Solana的「煎熬時刻」：遭遇Serum危機后，如何重建DeFi生態？_SOL

原文標題：《LifeAfterFTX:HowSolanaDeFiIsStartingOver—WithoutSBF’sSerum》

原文作者：StacyElliott，Decrypt

原文編譯：倩雯，ChainCatcher

SBF倒臺致使價值320億美元的加密貨幣交易所FTX覆滅——更對受其支持的區塊鏈Solana上的去中心化金融發展造成打擊。

Serum由Solana基金會、FTX、AlamedaResearch等機構于2020年8月聯合創立。它是一個核心的去中心化交易平臺，也是新興SolanaDeFi生態系統的流動性提供者。它的訂單簿對Solana的DeFi至關重要，幾乎集成了網絡上所有的最大型DeFi項目，如Jupiter和Raydium。

但它的私鑰被存放在FTX內——這聽起來就很不妙。

在FTX于11月11日遭到明顯的黑客攻擊后，也就是該公司申請破產的同一天，Solana上的DeFi項目緊急切斷了與Serum的聯系，因為他們擔心用來更新程序的私鑰也同樣被破壞。SolanaDeFi緊急“關閉”開關。

在那之后，Solana的開發人員、投資者和其他利益相關者一直在爭先恐后地把它重新打開，以推進Serum的分叉——基本上是代碼的副本，與Bankman-Fried或FTX沒有任何關系。

SEC將SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND等列為證券:6月5日消息，SEC 在針對 Binance 的訴訟文件中提到，被列為證券的加密貨幣包括但不限于 BNB、BUSD 以及以下各種加密資產：SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS 和 COTI。[2023/6/6 21:17:46]

Serum的繼任是OpenBook。OpenBook在上周加入DeFiLlama之后達到270萬美元的鎖定總價值，現在該社群不得不面對一些棘手的象征性問題。

Solana聯合創始人AnatolyYakovenko告訴Decrypt，“社區從Serum到OpenBook的轉變非常值得關注。這一次，社區迅速動員起來，作出利于社群的決定，在公開場合重新部署Serum，使它能繼續安全地發展。可以說，Openbook是去中心化行動的一個偉大示范。”

故事始末

Serum承諾使DeFi交易更快、更便宜——當時以太坊網絡還沒有合并，采用POW模式，手續費高得令人望而卻步，這種自我標榜因此獲得廣泛關注，同時Serum承諾“保持完全無信任和透明”。

在DeFi金融社區中，去中心化解決了FTX等中心化巨頭出現的問題，這已經成為一個常見的說法。它的支持者認為DeFi不會把整個協議的命運交到一個人的手中。

由Snag Solutions為ApeCoin DAO建立NFT交易市場提案投票獲得通過:9月22日消息，面向NFT項目的平臺解決方案Snag Solutions首席執行官兼聯合創始人Zach Heerwagen在ApeCoin DAO社區發布的關于“建立社區優先的ApeCoin DAO市場”提案投票已獲得通過。該提案提出的市場將在一個單一的市場UI中托管所有Yugaverse項目，費用大大降低，將資金保留在BAYC生態系統中，并改善交易雙方的市場體驗。對于使用APE進行的交易，買賣雙方無需額外交易費用，對于使用ETH掛單的用戶將收取一定的交易費，交易費收入將交由社區多簽錢包管理。

此前早些時候消息，由Magic Eden為ApeCoin持有者構建NFT市場的提案投票未通過。[2022/9/22 7:13:49]

但它確實會這么做。

“Serum進行程序更新的密鑰不由SRMDAO控制，而是由與FTX相連的私人密鑰控制的”，化名的開發者MangoMax于11月12日在Twitter上寫道，說他已經與FTX新任CEOJohnRay取得聯系。“現在沒人能知道誰控制了這個密鑰，更新了Serum程序，并部署惡意代碼。”

Serum的私鑰泄露已經足夠糟糕。更糟糕的是，一個中心化的交易所，而不是Serum社區，單方面獲取了私鑰，這令人震驚。就好像以太坊DeFi社區發現Coinbase控制了Maker或Uniswap的私鑰一樣。

Solidity開發者：“OpenSea新遷移合約疑似出現bug”是典型網絡釣魚攻擊:2月20日消息，針對“OpenSea昨日推出的新遷移合約疑似出現bug”事件，以太坊智能合約編程語言Solidity開發者foobar發推表示，黑客使用30天前部署的一個助手合約，調用4年前部署的一個操作系統合約，使用有效的atomicMatch() 數據。這可能是幾個星期前的典型網絡釣魚攻擊。而不是智能合約漏洞，代碼是安全的。

此前消息，多位用戶發現OpenSea昨日推出的新遷移合約疑似出現Bug，攻擊者正利用該Bug竊取大量 NFT并賣出套利，失竊NFT涵蓋BAYC、BAKC、MAYC、Azuki、Cool Cats、Doodles、Mfers等多種高價值系列。

OpenSea官方隨后作出回應，“我們正在積極調查與OpenSea智能合同有關的傳聞。這看起來像是來自OpenSea網站外部的網絡釣魚攻擊。不要點擊opensea.io之外的任何鏈接。”

在此之后，gmDAO創始人Cyphr.ETH發推文稱，黑客使用了標準網絡釣魚電子郵件復制了幾天前發生的正版OpenSea電子郵件，然后讓一些用戶使用WyvernExchange簽署權限。OpenSea未出現漏洞，只是人們沒有像往常一樣閱讀簽名權限。[2022/2/20 10:03:59]

根據DeFiLlama的數據，在過去的一個月里，Solana上的DeFi交易量已下降到2000萬美元以下，下跌75%。但網絡上仍有2.93億美元的總價值被鎖定在DeFi中，而開發者們，如前Coinbase工程師MertMumtaz，正試圖召集人們來維持生態系統的活力。

Highstreet計劃通過Solv Protocol將鎖定資產轉換為可拆分NFT:9月14日消息，NFT限量版產品兌換市場Highstreet宣布加入DeFi協議Solv Protocol在以太坊網絡上的Seahorse計劃，Highstreet將為通過后者將鎖定資產轉換為可拆分NFT，包括投資配置、債券、存款收據和擔保票據。而憑證持有者可直接在Solv Finance或NFT交易平臺OpenSea上直接出售或交易。[2021/9/14 23:23:36]

周一下午他在推特上寫道，“SolanaDeFi雖然遭受打擊，但它會比以往發展得更強大。”他在推特上說，作為CEO和開發平臺Helius的聯合創始人，將為Solana的開發者提供免費訂閱。

但這種無償幫助也有其局限，OpenBook仍然需要一種可持續的方式來補償為項目工作的開發者。

Serum的特點之一是它的效用代幣SRM，代幣持有人能獲得交易費用50%的折扣，并參與治理。現在，來自FTX破產程序的法庭文件顯示，這家幫助創建Serum的公司在其資金儲備中有價值54億美元的SRM代幣。這些FTX持有的代幣幾乎肯定會被清算，以滿足債權人的要求，而它們占該代幣供應的97%。

OpenZeppelin的智能合約開發庫將遷移到Solidity 0.7版本:區塊鏈開發工具提供商OpenZeppelin的智能合約開發庫OpenZeppelin Contracts宣布將遷移到智能合約編程語言Solidity最新發布的0.7版本，目前已經發布了基于最新版OpenZeppelin Contracts 3.1的Solidity 0.7的特殊版本。OpenZeppelin表示Solidity 0.7是一個突破性的變化，但目前還沒有決定如何適應OpenZeppelin Contracts的版本規則，以及如何支持Solidity 0.6版本的繼續迭代。Solidity于7月底更新為0.7版本，官方稱這是對Solidity語言和編譯器的重大更新。[2020/8/10]

社區毫不猶懼地決定將SRM從OpenBook的系統中剔除。“OpenBook的目標是擺脫與SRM的聯系”，Solana貸款業務Solend的業務發展主管Soju上周在項目的Discord中這樣寫道。

Soju在周一早上主持了項目的社區電話會議，期間就OpenBook是否需要代幣進行了大量的辯論。有幾個人在電話中大聲問道，他們是否可以依靠Solana基金會的資助，使開發人員繼續為該項目工作。

“基金會非常熱衷于資助OpenBook的開發，至少在可預見的未來是如此。OpenBook是DeFi的核心流動性基礎設施，但是我們的資助也有限度。”Solana實驗室的業務發展主管BenSparango在電話中說，“這些撥款中的每一項都將在個案的基礎上進行評估。所以我們不可能長期無限提供資金。”

他指出，即將在1月舉行的Solana基金會黑客馬拉松將專注于DeFi發展，并鼓勵OpenBook提交提案請求，讓黑客馬拉松參與者也加入進來。

但是撥款和黑客馬拉松并不能帶來可持續發展的DeFi項目。正如化名的開發者Jimthereaper在電話中所說的那樣“贈款不起作用”。

開發者MangoMax指出，由于Alameda參與了Serum項目，圍繞Solana的DeFi項目一直受到懷疑。“當生態系統中有像Alameda這樣的大型利益相關者時，有些人就會認為‘這里沒有我的事’。在流動性方面，很多交易者對Solana的使用持謹慎態度，因為他們認為‘這就像在FTX上交易一樣。’同時，也有人對推出訂單簿持謹慎態度，因為那是Alameda的地盤。”他在電話里說，“很明顯，人們開始研究東西了，而且他們想作為社區成員來作出努力。”

在某些方面，SolanaDeFi生態系統似乎總是很擁擠，Bankman-Fried的Serum是基礎設施的核心部分，AlamedaResearch則嚴重依賴收益率耕作——向自動做市商提供流動性以換取代幣獎勵。眾所周知，前FTX首席執行官非常迷戀這種策略，以至于他在彭博社的OddLots播客中臭名昭著地將收益率耕作描述為一個“盒子”，說投資者將錢投入DeFi協議，然后將利潤取出。

這種說法因聽起來像龐氏騙局而招致很多批評。龐氏騙局是引誘新投資者的一種騙局，只要發起人能夠使騙局持續下去，他們就用自己的錢向早期投資者支付利潤。

根據合規公司Argus的數據，AlamedaResearch通過至少18種不同的代幣積累資產，賺取收益。這些資產在FTX上線后價格飆升，Alameda于是立即在市場上出售其藏品。

但現在，最初的Serum協議已停滯不前。盡管OpenBook還有很長一段路要走，但它自推出以來已成功地與Jupiter、Raydium和Prism整合，并在過去的一天里達到180萬美元的交易量。

Solana的“煎熬時刻”

第三季度，有跡象表明Solana的DeFi生態系統開始趨于成熟和穩定——即使從美元來看熊市情形嚴峻，Messari的分析師JamesTrautman在最近的Solana狀況報告中如此寫道。

事實上，正是鎖定總價值的分布——一個通常縮寫為TVL的DeFi指標——在整個DeFi協議中，幫助項目緩沖，減少全盤崩潰的風險。

Trautman寫道：“按TVL計算，一些頂級網絡接觸到的單個應用的TVL占生態系統的50-60%不等。”相比之下，沒有一個Solana的應用是“大而不倒”的，Solana最大的DeFi協議Solend，在第三季度末只占有14%的TVL。”

截至周三，過去一天Solana上的DeFi交易量為2700萬美元，不到整個DeFi生態系統交易量的2%，數據來源是DeFiLlama，記錄了78條區塊鏈上的不同活動。

SolanaDeFi的交易量在11月9日創下了5.68億美元的歷史新高，這一天由驗證者持有的價值8億美元的SOL代幣將被解鎖。如果這些代幣突然進入市場，可能會使SOL已經落后的價格繼續下跌。為了避免災難，Solana基金會將解鎖的代幣數量減半，并重新調整自己的供應量，這意味著它將很大一部分SOL代幣重新提交給網絡，阻止它們進入市場。

當天早些時候，Solana聯合創始人RajGokal將導致這一切的事件描述為該網絡的“煎熬時刻”。

但是，OpenBook未來的發展方向最終可能造福SOL，因為它進一步擺脫了FTX的陰影。甚至有人呼吁SOL代幣用來發放折扣，支付在OpenBook上工作的開發者。上周，假名為R89Capital的NFT收藏家的一條推特獲得了一些關注，因為Solana聯合創始人Yakovenko、MangoMax和Helius的Mumtaz都參與其中。

Yakovenko說他反對這個主意，因為OpenBook在推出一個全新的代幣時，“沒有進行預先準備和思考，看看會發生什么。”Mumtaz似乎很感興趣，但沒有表明態度。MangoMax上周說過，并在周一上午的電話會議上重申，他希望不要OpenBook不要引入代幣。

DualFinance的聯合創始人JohnKramer在周一的電話會議上說，他擔心引入代幣是不可避免的，SolanaDeFi社區對Serum分叉，又推出OpenBook，現在應該利用現有的機會，圍繞如何展開這些事件創建一些指導方針。

“我認為代幣是不可避免的，所以還不如花一些時間來弄清楚它可能是什么樣子。我們不需要實施任何東西，但如果我們要得到社區的支持，那我們應當至少能描述一下它的樣子，”他說，“受人性驅動這一切一定會發生。人們會希望被激勵去工作。”

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