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下一個市場敘事?為什么Aave、Curve等協議都在創建自己的穩定幣?_穩定幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文作者:BlockworksResearch&Westie

原文編譯:深潮TechFlow

$GHO和$crvUSD的推出近在咫尺,那么特定于協議的穩定幣是下一個大敘事嗎?

在所有的加密貨幣類型中,穩定幣仍然擁有最大的產品市場契合度。

這是因為它們允許投資者在DeFi中使用美元敞口來進行交易、支付、存儲價值或獲得收益。

如今,所有穩定幣的市值已經增長到1500億美元以上。

BitMEX CEO:加密公司可能會成為足球俱樂部的下一個融資手段:金色財經報道,?BitMEX 的首席執行官 Alex Hoptner 在最近接受CNBC采訪時表達了他對比特幣和其他加密貨幣的看漲立場。Hoptner表示,比特幣的價格可能會達到每枚 10 萬美元。此外,加密公司可能會成為足球俱樂部的“下一個融資手段”。他補充說,“資產代幣化是未來的一件大事”,作為足球俱樂部的替代融資手段。資產代幣化還將在足球俱樂部與其球迷之間建立更密切的關系。

正如我們在 NFT 領域看到的那樣,資產的代幣化是未來的一件大事。在大眾市場零售運動的中間,加密公司實際上可以成為這些俱樂部的下一個融資方式。根據 BitMEX 首席執行官的說法,大眾足球俱樂部的球迷對代幣非常感興趣。因此,這將影響對團隊的進一步支持。?(crypto-news-flash)[2021/10/11 20:20:55]

鑒于穩定幣的大量采用,以及協議創新并為其代幣持有人和用戶提供價值的期望,特定于協議的穩定幣開始出現苗頭。

CoinGecko聯合創始人:下一個比特幣大買家或將是推特公司:2月10日消息,對于誰是下一個比特幣大買家,CoinGecko聯合創始人Bobby Ong表示:“我認為下一個值得關注的公司將是Twitter。其首席執行官Jack Dorsey是比特幣的知名擁護者。接下來,我預計Facebook、Alphabet和亞馬遜等大型科技公司也會投資比特幣。”根據Ong的說法,隨著主要機構的持倉量增加,普通公眾將開始對比特幣有更多的信心,這可能為新一輪的散戶投資鋪平道路。(AMBcrypto)[2021/2/10 19:22:46]

最近,Aave和Curve都計劃推出穩定幣GHO和crvUSD。

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為什么協議會尋求創建自己的穩定幣?

第一個主要原因是為了增加收入。在超額抵押模式中,協議根據未償還貸款的美元數額來計算收入。

為了讓人們了解穩定幣是如何幫助協議獲得收入增長的,我們可以預測Aave的增長是由于啟動GHO的結果。

假設穩定幣的儲備系數為10%,最佳貸款利率為4%,而GHO的利率為3%。

這筆收入完全由協議保管。截至目前,Aave約1.5億美元的總利息中,有約1800萬美元由協議保留并分配給DAO。因此,如果GHO的供應量增長到約7億美元,它將使協議的收入翻倍。

除了收入之外,協議還可以將穩定幣作為增加治理代幣的價值累積和效用的一種方式。例如,stkAAVE的持有者將能夠以對普通借款人有利的利率鑄造GHO,使用戶有動力購買和質押AAVE。

這些協議還具有擴展和收縮某些策略的供應或使用抵押品的能力。例如,穩定幣發行人可以與其他借貸市場建立直接存款模塊,或將抵押品存入AMMLP。

最終,一個能夠發行自己穩定幣的協議增加了其競爭的護城河,并降低對分叉或吸血鬼攻擊的敏感度。

Acala,Bean等),導致協議完全破產。

穩定幣領域的競爭也很激烈,一些去中心化的穩定幣在鏈上的流動性和與其他協議的合作上建立了巨大的護城河。

協議穩定幣可能很難獲得深度流動性,或者這個代價非常昂貴。

此外,通過Maker的PSM可以看出,在保持去中心化的同時也保持強大的掛鉤能力是非常困難的,監管或OFAC制裁可能使協議穩定幣的創建和維護變得非常困難。

最后,一個非常重要的考慮因素是清算程序。如果他們沒有得到適當的執行,協議可能最終在其資產負債表上出現大量損失。crvUSD還由于其重要性,專門設計了一個新穎的清算機制。

任何穩定幣發行人都需要使用Curve,以確保鏈上有足夠的流動性——這將為Curve帶來更多的收入和TVL。

Frax也通過CVX積累融入到Curve的飛輪中,其FraxBP池將成為流動性的主要對。

在Aave和Curve之外,哪些項目會緊隨其后建立自己的穩定比幣?

最有可能的項目是那些已經實現了強大的產品市場契合度和積累了大量的TVL或用戶存款的項目:Compound,Lido,以及Uniswap。

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