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wBTC——下一個FTX級別的地震來襲?_BTC

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Time:1900/1/1 0:00:00

本周四以來,本應保持1:1掛鉤的WBTC/BTC數度出現脫鉤幅度逾2%的現象,截稿前的WBTC仍脫鉤逾1%,報0.9898BTC,引發幣圈社群的憂慮

它們竟然脫鉤了2%,這是一個不尋常的現象

這個交易對通常這是巨鯨用來免費套利的,為什么現在會發生脫鉤這種情況?

wBTC網站及其資產證明+Q563184774顯示,它是超額抵押的,那么問題出在哪里?

資產托管

在研究wBTC時,你可以看到兩個角色:

托管人——持有BTC以支撐wBTC的價值,擁有鑄造代幣的密鑰;

Badger DAO下周將推出ibBTC/wbtc池:DeFi協議Badger DAO今日發推文稱,下周將在Sushiswap Polygon上推出帶有MATIC和SUSHI獎勵的ibBTC/wbtc池。據悉,ibBTC是BadgerDAO與DefiDollar合作推出的通證化計息比特幣。[2021/6/18 23:46:05]

商家——發送或者接收BTC以鑄造或者銷毀wBTC的主要一方。

在這種情況下,BitGo是托管人,而商家是由60多個合作伙伴組成的。

在調查BitGo的時候,首先看到的就Mikebelshe的推文,雖然敬裙+Q63184774他表示BitGo「沒有Alameda或FTX風險敞口」,但是他們現在卻忙著籌集資金去了,這令人詫異!

DMM已通過關于添加對mWBTC支持的提案:DeFi貨幣市場協議DMM去中心化自治組織DMM DAO官方今日發布的推文稱,即將推出mWBTC。經查詢,DMM添加對mWBTC支持的提案已于1月16日通過。[2021/1/18 16:23:51]

雖然他們聲稱自己對FTX或者Alameda的風險敞口為零,但這不代表他們沒有向其它公司提供過貸款,例如那些現在看起來已經資不抵債的公司

在FTX崩潰僅四天后,他們就以12億美元的估值尋求融資,這看起來像是一個危險訊號。他們聲稱不需要資金,但如果真是這樣,現在又跑去融資,這個操作讓人覺得有些糟糕

MakerDAO發起一系列治理投票,包括基本利率范圍和WBTC債務上限調整:MakerDAO發起一系列治理投票,包括:

1. 基本利率調整范圍為-10%到-2%;

2. 將 ETH-A 債務上限從3.4億增加到4.2億;

3. 每月改進提案(MIP)治理,即是否優先考慮添加某種加密資產成為新抵押資產。[2020/8/18]

他們保管著數十億美元的BTC,萬一BitGo或商家破產了,那會發生什么?

做市商的風險

除了托管人BigGo,還有負責為客戶燃燒和鑄造wBTC的商家,他們通常是做市商。目前有超過60多個合作伙伴有能力鑄造和銷毀wBTC。

MakerDAO發起執行投票 計劃降低WBTC穩定費:5月15日,Maker基金會風險小組將一項執行投票納入投票系統,將WBTC穩定費從1%降低到0%。執行投票將繼續進行,直到投票數超過上次執行投票所通過的票數為止。(MakerDAO)[2020/5/16]

這些合作伙伴包括3AC、Nexo、RenProtocol、Crypto.com、Coinlist等等機構

如您所知,其中一些機構已經申請破產,而另一些機構也被人們各種猜測。Alameda是唯一一個從名單中刪除的機構

請記住,這些只是燃燒和鑄造wBTC的商家,并不是BitGo這樣的托管人。這意味著+Q563184774他們可以進行銷毀和鑄造,但是也有可能持有極少量的原生BTC

在一個健康的市場中,做市商會以足夠快的速度鑄造和銷毀代幣,以保持wbtc與btc在匯率上1:1兌換。但當前的脫鉤卻讓我們看清楚,做市商們并沒有在做事

FTX鑄造的wBTC

另一件事是,FTX能夠直接在自家交易所內鑄造wBTC。隨著Alameda從合作伙伴列表中被刪除,這也是令人擔憂的一件事

FTXUS在他們的文檔中表示,大部分客戶資產都儲存在BitGoTrust中,而且還有1億美元的保單作擔保

理想情況下,我希望能夠驗證「托管」中所有的BTC都保存在由BitGo控制的錢包中。但鏈上資產證明只是有幫助,我們仍舊無法判斷這些是否會與法律程序掛鉤

鏈上分析師應該進一步分析他們托管錢包

如果Alameda發行了這些wBTC并最終由BitGo保管,那么這些BTC最終由FTX美國的債權人持有,而不是支撐wBTC。難道不是這樣子嗎?

也就是說,一旦這些標的BTC跟著Alameda一起破產,那么最終可能是wBTC持有人對這些債務負責

所以建議是,盡量持有原生資產,不要相信任何第三方

暫時我會賣掉而所有的renBTC、wBTC、wETH等包裝資產,直到我確認它們安全為止

如果你被困在wBTC中,我建議使用THOR或Kraken換成原生的BTC以確保安全

這其實很麻煩,如果wBTC出現了問題,那么敬裙+Q563184774中心化交易所和預言機都會受到影響,那么你持有的wBTC將會變成一筆壞帳

如果這些資產不能1:1兌換,進而嚴重脫鉤,那么儲存了包裝資產的DeFi協議可能也會跟著倒霉,因此請注意這些協議的安全性

Aave上最近wBTC的使用率大幅上升,這可能是由于AvrahamEisenberg對于CRV的攻擊,亦或是是用戶在做空wBTC

到目前為止,這在很大程度上感覺像是做市商的失敗,這也是為什么wBTC的價格始終負溢價1%左右,而不是1:1完全兌換

哪里有煙,哪里就有火,特別是在加密貨幣領域

任何時候請記住,無私鑰則無資產!希望大家都能注意資產安全

Tags:BTCWBTWBTCDAOBTCST幣wbtc幣的最低價格CWBTC幣AstridDAO Token

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