Curve War的新工具：Concentrator和Clever_CLE

原文作者：Peter、Anne

雖然Crypto處于熊市，但是顯然Defi的Builder們可沒有太多的時間怨聲嘆氣，因為還有無數的競爭博弈在等著他們。在眾多的DefiWar中，CurveWar無疑是最引入注目的，今天我們要介紹的就是兩個能幫助你贏得CurveWar的新工具：Concentrator和Clever。

Curve生態

眾所周知，Curve如今無疑是DEX賽道的王者，能夠讓其在眾多的競爭對手中脫穎而出的因素有很多：

更少的滑點、更高的流動深度

更少的費用、更少的無常損失

獨具創新的經濟模型

而其中最關鍵的因素可能就是其獨特的ve經濟模型，這個經濟模型讓參與Curve生態的人除了獲得常規的利息和交易費收入之外，同時可以利用CRV代幣的投票權獲取賄選收入或給自己的項目吸引更多流動性，因此一場爭奪CRV投票權的CurveWar就展開了。

Curvewar的新階段

在這場爭奪CRV資源的CurveWar中，有一個項目已經成為了實際的大贏家，它就是Convex。作為一個收益聚合平臺，Convex匯集用戶的資產去獲取更多的CRV，進而在投票中能夠獲取最大的收益。目前Convex持有2.8億枚veCRV，占總數的53.4%，遙遙領先第二名。

Curve創始人在Fraxlend上的資金利用率為99.99%，貸款利率每12小時就將翻倍:8月1日消息，據加密研究機構Delphi Digital分析，Curve創始人Egorov目前在Aave平臺上，擁有3.05億美元的CRV作為抵押，借出了6320萬美元的USDT。在55%的清算閾值下，他的借貸頭寸可能會在CRV/USDT匯率為0.3767時被清算。這只需要CRV價格下跌約33%就可能發生清算。

此外，他還需要支付大約4%的年化利率作為此次借貸的費用。在FraxFinance擁有5900萬美元CRV頭寸，而其債務為1580萬美元。盡管這個借貸比例相對較低，但由于Fraxlend的時間加權可變利率，對CRV的風險較大。當資金利用率為100%時，貸款利率每12小時就會翻倍。

據Fraxlend最新數據，目前CRV池資金利用率為99.99%，貸款利率為105.2223%，但預計僅3.5天后即可升至最高近10,000%APY。[2023/8/1 16:11:01]

AladdinDAO

除了Curve生態，今天兩個項目繞不開的另一個話題就是AladdinDAO。

自2020年夏季以來，Defi賽道涌現出無數令人眼花繚亂的項目，如何在這些參差不齊的眾多項目中挑選優質標的，成為一件非常困難的事。AladdinDAO就是在這種背景下誕生，他們致力于用DAO網羅Defi高手，篩選優質投資項目，幫助社區成員獲得豐厚的回報。

XCarnival宣布未來兩年投入5000 ETH打造“Security Star”計劃:7月2日消息，為了保障XCarnival用戶及生態伙伴的利益，XCarnival宣布發起“Security Star”計劃，主要包括智能合約安全和保險基金兩部分，計劃在兩年內持續投入5000 ETH，用以保障平臺及用戶資產安全。

在智能合約安全方面，XCarnival表示再度加強了內部交叉審計機制，并在和CertiK合作的基礎上再次引入了新的外部審計機構Peck Shield，并很快將對外推出漏洞懸賞計劃。

在保險基金方面，XCarnival將成立XFund，該基金主要面對XCarnival自身及其生態合作伙伴，預計未來兩年內投入5000 ETH。該基金主要作用是：

1. 基金將會由XCarnival DAO獨立負責運作，其功能是為了保證在XCarnival平臺的資產及資金安全。

2. 基金將負責承擔極端情況平臺在非人為因素下發生損失的賠償責任，基金成立后將首先對事件中的還未追繳的部分（1620 ETH）進行補償。

3. 在有借貸資產發生清算時，基金將根據資產的實際情況作為清算發起人進行資產的處理，確保借貸資產安全。

據悉，XCarenival的智能合約也會大約在三周后進行重啟。

6月26日，攻擊者利用合約漏洞攻擊，造成XCarnival平臺直接損失3087 ETH。XCarnival團隊成員經過與攻擊者多輪談判，首期追繳到1467 ETH。[2022/7/2 1:46:07]

AladdinDAO創始成員由重量級加密投資機構和DeFi高手組成，其中就包括來自Polychain、DigitalCurrency、Multicoin、CMS、Dragonfly等知名機構的專家。在他們的號召下，AladdinDAO組建了一個幾十人團隊的Defi大咖團隊，在過去的一段時間里為DAO社區成員提供了高質量的投資管理服務，幫助普通用戶也能享受到Defi的高額收益。

Andre Cronje昨日在Curve上部署了6個外匯穩定幣池:3月16日消息，Andre Cronje昨日在Curve上部署了6個外匯穩定幣池，分別是歐元、澳元、瑞士法郎、英鎊、日元和韓元穩定幣兌USDC。這些穩定幣是外匯協議Fixed Forex上的幣種，該協議由AC于去年7月發布。市場認為Andre Cronje此前的告別可能只是又一次的暫時離開。

此前消息，Fantom高級解決方案架構師Anton Nell表示，Andre Cronje將退出加密領域，并將于4月3日終止大約25個相關應用程序和服務。[2022/3/16 13:59:36]

基于過去對Defi領域豐富的實操經驗，現在AladdinDAO更進一步地將他們的部分專業服務進行了產品化，推出的Concentrator和Clever兩個項目，可以讓更多的用戶享受到他們的專業能力。

運行機制

通過上面的描述，我們知道Concentrator的關鍵詞是：收益增強、自動復投。

其實現路徑主要如下：

1、用戶將他們的CurveLP資產存入他們在Concentrator上選擇的策略，平臺會自動將這些資產存入ConvexVault，之后即可定期獲得收益；

Curve鎖倉量超過2.8億美元，排名第7:歐科云鏈OKLink數據顯示，DeFi生態中Curve Finance排名第7，鎖定資產總價值達到2.883億美元。[2020/8/14]

2、根據你選擇的策略，所獲得收益會自動轉換為cvxCRV或cvxFXS，并進入平臺復投聚合器聚合成為aCRV或aFXS，在這里他們被質押到Convex上去賺取收益。

所以這個過程就是一個將收益自動復投，賺取更多收益的過程。

3、用戶可以隨時解押，將他們在平臺的資產轉換為其他藍籌資產。

創新和優勢Concentrator收益聚合和自動復投的特點，很容易在市場上找到PMF機會：

1、熊市、各種Defi旁氏暴雷以后，市場對可持續、穩健的收益需求越來越大。在2022年上半年Terra和眾多其他DeFi龐氏騙局發生史詩般的崩潰之后，市場尋找那些不通過龐氏激勵而能真正提供穩健收益的平臺，而Concentrator無疑會是一個不錯的選擇。

2、為Defi萌新們提供一個簡單獲取高收益的機會。只需一次操作，平臺即可自動幫你去捕捉Defi高收益，對于大量的萌新們屬于剛需。

3、幫助DAO管理國庫資金，免去多簽的復雜流程。自動復投的功能對于DAO來說也是一個福音，一方面節省了大量的gas費，同時也免去了每次國庫資金支出的多簽流程。

CoinStats與Mercuryo達成合作，允許用戶通過信用卡購買加密貨幣:投資組合管理應用程序CoinStats今天宣布與Mercuryo達成合作，支持在其iOS應用程序上使用信用卡購買加密貨幣。該應用程序允許用戶購買多種代幣，包括比特幣和以太坊，并通過整合Mercuryo小部件直接將這些資產轉移到用戶的聯網交易賬戶/錢包中。（AMBCrypto）[2020/5/27]

代幣經濟模型

Concentrator項目代幣CTR，總供應量分配如下：

50%給參與IFO的LP

30%分配給AladdinDAO

10%留歸國庫

3%用作空投、3%給社區貢獻者、3%用作Balancer流動性挖礦、1%用來獎勵初始流動性。

CTR有著和Curve相似的ve經濟模型，鎖定CTR獲得具有投票權的veCTR：

讓用戶通過時間加權投票機制參與協議的治理，包括投票決定平臺收入50%的分配；

通過額外獎勵的價值捕獲機制促進各種流動性池；

作為LP隨著時間的推移賺取價值的鎖定機制；另外，在收益提取過程中，Concentrator將對用戶收益收取10%的標準費率,收取費用在CTR質押者和Concentrator國庫之間進行分配。

每個Vaults都有提款費，由每個Vaults指定，提款費用分配給保險庫中的其他存款人。

運行機制

Clever通過以下一系列設置，來保證實現前面的功能：

1、用戶將他們持有的CVX通過Clever存入Convex參與治理；

2、提取高達本金50%的未來收益；

3、用戶提取的clevCVX可以通過兩種方式轉換為CVX：通過Curve流動池兌換，或者在clevCVX熔爐燃燒clevCVX生成CVX;

4、生成的CVX可以作為進一步的抵押品重新通過Clever存入Convex，獲取更多的賄賂和獎勵；提前支取的未來收益clevCVX實質上是借貸，這部分貸款，就由存入Convex產生的賄賂和獎勵自動償還；

創新和優勢

正如前面所說，Clever的提前支取未來收益本質上仍是借貸，即抵押了CVX借出了clevCVX，但是因為獨特的設計，Clever的模式相比一般的超額抵押借貸仍然存在不少優勢和亮點：

1、提高了資金利用率，主要提現在兩方面：一個是抵押的CVX仍然在產生賄賂和獎勵，二是貸出的clevCVX可以作進一步的抵押，貸出更多資產獲取更多賄賂和獎勵，從而最大化杠桿。

2、Clever沒有采用預言機，從而避免了清算的風險，因為在這種機制下就不存在抵押物價格暴跌或被利用影響到借入資產。

3、穩定的資金成本，Clever的收費模式是借入的資產采用零利息，但是收取客戶收益的20%作為費用收益共享系統之間分配）。在典型的超額抵押借貸中，借貸利率可能隨著流動性的變動而大幅波動，而Clever很好地規避了這個弊端。

4、極大的便利性，用戶使用Clever就享受自動復投功能，無需在每個周期重新操作。

代幣經濟模型

Clever項目的代幣是CLEV，總額200萬枚，分配及排放的進度大概如下：

?流動性獎勵48.25%，首年排放5%，此后每年減少10%，完成所有排放需要50年；

?社區貢獻者獎勵4%，國庫儲備5%，均在未來2年內排放；

?IDO5%，在2022年10月5日啟動，用戶可以用CVX1:1購買，預定的發行期是7天，但是實際情況是，一上線即被秒空；

?空投5%，未來1年排放；

?AladdinDAO30%，未來兩年線性排放；

?其他合計2.75%；

從上面的排放安排可以看出項目方的誠意，在IDO前沒有項目方分配、沒有預售和VC的提前參與，所有用戶都將與公平的方式參與。

同時CLEV也借鑒了Curve的ve模型，用戶鎖定CLEV可以享受治理投票、協議收益分享，鎖定的時間越長獲益越多。Curve的歷史已經向我們表明，ve模型能非常好的穩定幣價，市場幾乎沒有拋壓，同時未來是否會出現爭奪CLEV資源的現象猶未可知。

組合

Defi的樂高魔力，吸引了不斷的創新和組合。同出一源的Concentrator和Clever自然也有進行組合放大收益的操作空間：

CLever可為Concentrator的aCRV代幣提供杠桿收益機會；

Concentrator可以將CVX-clevCVX作為聚合目標放到LP的收益，允許用戶選擇保留CVX創造復利而不是出售；

Concentrator可以將其LPVaults代幣化，然后CLever可以在那些產生代幣的人上創造杠桿耕作機會。

四、展望

正如前面所說，CurveWar已經進入了一個新階段---爭奪Convex資源和話語權，而與Convex占據CRV絕對領導地位不同，在CVX的爭奪戰中還沒有出現一個絕對的領先者。

目前基于CVX的流動性協議中，第一名也僅占據4.76%的份額，新生的Clever已經在其中排名第三占比1.66%。同樣新生項目Concentrator上聚合的cvxCRV數量也占到了Convex上cvxCRV總額的1.9%。再考慮到AladdinDAO眾多Defi大咖的加持下，Clever和Concentrator的組合是否有機會成為這場新戰爭的最終贏家，值得期待。

本文僅為研究分析，不做投資建議。尊重原創，如需轉載請聯系MarsDAO。

附錄：

AladdinDAO官網?

https://docs.aladdin.club/

Concentrator項目官網?

https://concentrator.aladdin.club/#/vault

Clever項目官網?

https://clever.aladdin.club/#/clever

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