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幣圈霸權主義?如何看待潛在的穩定幣戰爭?_USD

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大型Crypto企業頻頻押注穩定幣

9月份最大的熱門新聞——以太坊合并似乎并沒有在加密市場上掀起多大的水花。顯然熊市里人們的情緒歸于理性,不管是項目實打實的技術升級,還是對未來的暢想都難以得到海量投資者的追隨,但Crypto企業們并沒有閑著,在熊市期間,它們紛紛將目光投向數字貨幣市場的基建——穩定幣,顯然已經將穩定幣視為下一個大敘事的基石——關注公眾號:幣然之路

9月初,幣安稱為提高用戶的流動性和資金使用效率,將對用戶現有的USDC、USDP、TUSD穩定幣余額和新充值將以1:1的比例自動兌換為BUSD。同樣在9月,加密資產管理平臺Abra計劃將所有穩定幣整合到一起,推出USD-A余額功能。USD-A將在USDT、USDC、BUSD、TUSD、USDP和Dai等其他穩定幣中“自動移動”。無獨有偶。另一個知名數字貨幣交易所Gate.io宣布說已經將大多數現貨和合約市場交易對的交易費用為零,包括將USDC、TUSD、PAX、BUSD和HUSD等美元穩定幣以美元計價,可以作為美元現貨對進行交易,無需轉換,無需任何費用。

新華社:百倍杠桿!瘋狂的幣圈帶來“暴富”還是“爆倉”?:5月29日晚,新華社發布題為《百倍杠桿!瘋狂的“幣圈”帶來“暴富”還是“爆倉”?》的文章,再次對虛擬貨幣表示關注。這是新華社在兩天內第3次發問虛擬貨幣。

文章表示,讓眾多投資者一夜之間賬面清零的背后,是“幣圈”的期貨合約交易。近年來,除了現貨交易,期貨合約交易逐步成為虛擬貨幣交易的重要衍生品。此類合約具有雙向交易、高杠桿等特征。從表面上看,此類合約可以對沖風險,但更多投資者把其視為“一夜暴富”的工具。因為,加杠桿后,隨著“幣值”漲跌,收益也會成倍變化。虛擬貨幣的交易風險遠不止價格劇烈波動,在交易炒作的背后還常常伴隨著“莊家”操縱市場價格。業內人士表示,虛擬貨幣交易沒有實物依托,價格容易被操縱。尤其是不少“空氣幣”發行技術模糊,發行上限不確定,存在巨量持有者,極易被“莊家”操縱價格。高杠桿下的爆倉,眾多投資者兩手空空血本無歸,虛擬貨幣交易平臺卻在其中穩賺收益。

此前消息,5月28日晚,新華社發布了《1萬臺“礦機”一個月能“吃”4500萬度電!挖的是“幣”還是“坑”?》,就比特幣“挖礦”帶來的巨大能源損耗提出質疑。29日中午,新華社發布《加密貨幣,是金融創新還是“龐氏騙局”?》,再次就比特幣等虛擬貨幣發問。[2021/5/30 22:55:57]

另外,Aave和Curve也都計劃推出穩定幣GHO和crvUSD。其中,Aave創始人Kulechov甚至已經把穩定幣作為另個最重要的新舉措之一,另一個則是Web3社交圖譜。顯然,盡管現在市場行情不景氣,但這并沒有影響到機構們的雄心壯志。不管是幣安、Abra,還是Aave、Curve,其目標絕非僅僅局限于參與穩定幣市場來分蛋糕。不難看出,他們所謀者大,即便揣測他們的目標是趁機突圍,搶占穩定幣頭把交椅要也并不為奇。

直播 | 孫宇晨:波場的BTC將再次展現幣圈流量奇跡:10月23日,在《同行者?金色財經四周年特輯 | 共話未來洞見2020》直播活動中,波場TRON創始人兼BitTorrent CEO孫宇晨在主題演講中表示:“2020年10月1日波場TRON生態網絡中發行了第一批500枚TRC20-BTC,價格與BTC錨定,波場的BTC將再次展現幣圈流量奇跡!用戶將可在波場TRON網絡中使用TRC20-USDT直接換購TRC20-BTC 無需繁瑣跨鏈交易。特別是波場TRON版BTC已于香港時間2020年10月5日被收入JUSTSWAP白名單。TRC20-BTC 由 JUST 基金會發行,是繼發行量突破 40 億美元的 TRC20-USDT 之后,波場(TRON)網絡資產的又一力作。任何 BTC 持有者都可以參與 TRC20-BTC 的發行,目前 P 網(Poloniex)已支持 TRC20-BTC 兌換。希望大家多多使用,給我們反饋寶貴的意見和建議!”[2020/10/23]

機構們有哪些利益訴求上一輪DeFi的牛市,不同于USDT因受到的爭議而受到冷落,USDC和TUSD等合規度和透明度較高的穩定幣得到了各協議的支持。Curve推出了USDC組成的基礎池,TRON網絡上的頭部穩定幣兌換協議Sunswap則上線了由TUSD和其他兩種穩定幣組成的3pool;Aave、Compound等頭部借貸協議選擇大力支持USDC或TUSD等合規穩定幣借貸市場,并將其作為抵押物以借出其他資產。這些協議的鼎力相助不但幫助USDC和TUSD在市值上一躍占據穩定幣行業的第二和第五把交椅,還幫助他們在加密先鋒用戶心中贏得了良好的口碑。目前,TUSD已上線Binance、Huobi、Poloniex等大型交易平臺,并在Ethereum、TRON、Avalanche等主流公鏈上進行了多鏈部署。穩定幣市場份額的大幅提升,這不但會給發行方帶來了顯著的利息收入,最重要的是將大幅增加了其在加密行業的市場地位。

直播 | Laura - 恆新資本 > 幣圈“后浪”仙女直播周:金色財經 · 直播主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》 6月1日20:00準時開始,本期“后浪”仙女恆新資本的Relationship Manager Laura 柳柳將在直播間聊聊“淺談臺灣區塊鏈現狀”,感興趣的朋友掃碼移步收聽![2020/6/1]

人們都說,穩定幣是加密行業的基石。如何體現這個基石作用呢?舉一個不很恰當的例子,如果把整個加密行業比作一家上市公司,穩定幣就相當于這個公司的股份。未來這家公司做得越大,它的股東未來分紅就越多。換言之,加密世界的市值與穩定幣的需求呈正相關。因此,趁如今加密行情處于低迷時期,各機構整合、發行穩定幣的做法就像是“趁公司低估值時候收購其股權”,目的是日后加密牛市來臨之際可以“躺贏”。還是以幣安自動轉換BUSD這一事件為例,站在幣安的角度,這很好理解,此舉既能有效的擴大自家BUSD的市場份額,又有助于將其他合規穩定幣牢牢綁定在BUSD這個戰車上,形成對USDT市場份額的有效追趕。對此我們不難理解為,此舉相當于BUSD和USDC在穩定幣這家“大公司中”的一種“變相提高股權的做法”,會形成二者事實上的“股份的壯大”。

動態 | “比特幣是啥”Rap視頻火遍國外 說唱文化已進軍幣圈:9月5日,LinkedIn聯合創始人Reid Hoffman發布了一段嘻哈說唱視頻,演員分別扮演了美國開國元勛之一的亞歷山大·漢密爾頓和中本聰(Satoshi Nakamoto)并進行了對峙。在歌曲內容中,兩人分別以法幣和加密貨幣的去中心化和中心化,法幣和加密貨幣的投資回報比,法幣和加密貨幣的應用范圍,法幣與加密貨幣涉及洗錢比重,法幣與加密貨幣的能源消耗、加密貨幣涉及的暗網等問題以不同角度進行辯論,該視頻在外網上獲得大量的關注與評論,更多視頻詳情請查看原文。[2019/9/9]

這是一個有效的做法。眾所周知,知名數字貨幣交易所Coinbase在USDC前進路上出力甚巨,該平臺除了支持人們常用USDT外,一直在強勢力推USDC。成功案例在前,這給幣安提供了很好的借鑒意義。作為全球最大的數字貨幣交易平臺,幣安目前提供超過600種加密貨幣,子公司BinanceUS提供“超過100種”加密貨幣;相比之下,Coinbase目前支持212種資產托管和166種資產交易,更重要的是,Coinbase的現貨交易量大約只有Binance的10%。一言以蔽之,幣安無論是上幣數量,還是交易量、用戶量都尚在Coinbase之上,那為什么不將巨額的資源放在自家的BUSD上呢?對幣安來說,這是一招連消帶打的妙招。據鏈上分析公司CryptoQuant顯示,這項規定頒布后的一周里,已經有價值1.13億美元BUSD流入了幣安。

比特幣暴漲引發幣圈口水戰 究竟哪一種加密貨幣是真正的比特幣:BCH硬分叉之后,關于BTC、BCH誰是真正的比特幣的爭論從沒有停歇。BTC近日再度暴漲屢創新高,韓國交易所Bithumb交易價一度突破2萬美元,市場表現上完全壓制BCH,引發了幣圈又一波誰是真正比特幣的口水戰。萊比特礦池CEO江卓爾凌晨連發數篇文章批評BTC core已淪為小團體的牟利工具,力挺BCH為真正基于P2P的支付貨幣。而另一位幣圈大V寶二爺則在直播中斷言,比特幣就是BTC,有人鼓吹BCH是為了出貨。[2017/12/9]

這樣做風險在哪里,未來會怎樣各大型機構看到穩定幣的巨大潛力,強化了穩定幣布局,可以說是穩定幣之福。但是從更全面的角度來看,各穩定幣之間的矛盾一直存在,演化到近日已經變得越發尖銳。不但合規與去中心化的分歧不可調和,DAI可能將USDC從儲備中剔除;現在BUSD又牽引合規穩定幣抱團,劍指USDT。這無異于打響了穩定幣爭霸的戰爭,可能會造成穩定幣行業的一次洗牌。

對此我的看法是,首先,讓我們回到故事的原點。從比特幣開始,整個加密行業的主旋律絕不是壟斷、操縱、唯一這些霸道的詞匯,加密行業的主題從來都是創造、包容、平等這些富有加密精神的字眼。換言之,不管是哪個機構,想要憑借穩定幣霸權主義獲得壟斷利益都是違背原教旨的。其次,從現實來考量。現在也沒有哪一個幣種,是完全優秀到足以勝過其他參與者的。USDT市值最大、應用范圍最廣,但黑歷史人盡皆知;主打透明化的USDC、TUSD合規性很強,但去中心化不夠;BUSD雖然得到了幣安的全力支持,但其本身透明度、合規度較之USDC、TUSD并沒有明顯優勢;而它們全體在DAI看來去中心化都遠遠不夠。因此,落實到實踐中,肯定是各自有各自的適用場景和現實需求,強行統一穩定幣市場的行為幾乎注定會失敗。

最后,即便成功實現某種程度的穩定幣集中后,但現在市場條件下也會面臨較大的安全風險。以USD-A為例,雖然它把一攬子穩定幣集中起來看似儲備物更加豐富,但無形之中也造成風險集中,任何一個微小風險都有可能被擴大為巨大隱患。我們把時間回到2008年,當時最大的貨幣市場基金ReservePrimary規模達到630億美元,其中雷曼銀行的短期債券僅占總資產1.2%,原本只是個微不足道的敞口,但在雷曼兄弟破產時這導致了市場對ReservePrimary的恐慌,出于憂慮,投資人從該基金撤出資金高達1230億美元,造成踩踏效應。因此USD-A的模式其實也未必保險。顯然穩定幣市場還是百花齊放百家爭鳴,比較符合目前的市場現狀。

但無論如何,從TornadoCash時間開始,這場關于穩定幣的較量已經拉開帷幕,未來穩定幣的市場競爭會更加激烈,不同類型穩定幣都有著自己的擁護者,大家會沿著這個分叉口,漸行漸遠。

Tags:USD穩定幣BTCSDCAave TUSD穩定幣的盈利模式MWBTCAUSDC

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