按照最近一次以太坊核心開發者會議的討論情況,以太坊上海升級預計會在2023年3月底進行,本次升級將開放信標鏈質押以太坊的提款。
個人對本次開放提款的主要影響總結為以下幾點:
1、不會有大量的拋壓,由于目前二級市場抵押衍生代幣流動性很好,主要拋壓已經提前被消化
2、有利于stETH等脫錨的抵押衍生代幣價值回歸錨定
3、升級前可能會有一波Fud行情
4、長期有利于抵押衍生品項目,可促進價格穩定
5、目前存在折價的衍生代幣,部分存在套利空間
5月以太坊NFT平臺交易額繼續維持下降趨勢:金色財經報道,5月份調整后的比特幣和以太坊鏈上總交易額下降5.3%至1960億美元,其中比特幣鏈上交易減少13.3%,以太坊鏈上交易額增加3.2%。調整后的穩定幣鏈上交易額下降4.2%至4646億美元;已發行供應量減少1.4%至1224億美元,其中USDT的市場份額增加至68.2%,USDC的市場份額降至22.2%。BTC礦工收入增加13.7%至9.166億美元,而ETH質押者收入減少34.5%至1.572億美元。今年5月,共有204,576枚ETH被銷毀,約合3.801億美元。自2023年1月以來,ETH一直處于通縮狀態。自2021年8月初實施EIP-1559以來,共銷毀336萬枚ETH,約合97.6億美元。5月以太坊NFT平臺交易額減少48.7%至6.52億美元。Blur平臺交易額已連續四個月超過OpenSea,主要歸功于Blur的代幣激勵。[2023/6/3 11:55:49]
以下具體分析下上海升級開放提款的核心內容:
以太坊礦池Ethermine推出ETH質押服務:8月31日消息,在9月15日以太坊合并之前,全球最大的以太坊礦池Ethermine為用戶推出新的質押池,該服務不適用于美國礦工。
據悉,Ethermine Staking是基于ETH_STORE的投資方式。這項服務使Ethermine成員可以集體質押以太坊,并賺取利息,投資最低門檻為0.1 ETH(159美元)。
據此前報道,Ethermine將于9月15日關閉ETH礦池,且不為PoW分叉幣提供專用礦池。(Cointelegraph)[2022/8/31 12:59:38]
是否會大量拋售
Santiment:排名前10的以太坊非交易所鯨魚地址正在購買更多的以太坊:10月21日消息,Santiment數據顯示,隨著價格上漲,排名前10的以太坊非交易所鯨魚地址正在購買更多的以太坊。鯨魚行動可能是為年底預測的5000美元以太坊價格做準備。(btcmanager)[2021/10/21 20:44:57]
這里先羅列一些以太坊信標鏈抵押數據,幫助更客觀的分析可能發生的情況。
當前信標鏈總抵押ETH為:15,753,495,用戶實際抵押ETH為:15,703,994,平均余額為33.92ETH。
全部驗證者節點中,未識別的占比為27%,其余均為大型質押服務提供商如Lido、RocketPool,或是交易所、礦池等組織。
動態 | Bittrex將支持以太坊君士坦丁堡及圣彼得堡硬分叉:據Bittrex官方消息,Bittrex交易所將支持以太坊將于區塊高度7280000進行的君士坦丁堡及圣彼得堡硬分叉。[2019/2/26]
質押服務提供商和交易所等組織大多發行了抵押衍生代幣,如stETH、rETH、bETH、cbETH等。粗略估算下,已經在二級市場流通的抵押衍生代幣,已經占總抵押量的65%左右。
而這些抵押衍生代幣,在過去兩年的時間內,出現過大幅度的折價,即便是近期也依然有一些衍生代幣存在折價現象。
折價較多的一般為出現被黑等情況,或是二級市場流動性特別不好的衍生代幣。這里可以單獨把stETH拿出來再詳細看下數據,因為它目前是流動性最好的抵押衍生代幣,可以比較直觀的反應抵押者的退出情緒。
再看2022年6月和11月的大幅度折價,這兩個時間點的3AC和FTX事件,使得部分機構大量出售stETH。同類型的其他衍生代幣如bETH等,在這些時間點也都存在較大折價,這可以反映出實際退出抵押的資金量體量非常大,它們也不會等到上海升級提款后再退出。
通過以上數據分析,個人的分析結論是上海升級后,不會有大量的拋壓,主要原因是目前二級市場抵押衍生代幣流動性很好,拋壓已經提前被消化。
由于市場上一直有一些Fud的新聞存在,不排除升級前會有一波Fud行情。個人認為可能主要以衍生品交易為主,現貨拋售動力不足。
相關機會
折價較多的衍生代幣,判斷協議安全和提款可控的前提下,升級后大概率價格會回歸1:1,存在套利空間。
以太坊POS服務流程全貫通,排除了一顆大雷,長期有利于以太坊發展。
以上是對以太坊上海升級后開放提款的一些基礎分析,有些可能不一定準確,
盡管擁有相當大的市場份額,Stakewise和Stafi的市值仍然低于2000萬美元
不過他們的代幣經濟模型并不是最好的,因為還有相當一部分的供應量將要解鎖,作為團隊/投資者的分配和流動性挖礦激勵。
果我們分析對比一下市場份額/代幣市值的比值,結果更加令人印象深刻,這兩種代幣的數據僅次于市場領導者Lido。
有些人可能會認為FDV是一個更好的衡量標準,但由于這個敘事有3個月的時間框架,而且在此之前不會有大量的解鎖,我們可以預估3月份的FDV將與目前的市值相似,從而得出相同的結論。
即使我們仍然考慮FDV,其依然非常突出。然而,要把它作為一個投資指標,你還必須考慮到他們保留市場份額并在ETH生態系統之外發展的可能性,這不在本穩的分析范圍之內。
另外值得一提的是FraxFinance,該項目最近剛剛涉足LSD領域,已經擁有相當大的市場份額,并且在未來幾周可能會有更大的增長。
最后,同樣非常重要的,這是這些代幣在過去幾天的幣價表現。令人印象深刻的是,即使經過52%的抬升,Stakewise仍然被低估。
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