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Cosmos2.0解讀,ATOM 的利好怎么看?(續)_OSMO

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上文說到,如果某項目特別強大,不使用HUB作為安全保證,而像ERC20項目一樣,用自己的代幣,那么HUB也以獎勵等形式收到代幣,同樣有利于ATOM。二是鏈間帳戶。也就是打通整個COSMOS的生態,使得生態中不同鏈上的資產可以直接交易,實現更強大的可組合性。三是原生質押。推出質押模塊,讓用戶直接賺利息

從開發者層面來講,cosmos2.0中新的跨鏈協調器和分配器,可以使得新項目能更安全、更快速,同時給atom帶來新的上漲動力

新版中還有極重要一點,發行量將從一開始的每月1000萬每月減少,直到每月30萬枚,這一點其實類似目前ETH上的通縮預期,下圖很好詮釋了這一點

Cosmos生態首個DEX平臺Osmosis總鎖倉量為15.4億美元:金色財經報道,據Token Terminal數據顯示,Cosmos生態首個DEXOsmosis總交易量已達80億美元。同時,Osmosis總鎖倉量為15.4億美元。據悉,Osmosis計劃在未來拓展至包括以太坊在內的多個區塊鏈網絡。[2022/4/10 14:15:38]

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梳理一下,有如下要點:

一、新項目可以直接共享安全,并為ATOM帶來賦能

二、發行量逐漸降低,同時開通質押功能分享生態收益

當前Cosmos生態總市值為731億美元:金色財經報道,據CoinGecko最新數據顯示,當前Cosmos生態總市值為731億美元(本文撰寫時為73,106,834,429美元),24小時交易額為4,640,052,463美元。目前按市值排名前三的項目分別是:Terra(35,717,149,825美元)、Cronos(12,488,000,884美元)和CosmosHub(9,063,119,633美元)。[2022/3/29 14:23:39]

PS:一開始每月增發量很大,這個錢是給hub的,最終提案是否通過或改變將由ATOM持有者決定

推特網友發布電報群出現的Cosmos釣魚詐騙警告:推特網友Chjango Unchained發布關于Cosmos的釣魚詐騙警告稱,電報群里出現一個由Cosmos Admin(詐騙賬戶)創建的假Cosmos電報群。請不要發送ATOM。Cosmos相關人員不會向你要錢或者進行AMA/黑客馬拉松以外的贈予活動。Cosmos官方也轉發了本條推文。[2020/8/9]

三、生態中的應用完全打通。沒有L1、L2、跨鏈橋的煩惱

總結:新的模型有利于atom上的新項目爆發,同時有利于$atom代幣的長期價值,有利于atom的長期持有而最關鍵的問題是:

動態 | Cosmos繼續分拆:ICF基金會研發團隊分拆為獨立公司Informal:支持跨鏈項目Cosmos開發和生態建設的基金會Interchain Foundation?(ICF) 宣布將研發團隊分拆,組建一家注冊在加拿大的獨立公司InformalSystems,該公司將以獨立架構繼續進行Cosmos網絡相關軟件和協議的開發工作。Informal Systems總部位于多倫多,在維也納、盧塞恩和柏林擁有辦公室。Cosmos聯合創始人Ethan Buchma兼ICF前技術總監將擔任該公司CEO,ICF前董事總經理Arianne Flemming 和研究負責人Zarko Milosevic將加入該公司。該公司主要針對分布式系統和形式化驗證方向進行研發。該公司起始資金將來自ICF,ICF基金會將以可轉債、軟件開發合同及研究資助的方式向Informal Systems注入資金,而Informal Systems則按合同及資助方向為Tendermint和Cosmos系統進行形式化驗證、Rust開發及協議方面的研究。[2020/2/25]

這種改動能讓atom生態爆發嗎?

沒有生態,只有經濟模型,最終將變成空氣。atom相比L2、solsuiaptosbscdot等有什么優勢?

在研究atom的長期愿景實現之前,要特別提示一下,如果2.0模型如預期落地,其一開始的每月增發數量很大,這在短期其實是一個利空

對比DOT,總量10億,每年增發10%,即1億,實際有銷毀,略低于此值

加上當前處于熊市,不用太急著FOMO

討論atom的長期愿景,我們會注意到其上UST生態的崩潰以及dydx的遷入等大事件

Cosmos生態的協議部門DelphiLabs原來專注開發terra上的協議,隨著luna和ust的崩盤,團隊必須研究,他們接下來要在哪里開發,而他們最終選擇了cosmos

Delphi2018年起專注DeFI,專精于此,因此從需求出發提出了想尋找的公鏈:

一、接近中心化交易所的速度,兼去中心化的優點

二、所有活動在一個UX中,而不是分散在不同協議。

三、不能掉線、GAS要低、擴展性要高、可定制等

四、極強可組合性

Delphi比較了各條鏈:eth優點:生態大、開發者多、網絡效應好;缺點:速度慢、費用高

L2優點:速度快、費用低;缺點:連接性差,跨鏈橋有延時和安全隱患,復雜性加大。某些L2方案還有中心化隱憂等。dot優勢:共享安全、跨鏈協議;缺點:平行鏈拍賣失敗則失去生態差

sol速度最快、TVL較高、生態較好,但面臨同類型單鏈如aptossui的競爭。且當前宕機風險對Defi來說很致命

aptossui有想象力,但目前生態還早,需持續觀察。polygon速度快、用戶多,正在開發的方向很強,但有時決策偏中心化

near速度快,動態分片,但社區和開發者生態很弱,且其架構不利于DeFi的可組合性。avax類似atom可以有許多子網,且可以互相操作,且速度較快,但同樣生態較弱

綜合之下Delphi認為cosmos是DeFi的最佳選擇:更多應用、更快速度、更多組織性等

缺點:TVL低,缺乏炒作、資金、傳播力

綜合來講

從我個人的角度,如果從應用生態的爆發來講,確實suiAPTOS等號稱承載百萬級的應用,以及cosmos等可擴展性強且互聯互通的鏈,會比eth這種L1+多個互相不來往的L2的架構更具吸引力,只有時間能給答案了

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