當地時間9月21日,美聯儲宣布繼續加息0.75個百分點,上調聯邦基準利率至3%至3.25%之間,這是2008年初以來的最高水平,該決定得到美聯儲利率制定委員會12名成員的一致支持,并暗示在未來的會議上可能會進一步大幅加息,以應對該國接近40年高位的通脹
“新債王”、DoubleLineCapital創始人及CEOJeffreyGundlach評論道,美聯儲正在將經濟推入衰退。鮑威爾也在新聞發布會中坦言,經濟衰退是可能的,“軟著陸”的機會很可能減少
我們根據利率點陣圖顯示,聯邦基金利率預計在未來三年升至4.4%、4.6%、3.9%
美媒:白宮將于22日宣布是否提名鮑威爾連任美聯儲主席:11月22日消息,Punchbowl News創始人Jake Sherman援引多位知情人士發布推文稱,白宮將于11月22日宣布是否提名鮑威爾連任美聯儲主席。(財聯社)[2021/11/23 7:05:15]
雖然會議前市場鷹派預期已經打滿,但美聯儲更狠,4.4%的預期比會議前市場預期還要高25個基點
回顧下昨晚
加息75個基點沒有任何的懸念,這也是在市場預料之中的,因此在加息數據出現后,由于預期利空,市場出現了第一波的反彈,整體的風險市場都出現了短期拉升的跡象,甚至BTC一度觸及了20,000美金,而ETH沖破1,400美金
美聯儲主席鮑威爾:如果通脹上升太多,美聯儲準備調整政策:美聯儲主席鮑威爾表示,通貨膨脹明顯上升,未來幾個月仍將“居高不下”,如果通脹上升太多,美聯儲準備調整政策。[2021/7/14 0:52:24]
但是在緊接著出現的點陣圖預計2022和2023年的終端利率上,卻出現了利空的信息,預期中2022年的終端利率在4.4%,而2023年的終點利率很有可能要超過4.6%,甚至直接表現出2023年沒有降息的計劃,直至2024年才會出現降息,而在強烈的鷹派作風下市場出現了下跌的趨勢,不但抹平了預期75的漲幅,甚至跌的很快,比特幣現報價18500
美聯儲主席鮑威爾:有信心美國將會全面復蘇:美聯儲主席鮑威爾表示,有信心美國將會全面復蘇,需要耐心。經濟復蘇需要一些時間才能完全恢復。合理的可能性是,美國國會和美聯儲將需要更多支持,以幫助復蘇。此外,6月25日將公布美聯儲的銀行壓力測試結果。(金十)[2020/6/17]
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那么本次加息會議的公布,對后市有什么影響呢?
首先我們從加息會議上來看,第一個就是利率的水平是上調75個基點,基本符合市場的預期,而且它還重申了持續加息是合適的,而且美聯儲也在準備適當的調整政策,點陣圖的預計是2024年前美聯儲不會降息
2024年這一年基本上就是跟比特幣減半周期又重合了,所以目前看來熊市可能會持續更長的時間
第二點就是關于經濟的預期,各項指標都顯示支出和生產溫和增長,預計在202年美國的經濟增長只有0.2%,對于通脹的預期是講到了俄烏會造成更大的壓力
要點
第一個就是關于利率的路徑,鮑威爾是說到正在將政策調整到足夠限制經濟增長的水平,加息的速度要取決于未來數據歷史的經驗提示,不要過早的降息,這個跟他上個月發表的言論基本上是一致的,年內或將加息100~125個基點,在今年結束之前還有兩次加息
第二點他講到對于通脹的控制是要堅決致力于降低通脹,他說物價穩定是經濟的基石,通脹的風險偏向上行,通脹的預期似乎得到了很好的控制。關于這一點,目前有很多人并不贊同,但是他昨天晚上說的,鮑威爾講到了對于經濟的評估,在實現軟著陸的同時,又恢復物價穩定是一項非常重大的挑戰,但不消除通脹會帶來更多的痛苦
最后
接下來就輪到11月了,目前加息50個基點的概率是達到了36.5%,加息75個基點是上升到了63.5%,幾天前還是另外一種情況,當時市場是認為大概率美聯儲11月份加息是50個基點,但是目前市場已經偏向于美聯儲會加息75個基點,在年內還會加息100~125個基點,照樣推測的話,11月加息如果是75個基點的話,12月的加息就是50個基點,這就是市場目前對于美聯儲在年底加息路徑的一個預測
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