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DeFi分析師:如何構建加密貨幣分析研究框架?_DEFI

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文作者:Edgy

原文編譯:TechFlowintern

學會自己研究是加密貨幣中最強大的優勢,但大多數人在研究方面很糟糕,所以這篇文章是關于我的加密貨幣研究框架,也許能讓你構建研究框架變得簡單一些。

我的方法是將加密研究分解為4大領域:

?技術理解;

?盈利技巧;

?加密貨幣技能;

?和加密以外的領域;

讓我們開始吧。

領域1:技術理解

你必須知道你在投資什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么,你就無法看到Starknet的價值,多去學習知識,這有點像RPG游戲中的技能樹。

對新手來說,應該點亮的技能樹:

?加密安全;

?Web3實用案例;

?比特幣如何運作;

?熱錢包與冷錢包;

?以太坊如何運作;

?什么是ETH的合并?

?了解收益農場;

DeFi平臺Zerion開始收取0.5%交易費用,費用將存入多簽合約:金色財經消息,DeFi平臺Zerion宣布開始收取交易費用,用戶通過Zerion在Arbitrum、Aurora、Avalanche、BNBChain、GnosisChain、Polygon、Optimism上交易需要收取0.5%的交易費用,在以太坊上交易無需付費。Zerion表示該費用明顯低于MetaMask以及Coinbase,持有Zerion Genesis NFT的用戶無需付費。協議收取的交易費用將統一存入一個類似財庫的多簽合約。[2022/3/18 14:05:06]

?PoSVSPoW;

中級技能樹:

?DEXVsCEX;

?流動性挖礦;

?1池與2池;

?基本代幣經濟學;

?第0層/第1層/第2層;

?主流L1;

?無常損失Vs滑點Vs質押;

更進一步,專家技能樹:

?MEV;

?期權;

數據:當前DeFi協議總鎖倉量為805億美元:7月6日消息,據DeBank數據顯示,目前DeFi協議總鎖倉量805億美元,較昨日增加30.1億美元,重復率約為26.55%,真實總鎖倉量591.3億美元。鎖倉資產排名前五分別為Curve(90億美元)、Aave V2(83億美元)、PancakeSwap(79億美元)、Compound(77億美元)、Maker(62億美元)。[2021/7/6 0:30:53]

?高級代幣經濟學;

?治理;

?L2Roll-Up之間的技術差異;

當然還有很多,在這里全部寫完不太現實,但要記住活到老,學到老。

緊接著的問題就是,在哪里開始學起呢?

我總是建議先從源頭上直接學習。比方說,你想了解"合并",試著先去Ethereum的網站。之后,您可以觀看YouTube視頻或閱讀來自可信來源的相關話題。

領域2:盈利技能

有一大堆把技術研究透的人,但他們卻沒有盈利能力。為什么?因為賺錢也是一個需要單獨學習的技能。

盈利技能包括:

以太坊上DeFi協議總鎖倉量突破260億美元:據歐科云鏈OKLink數據顯示,截至今日12時,以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合263.77億美元。其中鎖倉量排名前三的協議分別是WBTC 37.21億美元,Maker 35.06億美元以及Uniswap V2 26.49億美元。[2021/1/4 16:23:19]

?決策;

?認知偏差;

?交易心理學;

?投資組合構建;

?獲利策略;

?風險管理策略;

領域3:加密貨幣技能

屬于加密貨幣的獨特技能,學習這些將使你獲得優勢:

了解元宇宙和新敘事;

發現新協議;

追蹤鯨魚錢包;

鏈上分析等等;

我舉幾個例子,如何發現新協議:

?通過您的人脈和朋友;

?通過DeFiLlama搜索;

?觀察鏈上數據/鯨魚錢包;

?研究VC正在投資什么;

優盾錢包發布Defi技術服務解決方案:據優盾錢包官方消息,優盾錢包繼全面接入DeFi項目之后,又推出Defi技術服務解決方案:1、流動性挖礦的一鍵式部署;2、項目代幣發行;3、定制化的出礦規則;4、礦池的動態添加;5、代碼審計,不觸及用戶資產,安全放心;6、Dapp應用定制。

?優盾錢包是一款企業級區塊鏈錢包管理系統,以安全完善的技術重新定義數字資產錢包,為比特幣、以太坊等100多種幣種提供API接入;頂級私鑰BOSS自主掌握,子私鑰動態計算不觸網,硬件加持,純冷操作;多級財務審核策略,資產動向、操作日志一目了然;海量地址統一管理,余額一鍵自動歸集。[2020/9/22]

尋找并使用正確的工具,工具是一種杠桿——正確的工具可以為你節省寶貴的時間。

鯨魚是持有大量加密貨幣的錢包地址,學會去跟蹤他們的動向:

?您可以使用Nansen的“SmartMoney”功能;

?Debank有一份鯨魚清單;

如何創建你自己的列表清單:

尋找一個你認為有大量聰明錢的代幣,我選擇了GMX;

前往區塊鏈瀏覽器Etherscan,Arbiscan);

CoinW即將于9月17日14:00上線“鎖倉ONT參與DeFi流動性挖礦”:據官方消息,CoinW0即將于9月17日14:00上線“鎖倉ONT參與DeFi流動性挖礦”第四期。CoinW將拿出鎖倉的ONT用于DeFi流動性挖礦,并且將挖礦收益100%空投給參與此次ONT鎖倉活動的用戶。據悉,總額度:200000個ONT,鎖倉幣種:ONT,DeFi流動性挖礦的幣種: SWRV、WING。[2020/9/17]

查看該代幣的頂級持有者;

在ZapperFI中粘貼錢包地址;

觀察他們所持有的東西;

領域4:學習Crypto以外的知識

不要整天都在研究加密貨幣,了解其他領域,也可以給你帶來優勢。你要成為一種T形人:

?對多個學科都有理解;

?某個領域研究很深;

對于參與學習的領域,你不可能在所有方面都達到10分。問題的關鍵在于,你需要去了解更多,這樣才不會阻礙你的發展:

找到一本在該領域可靠的書閱讀;

在每個領域有幾個你關注的"首選"人物;

我把我在加密貨幣中研究的范圍限制在DeFi,我專注于有巨大生態系統的DeFi項目,我目前的大部分研究都是圍繞著:

1.新協議;

2.新技術;

3.真實世界的采用;

說到新協議,我為自己創建了一個評估協議的框架:

?策略;

?執行;

?人員;

?現金;

?代幣經濟學;

順便說一下,這并不是一個完整的列表,這是為了讓你更深入去思考。

策略:

?它與競爭對手有何不同?

?它解決了什么問題?

?它有什么護城河?

?它是如何獲取用戶的?

?路線圖上有什么?

執行

?團隊是否完成了路線圖?

?協議的用戶體驗/用戶界面如何?

?它通過了哪些審核?由誰?

?營銷如何?

?開發者活動

人員

?什么樣的有影響力的人在推銷它?

?創始人和團隊的背景

?社交媒體上的情緒

?社區氛圍

?VC和初始種子輪

?伙伴關系

現金流

?創始人和團隊如何獲得報酬?

?它的資金包括什么?

?它產生了多少收入?

?它籌集了多少資金?

代幣經濟學

?代幣如何累計價值

?供應量/最大供應量是多少?

?代幣最初是如何分配的?

?代幣的用例是什么?

?協議如何降低賣壓?

我們總是很容易感覺到FOMO,并陷入確認性偏見,認為該協議是如此的棒。但我要說的是,我們尋找協議的FUD,這就是Twitter的用處,尋找協議可能失敗的原因,并思考它。

學習建議

下面的部分是關于如何地安排你的學習,大多數都是我大學時代的技巧,但我已經修改它們并讓它們適配快速發展的加密世界。

建立一個"待讀"系統

我看到Lido提出了一個新的國庫提案,但我當時看不懂,所以我用Chrome的應用程序"NotionWebClipper",將其保存在一個名為"待讀"的數據庫中。我每周在日歷中安排時間,翻閱我的待讀清單。

深入研究

我在早上進行研究,因為那是我最專注的時候。這并不是說你研究的時間有多長,而是說你的強度有多大。

完成的工作=時間x強度

這有點像在健身房,25分鐘的高強度鍛煉>2小時的慵懶。

完全專注

我在研究時不會分心,我屏蔽社交媒體,把手機放在另一個房間,并且使用Pomodoro工作法:研究50分鐘,休息10分鐘。

Feyman理論

理查德-費曼是一位獲得諾貝爾獎的物理學家。他成功的秘訣就是:在你掌握知識之后,試著解釋它。

我鼓勵你發推特和寫文章,解釋事物將幫助你了解你與知識之間的差距。

關注好的內容

如果你吃的是垃圾,那么你的身體就變垃圾。要小心選擇向誰學習,關注幾個高質量賬戶比關注數百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter賬戶、新聞通訊和播客。

建立一個記筆記的習慣

做筆記可以提高你的理解能力和記憶力,正確的系統和軟件可以幫助你建立。我使用ZettelkastenObsidian。

適當休息

我每天最多4小時做核心研究。你需要休息,以最大限度地吸收知識。休息一下,睡個好覺,出去走走,大腦需要休息來記住信息。

健康的大腦

這是你最堅實的基礎——一個健康的大腦,如何做到?

?經常鍛煉

?保持水分

?享受自然時光

?健腦食品

?找到應對壓力的健康方法

?限制社交媒體

概率性思維

“如此多的研究并不能阻止一個漏洞利用來扼殺你的收益。”

在加密貨幣中沒有什么是可以保證的,你的研究只是為了增加你的成功率。

Tags:DEFIDEFEFI加密貨幣DefiPlazaModefiTrueFi加密貨幣市場行情走勢分析

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