銀行等國際知名企業。

Website?www.jzlcapital.xyz

Twitter?@jzlcapital

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