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FTX 之后:Solana 是否屬于前 20 大加密貨幣??_SOL

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一年多前,Solana的完全攤薄估值達到頂峰,超過1380億美元。今天,它的完全稀釋市值接近76億美元。那么它應該保持估值前20名的加密貨幣嗎?我們目睹了2022年的一些嚴重失寵——坎耶·韋斯特、凱里·歐文、馬克·扎克伯格、亞歷克斯·馬辛斯基、DoKwon、每位長期加密貨幣投資者和山姆·班克曼-弗里德都是我們腦海中浮現的頂尖人物。然而,就曾經有前途的加密項目而言,我認為Solana的跌幅最大。一年前,Solana似乎勢不可擋。今天,很難確定底部會出現在哪里。

在這篇文章中,我想研究一下Solana在目前的狀態下是否可以投資,以及為什么我認為它不應該在市值排名前20的加密貨幣中占有一席之地。

我承認,我以14美元左右的價格驚慌失措地賣掉了一小袋SOL,并持有比我現在能接受的更多的SolanaNFT。幾個月前,我還因為在Cega上投資FCN而受到指責。

很明顯,我有偏見并舔舐傷口。但是,盡管我很想相信Solana的長期價值和前景,但我認為它已成為損壞的商品。因此,請允許我分享Solana在短期內很危險的三個原因,以及為什么我不會購買更多,除非價格再下跌50-75%。

Terraform Labs尋求就SEC訴訟辯護調取FTX相關方信息:金色財經報道,Terraform Labs周三在FTX破產案中提出動議,要求從FTX的國際和美國交易平臺調取有關去年 3 月至 5 月期間賣空者使用的數字錢包的非公開信息以及Jump Trading 使用的錢包的信息。Terraform Labs 表示這些數據將幫助其在美國證券交易委員會(SEC)發起的欺詐指控中進行辯護。

Terraform的律師聲稱,他們不能對代幣的失敗負責,而應該歸咎于賣空者的協同攻擊。Do Kwon 和其他人曾聲稱FTX的姊妹交易公司Alameda Research是TerraUSD/Luna暴跌歸零的幕后黑手。[2023/7/20 11:07:38]

Solana有什么了不起的?

在剖析為什么Solana是一個有的項目之前,我想分享一下是什么讓它成為一個如此偉大的項目。首先,它在最近的牛市中的快速崛起并不依賴于炒作或投機。

BestChange:FTX的崩潰或將引發對加密OTC服務的更大需求,去中心化將在明年加速開發:12月27日消息,俄羅斯OTC加密貨幣交易所聚合商BestChange首席分析師Nikita Zuborev表示,FTX的崩潰可能會引發對加密OTC服務的更大需求,因為由于對CEX的信任度減弱,投資者正在尋找替代方法來轉換法幣。此外,他還表示受FTX崩盤的影響,去中心化和去中心化應用程序的開發將在2023年加速。[2022/12/27 22:10:54]

Solana使用起來非常快速且便宜。當以太坊上的交易成本要高得多時,Solana交易的成本微乎其微。BSC、Fantom、Polygon和Avalanche等其他競爭性Layer1的汽油費也高于Solana。而且Solana交易比這些競爭對手更快。

由于其低交易成本和高速度,Solana是NFT和游戲項目的優秀鏈。此外,Solana首屈一指的NFT市場Magiceden.io已經完成了超過1.34億筆交易,這是一項了不起的成就。

Meta前加密貨幣主管指責美國監管機構放任了對FTX的監管:11月17日消息,Meta前加密貨幣主管David Marcus在推特上暗指美國監管機構放任了對FTX的監管。其發推文稱,值得指出的是:“當我們在2019年6月18日宣布Libra的白皮書時,不到24小時我就被傳喚到參議院和眾議院作證。與此同時,FTX肆無忌憚地挪用了約100億美元的客戶資金導致現在全面崩潰的局面。”[2022/11/17 13:16:43]

此外,Solana有88個DeFi協議。這令人印象深刻,因為他們不能直接從以太坊項目中分叉項目。此外,一些最強大和大肆宣傳的游戲,如StepN、MonkeyBall、Illuvium和Aurory,都在Solana上。

最后,Solana擁有最好的熱錢包之一Phantom。Phantom錢包易于使用,具有強大的移動應用程序,并且非常直觀。我將Phantom錢包描述為類似蘋果的產品,而Metamask是一款PC產品。

FTX自11月2日至今已凈流出超36.5萬枚ETH:11月8日消息,據Dune Analytics數據顯示,FTX自11月2日至今已凈流出365,123.76ETH,按當前價格計算超過5.5億美元。數據顯示,FTX于11月7日的ETH凈流出量最高,當日該交易所流入約33.797萬枚ETH,流出達到49.597萬枚ETH。[2022/11/8 12:32:54]

在處理了以太坊和其他EVM兼容鏈所涉及的笨拙、緩慢和昂貴之后,Solana是一種令人耳目一新的體驗。

為什么Solana跌得這么遠、這么快?

Solana主要由SamBankman-Fried(SBF)和AlamedaResearch提供資金支持。像Alameda那樣向生態系統投入大量資金將有助于加密生態系統的增殖并吸引熟練的開發人員。

眾所周知,FTX和AlamedaResearch在Solana的原生代幣SOL中擁有重要價值。此外,這兩個實體還包含大量基于Solana的DeFi項目代幣。隨著SBF龐大帝國的迅速崩潰,Solana價格的痛苦下跌已經在整個生態系統中引起了不利的連鎖反應。

FTX與華盛頓奇才隊擁有者建立合作伙伴關系:金色財經報道,FTX與擁有華盛頓首都隊(Washington Capitals)、華盛頓奇才隊(Washington Wizards)和華盛頓神秘隊(Washington Mystics)等球隊的公司Monumental Sports & Entertainment建立了合作伙伴關系。通過成為Monumental的官方合作加密交易所,FTX將出現在所有競技場內的電視網絡上,并擁有該公司未來NFT收藏品的版權。今年7月,該公司宣布為華盛頓首都隊和華盛頓奇才隊推出NFT,并于同月在OpenSea平臺上發售。據悉,Monumental首席執行官Ted Leonsis也是NBA Top Shot背后開發公司Dapper Labs的早期投資者之一。他的公司希望通過早期采用NFT和區塊鏈,成為“數字絲芙蘭”。[2021/12/21 7:52:28]

許多投資者和交易員正在采取與我相同的方式,在火還在燃燒的時候賣出。對質押代幣解鎖、潛在拋售和清算的恐懼,以及最近對Luna崩潰的記憶,導致Solana價格大幅波動。

自FTX慘敗以來,Solana的價值已跌至15美元以下,近六個月前它的交易價格在30美元至40美元之間。

Solana在CoinGecko上排名第15。這就是為什么我看到這個排名進一步下降的原因。

在經歷了這樣的打擊之后,許多投資者可能認為Solana最糟糕的時期已經過去。然而,我認為Solana的痛苦可能才剛剛開始。我認為Solana近期遭受額外痛苦的三個主要原因是其形象受損、大幅貶值和資金流失。

物以類聚。

加密社區對SamBankman-Fried非常生氣。無論您在FTX、FTX.us、BlockFi或任何其他FTX附屬交易所/貸方中擁有資金或加密貨幣,還是在加密市場中擁有資金,這種災難性的欺詐都是對整個領域的打擊。一周內市值蒸發了2000億美元。

Solana一直是SBF的代名詞。當然,鏈條已經有一些黑點,多次中斷,但你為什么要推測與這個角色相關的荒地?

與此同時,Polygon等其他連鎖店也陸續發布了積極的公告。或者,您可以投資BSC,由最合法的中心化交易所支持。最后,Arbitrum和Optimism等以太坊第2層解決方案正在大規模增長。

大規模貶值

認為自己在Solana上擁有包裝版比特幣和以太坊的投資者正在了解到,他們的包裝代幣是包裝過的垃圾,交易價格僅為其假定掛鉤價值的一小部分。這是因為FTX支持這些硬幣的Sollet包裝版本。

我有一些USDC,我可能會從Cega下車。但是,我不清楚如果/何時我可以將其從平臺上撤下,USDC是否會保留其掛鉤。

基于Solana的DeFi代幣的降價與SOL代幣一樣嚴厲。例如,查看過去一周在SolanaDeFi中鎖定的價值量。

如果您查看Solana上整個DeFi生態系統的估值,情況會變得更糟。SolanaDeFi曾經鎖定了近100億美元的總價值,目前總價值為3.27億美元。這排名低于Mixin和DeFiChain等鏈。此外,Solana的TVL比Fantom少,而價值是Fantom的十倍。

也許最痛苦的貶值是NFT。由于SolanaNFT以SOL定價,它們的價值正在下降。例如,一周前5SOLNFT的價值約為150美元,而今天5SOLNFT的價值不到75美元。當你可以在Polygon、Ethereum或其他更穩定的鏈上購買NFT時,為什么有人愿意在不穩定的鏈上購買它們?

資金損失

Solana上的一些項目將其資金存放在FTX中。那些國庫現在不見了。他們變得崎嶇不平,就像我們在平臺上擁有資金的零售交易員一樣。國庫損失導致用于改善和建設項目的資金減少。

如果您正在為現有或新項目尋找資金怎么辦?現在AlamedaResearch消失了,你想從哪里籌集資金?由于我在此處概述的原因,我看不到風險投資人希望跳入基于Solana的項目。

為什么我可能是錯的

我在加密方面犯了很多錯誤。我并不是想說Solana是一個注定要重蹈EOS或其他被遺忘的加密項目的覆轍的項目。

但是,在衡量持有SOL的風險與可能的收益相比時,我可以想到至少20個其他加密貨幣,而不是存放我的資金。

也就是說,其他一些實體可以填補SBF/Alameda的空白。例如,Solana有很多用戶和很多錢包。這些用戶中的許多人可能與以太坊和EVM兼容鏈進行過交互,因此他們可能了解使用Solana的速度和易用性。

我們還沒有聽說有任何項目放棄Solana,所以這是一個好兆頭。而且,雖然Solana的價格呈級聯式上漲,但它在13美元/14美元的范圍內找到了一點穩定。

如果加密貨幣市場出現短期復蘇,Solana可能是一個很好的反彈候選者。

關鍵要點

我可能會把嬰兒和洗澡水一起扔掉。但如果加密貨幣市場繼續其看跌趨勢,我很難相信Solana不會出現額外的回撤。

Solana背后的故事現在非常糟糕,還沒有完全反悔的投資者正在療傷。Solana不值得進入前20名,在我再次關注它之前需要找到一些勝利。我可能是少數,我錯了也沒關系。在Solana上漲的世界中,許多其他加密貨幣也會上漲。

文章就到這里了,我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入圈子,歡迎私信!所有資訊平臺均為公眾號——布里克熊

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