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遭遇Serum危機之后,Solana生態DeFi如何重新開始_SOL

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SBF倒臺致使價值320億美元的加密貨幣交易所FTX覆滅——更對受其支持的區塊鏈Solana上的去中心化金融發展造成打擊。

Serum由Solana基金會、FTX、AlamedaResearch等機構于2020年8月聯合創立。它是一個核心的去中心化交易平臺,也是新興SolanaDeFi生態系統的流動性提供者。它的訂單簿對Solana的DeFi至關重要,幾乎集成了網絡上所有的最大型DeFi項目,如Jupiter和Raydium。

但它的私鑰被存放在FTX內——這聽起來就很不妙。

在FTX于11月11日遭到明顯的黑客攻擊后,也就是該公司申請破產的同一天,Solana上的DeFi項目緊急切斷了與Serum的聯系,因為他們擔心用來更新程序的私鑰也同樣被破壞。SolanaDeFi緊急“關閉”開關。

在那之后,Solana的開發人員、投資者和其他利益相關者一直在爭先恐后地把它重新打開,以推進Serum的分叉——基本上是代碼的副本,與Bankman-Fried或FTX沒有任何關系。

Serum的繼任是OpenBook。OpenBook在上周加入DeFiLlama之后達到270萬美元的鎖定總價值,現在該社群不得不面對一些棘手的象征性問題。

Solana今日凌晨疑似遭遇DDOS攻擊,TPS被指跌至19:12月10日消息,Solana今天凌晨疑似遭到DDOS攻擊導致區塊鏈網絡出現嚴重堵塞,該事件或與Raydium正在進行的NFT市場Blockasset IDO相關。專注于Solana的基礎設施公司GenesysGo也發推表示,Solana驗證器網絡今天遇到了問題,當網絡處理txn請求時,TPS會出現問題。同時,Blockasset發布公告稱,Solana因DDOS攻擊存在嚴重擁堵,TPS達到19TPS的低點,但通常處于2500TPS,因此代幣分發出現延遲。目前,Solana網絡已經恢復正常。(Cointelegraph)[2021/12/10 7:30:21]

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Solana聯合創始人AnatolyYakovenko告訴Decrypt,“社區從Serum到OpenBook的轉變非常值得關注。這一次,社區迅速動員起來,作出利于社群的決定,在公開場合重新部署Serum,使它能繼續安全地發展。可以說,Openbook是去中心化行動的一個偉大示范。”

故事始末

Serum承諾使DeFi交易更快、更便宜——當時以太坊網絡還沒有合并,采用POW模式,手續費高得令人望而卻步,這種自我標榜因此獲得廣泛關注,同時Serum承諾“保持完全無信任和透明”。

Wallstreetbets用戶遭遇加密騙局,損失超200萬美元:據CoinDesk消息,Reddit論壇Wallstreetbets(WSB)用戶受到加密貨幣騙局的攻擊,該騙局可能導致用戶損失200萬美元。該騙局鼓勵用戶在Telegram的一個名為“WallStreetBets - Crypto Pump”的帳戶上購買WSB Finance代幣,但用戶將BNB或ETH發送過去后,并未收到相應的WSB。[2021/5/5 21:26:50]

在DeFi金融社區中,去中心化解決了FTX等中心化巨頭出現的問題,這已經成為一個常見的說法。它的支持者認為DeFi不會把整個協議的命運交到一個人的手中。

但它確實會這么做。

“Serum進行程序更新的密鑰不由SRMDAO控制,而是由與FTX相連的私人密鑰控制的”,化名的開發者MangoMax于11月12日在Twitter上寫道,說他已經與FTX新任CEOJohnRay取得聯系。“現在沒人能知道誰控制了這個密鑰,更新了Serum程序,并部署惡意代碼。”

Serum的私鑰泄露已經足夠糟糕。更糟糕的是,一個中心化的交易所,而不是Serum社區,單方面獲取了私鑰,這令人震驚。就好像以太坊DeFi社區發現Coinbase控制了Maker或Uniswap的私鑰一樣。

Bittrex Global:市場頁面遭遇問題正在解決:12月16日,Bittrex Global官方發布推特稱,我們的global.bittrex市場頁面遇到了一個問題,給您帶來不便,我們深表歉意。我們正在盡快解決這個問題,一旦問題解決我們將實時更新。[2020/12/16 15:21:34]

根據DeFiLlama的數據,在過去的一個月里,Solana上的DeFi交易量已下降到2000萬美元以下,下跌75%。但網絡上仍有2.93億美元的總價值被鎖定在DeFi中,而開發者們,如前Coinbase工程師MertMumtaz,正試圖召集人們來維持生態系統的活力。

周一下午他在推特上寫道,“SolanaDeFi雖然遭受打擊,但它會比以往發展得更強大。”他在推特上說,作為CEO和開發平臺Helius的聯合創始人,將為Solana的開發者提供免費訂閱。

但這種無償幫助也有其局限,OpenBook仍然需要一種可持續的方式來補償為項目工作的開發者。

Serum的特點之一是它的效用代幣SRM,代幣持有人能獲得交易費用50%的折扣,并參與治理。現在,來自FTX破產程序的法庭文件顯示,這家幫助創建Serum的公司在其資金儲備中有價值54億美元的SRM代幣。這些FTX持有的代幣幾乎肯定會被清算,以滿足債權人的要求,而它們占該代幣供應的97%。

美國田納西州諾克斯維爾市遭遇網絡勒索攻擊:6月12日,某匿名黑客使用勒索軟件攻擊了田納西州諾克斯維爾市(Knoxville)的IT網絡,迫使該市官員關閉了所有系統。據當地新聞電臺WVLT報道,黑客加密了該市網絡基礎設施內的所有文件。美國聯邦調查局(FBI)目前正在協助調查,但目前還沒有披露攻擊背后的勒索團隊的身份。(Cointlegraph)[2020/6/15]

社區毫不猶懼地決定將SRM從OpenBook的系統中剔除。“OpenBook的目標是擺脫與SRM的聯系”,Solana貸款業務Solend的業務發展主管Soju上周在項目的Discord中這樣寫道。

Soju在周一早上主持了項目的社區電話會議,期間就OpenBook是否需要代幣進行了大量的辯論。有幾個人在電話中大聲問道,他們是否可以依靠Solana基金會的資助,使開發人員繼續為該項目工作。

“基金會非常熱衷于資助OpenBook的開發,至少在可預見的未來是如此。OpenBook是DeFi的核心流動性基礎設施,但是我們的資助也有限度。”Solana實驗室的業務發展主管BenSparango在電話中說,“這些撥款中的每一項都將在個案的基礎上進行評估。所以我們不可能長期無限提供資金。”

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他指出,即將在1月舉行的Solana基金會黑客馬拉松將專注于DeFi發展,并鼓勵OpenBook提交提案請求,讓黑客馬拉松參與者也加入進來。

但是撥款和黑客馬拉松并不能帶來可持續發展的DeFi項目。正如化名的開發者Jimthereaper在電話中所說的那樣“贈款不起作用”。

開發者MangoMax指出,由于Alameda參與了Serum項目,圍繞Solana的DeFi項目一直受到懷疑。“當生態系統中有像Alameda這樣的大型利益相關者時,有些人就會認為‘這里沒有我的事’。在流動性方面,很多交易者對Solana的使用持謹慎態度,因為他們認為‘這就像在FTX上交易一樣。’同時,也有人對推出訂單簿持謹慎態度,因為那是Alameda的地盤。”他在電話里說,“很明顯,人們開始研究東西了,而且他們想作為社區成員來作出努力。”

在某些方面,SolanaDeFi生態系統似乎總是很擁擠,Bankman-Fried的Serum是基礎設施的核心部分,AlamedaResearch則嚴重依賴收益率耕作——向自動做市商提供流動性以換取代幣獎勵。眾所周知,前FTX首席執行官非常迷戀這種策略,以至于他在彭博社的OddLots播客中臭名昭著地將收益率耕作描述為一個“盒子”,說投資者將錢投入DeFi協議,然后將利潤取出。

這種說法因聽起來像龐氏騙局而招致很多批評。龐氏騙局是引誘新投資者的一種騙局,只要發起人能夠使騙局持續下去,他們就用自己的錢向早期投資者支付利潤。

根據合規公司Argus的數據,AlamedaResearch通過至少18種不同的代幣積累資產,賺取收益。這些資產在FTX上線后價格飆升,Alameda于是立即在市場上出售其藏品。

但現在,最初的Serum協議已停滯不前。盡管OpenBook還有很長一段路要走,但它自推出以來已成功地與Jupiter、Raydium和Prism整合,并在過去的一天里達到180萬美元的交易量。

Solana的“煎熬時刻”

第三季度,有跡象表明Solana的DeFi生態系統開始趨于成熟和穩定——即使從美元來看熊市情形嚴峻,Messari的分析師JamesTrautman在最近的Solana狀況報告中如此寫道。

事實上,正是鎖定總價值的分布——一個通常縮寫為TVL的DeFi指標——在整個DeFi協議中,幫助項目緩沖,減少全盤崩潰的風險。

Trautman寫道:“按TVL計算,一些頂級網絡接觸到的單個應用的TVL占生態系統的50-60%不等。”相比之下,沒有一個Solana的應用是“大而不倒”的,Solana最大的DeFi協議Solend,在第三季度末只占有14%的TVL。”

截至周三,過去一天Solana上的DeFi交易量為2700萬美元,不到整個DeFi生態系統交易量的2%,數據來源是DeFiLlama,記錄了78條區塊鏈上的不同活動。

SolanaDeFi的交易量在11月9日創下了5.68億美元的歷史新高,這一天由驗證者持有的價值8億美元的SOL代幣將被解鎖。如果這些代幣突然進入市場,可能會使SOL已經落后的價格繼續下跌。為了避免災難,Solana基金會將解鎖的代幣數量減半,并重新調整自己的供應量,這意味著它將很大一部分SOL代幣重新提交給網絡,阻止它們進入市場。

當天早些時候,Solana聯合創始人RajGokal將導致這一切的事件描述為該網絡的“煎熬時刻”。

但是,OpenBook未來的發展方向最終可能造福SOL,因為它進一步擺脫了FTX的陰影。甚至有人呼吁SOL代幣用來發放折扣,支付在OpenBook上工作的開發者。上周,假名為R89Capital的NFT收藏家的一條推特獲得了一些關注,因為Solana聯合創始人Yakovenko、MangoMax和Helius的Mumtaz都參與其中。

Yakovenko說他反對這個主意,因為OpenBook在推出一個全新的代幣時,“沒有進行預先準備和思考,看看會發生什么。”Mumtaz似乎很感興趣,但沒有表明態度。MangoMax上周說過,并在周一上午的電話會議上重申,他希望不要OpenBook不要引入代幣。

DualFinance的聯合創始人JohnKramer在周一的電話會議上說,他擔心引入代幣是不可避免的,SolanaDeFi社區對Serum分叉,又推出OpenBook,現在應該利用現有的機會,圍繞如何展開這些事件創建一些指導方針。

“我認為代幣是不可避免的,所以還不如花一些時間來弄清楚它可能是什么樣子。我們不需要實施任何東西,但如果我們要得到社區的支持,那我們應當至少能描述一下它的樣子,”他說,“受人性驅動這一切一定會發生。人們會希望被激勵去工作。”

文章就到這里了,我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入圈子,歡迎私信!所有資訊平臺均為工種號——Crypto杰瑞

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