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一文梳理Delphi Digital DeFi報告的7點精華_EFI

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撰文:TommyShaughnessy

編譯:MK

這是我讀過的關于DeFi的最全面的報告。

分享我對他們主題的看法我想在2023年資助的項目。

DecentralizedFinance在熊市中被碾壓,大多數藍籌DeFi代幣下跌80-90%,長尾代幣下跌更多,價格圖表中很難看到剛剛放棄或解散的團隊.這需要時間才能顯示出來。

作者指出了DeFi的增長逆風-DeFi產品是基于投機的-入職很困難-很難留住用戶-空間的整體用戶體驗遠非理想。

我要補充的一些不利因素是:-創始人啟動DeFi代幣/項目的監管不確定性-現有DeFi項目的監管不確定性-2年期國庫券利率為4.24%,這是風險的真空資產/代幣價值。

主題1

彭博社:美國司法部已開始調查加密銀行Silvergate與FTX的關系:2月3日消息,據彭博社援引知情人士消息,美國司法部反欺詐部門已開始調查加密銀行Silvergate為FTX處理賬戶的行為。據報道,欺詐調查的重點是允許FTX將包括用戶資金在內的存款存入Alameda賬戶的潛在犯罪行為。據悉,Silvergate長期以來一直為FTX的美元存款提供此類過渡。

金色財經此前報道,1月31日,美國兩黨參議員團體正在敦促加密銀行Silvergate Capital (SI) 提供更多詳細信息,說明其對FTX涉嫌濫用客戶資金的了解。[2023/2/3 11:44:48]

失去CEX信任是看漲DEX,鑒于FTX,我完全同意。CEX將繼續存在,尤其是對于大多數用戶而言,中心化欺詐將在每個行業再次發生DeFi需要不斷迭代以隨著時間的推移從CEX竊取市場份額。

GameFi項目Paima Studios將參與微軟Web3計劃,助力項目方在日本推廣Paima引擎:2月1日消息,以Cardano和Milkomeda為重點的GameFi項目Paima Studios將參與微軟的一項新的Web3計劃,幫助日本游戲開發商和Web3創業者在應用程序中部署Paima引擎。[2023/2/1 11:41:40]

這是什么意思?箭頭應指向在鏈上重建FTX體驗的方向。這意味著復雜的匹配引擎和一站式商店輕松的消費者體驗DEX與CEX市場份額證明了我們的成功。

主題2

藍籌股崛起,很明顯,利益相關者將涌向更成熟的DeFi初創擁有經過時間考驗的品牌、更高的TVL、資金充足的團隊和更具粘性的TVL,但付出代價的是更多的草根、實驗性DeFi初創企業。

戴上我的VC帽子,DeFi創始人也很難以超創始人優惠條件吸引資金,因為投資者可以分配給具有流動性代幣的實時DeFi項目,這些代幣的風險低于啟動一個新項目。

Art Blocks交易額突破13億美元:金色財經報道,據最新NFT交易數據顯示,NFT項目Art Blocks交易額突破13億美元,截至目前達到1,300,709,869美元,市值約為8.3932億美元。過去24小時交易額達到615,394.46美元,漲幅為92.48%。據悉,Ar tBlocks#78000561今日以120ETH價格成交,約合178,231.68美元。[2022/8/28 12:53:19]

主題3

0-1投機原語,人們想要一個提供高杠桿和易用性的原語,我們有dYdX,GMX和其他可用的選項,但我們還有很長的路要走binance水平卷和管轄區封鎖/用戶界面是一個逆風。

Binance鏈上體驗需要5-10年的持續DeFi和L1/L2改進,上帝禁止Binance發生任何事情,我們需要一個鏈上選擇。我最喜歡的案例是緩慢、持續的DeFi轉變。

Alameda Research地址已清倉其持有的APE:8月10日消息,鏈上標記為“Alameda Research”(0xc5ed2333f8a2C351fCA35E5EBAdb2A82F5d254C3)的地址于北京時間8月9日12:42:30賣出其所持有的全部184,266.3枚APE。據DeBank當前數據顯示,該地址所持有的APE Token已小于1美元。[2022/8/10 12:14:48]

主題4

抵押不足的貨幣市場wintermute有效市場。存款人獲得更高的收益。Crypto有超額抵押貸款,但我們需要undercollat。

我不確定這里是否有黃金解鎖,或者只是混合了TradFi和加密租戶來實現比超額抵押貸款更好的東西,以實現更有效的市場。

Genesis現在很重要——DCG欠Genesis1.7B美元——Genesis欠GeminiEarn9億美元——GeminiEarn用戶無法取款6%的穩定收益率產生的地方和風險。

可能是未來的線索,但Gemini、Genesis、DCG的崩潰將是漫長而漫長的,它已被轉移到DCG皇冠上的明珠,這損害了DCG的流動性前景。

主題5

改進被動LP產品Delta中性是專業人士。

戰勝無常損失是重點,如果這無法實現,那么訂單簿可能會占據主導地位項目正在迭代以改進IL。

GammaSwap提到使用GammaSwap,用戶可以借用LP頭寸并分離代幣,從而獲得無常損失的正風險敞口。

流動性借款人向GammaSwap有限合伙人支付融資利率,這導致在所有情況下都優于普通有限合伙人的收益結構。

主題6

UX聚合器的重生鑒于DeFi應用程序列表不斷增加,干凈和擴展的聚合器顯然是長期的需求DeFi的現有首頁將明智地擴展集成和功能。

從歷史上看,錢包很難貨幣化MetaMask添加費用互換以獲利。從長遠來看,也許一些MEV會通過Flashbots和Suave返回給MM。我認為如果團隊以正確的方式執行,錢包可能會進入一個新的強調時代。

隨著錢包的擴展,他們應該推出自己的Web3瀏覽器/用戶界面,以便從該空間內導航DeFi/Web3,而不是訪問一個網站,然后彈出你的錢包。通過Metamask,功能性錢包瀏覽器會很好,Phantom,XDEFIWallet

主題7

放棄veTokens,CurveFinance擁護該模型。您鎖定治理代幣的時間越長,您獲得的投票權就越多,您從掉期中賺取的費用也就越多。更多的投票權=更多地控制CRV排放到礦池。

這很重要,因為如果項目本身積累了足夠的投票權,他們就可以將排放物直接排放到他們的礦池中,而不是打印他們自己的代幣來提供收益。

發生的事情是ConvexFinance突然出現并允許用戶將CRV轉換為cvxCRV,這樣他們就可以在流動/解鎖的同時獲得通常的獎勵。

Convex允許用戶-為cvxCRV抵押CRV以獲得流動性代幣費用生成-為vlCVX抵押CVX以控制儀表。

由于只有vlCVX具有規范控制,它提供了超大的控制,在這個過程中抬高了CVX的價格,因為Convex提供了激勵分離,因此Convex的領先優勢在曲線上變得良性。Convex提供無鎖定或超大政府權力的收益率。

VeDynamics有他們的問題,但它比正常的質押有所改進。我認為它正在成為許多爭相使用令牌用例的項目的復制品。

一些項目/想法的時間我對2023年的資金和我感興趣的項目/想法不感興趣2023年對資金不太感興趣。

DeFi項目

與實時和流動版本沒有實質性區別

DeFi項目在以太坊、Cosmos和Solana之外不太受歡迎的L1s上。

與建立在已建立的L1或強大的新L2上相比風險太大。對絕妙的想法持開放態度。

DeFi指數游戲。會讓TradFi的人解決。

合成股票

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