近日,地址起始為“0x57e”的神秘巨鯨持續做空CRV。巔峰之時,他抵押超過6360萬枚USDC,借出了9200萬枚CRV并持續做空。隨著CRV的價格一路下跌,Curve創始人不得不親自下場。盡管“0x57e”未能復現Mongo攻擊事件一樣的大空頭傳奇故事,且多空勝負待定,卻對DeFi借貸平臺Aave產生影響。
隨著加密市場流動性的匱乏,市場行為正變得愈發不可預測。為何在這樣一場斥資數千萬美元的多空對決之后,Aave卻又莫名背上債務?
本月中旬,與Curve師出同門的Convex更新了keeper激勵,而這一新機制卻被誤解,進而產生了烏龍新聞。安全審計公司Blocksec將vlCVX的keeper激勵理解成了攻擊,導致了市場恐慌。
有投資者認為,受Convex拖累,CRV的價格也一路直墜。
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11月17日,Blocksec刪除了他們之前的推特,并發文承認自己的錯誤。但隨后CRV價格并未復蘇。投資者發現似乎這一切并非一條錯誤的新聞這么簡單。
早在11月14日,神秘巨鯨0x57e04786e231af3343562c062e0d058f25dace9e就已打響了本次多空大戰的第一槍。
鏈上數據顯示,11月14日,神秘巨鯨0x57e在Aave充入了約3900萬USDC,并不斷借出CRV砸盤,或是此舉動被解讀為“市場恐慌”,并導致了接下來市場一路下跌。
零數科技完成數千萬元Pre-B輪戰略融資:1月18日消息,能鏈眾合近日完成數千萬Pre-B輪戰略融資,本輪投資方成都新躍股權投資基金是一支國有控股基金,其股東方包括四川新傳媒、人民網、光明網等機構。本輪所融資金將用于開拓新業務板塊,加速數字文化產業布局,積極推動區塊鏈數字版權保護、NFT等應用落地,持續推動區塊鏈賦能數字經濟穩健可持續發展。能鏈眾合是一家節能環保產業區塊鏈金融服務提供商。能鏈眾合致力于區塊鏈在能源領域的應用,為能源金融產品的開發、審核、登記、交易提供全流程的協作工具,消除能源金融產品開發過程中的鏈條過長、信息不對稱等痛點。(騰訊網)[2022/1/19 8:57:51]
而從此時開始,短短兩小時內,0x57e通過1inch、SushiSwap等不同渠道進行了數十次CRV拋售交易。對市場來說,大多數投資者仍對此事尚不知情。而對CRV來說,一場數千萬美元的多空大戰正式打響。
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“神秘巨鯨”究竟造成了多少拋壓?
Odaily星球日報整理鏈上數據發現,在做空的第一天,0x57e發起了51次CRV賣出交易,共賣出370.0萬枚CRV。彼時,CRV價格尚處于0.62美元附近,盡管這一數額并不大。但仍對CRV盤面造成輕微影響。
而自此開始,0x57e對CRV的明牌做空開始持續加碼。再經過15日、16日兩天的小額拋售之后,17日,0x57e向分兩筆交易向其另一地址轉入了225萬、180萬枚CRV,并轉入OKX悉數拋出。
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瀏覽其中轉地址的鏈上記錄,我們得以更為直觀的感受這場大型拋售的沖擊感。
11月22日晚間數據顯示,中心化交易所錢包內持有的CRV代幣數量本月內增加70%,達到創紀錄的1.4891億枚,僅在過去24小時內數量增加46%。
創始人進場護盤
11月22日,CRV價格逼近0.4美元。而在短短一周之前價格仍在0.62美元上方,市值已跌去約三分之一。
經Odaily星球日報統計,自14日開始做空起,截止至22日0x57e地址共分65筆流出1700萬枚CRV。其拋壓直接沖擊市場并引發了CRV數日下跌。而這1700萬枚CRV遠不能滿足這一大空頭的胃口,0x57e并未流露出停手的跡象,仍在繼續借貸并進行做空操作。
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在DeFi世界中,連鎖反應開始發生。由于CRV可作為借貸協議抵押品,價格的快速下跌也引發了大量CRV被清算。若進一步下跌,更多的CRV清算或將引起死亡螺旋。
社區的自救開始了。
有大量用戶在社交平臺呼吁借出CRV,抽走Aave的CRV流動性,讓做空者無幣可借。也有CRV鉆石手在大量買進,試圖抬高幣價。
而在Curve創始人進場之后,勝利的天平更加倒向了多軍一側。
22日晚間,Curve創始人向Aave添加了2000萬枚CRV作為抵押資產,以此來確保自己的CRV抵押品不被清算。
除了親自下場救市,Curve的白皮書發布或也對提振盤面起到了一定影響。22日晚間,即將推出的去中心化穩定幣crvUSD的官方代碼和白皮書被公布。官方GitHub賬戶發布的存儲庫顯示,該項目已準備好完成其穩定幣的工作。白皮書恰逢其時的發布也進一步提振了投資者對CRV的信心。
22日晚間直至凌晨,CRV價格開始強勁反彈。
23日凌晨1點31分開始,CRV價格突破0.62美元,0x57e的借貸頭寸開始進行清算。
0x57e的在Aave中的USDC幾乎全部歸零。
這場多空對決,以做空者放棄而告一段落。
0x57e借走的CRV曾占據Aave供應總量的63%。DeBank顯示,該地址一度借入超過9200萬枚CRV,抵押超過6360萬枚USDC。Aave上的CRV的貸款利率也因此曾飆升至251.59%。
如此規模巨大的空頭發生清算,將會發生什么?
早在清算未發生之時,就一有人做出推演。若清算發生,Aave需買回足量的CRV,但市場上CRV流動性并不足以支撐數千萬枚級別的大量買入。
0x57e的債務)
而這一做法也不免令人聯想到此前的Mango攻擊事件。若Aave無法順利完成這一大額清算,最終將會出現0x57e的債務高于其抵押物的罕見現象。而這一差額無疑將會成為Aave的壞賬。若壞賬產生,Aave的所有儲戶都將受到此事件影響。
若按照Aave安全模塊的設計,壞賬發生時將出售協議所擁有的AAVE代幣以彌補資金缺口。由于這一機制,市場上甚至還一度出現FUDAAVE的聲音。
今日早間,Aave官方推特表示,盡管本次清算成功進行,但仍然產生了壞賬。幸運的是,壞賬并未像此前市場所預期的一樣產生天量缺口,僅存在264萬枚CRV的壞賬,約合160萬美元。
Aave官方表示,Aave社區和貢獻者們將針對這一事件展開討論。此外,治理論壇上也就審查長期資產風險展開了討論。
但目前為止,Aave并未就如何處理壞賬做出說明。這一壞賬缺口如何彌補仍有待Aave的后續處理。
在熊市之中,流動性逐漸匱乏。圍繞著流動性不足這一現象,非主流資產價格深度不足、波動變大。而這對無論是CeFi還是DeFi都會產生更廣泛的、難以預測的影響。
在加密世界攻擊與破產事件頻發的當下,CeFi的托管平臺是否安全、DeFi的清算是否順利?流動性不足的困境已逐漸露出端倪。
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