原文標題:《AnatomyoftheDCGDumpsterFire》
原文來源:JackInabinet,Bankless
原文編譯:DeFi之道
市場正在經歷小幅上漲,但是我們不會撒謊,現在仍有很多事情讓人感到不安。
本周,我們將對圍繞DCG、Genesis、Grayscale和Gemini客戶的所有戲劇性事件進行解讀。這不是一個很好的情況。
Winklevoss以一種令人心碎的精神訴求,讓我們得以一窺Gemini散戶儲戶所遭受的痛苦:從「借給兒子成年禮錢的父親」到「借給兒子教育錢的單身母親」,所有這些都成為DCG「貪婪的股票回購、缺乏流動性的風險投資以及神風敢死隊式的灰度資產凈值」的抵押品,這些資產使信托產生的資產管理規模大幅上升。
“Bitcoin Bank America”商標已向美國專利商標局備案:金色財經報道,美國專利商標局的注冊商標代理人Mike Kondoudis周二透露,有人已向美國專利商標局申請了“美國比特幣銀行”的商標。該商標用于美國的加密交換服務。Mike Kondoudis認為美國銀行可能會對最近的申請產生商標糾紛。該注冊可能與美國銀行未來提供加密服務的計劃相沖突。
根據美國專利商標局的數據,該商標的注冊日期為12月27日,申請提交日期為1月3日。同時還顯示,除“Bitcoin Bank”商標外,并未主張該名稱的專有使用權。
美國銀行還申請了與區塊鏈和加密服務相關的專利。事實上,美國銀行多年來一直在研究加密貨幣,并為基于加密的電匯、加密交換系統和數字貨幣錢包申請了專利。[2023/1/4 9:50:40]
Genesis最大的債權人Gemini被拖欠了9億美元。這說的很好,但是Cameron,我可以指出你明顯的虛偽嗎?
LBank藍貝殼于7月17日23:00上線X2P開放USDT交易:據官方公告,7月17日23:00,LBank藍貝殼上線X2P(Xenon Pay) ,開放USDT交易,7月16日23:00開放充值,7月18日23:00開放提現。資料顯示,Xenon Pay是一種無摩擦、通貨緊縮的代幣,Xenon Pay將作為一個加密貨幣支付解決方案發揮作用。[2021/7/16 0:58:17]
加密大V「DCinvestor.eth」在推特上回復「CameronWinklevoss」表示:「雖然我同意Genesis在這里搞砸了的觀點,但是你們也是。你們選擇了Genesis,向用戶承諾從Earn存款中獲得回報,但顯然你們沒有做到盡職調查。」
你不能忽視Gemini的FeeScrape!
LBank藍貝殼將于今日18:00開啟 XWC/BTC、XWC/ETH交易對:據官方消息,4月17日18:00 LBank藍貝殼將開啟 XWC/BTC、XWC/ETH交易對。
資料顯示,Whitecoin(XWC)白幣是一個具有5年多去中心化歷史的社區性去中心化項目,項目產生于2014年初,主要開發團隊來自荷蘭、德國、芬蘭、澳大利亞等國家。
2019年升級的全新Whitecoin將采用RPOS機制,實現跨鏈資產的管理、跨鏈轉移互換、跨鏈價值的傳遞等功能。當前白幣公鏈有三大功能和一個核心特色:跨鏈資產、智能合約、去中心化交易所、以及獨創性的社區治理機制。[2021/4/17 20:30:52]
債務
在Luna墜毀返回軌道和3AC墮入地獄之后,Genesis的資產負債表上出現了一個大漏洞。為了保持其借貸部門的償付能力,DCG承擔了3AC的債務和Genesis作為債權人的角色。
動態 | Kraken加入Silvergate Bank支付網絡:金色財經報道,加密貨幣交易所Kraken宣布,已加入Silvergate Exchange Network(SEN),為客戶管理資產提供更多選擇,允許其機構客戶實時存取美元。[2019/11/28]
在沒有流動性的情況下,Genesis通過「會計魔法」克服了資不抵債的困境。
由于3AC向Genesis資產負債表開火,迫使DCG向其子公司提供了一張11億美元的期票,期限為10年。還有一筆現有的公司間貸款,該貸款將于5月到期,金額為5.75億美元。此外,DCG還有一筆Eldridge的3.5億美元未償信貸。
總的來說,DCG有著超過20億美元的未償債務。
DelphiDigital聯合創始人TommyShaughnessy在推特上表示:「在這里DCG有兩個關鍵選擇:?1.出售灰度并出售GBTC/ETHE持有量——?6億美元4.71億美元=10.71億美元;2.解除灰度,并以平價或9億美元收回資產。我們把任何一種選擇都看成是徒勞的,因為它比所需的20.25億美元少了大約10億美元。」
如果DCG選擇支付更高的選項會進一步增加GBTC折扣,目前為45.1%?。
你還在做GBTC交易嗎?
YCharts?,推特
這樣一來,DCG的風險投資賬本上就剩下大約10億美元了。可以說,DCG的未來看起來很嚴峻。
從現實來看,它需要一個潛在的買家為這筆交易付出代價,這樣才有意義。
加密投資顧問公司LumidaWealth首席執行官RamAhluwalia表示,「作為一個投資者,我看不出風險投資公司會如何給DCG分配任何積極的股權價值。購買DCG需要支付多少錢?你要承擔20億美元的索賠和其他追回費用?如果Genesis破產,你有11億美元的貸款可立即贖回以及將于5月到期的5.75億美元。」
不知何故,對于一家在14個多月前以100億美元股權估值籌集資金的公司來說,情況變得更加糟糕了!
壟斷資金已經離開
正如你在2022年可能已經猜到的那樣,DigitalCurrencyGroup在新年的業務并沒有好轉。
在加密貨幣領域經歷了災難性的一年之后,聽到這個領域最富有的人的錢包和我們其他人的錢包一起貶值,這多少讓人感到安慰。
然而,如果你的子公司之一恰好是一個加密貨幣財富管理平臺,你可能體會不到這種快樂。
與許多金融行業一樣,財富管理是一個收費行業,這意味著你的資產管理規模越大,你賺的錢就越多。
翻譯一下:牛市來錢容易,熊市來錢難。
DCG顯然吸取了這一教訓,在公司最近一輪裁員中將其WM部門HQDigital?連同60名員工一起掃地出門。
另一個可出售的資產和收入來源消失了。你好,沉沒成本!
在瘋狂削減開支的過程中,任何因市場條件變化而變得無利可圖的個人或團體都將被DCG送上砧板。
雖然這對DCG的現金流產生了積極影響,但它也表明該公司正在經歷極端的經濟困境。
HalPress在BTC上損失1萬美元的原因。
具有諷刺意味的是,DCG在這方面可能搬起石頭砸自己的腳,因為它會決定這些公司間票據的條款!
可贖回貸款使票據持有人能夠要求其償還。目前,DCG對可贖回票據結構無動于衷,因為它控制著持有者Genesis的行為。
然而在破產程序中,情況將不再如此,破產財產的債權人可能會向法院申請收回債務。
雖然尚且不知道這張十年期票是否真的可以贖回,但DCG對讓Genesis進入破產程序的猶豫不決可能表明它可以贖回。
彭博社表示,除了「投資者被告知的交易情況」外,調查人員正在「審查和之間的轉賬」。
有問題的交易可能是:
2023年5月到期的向DCG提供的5.75億美元貸款;和/或2032年到期的11億美元期票。
雖然聯邦調查局可能出于多種原因對這些交易感興趣,但有一點是明確的:Barry的情況正在變得更加嚴峻。
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