加密行業最具潛力的項目？聽聽這15位頂級投資者怎么說_加密貨幣

原文作者：MarioGabriele

原文來源：readthegeneralist

原文編譯：FastDaily

可行性見解：

如果你只有幾分鐘的時間，下面是投資者、運營者和創始人應該知道的關于目前最令人興奮的加密貨幣趨勢：

Cosmos的發展勢頭。雖然它受到的關注比其他生態系統少得多，但投資者看到了Cosmos的機會。”區塊鏈的互聯網”提供了啟動可互操作的區塊鏈的工具，并可能比較大的替代方案更分散、更有彈性、更可定制。交易平臺dYdX從以太坊轉移到Cosmos表明了后者的優勢。

機構借貸起飛了。個人投資者可能已經采用了DeFi的第一批貸款產品，但最近的產品針對企業客戶。像MapleFinance這樣的項目提供機構級的借貸池，并提供必要的信息和合規保障。

重新思考用戶認證。使用web3應用程序仍然很困難。消費者用加密貨幣錢包登錄，而這些錢包并不與其他形式的身份相聯系。這不僅使消費者的使用變得復雜，而且阻礙了開發者與他們的客戶對話。Notifi和Portabl正在從不同角度解決這個問題。

加密貨幣漏洞問題需要解決。這一年顯示了加密貨幣的脆弱性，包括猖獗的欺詐、中斷和違規行為。投資者意識到了這個領域的缺陷，并正在支持尋求改善現狀的項目。讓復雜交易可讀的Blowfish就是一個例子。

Web3的社交時刻可能即將到來。一段時間以來，預測者一直認為加密貨幣會破壞社交媒體。到目前為止，幾乎沒有什么可以支持這樣的預測。這種情況可能正在改變。投資者在Farcaster等項目以及其他賽道中看到了希望。

沒有哪個行業的發展速度與加密貨幣相同。也沒有任何其他領域能與它的波動性相提并論。上個月看起來無懈可擊的項目，下個月就被打倒了。前一刻看起來還不成熟的技術會突然興旺起來。

由于這些動態，預測該行業的進展是很棘手的，需要大量的知識，完美的時機，以及不小的勇氣。去年，Generalist啟動了一個系列，旨在讓Generalist的讀者在發現未來的道路上取得先機。詢問世界上一些最敏銳的投資者”在加密貨幣領域需要注意什么”很有意義。以前的撰稿人強調了Solana、Ceramic、THORchain、Uniswap、Helium和其他有意義項目的勢頭。他們還分享了關于錢包、抵押NFT和加密貨幣的多鏈未來的挑釁性想法。

對于我們的第三版來說，這是一個恰當的時機。一個月后，以太坊預計將過渡到一個更節能的“權益證明“共識機制。如果成功，這將代表加密貨幣歷史上一個有意義和有影響的時刻。目前，積極的預先測試已經為低迷的市場注入了活力，在過去30天里，以太坊的價格提高了66%。在食物鏈的更下游，企業家對加密貨幣的興趣仍在繼續，新項目吸引了人才和資金。

也許是因為這些動態，我認為下面的內容將更具意義。15個來自該行業最有思想的聲音，橫跨社交媒體、借貸、隱私、NFT，以及其他。

金融

Web3為我們提供了強大的新工具來協調經濟活動。我們可以用這種新力量瞄準的最重要問題之一是氣候危機。

ToucanProtocol是所謂的再生金融領域的創始項目之一，其目的是利用加密貨幣和DeFi的力量為環境恢復性工作提供資金。(USV是Toucan的DAO的投資者。）Toucan和其他ReFi項目關注的第一個領域是將碳信用額度引入鏈上。這個簡單的第一步開啟了新的用例，例如在DeFi協議中使用碳作為抵押品，并將碳封存作為NFT和元宇宙的代表。

QCP Capital發布2023年加密行業預測：美聯儲或將繼續向市場施壓，比特幣和風險資產上行潛力可能會受到限制:12月29日消息，新加坡加密交易公司QCP Capital該風投機構認為美聯儲可能會繼續向市場施壓，將通貨膨脹率從9%的高位降至約2%，因此不會放松加息并縮表。因此，比特幣和風險資產的上行潛力可能會受到限制。此外，QCP Capital認為，如果美聯儲放松貨幣政策，包括比特幣和其他加密貨幣在內的全球市場可能會出現大幅反彈。[2022/12/29 22:14:06]

自然資產的代幣化可組合性意味著氣候行動可以被嵌入到其他協議和應用中。這可以釋放出更多的用例和需求渠道。展望未來，對碳代幣的新的鏈上需求來源可以幫助支持現實世界中環境項目開發的強大融資生態系統。

這是ReFi運動的一個關鍵時刻。以太坊即將從工作量證明轉換為權益證明，這有可能極大地拓寬加密貨幣和Web3對主流受眾的吸引力。同時，Web3基礎設施已經成熟到可以更好地接納更多主流用戶的程度。Toucan和ReFi運動已準備好利用這一時機。

–NickGrossman，UnionSquareVentures普通合伙人

2、Farcaster

自2013年以來，社交和加密貨幣的結合一直有人在嘗試，但沒有人堅持落地。我們認為這即將改變。為什么是現在？

一個原因是，加密貨幣錢包的滲透率在用戶數量和使用質量上都有所傾斜。數以百萬計的人不僅擁有加密貨幣錢包，而且經常使用它們，并用于各種目的。加密貨幣錢包第一次成為社交產品的一種可行的身份和登錄方法。除此之外，每個錢包都會帶來一個鏈上的“事件反饋”，可以作為社交網絡中的對話素材。例如，你對NFTmint的參與可以出現在你的feed流上。

另一個重要的原因是，加密貨幣驅動的社交網絡可以發揮作用，這是社交網絡中用戶增長的路徑依賴。成功的社交網絡從正確的早期用戶群開始。把好的早期采用者看作是來自未來的時間旅行者，他們本能地以明天的大眾的方式行事。一個社交網絡，如果能吸引正確的早期用戶群，并使其參與其中，那么它就能順利地走向成功。我們認為加密貨幣社區是我們遇到的最引人注目的早期采用者群體。由加密貨幣驅動的社交網絡，自然在培養這一原生社區方面具有優勢。

建立一個加密貨幣社交網絡是“專家“難度設置上的企業家精神。它需要一個偉大的產品，一個深思熟慮的底層協議，以及一個社區建設的訣竅。我們相信Farcaster顯示了所有正確的早期跡象。要加入，請在Twitter上給創始人DanRomero留言，以獲得邀請。

–AlokVasudev,StandardCrypto的聯合創始人和合伙人

Telegram發生的，它們是不具體的，沒有針對性的。

Notifi由PaulKim和NimeshAmin創立，正在為Web3構建Twilio，從Solana、NEAR、Ethereum、Aptos和Sui生態系統上的去中心化應用開發者開始。Notifi為開發者提供了一個簡單的可嵌入的通知層，可以插入他們現有的DeFi、NFT、游戲或DAO應用程序中，與用戶溝通。以下是Paul和Nimesh正在處理的幾個用例。

關于新的治理投票的通知

關于治理行動結果的通知

市場上的競標通知

清算的通知

金融穩定委員會將在2023年初制定監管加密行業的步驟措施:12月13日消息，即將卸任的金融穩定委員會（FSB）秘書長Dietrich Domanski表示，FSB將在2023年初制定監管加密貨幣行業的步驟，并迅速頒布這些措施。

接下來的幾個月，FSB打算為全球監管機構制定一個時間表，以實施其關于全球加密監管的首批建議，并詳細說明政策制定者在制定規則之前可以“更清晰”受益的領域，Domanski表示“FSB的目標是建立一個制度，如果加密服務提供商提供與銀行相同的服務，將遵守與銀行相同的標準”。（英國金融時報）[2022/12/13 21:41:15]

進出交易的通知

這些通知可以通過電子郵件、文本或Telegram發生，當然還有更多其它渠道。

–EdithYeung，RaceCapital普通合伙人

4、Portabl

當涉及到認證時，我們生活在Web2和Web3世界之間。訪問你的銀行賬戶所需的復雜的認證并沒有延續到你的Web3錢包中。我們相信，隨著監管、消費者和商業風向的改變，這種次優狀態將向自我主權身份轉變。例如，今年早些時候，美國八個州宣布支持駕駛執照的數字存儲，蘋果的錢包應用作為后端的授權代理。

這些轉變暗示了一個引人注目的新興未來，在那里，用戶擁有他們的數據，控制數據的共享，并在Web2和Web3之間無縫移動。

6MV團隊對我們最近的投資之一Portabl感到興奮，它解決了自我主權身份和認證問題。該公司創建了一個通用的數字身份，使消費者能夠在他們需要的任何地方，在Web2和Web3之間選擇性地披露他們經過驗證的金融身份——保持他們的隱私和安全。作為交換，供應商將入職時間減少到兩次點擊，并將75%的維護、監控和審計成本自動化。

一個消費者至上的金融身份應該是持久的、可轉移的和可移植的。只有當我們擺脫了賬戶和驗證之間的一對一關系，現代開放金融才能成功。想了解Portabl的路線圖和它的功能，請查看他們即將推出的B2B產品。

–MikeDudas和MichelleDhansinghani，6MV的投資者

5、Axelar

就在最近的2020年，比特幣和以太坊是唯一有意義的區塊鏈。然而，在過去的兩年里，這兩條鏈上的區塊空間已經填滿，我們已經迅速進入了一個多鏈的世界，隨著更高的吞吐量第一層的增長，如Solana、Flow和Avalanche。我們相信，這種復雜性的爆炸性增長才剛剛開始，區塊鏈生態系統將在長期內發展成為一個充滿活力的網絡，擁有少數關鍵的通用鏈和數百或數千條特定的應用鏈。釋放這種潛力的關鍵是互操作性的概念。在一個可互操作的加密世界里，開發者將能夠建立原生多鏈的應用程序和體驗。同時，用戶將能夠在鏈上無縫地移動資產和傳遞數據。

Cosmos也許是互操作性的標準承擔者。成立于2017年的“區塊鏈互聯網“有時被定性為以太坊的競爭對手，但兩者在概念上有很大不同。以太坊是一個單一的單體區塊鏈，其應用程序建立在原生智能合約上，而Cosmos是一個使用CosmosSDK啟動新區塊鏈的框架。Cosmos鏈使用一種名為Tendermint的權益證明共識算法，并且可以使用一種名為區塊鏈間通信協議的橋接協議進行連接。CosmosHub是第一個基于Tendermint的區塊鏈，位于這個網絡的中心，為其他屬于“區塊鏈間“的區塊鏈提供服務。這包括資產路由和鏈間定投。

Orlando Bravo：部分加密行業的道德標準沒有私募股權行業那么高:金色財經報道，私募股權公司Thoma Bravo的聯合創始人兼比特幣愛好者Orlando Bravo表示，他很失望發現，部分加密行業的道德標準沒有私募股權行業那么高。他在接受采訪時表示，他的公司正在暫停對其他加密貨幣公司的投資。他對Thoma Bravo迄今為止所做的交易感到滿意，但他在更廣泛的行業中遇到了問題。 Bravo曾表示他個人擁有比特幣，他批評加密市場缺乏透明度，“令人不安”。但他強調，他仍然看好比特幣，并認為該行業“還很年輕”，道德問題“會隨著時間的推移而得到解決”。

金色財經此前報道，Bravo的收購集團去年向加密貨幣交易所FTX投資了約 1.5 億美元，并持有該行業其他四家企業的股份。[2022/9/26 5:51:31]

Cosmos的愿景本質上是更加去中心化，也許比單體的L1更有彈性。在最大的Cosmos鏈Terra內爆后，它表現得相當好。(此外，它的架構允許公司推出為其特定用例定制的鏈，或建立可以提供整個生態系統服務的鏈。從長遠來看，它可以與更廣泛的L1生態系統整合，包括以太坊。比起其他被大力宣傳的鏈，Cosmos的草根勢頭很強。我們看到優秀的技術人才在Cosmos生態系統中建設下一波基礎設施，包括NorthIslandVentures的投資組合公司Polymer、Lava和Stride，我們認為這是一個領先指標。此外，我們開始看到主要應用鏈的推出，其中dYdX是宣布從以太坊轉移到Cosmos的最突出者。

同時，Axelar等新協議也在實現更大的互操作性方面取得了實質性進展。Axelar是第一層，其主要目的是跨鏈轉移資產，使開發者能夠建立多鏈dApps。一個早期的例子是AxelarSea，一個跨鏈的NFT市場。最近的跨鏈橋黑客導致了廣泛和合理的懷疑，認為跨鏈世界將實現。然而，我們認為這些黑客主要是因為迄今為止部署的大多數橋梁都是高度集中的，或者是倉促上市的。Axelar不是一個中心化的點對點跨鏈橋，而是由我們在加密貨幣領域遇到的一些最聰明的人建立的一個全面的權益證明網絡。(也就是說，我仍然建議大家在未來幾年使用跨鏈橋方案時要非常謹慎）。

如果像Axelar這樣的東西被證明是安全和強大的，它可以成為最終的元鏈，為開發者抽象出復雜性，使dApps“便攜”，并解決可擴展性的挑戰。也許最有利的是，它可以結束大量營銷區塊鏈之間的部落戰爭。

從長遠來看，L1將成為可替代的商品服務提供商，在自動市場上銷售區塊空間，應用程序開發人員將不必在鏈之間進行選擇，大多數用戶將不知道或不關心他們的dApp或資產存在于什么鏈上。因此，互操作性不僅可以解決開發者和用戶面臨的實際問題，還可以創造一個更分散、更少意識形態分化的區塊鏈生態系統。要實現這一愿景還需要幾年時間，但這一演變的影響幾乎沒有被人探索過。

注意：上面寫的任何內容都不應被視為投資建議，也不是對使用任何產品的建議。NIV是$ATOM、Polymer、Lava、Stride和Axelar的投資者。

–TravisScher，NorthIslandVentures聯合創始人

MakerDAO這樣的平臺，它提供過度抵押貸款。這種產品很適合個人用戶，但很難擴展。雖然更容易增長，但抵押不足的貸款對這部分人來說沒有意義，至少在數字身份和信用評分被更多人采用之前沒有意義。

然而，各機構都有能力處理抵押品不足的貸款問題。像MapleFinance、Clearpool和TrueFi這樣的項目已經通過向企業提供經許可的、完全符合KYC要求的流動性資金池而起飛。這些組織將尋求穩定幣高額利息的加密貨幣流動性提供者與尋求透明鏈上貸款的信用良好的公司聯系起來。Wintermute、Folkvang和其他加密貨幣做市商很早就采用了這種產品，以支持需求方的鏈上交易活動和供應方的加密貨幣風險公司和對沖基金。像JaneStreet和NexusMutual這樣的玩家的進入，促使了機構借貸池的擴張。

安全團隊：8月加密行業共記錄有31起重大攻擊事件，損失約2.17億美元:金色財經消息，據CertiK監測，8月份加密行業共記錄有31起重大攻擊事件，造成約2.17億美元損失，其中Nomad漏洞利用造成了1.9億美元的損失，排名第一。[2022/9/6 13:12:25]

值得注意的是，DeFi借貸池在最近幾個月表現得相對較好。雖然Luna和ThreeArrowsCapital的動蕩凸顯了“CeFi“借貸市場的不透明性，該術語指的是在更“中心化”的包裝下提供DeFi級別收益率的項目，但DeFi借貸池按計劃運作，產生的損失有限。

我很高興看到借貸平臺在加密貨幣資本市場之外擴張，支持非加密貨幣業務。一個例子是Yaydu，一個為在線賣家提供的成長融資平臺，它從DeFi貸款人Centrifuge那里借錢。Goldfinch和Credix也在這個領域，專注于新興市場。

–EtienneBrunet,投資者

特別聲明，我們的文章不作為投資建議，請各位讀者獨立思考，還是那句話：投資要慎之又慎，誰也不要相信。

幣安全工作都集中在核心共識、智能合約和錢包上。我們加固了我們的區塊鏈，所以它們不能輕易被51%的攻擊或DDoS攻擊。我們審計和測試我們的智能合約，所以它們不能被黑客攻擊。為了保證資金安全，我們使用硬件錢包，并將密鑰保持在離線狀態，以便用戶賬戶保持安全。你只需要看看最近的Slope錢包漏洞就知道為什么這些措施是必要的。

但是，如果用于訪問區塊鏈的界面不透明且易受攻擊，那么這些努力是徒勞的。畢竟，大多數人通過托管網站訪問去中心化的應用程序，而不是自己以編程方式調用智能合約。

今天，簽署交易是危險的，也是混亂的。當你試圖通過網站進行交易時，你的錢包會提示你簽署一個哈希數據基本上不可能驗證，除非你自己生成交易并確保網站的提議事實上是你想要批準的。一個惡意的網站可以很容易地提出一個與你認為你正在批準的交易不同的交易。除非你是一個非常老練的用戶，否則你不太可能注意到，畢竟，它看起來像一個隨機的字符序列。這種確切的攻擊風格發生在BadgerDAO身上，一個惡意的網站欺騙用戶簽署交易，將他們的資金轉移給黑客。

加密貨幣不可能以這種難以捉摸的界面達到大規模采用。這就是為什么我對Blowfish和Harpie這樣的服務感到興奮，它們為用戶提供了他們需要的工具來保護自己。Blowfish是一種人類語言的交易模擬服務，它接收交易數據并吐出一個簡單易讀的交易版本。例如，它可以總結出你即將批準的交易是用1個ETH換取1000個USDC。在簽署之前，你會在你的錢包里看到這個，防止你意外地批準惡意交易。Harpie采取了一種不同的方法，監測來自用戶賬戶的潛在惡意交易的mempool，并以自己的交易為先導，將用戶賬戶的資金拉到一個新的、隔離的賬戶。

總的來說，我對通過給人們提供保持自身安全所需的透明度和工具來大大減少用戶和應用程序級別的攻擊的可行性感到興奮。

–TomSchmidt，DragonflyCapital合伙人

AlamedaResearch、Wintermute、AmberGroup等領先的加密貨幣交易公司和做市商促成了約15億美元的貸款。

從三箭資本破產連鎖反應的蔓延和后果可以看出，機構貸款和資本市場是不透明的，低效的，而且充滿了利益沖突。貸款人在提供資本時，幾乎沒有關于誰是借款人、對手方集中程度以及收益率如何產生的透明度。Celsius是這方面最令人震驚的案例。該公司在功能上已經破產了很長時間，實際上一直用客戶的資金進行賭博。

bitFlyer美國合規官：監管機構已在放松監管力度 加密行業將更合規并贏得公眾信任:12月7日消息，bitFlyer交易所美國首席合規官David Zacks在接受采訪時表示，盡管當前跡象似乎表明監管者正在對加密交易所進行嚴格監管，但實際上，這些監管措施已經進行了很多年了，且表明監管機構正在密切關注加密貨幣。而受監管影響，交易者大規模轉移到其他交易所的現象并不會立刻發生，但從中長期來看是有可能的。實際上，監管者的監管措施實際上已經在放松了。而隨著監管機構的監管動作，加密貨幣交易所越來越成熟并努力應對監管挑戰，加密行業實際上將變得更成熟并獲得合法性和更多的公眾信任。（CryptoSlate）[2020/12/7 14:26:42]

在其核心，區塊鏈和加密貨幣解決了協調和激勵的問題。Maple提供了一個透明的鏈上流程，以促進機構貸款。貸款人向由池代表管理的各種貸款池提供資金，并發布抵押品，以調整激勵機制和緩沖第一損失儲備。每筆貸款包括借款人姓名、貸款金額、發放日期、利率和抵押率等公開信息。每個貸款池提供關于歷史表現、信用損失和借款人風險的公開數據，以便貸款人做出明智的決定。這種透明度導致了更多的問責制和更好的核銷。雖然像Genesis、BlockFi和Celsius這樣的CeFi同行在2022年遭受了巨大的損失，但Maple貸款池被證明是有彈性的，在累計發放的貸款中遭受的損失不到1%。

在未來十年，加密貨幣軌道將使現有金融基礎設施現代化。這已經隨著穩定幣的采用而開始，取代了傳統的銀行業務、無線支付。機構資本市場和貸款是下一個前沿領域，也是最大的未開發的機會之一。加密貨幣借貸是一個超過1000億美元的市場，而傳統企業借貸是100萬億美元。Maple公司已經做好了應對的準備。

–JamesHo，ModularCapital聯合創始人

9、CosmosSDK

對于加密貨幣的最終結局，有兩種極端的觀點。第一種觀點是，所有的活動都將匯聚到一個單一的通用執行環境——”monolithic“或“世界計算機“觀點。第二種觀點是，將有許多專門的執行環境，每個環境都有其設計和權衡——”多鏈“觀點。關鍵的權衡是在monolithic所提供的同步可組合性和專業化的好處之間。我相信項目會越來越多地選擇專業化，CosmosSDK為部署特定應用鏈提供了最好的工具集。

在我看來，專業化有兩個主要好處：更低、更可預測的資源成本和可定制性。關于前者，單體鏈上的項目與所有其他dApps競爭區塊空間。這意味著他們必然面臨資源成本的不確定性，像一個流行的NFTmint可能會使他們的DApp無法使用。從長遠來看，這對許多dApps來說是難以承受的。關于后者，在單體區塊鏈上啟動的項目繼承并必須接受一系列的設計決定，包括平臺的共識模型、安全、運行時間、虛擬機等等。相比之下，部署自己的鏈的應用程序可以定制其堆棧的組件，以優化其使用情況。我們已經看到了很多這樣的例子：Osmosis的MEV阻力、dYdX的mempool訂單簿、Injective提供的L1口令/橋接，以及其他許多例子。

專業化的缺點是部署的成本和缺乏同步的可組合性。在成本方面，雖然專業鏈永遠不會像現有鏈上的智能合約那樣容易部署，但我相信，隨著CosmosSDK的成熟和InterchainSecurity的上線，這一差距已經大大縮小，并有可能繼續縮小。后者允許CosmosHub與其他區塊鏈共享安全。

那么基本的權衡就是同步的可組合性。對此，有兩個主要的反駁觀點。首先，可以說只有少數類型的應用能真正從中受益。這些主要是DeFi的用例，對于這些用例來說，代幣的再抵押是至關重要的。對于大多數其他的dApps，我認為只要有強大的跨鏈工具來移植資產，并使與不同的dApps互動的用戶體驗無縫銜接，異步可組合性就很好。其次，專業化并不一定意味著用一個單一的應用程序來部署一個鏈，而是意味著一個應用程序集群可以很好地協同工作或促進一個特定的用例。例如，雖然Osmosis通常被視為自動做市商鏈，但它正在發展成為一個DeFi鏈，上面部署了不同的dApps，包括貨幣市場、穩定幣和金庫。我們相信，受益于可組合性的應用程序將自然地傾向于聚集在專門的鏈上，有效地允許需要它的dApps“選擇加入“可組合性。

由于這些原因，我預計該空間將發展成為一個由相互連接的專業鏈組成的網狀網絡，圍繞特定的使用案例組織集群。DYdX是第一個引人注目的例子，但在未來12個月內，我相信我們將看到大量的dApps轉移到利用CosmosSDK的專業鏈上。

–JoseMariaMacedo，DelphiDigital合伙人

10、SpaceandTime

SpaceandTime是一個安全的、去中心化的、企業級的區塊鏈數據庫和分析平臺。它提供了高性能和不可篡改的SQL分析，以及對大規模流媒體數據集的機器學習。

SpaceandTime的新型SQL證明協議使用零知識證明，使應用程序能夠以分散、低成本和防篡改的方式產生分析性見解。我們相信SpaceandTime將成為Web3堆棧的一個核心層，與去中心化的Snowflake相當。

–TimKhoury，DigitalCurrencyGroup投資人

11、趨勢：Web3社交網絡

在過去的幾十年里，社交網絡深刻地影響了社會，影響了文化、信息流、關系和工作。它催生了新的溝通方式和全新的職業。通過Web3，我們相信他們有機會更進一步，釋放出全新的消費者體驗，并使用戶和開發者的利益與平臺的利益保持一致。

開放的社交堆棧建立在無權限協議上的社交網絡是新生事物。但在規模上，一個開放的社交堆棧將實現與用戶和開發者的自由和代理有關的各種好處：數據對其他應用程序的可移植性，體驗和內容的可組合性，以及引入代幣獎勵的能力。早期的Web2社交網絡關閉了利用其數據的競爭性界面和應用程序。相反，開放的社交圖譜降低了第三方開發者建立新穎體驗和定制界面的門檻，最終轉化為更廣泛的用戶選擇。

這些好處不僅僅是哲學上的。用戶可以從提供更具娛樂性或實用性的新體驗的去中心化社交網絡中獲益。例如，一個提供代幣獎勵的Web3社交網絡可以為各種活動提供經濟利益，例如預測哪些內容會起飛。像Mirror這樣的Web3社交網絡通過NFT和社區籌款幫助創作者將其作品貨幣化。許多社交網絡已經成功地成為展示用戶品味和策劃的引人注目的體驗一個Web3的對應平臺可以讓用戶在游戲中展示他們的品味，展示他們擁有的數字資產。OnCyber和Context已經提供了這個功能。

新的內容格式：圖片、meme、視頻、文字，已經成為新的社交網絡和平臺的基礎。Foundation、Sound、Catalog等公司是圍繞NFT建立的社交平臺的新興例子。

建立一個Web3社交網絡并不是沒有挑戰。擴展仍然是一個問題，但像Ceramic這樣的數據層為新的社會應用提供了基礎。XMTP等協議的持續增長使錢包到錢包的信息傳遞成為可能，這將釋放鏈上通信。開放的社交算法也提供了一個機會：圍繞中心化平臺目前單方面控制的功能創建市場，如內容審核和事實核查。

加密貨幣本質上是金融：建立在加密貨幣網絡之上的一切都有潛在價值。但它也是內在的社會性。它是網絡化的，涉及全球范圍內的貢獻者和參與者。在未來幾年，我們預計社會基礎設施和應用的增長，將所有利益相關者的利益重新整合。

–LiJin，Variant聯合創始人、MasonNystrom，Variant的合伙人

Polygon和BNBChain上上線。對Solana、Polkadot和NEAR的支持即將到來。

私人交易是Web3活動達到大規模采用的關鍵。如果沒有像Railgun這樣的解決方案，一個單一的交易或擁有的NFT可以泄露一個用戶隱私：他們的錢包余額和整個交易歷史。DeFi交易也可以被機器人提前運行，交易策略也可以被識別和復制。Railgun的解決方案是合規的，并且可以根據需要向審計師和監管機構提供讀取權限。

–TimKhoury，DigitalCurrencyGroup投資者

13、趨勢：去中心化的軟件供應鏈

為加密貨幣構建軟件有很多挑戰，需要開發者重新思考傳統的Web2或開源開發流程。雖然我們可以保留一些最佳實踐，如代碼審查、持續集成、單元測試和分析，但由于安全需求的增加和去中心化應用程序的永久性質，我們需要引入新的技術。Web3軟件更類似于向太空發射衛星，而不是運送一個新的AI照片過濾器。這催生了一個部門的智能合約安全工具、公司和協議，幫助促進這種新的軟件供應鏈。特別是，我們看到圍繞審計、漏洞賞金、靜態分析和形式驗證的活動。

審計公司。由于加密系統故障的災難性成本，審計公司將繼續增長。在傳統技術領域，審計對于想要提高安全性的大公司來說是一種罕見的奢侈，但在加密貨幣領域，它們是大小項目的絕對必需品。審計領域將涵蓋從專門從事共識系統或零知識的小型專家團隊到更去中心化的產品，如code4rena，它開展審計比賽，試圖通過眾包找到漏洞。

漏洞懸賞。雖然在傳統的技術領域，為安全研究人員提供四到五位數的賞金是正常的，一些價值數萬億美元的公司將賞金提高到七位數，但加密貨幣的錯誤賞金已經打破了記錄。Immunefi，領先的Web3漏洞賞金平臺，是這種新常態的先驅，已經支付了超過4000萬美元的漏洞賞金，另有1.3億美元的漏洞賞金可供敏銳的安全專家索取。這些獎勵的規模創造了更安全的協議，并為尋求安全職業的開發者提供了長期的可持續性。

靜態分析和形式驗證。另一個值得關注的領域是在整個軟件開發生命周期中對工具的改進。開發者框架，如Ape、Foundry和Hardhat，使其更容易編寫單元測試和掛鉤工具，如靜態分析的Slither和智能合約模糊的Echidna。Certora等形式化驗證產品使開發人員能夠確保他們的合約在規范層面上是健全的，并在部署前后發現關鍵的錯誤。

通過使用這些方法的混合，未來的軟件供應鏈可以繼續變得更加安全和堅韌，希望能使今天的漏洞成為罕見的事情。

–CurtisSpencer,ElectricCapital聯合創始人

14、Sudoswap

Sudoswap是一個去中心化、完全在鏈上的NFT交易所，通過AMM模式運作。可以為同一個藏品建立多個自定義流動性池，每個流動性池的定價由其粘合曲線決定。Sudoswap可實現即時流動性、更緊密的點差、更便宜的定價、無特許權使用費、交易費收入以及進出收款的自動平均美元成本

NFT是可以代表鏈上任何獨特資產的容器。這適用于個人資料圖片以外的許多資產，從金融合同到現實世界的資產。優惠券、門票、游戲中的物品和會員資格都可以是NFT。Sudoswap的鏈上可組合協議將改善該空間的市場微觀結構，減少信息不對稱，提高資本效率。

–TimKhoury，DigitalCurrencyGroup投資者

15、趨勢：應用熱潮

在過去的幾年里，加密貨幣一直專注于基礎層的創新。我們看到以太坊、Solana和Avalanche等致力于該領域的L1獲得了很大比例的關注和投資。我們也看到大多數回報來自這一層，許多應用程序的表現低于它們所建立的平臺。

這種情況在未來幾年應該會有所改變，因為基礎層的價值僅次于建立在其上的協議和產品。隨著多鏈基礎設施的成熟，我們也看到應用程序擴大其覆蓋范圍，在多個鏈上啟動，并建立基礎設施以增加其產品的可用性。

這些協議的采用和價格升值一直被不良的代幣結構、缺乏圍繞代幣的監管透明度和治理問題所阻礙。其中最后一個問題已經困擾了一些更成功的應用，如SushiSwap。我們看到了大量關于代幣結構的實驗，以及將類似DAO的無定形結構轉化為以去中心化方式構建的運營實體的真正嘗試。我看到的一些成功的名字包括Aave、Convex、Frax、GMX和GainsNetwork。

隨著更清晰的代幣結構，更好的監管清晰度和更強大的治理出現，我們可以預期加密貨幣的應用將獲得動力。

–AviFelman，GoldenTree數字資產交易主管

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