原文作者:AhKek
原文編譯:0x11,ForesightNews
要點:
FTX破產后CEX交易量出現下滑;
CEX主導著每日交易量,大部分市場份額被Binance和Coinbase吞噬;
DEX增長緩慢,Uniswap在交易量方面領先,而Pancakeswap在獨立交易者數量方面領先;
與CEX相比,DEX的交易量不到10%?
在FTX破產之后,很多人都關心CEX和DEX的交易量表現:有什么重大變化嗎?還是根本沒有變化?在這篇文章中,我們將使用來自CoinGecko和Duneanalytics的數據分析,試圖得出一些結論。
前美國特勤局副局長:保持FTX用戶的個人信息的私密性:金色財經報道,美國特勤局調查辦公室前助理主任Jeremy Sheridan警告說,如果某些FTX客戶的個人信息被公開,他們可能成為目標。在4月20日提交給特拉華州地區美國破產法院的一份聲明中,Sheridan支持債務人提出的扣留FTX用戶的 \"某些機密信息 \"的動議。據目前擔任FTI咨詢公司董事總經理的Sheridan稱,公布與失敗的加密貨幣交易所有關的客戶姓名會帶來 \"嚴重和不尋常的身份盜竊、資產盜竊、人身攻擊和進一步的在線受害風險\"。[2023/4/22 14:19:33]
CEX交易量分析
紐約州共同退休基金和俄亥俄州教師退休系統均因FTX破產受損:12月3日消息,紐約州共同退休基金(New York State Common Retirement Fund)和俄亥俄州教師退休系統(State Teachers Retirement System of Ohio)披露通過私募股權和風險投資公司Thoma Bravo投資了 FTX。紐約州共同退休基金發言人證實,該基金確實有損失,但金額非常小,俄亥俄州教師退休系統暫未就具體損失金額回應置評請求,Thoma Bravo也拒絕對此事置評。
此前密蘇里州雇員退休系統已宣布減記120萬美元的FTX投資,該系統通過貝萊德高達1.25億美元的共同基金參與了FTX投資。(buyoutsinsider)[2022/12/3 21:19:18]
這里將在CoinGecko上具有高交易量的中心化交易所定義為頭部CEX。
FTX單日交易量超全球總量10%,交易量與去年比上漲8000%:4月20日,FTX創始人SBF發推特稱,FTX單日交易量超全球總交易量10%。隨后他還回顧了FTX平臺這一年的發展,SBF表示FTX交易量在去年一年上漲了8000%,在所有交易平臺中增速最快。今年的3月1日,FTX單日交易額創歷史新高,達到300億美元。SBF表示,狗狗幣或為交易量劇增的主要推動力。FTX現在單日交易量約為200億美元,是Coinbase的3倍多。FTX的用戶基礎也在增長,自2019年以來,該指數上漲了約3500%。[2021/4/20 20:39:26]
首先,讓我們看看CEX交易量在FTX事件之后如何變化。顯然,從2022年11月7日開始,FTX資不抵債后,來自頭部CEX的交易量大幅下降,從日均300多億美元的交易量下降到現在日均100億美元的交易量。那么,誰會吞噬FTX大部分的市場份額?
不出所料,Binance和Coinbase在FTX倒閉后占據了主要市場份額。在FTX事件之前,幣安的市場份額只有50%左右,而現在高達80%?。OKX和Coinbase的市場份額也增長了幾個百分點,而其他交易所則保持不變。
DEX交易量分析
對于DEX交易量,我們從Ethereum、Polygon、BSC、Optimism和Arbitrum中的每個鏈選擇頭部DEX進行分析。有趣的是,隨著FTX崩盤開始,我們看到DEX交易量在11月6日左右飆升。除此之外,其它交易日DEX的交易量表現相當普通,沒有任何重大變化。
來自以太坊的Uniswap占據了大部分市場份額,其次是BSC上的Pancakeswap。
如果我們把DEX和CEX的交易量放在一起做一個對比圖呢?
CEXVSDEX交易量分析
上圖顯示了CEX和DEX的7天移動平均交易量。我們使用移動平均線的原因是為了消除交易量變化的峰值和不穩定,平滑圖表以獲得更清晰的可視化效果。?11月6日之后,總交易量保持在每天100多億美元的低位。那么在FTX破產之后,交易者會轉向DEX進行交易嗎?
顯然,在市場份額方面,DEX交易量有所增加。然而增加并不顯著,因為只有一小部分增長,但現在又慢慢減少。用戶還在使用CEX交易嗎?
DEX獨立用戶
上圖顯示了頭部DEX上每日唯一交易者數量。僅從圖表中我們就可以看到大多數交易者都在Pancakeswap上進行交易。但是,獨立用戶數在FTX事件之后沒有明顯變化。
頭部DEX的每日交易筆數和獨立用戶數類似,沒有明顯的變化。
結論
CEX貢獻了大部分交易量,大多數加密貨幣交易者或持有人優先使用CEX,CEX受到更多監管并提供更簡單方便的UX/UI。與DEX相比,CEX的流動性也更高。
毫無疑問,DEX將會增長,但仍需要更長的時間讓用戶從中心化轉向去中心化。DEX要想脫穎而出,他們需要改進UX/UI和流動性以獲得更好的交易體驗。
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