Binance研究院：全面解讀三季度五大關鍵賽道的市場表現_BIN

原文來源：BinanceReseach

原文編譯：PANews

MarketPlus是BinanceResearch推出的加密市場狀態研究報告，三季度該報告涉及了加密市場概況、DeFi、NFT和GameFi幾個關鍵垂直領域，重點數據如下。

加密市場概況：三季度加密貨幣市值環比增長8.4%，但市場總體情緒依然不佳。

Layer1：區塊鏈活動在第三季度總體呈下降趨勢，但9月份進行的以太坊合并引發了市場廣泛關注。

DeFi：繼5月份大幅下跌后，DeFi總價值鎖定尚未恢復，三季度基本上在500-600億美元范圍內徘徊。

NFT：三季度NFT市場表現艱難，銷售額環比下降73%。然而，獨立買家數量并沒有出現減少，并在三季度略有上升。

GameFi：游戲領域由BNBChain、以太坊和Polygon引領，市場份額接近70%。

自第二季度加密貨幣市場暴跌以來，三季度加密貨幣市值增長了8.4%。

盡管如此，鑒于不確定的宏觀環境和普遍的避險情緒，加密貨幣不太可能走出下跌困境，9月加密貨幣市值下跌5.0%。

11,125枚BTC從未知錢包轉移到Binance:金色財經報道，鏈上數據顯示，11,125枚BTC (價值約267,956,866美元) 從未知錢包轉移到Binance。[2023/3/14 13:01:49]

今年全年情緒普遍處于“恐懼”區間。

不過，三季度的加密貨幣恐懼與貪婪指數顯示市場情緒略有改善。

市值超過10億美元的加密貨幣數量從62個下降到51個。

年初市值超過10億美元的加密貨幣數量有118個。

BTC、ETH和BNB仍是年初至今市值排名前三的加密貨幣。

XRP、BNB和BTC在市值排名前10位的加密貨幣中的跌幅最低。

三季度比特幣市場份額下跌3%。

隨著其他Layer1市場份額增加，BTC的市場主導地位自6月份創下年內峰值后已經下降。

三季度市場份額出現顯著增長的是ETH，其市場份額增加了約3%，這可能是由于合并導致投資者對ETH的興趣增加所致。

二、Layer1

根據截至2022年9月30日Etherscan、Bscscan、Snowtrace、Solscan和BinanceResearch數據，按照區塊鏈月交易量，Solana的季度表現最為強勁。

數據：59,302,572枚USDT從Binance轉移到未知錢包:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，59,302,572枚USDT從Binance轉移到未知錢包。[2022/10/4 18:39:07]

季度環比變化：SOL、以太坊、BNB(-26%)、AVAX(-65%)。

在整個取樣區塊鏈中，Solana三季度的交易量增幅最高，因為其鏈上活動在二季度顯著下降后恢復正常。

Avalanche鏈上交易活動繼續走低，三季度環比下降65%。

區塊鏈平均日活地址數據在三季度普遍呈下降趨勢，但以太坊逆勢而上。

以太坊三季度末平均日活地址較二季度增加約5%，這可能是由合并促成的。

BNBChain、Solana和Avalanche平均日活地址數量在三季度末環比變化分別為：-33%、-1%、-23%。

@ethereum擁有的Twitter粉絲數量最多，但@solana賬戶粉絲數在三季度增長表現最為強勁。

Twitter粉絲數量指標長被用作衡量社區增長趨勢。

灰度比特幣信托溢價，GBTC折價范圍繼續擴大，資產凈值下跌36.2%。

Robinhood已支持Polygon上MATIC存取款:9月1日消息，股票和加密貨幣交易平臺 Robinhood 宣布已支持 Polygon 上 MATIC Token 存取款，用戶可使用 Robinhood 錢包與 Polygon 上應用進行交互。Robinhood 曾于今年 3 月宣布上線 MATIC 交易。[2022/9/1 13:01:36]

GBTC折價創下歷史最高記錄，其資產凈值已經下跌36.2%。

為了規避折價帶來的影響，Grayscale正在申請將GBTC轉換為交易所交易基金，但在今年6月遭到監管機構拒絕。

三季度末，交易所的比特幣余額與二季度大致相似，在三季度的大部分時間里，比特幣價格徘徊在18,000-22,000美元之間。

由于近幾個月缺乏市場動力推高價格，因此比特幣一直無法突破其價格區間。

三季度以太坊鏈上平均交易費用為2.61美元，而二季度為12.50美元，降幅達到79.1%。

鏈上交易費用下降表明以太坊活動減少，區塊空間需求下降。三季度平均gas價格約為21gwei，而二季度則為~59gwei。

Binance.US遭集體訴訟，被指控在Terra事件中誤導投資者:6月13日消息，據公開訴訟文件顯示，Binance.US遭集體訴訟，被指控在Terra事件中誤導投資者。該訴訟由美國律師事務所RocheFreedmanLLP提起，指控Binance.US過度宣傳Terra生態StablecoinUST，導致投資者遭受巨大損失。該訴訟還指控Binance.US沒有注冊為經紀交易平臺，因為Binance.US上架了可能被認定為未注冊證券的UST，此舉涉嫌違反證券法。[2022/6/13 4:23:24]

DuneAnalytics和BinanceResearch的數據顯示，目前有大約11.7%的流通ETH被質押，數量約為1410萬枚。

與前幾個月相比，2022年9月質押的ETH數量有所增加，這可能是由于合并成功推動質押者數量上漲。

ETH質押收益率目前約為4%。

三季度，BNB鏈上平均交易費用為0.25美元，與二季度0.30美元相比下降16%。

下降的原因可能是三季度網絡活動的減少。

DEX和借貸應用仍是最大的頭部dApp。

Robinhood平臺出現訂單延遲更新等系列問題:加密投資平臺Robinhood官方剛剛發推稱，有一些用戶反映遇到平臺訂單狀態更新延遲問題。官方稱這些僅是顯示問題，不影響訂單執行。此外還有用戶反映稱，股票、期權和加密交易服務均遭遇問題。官方表示目前正在調查，并努力盡快解決。[2020/9/1]

與二季度相比，BNB鏈上前4大dApp沒有變化，PancakeSwap仍然是BNB鏈上最大的dApp。

前10名dApp中，新晉者是PinkSale、WombatExchange、Ankr和HelioProtocol。

三季度DeFi總鎖倉量增長約為1%，本季度末略低于550億美元。

監管不確定性和漏洞利用頻發持續影響市場整體情緒。

三季度末以太坊市場份額約為58%，而BNBChain和Tron市場份額保持在約10%左右。

需要注意的是，不同Layer1的協議數量存在顯著差異，以太坊和BNBChain上擁有超過450個協議，而Tron鏈上協議只有10個。

MakerDAO保持領先，以太坊合并后Lido表現亮眼。

雖然大多數dApp在三季度鎖倉量出現下跌，但Lido和Curve漲幅居前。

雖然基于以太坊的MakerDAO繼續保持領先地位，但排名前五的DeFidApp基本上都選擇了多鏈運行。

很大程度上與DeFi市場普遍狀況相吻合，整個市場的交易量都出現下降。

監管不確定性繼續成為DeFi采用的障礙，這意味著更多符合監管要求的CEX能夠站穩市場份額。

USDT市場份額上漲，USDC出現下降。

整體市場份額變化不大，BUSD和USDT跑贏USDC。

Tether最近宣布已從儲備中徹底取消商業票據，轉而使用美國國庫債券來支持其穩定幣。

三季度損失資金追回率平均低于10%。

到2022年為止，平均每月損失約3.8億美元。

今年Solana、Ronin和Terra區塊鏈都出現了大規模黑客攻擊。

跨鏈橋尤其容易受到黑客攻擊，到目前為止，2022年由于跨鏈橋攻擊而導致的資金損失超過14億美元。

一季度和二季度的NFT銷售額均有所下降。

受6月加密市場暴跌影響，三季度NFT成交量與一、二季度相比下跌慘重。

與今年年初高點相比，唯一買家數量已減半。

自二季度末以來，唯一買家的數量略有回升。

以太坊在NFT銷售方面仍然遙遙領先，其三季度末的市場份額為65%。然而，這與二季度末相比卻下降了16%。

Solana在NFT銷售方面繼續快馬加鞭，迎頭追趕。

Nansen和BinanceResearch的數據顯示，三季度對于整個加密市場來說都很艱難，不僅是加密貨幣，NFT價格也十分不穩定，NFT-500指數環比下跌了27.9%。

NFT-500指數顯示，以ETH和USD來計算，NFT價格接近歷史低點。

NFT價格下跌與該領域活動的總體減少息息相關。

社交NFT可支持用戶聯網、互動和社交，包括PFP圖片、成員資格和實用程序。

游戲NFT是否已成為過去？持續下降讓我們想知道游戲NFT未來會是什么樣子？

OpenSea仍然是領先的NFT交易平臺，但這種狀態能持續多久呢？

2022年迄今，OpenSea的競爭對手不斷擴大市場份額。

SolanaNFT市場興起，MagicEden緊隨其后。

五、GameFi

在區塊鏈游戲使用的區塊鏈中，BNBChain、以太坊和Polygon區塊鏈幾乎占到70%。

BNBChain鏈上構建的游戲數量最多。

只有約30%的鏈游順利上線，大多數游戲仍在開發中

只有一小部分項目被取消，還有很多項目處于開發、Beta階段或Alpha階段。

現階段，線上游戲和手游開始正面交鋒。

手游小幅領先，考慮到亞洲龐大的移動游戲市場和該地區的高加密采用率，出現這樣的結果并不令人感到驚訝。

主機游戲已明顯落后。

動作、冒險和收藏類鏈游數量最多，這可能表明開發者認為這些垂直領域最具潛力。

教育游戲和逃脫游戲數量處于落后狀態。

動作游戲和社區游戲是GameFi趨勢的中心。

“邊玩邊賺”P2E游戲盡管有不少爭議，但仍然非常受歡迎。

市值排名前三名的游戲都和元宇宙相關，也都是大家很熟悉的品牌。

“X-to-Earn“”類游戲緊隨其后。

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