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Cosmos Hub 2.0 - ATOM 的新催化劑_OSMO

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概括

ATOM是CosmosHub的原生代幣。盡管Cosmos生態系統不斷發展,但ATOM和Hub缺乏價值捕獲。CosmosHub2.0為Hub提供了四個收入來源,為ATOM提供了價值累積。然而,該提議被治理層否決了。Hub2.0提案將分成幾個部分再次提交治理審批。如果成功,它將成為ATOM的重要催化劑。

Cosmos生態系統和CosmosHub

Cosmos(ATOM-USD)作為連接多個第1層區塊鏈的互操作性解決方案而廣為人知。它不是單個區塊鏈,而是通過IBC連接的特定應用程序區塊鏈網絡。

CosmosHub是一個應用鏈,其原生代幣Cosmos用于交易費用和質押,以及治理中的投票機制。這是Cosmos生態中第一個也是最大的應用鏈。盡管規模龐大且具有潛在的重要作用,但CosmosHub從歷史上看并沒有從不斷發展的生態系統中受益。ATOM代幣缺乏增值機制,考慮到其當前的通貨膨脹性質,代幣價格表現一直乏善可陳。

Cosmos生態首個DEX平臺Osmosis總鎖倉量為11.3億美元:金色財經報道,據Token Terminal數據顯示,Cosmos生態首個DEXOsmosis總交易量已達78.78億美元。同時,Osmosis總鎖倉量為11.3億美元。據悉,Osmosis計劃在未來拓展至包括以太坊在內的多個區塊鏈網絡。[2022/1/14 8:47:56]

CosmosHub2.0提案

9月下旬,發布了CosmosHub2.0的新白皮書,其中提出了四項舉措來為Hub和ATOM代幣賦能。它們是InterchainSecurity、LiquidStaking、InterchainScheduler和InterchainAllocator。其中,InterchainSecurity和InterchainScheduler為ATOM持有者提供了兩個新的獎勵來源。LiquidStaking和InterchainAllocator為生態系統提供額外的服務。

Cosmos發布新提案計劃啟用IBC轉賬:官方消息,Cosmos發布新提案計劃啟用IBC轉賬,該提案允許使用Cosmos Hub上的ICS20標準來傳輸和接收資產,如果該提案通過,ATOM將在IBC連接的區域使用。Iqlusion認為,IBC技術對于少量的價值轉移具有足夠的穩定性。IBC是用于在異構主權區塊鏈之間傳遞經過身份驗證的消息的協議,要求信任連接兩端的鏈在其安全模型內運行。[2021/3/13 18:41:42]

跨鏈安全

Cosmos生態系統中的應用鏈是獨立的PoS區塊鏈,由驗證者保護,驗證者抵押各自的原生代幣以驗證交易并生成新區塊。然而,引導新的驗證器集是一項具有挑戰性的任務。

InterchainSecurity允許應用鏈從CosmosHub租用安全性,從而降低新應用鏈的進入門檻。Appchains通過支付其原生代幣作為服務費來租用CosmosHub的驗證者以提高安全性。除了ATOM發行獎勵之外,質押代幣的ATOM持有者還將獲得應用鏈的原生代幣作為質押獎勵的一部分。

Kava將通過Cosmos IBC為THORChain用戶提供DeFi服務:據官方公告,Cosmos跨鏈協議IBC將通過增加新的資產和用戶來增長Kava AUM和其應用及服務的使用量。Kava的DeFi應用和服務將通過Cosmos跨鏈協議IBC提供給RUNE持有人。

THORChain推出的BEPSwap為Cosmos的跨鏈交換提供了動力。目前,其交易額已超過20億美元。

Kava是一個跨鏈DeFi平臺,提供主流數字貨幣的抵押借貸。HARD Protocol是基于Kava區塊鏈發布的跨鏈加密貨幣市場,支持BTC、XRP、BNB、BUSD、KAVA和USDX等資產借貸和挖礦賺取收益。[2021/2/6 19:04:56]

未來質押ATOM的獎勵將包括四個要素:

ATOM新發行交易費用——這部分獎勵是微乎其微的;CosmosHub用戶每年支付的總交易費用僅為100萬美元其他應用鏈原生代幣通過提供跨鏈安全服務來自InterchainScheduler的收入

Cosmos發布Cosmos Hub測試網Gaia v3.0.0版本:1月11日消息,跨鏈項目Cosmos核心開發者Jack Zampolin發推稱, 官方已正式發布Cosmos Hub測試網Gaia v3.0.0版本,即Stargate版本。該版本包含了Cosmos SDK v0.40.0版本、Tendermint v0.34.1版本以及IBC v1.0.0版本所包含的更改內容。[2021/1/11 15:50:08]

鏈間調度器

InterchainScheduler是通過為Cosmos生態系統構建MEV市場來實現跨鏈最大可提取價值的解決方案:

MEV是指通過審查和/或更改區塊中的交易順序,可以從超過標準區塊獎勵和汽油費的區塊生產中提取的最大值。當有人在區塊鏈中發送交易時,交易被廣播到網絡和被記錄到區塊之間存在延遲。在此期間,交易位于稱為內存池的待處理交易池中,每個人都可以看到其中的內容。套利者可以監控內存池并找到最大化利潤的機會——例如,通過搶先交易。

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MEV會造成糟糕的用戶體驗,并由于套利活動而導致更差的執行價格。解決這個問題的一種流行方法是為MEV機會創造一個開放的市場。驗證者將權利拍賣給搶先用戶,將區塊空間出售給套利者的公開市場。套利者需要向區塊生產者支付費用,以確保他們的交易得到優惠待遇。

InterchainScheduler是一個鏈間市場,讓套利者可以在連接到CosmosHub的鏈上競標區塊空間。通過競標不同鏈上的區塊空間,套利者可以鎖定利潤,并有強大的執行保障。然后,InterchainScheduler將從跨鏈MEV市場產生的費用重定向到CosmosHub資金庫。

以下是CosmosHub2.0收入來源的概述:

在上圖中的左側,InterchainSecurity、交易費用、新代幣發行和InterchainScheduler是CosmosHub的四個收入來源。InterchainAllocator類似于風險投資基金,它部署產生的資本來引導CosmosDApps和其他計劃。收入將分配給驗證者/委托人和社區池,或分配給CosmosHubTreasury以資助公共產品和未來增長。

代幣經濟學

ATOM是CosmosHub的原生資產。與其他股權證明區塊鏈一樣,驗證者抵押ATOM以參與網絡共識機制、驗證交易和提出新區塊。驗證者收到的區塊獎勵目前包括新的ATOM發行和交易費用。未來,區塊獎勵還將包括來自InterchainSecurity的其他應用鏈的原生代幣和來自InterchainScheduler的收入,如上所述。

CosmosHub的目標是占總代幣供應量的三分之二,以維持足夠的區塊鏈安全性。每年的ATOM發行率根據質押比例進行調整。如果質押的ATOM少于三分之二,發行率將逐步上升至20%,直至達到目標質押比例。如果質押比例超過三分之二,發行率將慢慢調整回7%。

CosmosHub2.0試圖改變ATOM的發行時間表,以試圖預先利用CosmosHub的資金,并在長期內降低發行率。它提議向國庫首次一次性發行4MATON代幣,然后每年再發行10份等量的4MATOM代幣,具體取決于單獨的治理投票。當新的收入來源產生足夠的牽引力時,長期發行率預計將降至1%以下。

為什么CosmosHub2.0被治理拒絕?

CosmosHub使用ATOM令牌對區塊鏈中的任何更改進行鏈上投票。法定人數需要40%的ATOM總質押代幣參與投票,參與投票的50%的代幣需要投票贊成該提案。還有一個“否決票”選項,如果超過33.4%的票數被否決,即使有足夠的票數支持“是”,該提案也會被拒絕。

CosmosHub2.0的投票率異常高,超過73%的ATOM代幣參與了投票。結果是47%的人承諾贊成,37%的人投反對票并否決,13%的人棄權,1.8%的人投反對票。高投票參與度凸顯了該提案的重要性,近一半的代幣持有者支持該提案。

實質上,大多數投反對票和否決權的成員都同意提案的大部分內容。然而,鑒于新的CosmosHub2.0提案的廣泛性,合乎邏輯的是,即使提案中的某一點引起關注,也很難投贊成票。CosmosHub的幾個重要貢獻者建議將提案拆分為單獨的可操作提案,以便CosmosHub2.0愿景向前推進。

風險

隨著FTX(FTT-USD)崩盤,市場正在經歷另一輪去杠桿化,傳染效應可能會發生。盡管如此,ATOM仍高于6月的低點,并且表現優于比特幣(BTC-USD)和以太坊(ETH-USD)。原因可能是ATOM在DeFi中作為抵押資產的使用較少,避免了清算帶來的拋售壓力。

CosmosHub在第1層區塊鏈領域具有獨特的主張。它并不想直接與以太坊競爭。相反,它試圖建立一個應用鏈生態系統。從長遠來看,成功將取決于Cosmos執行其路線圖的能力。與由以太坊基金會協調并由VitalikButerin主導發展方向的以太坊不同,Cosmos的貢獻者群體廣泛分散,這意味著有時很難在Cosmos社區內達成共識。

總結

Cosmos是業內最好的區塊鏈項目之一,大量分析稱它可能是以太坊的唯一真正競爭對手。CosmosHub2.0提供了清晰的鏈重新定位,并為長期被批評的價值捕獲問題提供了解決方案。

雖然提案被否決,但代幣持有者普遍支持提案中的大部分內容。我們很快就會看到單獨提案的拆分版本再次提交審批。這些提案的批準將是ATOM最重要的催化劑。

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