盤點華爾街銀行巨頭們布局的12家加密初創公司_區塊鏈

原文作者：CarterJohnson和BiancaChan

原文編譯：PANews

盡管當下加密市場正在經歷史上最嚴酷的“寒冬”，但仍能看到市場也釋放了一些積極信號，比如：加密資產在全球采用率的持續增長、加密平臺逆勢擴張等，但其中最值得關注的要數華爾街巨頭們頻頻布局加密初創公司。

實際上，從最初的猶豫不決到如今的頻頻出手，華爾街對加密貨幣和區塊鏈的態度已悄然發生改變，越來越多銀行巨頭鐘情于加密領域。幾年前，摩根大通首席執行官JamieDimon曾將加密貨幣稱為“騙局”，但如今他不僅在致股東的年度信中強調了區塊鏈的重要性，還做出了投資區塊鏈智能公司TRMLabs的決定。除此之外，高盛也投資了基礎設施公司Blockdaemon、花旗銀行設立了專注于加密貨幣和區塊鏈的數字資產部門，這些巨頭無一例外地選擇了在“熊市”周期中布局數字生態系統，以穩固自己的地位。

CBInsights旗下加密研究分析公司Blockdata最近發布了一份積極探索區塊鏈行業投資的華爾街銀行名單，從這份名單不難看出，即使在今年市場低迷的情況下，華爾街巨頭仍選擇了繼續擁抱加密貨幣。

投資盤點公司Deal Box成立風投公司以投資Web3技術:金色財經報道，基于區塊鏈的數字證券和投資盤點公司 Deal Box 成立 Deal Box Ventures，將向新興增長領域、房地產、FinTech、FunTech 和社會影響五個方面的 Web3 技術投資 1.25 億美元。 Deal Box 已經完成了對 Total Network Services、 Rypplzz 和 Forward-Edge AI 的初步戰略投資。[2023/1/18 11:19:29]

一、花旗銀行

1、Talos

數字資產機構交易平臺Talos主要為金融機構設計和構建交易系統、提供支持數字資產交易整個生命周期的機構級技術基礎架構，其客戶包括買方機構和金融服務提供商，如銀行、經紀交易商、場外交易服務提供商、托管機構和交易所。2022年春，花旗銀行與紐約銀行梅隆公司以及富國銀行聯合參投該公司1.05億美元B輪融資。

美股持續走高，道指較3月23日收盤點位上漲20.48%:美股盤中持續走高，道指漲逾1200點，較3月23日收盤點位上漲20.48%；納指、標普500指數分別較3月23日收盤點位上漲約12%、16%。[2020/3/27]

2、TRMLabs

區塊鏈智能公司TRMLabs提供區塊鏈分析工具，幫助金融機構、政府機構和加密公司發現和管理與加密相關的欺詐和金融犯罪。2021年12月，TRMLabs宣布完成6000萬美元B輪融資，花旗銀行投資部門CitiVentures參投。

3、Contour

2018年，ING、BNPParibas和HSBC等8家銀行在新加坡聯合創立區塊鏈貿易融資平臺Contour，2021年6月，該公司完成490萬美元A輪融資，CitiVentures參投。

4、Blockdaemon

機構級區塊鏈基礎設施公司Blockdaemon主要為交易所、托管方、加密平臺、金融機構和開發人員等商業利益相關者提供區塊鏈服務，就在該公司完成2.07億美元C輪融資之后，CitiVentures于2022年4月宣布對其進行戰略投資。

動態 | 封面盤點2019十大酷科技 區塊鏈上榜:1月5日，由封面新聞最新盤點的2019十大酷科技出爐，其中包括區塊鏈，代表企業：支付寶。過去一年，支付寶區塊鏈技術落地超過40多個場景，也從不同的場景給用戶帶來便利和安全。據公開信息顯示，支付寶與阿里巴巴已經蟬聯兩年全球區塊鏈技術專利申請量最多的互聯網公司，其在共識機制、智能合約、可信計算、隱私保護、跨鏈交互上都取得了突破。[2020/1/6]

5、Amberdata

數字資產數據平臺Amberdata專注于為區塊鏈網絡和加密市場提供數據和分析，并為交易所、交易者和開發人員提供區塊鏈解決方案。2022年5月，Amberdata完成3000萬美元B輪融資，花旗銀行參投。

二、高盛集團

1、Certik

區塊鏈安全初創公司Certik通過AI技術為客戶提供區塊鏈安全方面的一站式服務，使區塊鏈更安全、性能更強。2022年4月，該公司宣布完成8800萬美元B3輪融資，高盛參投。

動態 | 2019年區塊鏈十大事件盤點:1：中國擁抱區塊鏈

2019年10月24日，中央局第十八次集體學習時強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起著重要作用。

2：央行數字貨幣試點

2014年中國央行開始研究法定數字貨幣（DCEP）。DCEP的完整字面意思就是數字貨幣電子支付。

3：Facebook發布Libra計劃

2019年6月，Facebook發布Libra白皮書，Libra的使命是建立一套簡單的、無國界的貨幣和為數十億人服務的金融基礎設施。

4：去中心化金融DeFi

去中心化金融（DeFi），解決傳統金融行業中的痛點，被稱作DeFi 是加密史上第二個突破。

5：IEO開始流行

IEO是ICO之后，幣圈誕生的一種新籌集資金方式，項目方依托交易所進行資金籌集。

6：Bakkt 推出比特幣期貨

2019年9月23日， 號稱幣圈牛市的發動機的Bakkt上線。

7：嘉楠科技上市

美國東部時間11月21日嘉楠科技正式上市納斯達克，IPO發行價最終鎖定在每股9美元，總計募資9000萬美元。

8：模式幣走紅幣圈

模式幣，使用類似模式的幣種，通過拉人頭、分紅、合伙人等等推廣營銷模式，配合資金控盤，來吸引散戶進場接盤。

9：以太坊伊斯坦布爾升級

以太坊網絡在2019年12月8日， 9,069,000區塊高度完成升級，代號：伊斯坦布爾（Istanbul）。

10：吳忌寒詹克團之爭

吳忌寒奪權：10月29日全球最大的礦機生產商之一的比特大陸創始人吳忌寒以比特大陸集團董事會主席、北京比特大陸科技有限公司法定代表人、執行董事的身份，向全體員工發送郵件，宣布解除詹克團在比特大陸的一切職務，即刻生效。[2019/12/23]

2、CoinMetrics

區塊鏈概念股漲跌盤點:

贏時勝（300377）：現價13.15元，漲幅10.04%；

御銀股份（002177）：現價5.26元，漲幅10.04%；

高偉達（300465）：現價9.98元，漲幅10.03%；

新晨科技（300542）：現價32.29元，漲幅10.2%；

易見股份（600093）：現價11.33元，漲幅10.00%；

四方精創（300468）：現價40.27元，漲幅10.00%；

飛天誠信（300386）：現價17.50元，漲幅9.99%；

博彥科技（002649）：現價13.5元，漲幅9.76%；

海聯金匯（002537）：現價10.53元，漲幅5.30%；

信雅達（600571）：現價11.49元，漲幅4.93%。[2017/12/19]

區塊鏈數據分析服務提供商CoinMetrics為客戶提供加密資產市場的數據和風險工具，使客戶和公眾能夠更好地理解、評估、使用和管理開放式加密網絡。2022年4月，高盛與紐約銀行梅隆公司聯合參投該公司3500萬美元C輪融資。

3、ElwoodTechnologies

加密貨幣交易服務商ElwoodTechnologies專注于加密貨幣的市場準入和交易平臺，為金融科技公司、資產管理公司和其他機構投資者提供服務。2022年5月，高盛領投該公司7000萬美元A輪融資。

4、Blockdaemon

2021年9月，Blockdaemon完成1.55億美元B輪融資，高盛領投。

5、AnchorageDigital

加密托管銀行Anchorage為投資者提供托管、交易和質押服務，2021年12月，高盛參投該公司3.5億美元D輪融資。

三、摩根大通

1、TRMLabs

2022年2月，摩根大通宣布對TRMLabs進行戰略投資，交易細節尚未披露。摩根大通區塊鏈網絡Onyx首席執行官UmarFarooq當時表示，作為區塊鏈領域的新貴，TRMLabs將為行業帶來新的加密用例。值得一提的是，摩根大通于2021年也參投了TRMLab公司B輪融資。

2、Blockdaemon

2021年11月，就在Blockdaemon宣布完成1.55億美元B輪融資后兩個月，摩根大通宣布對其進行戰略性投資，但交易細節尚未披露。

3、Elliptic

區塊鏈分析初創公司Elliptic主要開發跟蹤區塊鏈網絡上數據和交易的軟件，以便及時發現和阻止犯罪活動、防止洗錢。2021年10月，該公司宣布完成6000萬美元C輪融資，摩根大通和富國銀行旗下投資機構WellsFargoStrategicCapital參投。

四、紐約銀行梅隆公司

1、Talos

2022年5月，紐約銀行梅隆銀行與富國銀行、花旗銀行聯合參投數字資產機構交易平臺Talos高達1.05億美元的B輪融資。

2、CoinMetrics

2022年4月，加密數據分析公司CoinMetrics宣布完成3500萬美元C輪融資，紐約銀行梅隆公司和高盛集團聯合參投。

五、摩根士丹利

1、Figment

加密基礎設施提供商Figment為客戶提供區塊鏈構建和管理工具，2021年12月，該公司完成1.1億美元C輪融資，摩根士丹利通過旗下股權投資基金CounterpointGlobal參投。

2、NYDIG

加密投資公司NYDIG為企業和銀行提供交易、經紀、托管以及資產管理服務，2021年12月完成10億美元融資，摩根士丹利參投。

六、富國銀行

1、Talos

如前文所提到的，2022年5月，富國銀行與紐約銀行梅隆公司、花旗銀行聯合參投Talos公司1.05億美元B輪融資，據悉這筆投資是富國銀行通過旗下戰略投資機構WellsFargoStrategicCapital進行的。

2、Elliptic

2021年10月，區塊鏈分析公司Elliptic宣布完成6000萬美元C輪融資，WellsFargoStrategicCapital與摩根大通聯合參投。

總結

綜上，我們發現幾乎所有華爾街巨頭都參與了加密和區塊鏈初創公司的投資，但需要注意的是，雖然這些加密公司獲得了銀行的投資，但不意味著他們十全十美，一些技術障礙也不容忽視，比如：加密基礎設施亟待進一步構建和完成、為用戶提供不同區塊鏈之間更高效的互操作性并支持跨鏈交易等。

此外，加密工具固有的可擴展性問題也會制約銀行業務發展，利用區塊鏈技術進行大量交易時會發生網絡擁堵的情況。舉個例子，數據顯示Visa每秒可以處理約17,000筆交易，而以太坊由于交易量過大每秒只能處理約15筆交易。

對于加密公司而言，華爾街銀行的投資布局可以幫助他們解決資金問題，但要真正實現為更多人提供基于區塊鏈的普惠金融服務仍需時日。

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