以太坊的合并將增加其用例并推動其投資。_以太坊

使用最廣泛的區塊鏈以太坊將在下個月的某個時候對其協議進行重大升級，從工作量證明到股權證明。

此次升級將為以太坊網絡帶來重大變化，并可能改變流行區塊鏈的投資前景。

出于這個原因，顧問應該準備好就過渡對他們的客戶進行教育。這包括首先教育他們了解以太坊是什么——包括網絡背后的一些基本管道——然后了解過渡如何影響他們當前的加密資產。

什么是以太坊？

作為比特幣背后最大的加密貨幣，以太目前的市值超過1800億美元。

以太坊是一個去中心化的區塊鏈，由其原生貨幣以太幣驅動。以太坊負責創建智能合約，為許多最重要的加密計劃提供動力，例如去中心化金融(DeFi)、去中心化應用程序(dapps)和不可替代代幣(NFT)。

以太坊目前由工作量證明(PoW)共識機制提供支持和保護，該機制激勵網絡參與者解決任意數學難題。在當前的PoW系統下，以太坊礦工每挖出一個區塊即可賺取2ETH，這大約每10-19秒發生一次。

合并會做什么？

以太坊合并將以太坊安全機制從工作量證明轉變為權益證明，并極大地影響區塊鏈的代幣經濟學。

數據：以太坊Layer2網絡總鎖倉量達105.8億美元，創歷史新高:金色財經報道，據L2BEAT數據顯示，以太坊Layer2網絡總鎖倉量達105.8億美元，過去7天漲幅為15.24%，創歷史新高。其中，Arbitrum One網絡總鎖倉量為70.6億美元，占比達66.75%；Optimism網絡總鎖倉量為21.7億美元，占比20.52%。[2023/4/17 14:07:47]

股權證明是一種共識機制，它由用戶抵押他們的硬幣以換取驗證網絡上新交易的能力。一旦驗證者滿足了網絡的要求，就會創建一個新塊，并且參與者將獲得原生代幣，以幫助他們保護網絡。

什么是以太坊？

作為比特幣背后最大的加密貨幣，以太目前的市值超過1800億美元。

以太坊是一個去中心化的區塊鏈，由其原生貨幣以太幣驅動。以太坊負責創建智能合約，為許多最重要的加密計劃提供動力，例如去中心化金融(DeFi)、去中心化應用程序(dapps)和不可替代代幣(NFT)。

以太坊目前由工作量證明(PoW)共識機制提供支持和保護，該機制激勵網絡參與者解決任意數學難題。在當前的PoW系統下，以太坊礦工每挖出一個區塊即可賺取2ETH，這大約每10-19秒發生一次。

數據：持有超過1枚以太坊的地址數量創1個月低點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，持有超過1枚以太坊的地址數量達到1,739,804個，創1個月低點。[2023/4/16 14:06:41]

合并會做什么？

以太坊合并將以太坊安全機制從工作量證明轉變為權益證明，并極大地影響區塊鏈的代幣經濟學。

股權證明是一種共識機制，它由用戶抵押他們的硬幣以換取驗證網絡上新交易的能力。一旦驗證者滿足了網絡的要求，就會創建一個新塊，并且參與者將獲得原生代幣，以幫助他們保護網絡。

盡管運行以太坊驗證器需要大量的技術知識，但許多投資者可以通過在池中或在第三方的協助下使用它。網絡將要求驗證者質押32ETH以參與驗證機制。

以太坊將由驗證者“質押”他們的以太幣來保護。雖然只需32ETH即可成為網絡驗證者，但質押的ETH越多，被網絡選中的機會就越大。當網絡選擇驗證者時，該質押者將獲得通過交易費用產生的獎勵。

支付給驗證者的交易費用是用戶為在區塊鏈上進行交易而支付的“gas費用”。PoS過渡的一部分將引入分片——一種將以太坊網絡分成不同部分的技術升級，以提高交易速度并降低網絡費用。分片的引入有望降低成本并提高交易速度。

NFT基礎設施協議CapsuleNFT推出Ordinary Oranges，比特幣NFT可在以太坊主網訪問:金色財經報道，比特幣NFT借助Ordinary Oranges可在以太坊主網上訪問，跨鏈交互的問題得到解決。Ordinary Oranges是比特幣網絡上256個聰的集合，OrdinalOrange持有者可以隨時選擇在以太坊網絡上“銷毀”NFT。

據悉，Ordinary Oranges由Web3可組合NFT基礎設施協議CapsuleNFT推出，CapsuleNFT可以使NFT對藝術家、游戲玩家、收藏家、加密行業參與者等更具可組合性和實用性，從而實現輕松的可轉移性和最大的創作自由。（Businesswire）[2023/2/15 12:07:18]

合并將如何影響供應

投資者長期以來一直認為，與現有的任何法定貨幣不同，比特幣的2100萬比特幣供應上限是最受歡迎的加密貨幣最強大的特征之一。投資者經常將比特幣稱為“數字黃金”，并根據其代幣經濟學和供應透明度為比特幣分配資金。

以太坊目前在這方面與比特幣不同。自項目啟動以來，當前的以太坊通脹率一直在穩步上升，許多加密愛好者經常指出這個話題是以太坊的一個負面特征。

Pax Treasury在以太坊網絡增發逾555萬枚BUSD:Whale Alert數據顯示，北京時間12月5日15:44，Pax Treasury在以太坊網絡上增發5553831枚BUSD。[2020/12/5 14:06:48]

從歷史上看，以太坊的通貨膨脹率遠高于比特幣，并且理論上總供應量沒有上限。隨著計劃中的升級，以太坊的基本面可能會發生變化。

以太坊升級可能會減少ETH的總供應量，并為代幣持有者提供質押代幣的機會。由于通過質押產生的預期收益，以太坊的總市場興趣可能會增加，因為投資者可以參與創收以持有他們的ETH。

ETH總供應量的減少可能會被視為對第二大加密貨幣的積極變化。

GalaxyDigital的研究分析師ChristineKim說：“隨著時間的推移，供應應該收縮而不是擴大。因此，我認為這極大地推動了以太坊作為價值存儲和對沖通脹的投資敘事。”

增加參與

為了在PoW區塊鏈上成功產出，個人必須進行大量資本分配。運行PoW產出操作成本高昂，通常需要購買硬件、電源升級和物流解決方案。

數據：以太坊非零地址數量達4833.31萬再創新高:Glassnode數據顯示，以太坊非零地址數量剛剛達到48,333,123個，刷新歷史新高。此前新高是今天早些時候的48,330,385個。[2020/10/25]

從PoW到PoS的過渡將降低保護以太坊所需的資金壁壘，允許許多新的市場參與者質押他們的ETH并幫助保護網絡。

當前運行以太坊節點的成本約為36,000美元，允許散戶投資者集中他們的以太幣并從質押中獲利。

合并將如何影響能源效率

以太坊合并將提高以太坊網絡的效率。

PoS升級將大大降低以太坊區塊鏈的能源需求，從而降低網絡的整體消耗。

那些希望保護網絡安全的人將不再需要運行昂貴且能源效率低下的產出硬件，而是能夠運行驗證器節點。

雖然PoW區塊鏈從網絡角度來看是高度安全的，但PoW共識機制需要礦工使用大量能源。根據以太坊聯合創始人約瑟夫·魯賓(JosephLubin)創立的區塊鏈軟件公司ConsenSys的說法，保護比特幣區塊鏈所需的電量與許多小民族國家的碳足跡相當。

許多環保投資者公開反對PoW區塊鏈的能源消耗。隨著ESG投資越來越受歡迎，許多投資者根本不允許投資對環境或氣候有負面影響的項目。PoS區塊鏈的效率顯著提高，并且只需要一小部分用于保護PoW區塊鏈的能量。合并將使那些對環境有嚴格要求的投資人更看好對以太的投資。

許多投資者，包括捐贈基金、家族辦公室和養老基金等大型機構投資公司，都對加密貨幣投資非常感興趣。它們受環境意識投資標準(ESG)的約束，并對PoW網絡的能源需求表示擔憂。雖然PoW網絡是安全的，但以太坊升級到PoS可能會滿足嚴格的ESG要求并允許新進入者進入市場。

合并的用例優勢

合并將對加密市場產生許多重大影響。以太坊從PoW到PoS的過渡將證明去中心化和無需許可的網絡可以以節能的方式運行。成功過渡到PoW可能會重新引起對旨在建立在以太坊網絡之上的Web3項目的興趣。

縱觀加密市場的宏觀圖景，我們目前看到了對Web3的巨大興趣。盡管加密貨幣價格處于整體熊市，但不可替代代幣(NFT)、去中心化金融(DeFi)和去中心化應用(dapp)正在顯著增長。對Web3的風險投資一直在加速，許多開發人員繼續進入區塊鏈領域。

有兩個主要問題阻礙了Web3的發展：(1)安全且分散的節能區塊鏈足以構建，以及(2)招募人才和開發人員來幫助構建這些雄心勃勃的項目。

換句話說，當前的以太坊區塊鏈由于高昂的交易費用和當前PoW機制限制的環境問題，無法處理額外的大容量項目。

以太坊升級可能會以PoW網絡無法解決的方式解決這些問題，允許許多Web3公司在極其高效和安全的網絡上構建他們的項目。網絡效率的提高將提供堅實而有效的基礎。

合并將改善以太坊區塊鏈的幾乎所有指標，為未來的應用程序和實驗創新鋪平道路。以太坊的智能合約功能已被用于創建數千個dapp，吸引了數百萬用戶，并為投資者和用戶創造了數十億美元。

由于以太坊的能力，我們已經看到了許多重要項目的創建，包括：

去中心化自治組織

去中心化金融

首次代幣發行

安全令牌產品(STO)

不可替代代幣(NFT)

穩定幣

投資者如何準備

以太坊向PoS機制的過渡將增加以太坊的多樣化，改變其代幣經濟學并降低其能源需求。

在將以太幣的代幣經濟學與比特幣的代幣經濟學進行比較時，重要的是要注意以太坊升級仍未完全確認。升級已計劃多年，當然有可能進一步延遲。

投資者需要了解，此次升級非常復雜，可能會延遲，并且可能會出現問題。進一步延遲的公告不僅會對以太幣的價格產生負面影響，還會影響比特幣和其他加密貨幣。

相比之下，比特幣非常透明，是現存最安全的區塊鏈。在升級之前更喜歡波動性較小的投資者可能會發現比特幣是一個更安全的選擇。

投資者是否會在升級之前將自己定位在ETH中而受益，這將取決于多種因素，尤其是整體市場環境。顧問應準備好就這些風險對投資者進行教育。

然而，假設以太坊成功升級，投資者將需要通過與以往不同的視角來看待對以太坊的投資，因為許多功能將發生重大變化。

以太坊目前是市值第二大的加密貨幣，僅次于比特幣，并且是目前最大和最成熟的支持智能合約的加密貨幣。以太坊有很多競爭對手的區塊鏈，例如Solana和Cardano。這些可編程的智能合約網絡已經采用了PoS機制，旨在吸引新用戶，其中許多用戶已經離開了以太坊。

合并將使以太坊與這些其他第1層網絡直接競爭，同時還允許在網絡之上構建強大的第2層或伴侶生態系統。雖然升級已多次延遲，但成功實施將確保以太坊仍然是領先的智能合約網絡，并為未來的增長做好準備

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