自Arbitrum開始火熱以來,每周都有新的DEX協議在Arbitrum上推出,但排名前4位的DEX表現如何,誰能在這場Dex戰爭中獲勝?ArbitrumDEX市場是否真的如此有利可圖?接下來我將使用Dune處理數據以幫助你找到答案!
ArbitrumDEX領域一直由原生DEX協議主導,但它最近吸引了多個原生DEX的V2分叉加入,如SwapFishFi、CamelotDEX、ShellProtocol,其中SwapFishFi的TVL幾乎一度達到5000萬。
因此,這引出了一個問題,非原生DEXs是否正在失去市場份額,DEXs是否如此有利可圖?
Ava Labs創始人因贏得加密貨幣誹謗訴訟獲賠300萬美元:5月2日消息,Ava Labs 創始人兼首席執行官 Emin Gün Sirer 贏得了針對加密貨幣 KOL 的誹謗訴訟,并判給他 300 萬美元的賠償金。這起訴訟源于加密貨幣影響者 Emre Aksoy 在 2021 年 2 月的 YouTube 視頻中聲稱,Aksoy 將 Sirer 與土耳其政府稱為 Fethullah 恐怖組織 (FETO) 的伊斯蘭組織聯系起來。訴訟稱,Aksoy 被描述為“營銷專家”,受雇推廣與 Ava Labs 競爭的產品。[2023/5/2 14:39:04]
看一下這張比較前4名非原生Dexes的交易量圖表,我們觀察到盡管Arbitrum生態系統在增長,DEX交易量卻呈下降趨勢:
數據:近24小時ENS域名成交額901.35 ETH,全網排名第一:7月3日消息,根據NFTScan瀏覽器數據顯示,最近24小時ENS域名成交額901.35 ETH,全網排名第一,累計成交了3135筆。[2022/7/3 1:47:53]
12月之后,隨著新加入者的涌入,非原生DEX交易量出現了明顯的下降趨勢,在4個非原生DEX中,Uniswap依然擁有Arbitrum上80%的市場份額,而CurveFinance的交易量則出現了明顯的下降。
唯一能夠勉強控制7%交易量的潛在競爭者是SushiSwap,然而用戶的比較卻描繪了一幅截然不同的畫面。
主流DeFi借貸協議過去24小時共清算超9,400萬美元:6月15日消息,據Dune Analytics的數據顯示,主流DeFi借貸協議過去24小時共清算超9,400萬美元。其中Aave清算4,622.8萬美元,Compond清算4,548萬美元,MakerDAO清算246.3萬美元。[2022/6/15 4:28:47]
SushiSwap一直吸引著30%以上的用戶,而Balancer擁有10%。
這表明Uniswap的每個用戶的交易量會更大。
看一下Dex用戶表,我們觀察到CurveFinance在12月幾乎差一點連100個用戶都沒有達到,它幾乎是完全無關緊要的。
讓我們看看過去一個月的一些情況,Uniswap在Arbitrum上吸引了超過11億美元的交易量,占據近78%的主導地位,而SushiSwap占據了約13%。
放大用戶數量,SushiSwap在過去一個月中能夠平均獲得近32%的DEX每日用戶,而Uniswap只平均獲得44.9%的用戶。
令人驚訝的是Balancer擁有近20%的DEX用戶市場份額。
最強大的原生DEX是Camelot,他們擁有良好的合作關系和可定制性。
他們已經完成了1500萬美元的累計交易量,并有望接管Balancer。這是令人印象深刻的,因為與原生DEX不同的是,他們為低市值代幣提供流動性。
在過去的6個月中,4個協議的平均年化總DEX交易量為232億美元。
在以下掉期費用下,這就是ArbitrumDEX收入市場的規模:
1.0%費用=2300萬美元
0.3%費用=690萬美元
0.5%費用=1150萬美元
盡管DEX用戶數量下降,但活躍用戶數量卻在增長。這方面的一個潛在原因是空投。Arbitrum的平均DAU接近20萬,而DEX的平均DAU為1.4萬,DEX的滲透率約為7%。
我個人不認為原生DEX有更多的發展空間,我也不認為DEX能像GMX這樣的永續合約那樣盈利,后者的年化費用接近9600萬美元。
然而,我并不反對Orbital和Camelot正在努力實現加入新協議和形成強有力的伙伴關系的想法。
隨著像GammaSwapLabs這樣的創新協議為LPs解決了問題,我們可以在Arbitrum上看到Dex市場的增長。
文章就到這里了,我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入圈子,歡迎私信!所有資訊平臺均為公眾號——布里克熊
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