JZL Capital行業周報第3期：逼空行情，市場強勢反彈_NFT

行業動態

上周加密市場跟隨美股大漲，比特幣在周三強勢突破周線后隨機連續三個交易日連漲?5%?以上，帶動了整個加密市場進行了一波大反彈，交易量也顯著上升，直接從上周的不到?100?億美元上漲到了?200?億美元，市場多空比力量迅速發生反轉，造成空頭上億美元的清算。截至撰稿比特幣收于?20783.38?，周內上漲?21.68%?，振幅?24.45%?；以太坊收于?1552.81?，周內上漲?20.37%?，振幅?24.03%?。上周的上漲首先對于空方力量來講是一次不小的打擊，幣安的合約持倉量在短時間內下降近?15%?，基本都是空頭止損或者爆倉導致的持倉下降。但從穩定幣的角度講，本次上漲的主要推動力中并沒有看到主流穩定幣的明顯流入，穩定幣供應量在本周與上周基本一致，因此本次上漲主要還是靠存續資金而暫時沒有新資金流入，同時市場有聲音說?CME?比特幣期貨的持倉量在上周有?2.5?億美元的上漲，也有可能會是本次上漲的主要推手之一。

反觀美股，上周美股走出了強勢反彈的走勢，周二開始連續四個交易日收陽，配合上兩周前的上漲，納指已經從去年年底低點上漲了?8.53%?，標普也有?5.7%?的漲幅，并且即將觸碰到年線重大壓力，點位在?4067?點，年線是一條向下傾斜的曲線，股價在大跌之后長期整理，等待年線下行，就會更容易站上年線，在年線下行后，標普如果能順利站上并站穩了年線，那熊市將在技術上看到結束希望。上周最重要的消息便是?CPI?數據環比負增長，同比年率?6.5%?，核心?CPI?年率?5.7%?，數據都是符合預期并且低于?11?月以前的水平，通脹的好轉雖然沒有立即拉升股票指數，但在未來會逐漸形成支持多頭信心的利好因素。前美聯儲主席，現財政部部長耶倫近期也發表言論稱過去?6?個月通脹相對溫和，不過租金仍然在上漲，她預計未來?6?個月租金指數將大幅下降，并稱看到了美國經濟軟著陸的前景，雖然美聯儲一直秉承獨立性，財政部說什么并不影響美聯儲的決策，但從耶倫的發言中還是能看出她對美國經濟前景看好的信息。

截止?1?月?15?日，以美元計價各公鏈整體鎖倉量大幅反彈，較上周約?40?B?上漲至?44?B，漲幅達?10%?。

各公鏈?TVL?本周均出現較大程度上漲，Tron、Avalanche、Solana?漲幅居前。

本周?Solana?反彈持續，繼續單周上漲超?50%?，SOL?價格自最低點至今漲幅超?180%?。FTX?事件后，Solana?生態備受打擊，代幣價格下跌、NFT?項目出走、日活用戶和活躍開發人員均有下降。但受V神推特“喊單”和新項目?Bonk熱度影響，Solana?鏈已基本回到了?FTX?暴雷前的狀態。

BitGo聘請前Genesis高管Matthew Ballensweig領導新平臺Go Network:金色財經報道，加密貨幣托管平臺 BitGo 聘請了 Genesis 前董事總經理 Matthew Ballensweig，他將領導 BitGo 新推出的 Go Network，該網絡旨在允許對沖基金和其他機構在各個交易所獲取交易流動性，而無需將其資產離開監管托管。Matthew Ballensweig于去年 9 月因一系列加密公司倒閉而辭職。

Ballensweig 還曾擔任 Genesis 交易和貸款聯席主管。

Go Network 于今年早些時候上線，迄今為止包括 Bitstamp、Gate.io、INX 和Enclave Markets 等交易場所，還有數十家交易所、做市商和對沖基金正在洽談加入合作事宜。[2023/8/3 16:16:56]

Avalanche?本周也出現較大幅度反彈，受利好消息影響，AVAX?價格單周漲幅超?30%?。據?TechCrunch?報道，亞馬遜云與Avalanche開發公司AvaLabs?獨家告知?TechCrunch，兩家公司已達成合作，以幫助擴大企業、機構和政府對區塊鏈的采用。主要為在?Avalanche上啟動和管理節點更便利，和為開發人員提供更多靈活性等方面的支持。

2?）穩定幣

截止?2023?年?1?月?14?日，前四大穩定幣合計供應量約?1322?億，較一周前變動不大，僅減少約?0.05?億。再連續八周下跌之后，穩定幣供應量終于出現了結束了下跌趨勢的跡象，開始企穩。

本周三大法幣穩定幣中，USDT?的供應量繼續出現小幅上漲，增加約?0.27?億枚，近?1?月以來，USDT?供應量穩中有升，相對穩定；USDC?本周再次出現小幅下跌，供應量減少?1.5?億枚；而?BUSD?在經歷大幅下跌后，下跌趨勢已經企穩，本周增加約?0.31?億枚，如我們上周所說，BinanceFUD?事件的負面影響已經消退。

值得注意的一點是，作為?ETH?杠桿的?DAI?本周罕見上漲，供應量增加約?0.86?億枚，場內資金開始入場做多。

整體來看，市場流動性雖然未有好轉，但資金的流出的趨勢開始緩解，后續如果觀察到穩定幣數據回升，則基本確認底部已現。

兩年期美債橫盤。

納斯達克處于反彈至?11000?左右

1、Ahr?999?：?0.5?，可以做定投

2、MVRV：?1.01?，性價比同?Ahr?999?

美SEC主席以加密是“狂野西部”為由申請增加預算:金色財經報道，美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler在參議院撥款委員會上提議為其機構的數十億美元預算再增加數千萬美元的額外資金，他對立法者表示，SEC必須擴大規模，以保護投資者免受“充斥著違規行為”的加密行業的影響，希望將本聯邦財年該機構所有部門的資金從47億美元增加到51億美元。

他在講話中表示，加密貨幣市場作為“狂野西部”充斥著違規行為，投資者將辛苦賺來的資產置于高度投機性資產類別的風險之中，有了滿足我們使命規模的資金，我們可以成為美國公眾——投資者和發行人的更強有力的倡導者。

Gensler表示，額外資金將幫助該機構為其團隊增加170個職位，這可能使SEC的全職員工總數達到5,139名。[2023/7/20 11:05:42]

BTC?地址數：?100-1?k?的地址數反彈，其余都處于橫盤

ETH?持幣地址數：持幣?100-1?k?地址數上行

投融資回顧報告期內，加密市場已披露的投融資項目數量為?12?筆，累計融資金額約?5,?600?萬美元；

報告期內，CyberX?完成由?ForesightVentures?獨家參與的?1,?500?萬美元戰略輪投資：本次融資將幫助?CyberX?擴大其在亞洲和北美的團隊，增加與交易所和去中心化金融協議的整合，并建立其交易基礎設施。?CyberXwillusethefundstoexpanditsteamsinAsiaandNorthAmerica,addmoreintegrationswithexchangesanddecentralizedfinance(DeFi)protocolsandbuildoutitstradinginfrastructure.

CyberX?現有業務包括：

ExchangeMarketMaker

DefiLiquidityProvider

PrimeBroker:MarginFinancing&AssetManagement

Labs:Research&Ventures

1.NFTs&元宇宙

本周?NFT?市場

市場概況：本周?NFT?藍籌指數相比上周雖然有了第一定程度的下跌，但是從?30?天內的數據來看，仍然呈現上升的趨勢，截止?1?月?13?日，市場總體來看在繼續回暖。縱觀一下?12?月和?1?月初的銷售額的數據，我們可以看到?12?月?NFT?的月交易量打破了?2022?年連續?8?個月的下降趨勢，較?11?月增長?13%?，我們分析這也很大程度上歸因于藍籌項目尤其是是?YugaLabs?公司近期推出的一系列跟?BAYC?有關的活動的更新和玩法的升級。

CZ等加密企業高管與在線教育平臺Masterclass合作推出加密課程:12月9日消息，數位加密企業高管近日與在線教育平臺 Masterclass 合作，推出課程加密貨幣大師班。該課程的授課講師包括 Binance 首席執行官兼聯合創始人 CZ、Coinbase Exchange 總裁兼首席運營官 Emilie Cho、風險投資公司 a16z 的創始人兼管理合伙人 Chris Dixon 等，課程主題包括加密貨幣的歷史、去中心化、Web3、DAO、NFT、細分市場的波動性等。[2022/12/9 21:32:19]

NFT?總市值：本周?NFT?總市值也是繼續保持上升趨勢，上漲?0.37%?。總交易額相比上周也有?9.16%?的上升，總體來看保持在了一個相對穩定的位置。交易量在最近?30?天也是呈現上漲趨勢，上漲幅度達到了?64%?。

市場活躍度：本周?NFT?市場的持有者變化不大，交易者活躍度相比上周有了明顯的上漲，漲幅達到了?16.97%?），買家相比上周上漲?10.59%?，賣家同比上漲?21.25%?。

本周?NFT?市場交易量排名前三的?NFT?分別為?MAYC、BAYC?和?BAKC，也是再次被無聊猿家族包攬，BAYC?的地板價最近一周有所下降，目前在?79?ETH?左右。

本周元宇宙項目概覽：

本周元宇宙板塊的?10?個頭部藍籌項目總交易量還是呈現一個下跌·趨勢，?7?天內下跌?12.31%?，(連續兩周下跌超過?10%?)，主要歸因于?theotherside-4.74%和thesandbox-13.64%?,decentraland-48.9%?。總市值方面有?19%?的上漲，持有者變動不大。元宇宙項目排名前三的項目仍然是?Otherside,TheDecentraland?和?thesandbox,土地價格的地板價保持在?0.9-1.5ETH?的區間。

Azuki在上周五也發布了進軍元宇宙的新聞，正式推出由他們自己社區全權建設的虛擬城市“Hilumia”。Azuki?的?NFT持有者或社區參與者現在可以直接進入城市參與各種探索的活動。目前項目并未發布正式的?roadmap，但該項目可能會是Azuki?的沉浸式版本。

本周?NFT&元宇宙動態聚焦：

NFT平臺Nifty's已與華納兄弟和HBO建立合作伙伴關系，計劃在今年聯合推出一系列跟《權力的游戲》有關的?NFT數字收藏。本期發行的項目名為“GameofThrones:BuildYourRealm,建立你的英雄盒子”，已經于?1月10日發售。一級發售價格150美元，總計5000個，部署在?eth?鏈上。發行?7?小時后在一級市場就已經售罄，目前?opensea?的交易量并不是很活躍，總交易量是?280ETH，地板價已經跌到了?0.045?ETH。

Riot Blockchain的Whinstone成為北美最大的比特幣采礦場:金色財經報道，Riot Blockchain的Whinstone成為北美最大的比特幣采礦場，位于德克薩斯州羅克代爾。[2022/11/7 12:23:56]

項目玩法是通過收集不同的資源卡來升級用戶的頭像。具體來說，每個系列1英雄盒子包含一個英雄頭像，九張資源卡可以用來建立你的帝國，還有三張故事卡，包含美劇中的標志性場景、角色和地點。一月份發布的權力的游戲?nft只是數藏體驗的第一章。華納兄弟也將在未來發布相關主題活動、現場參與和其他數字館藏。

本次項目方提到這次web2-web3的轉型是為了給粉絲創造更多互動性收藏的體驗，團隊也希望創造一種新的敘事方法和玩法讓更多的死忠粉絲引入數字館藏和Web3行業。但是項目發行后的一些細節也是收到了網友的吐槽，比如項目方設計的人物卡牌的手部做工粗糙且沒有任何比例和美感可言。

未來發展方面：華納兄弟也計劃在?2023?年繼續擴大《權力的游戲》的粉絲群和特許經營權，也會通過不同方式在更深層次上吸引粉絲，并增強整體粉絲的體驗感。

我們認為權力的游戲的?IP?應該是在全球擁有頂級粉絲流量和項目方資源的一個?IP，但是發售一周來看以?nft?方式從web2-web3的效果也并不是十分理想。

重點項目：Memeland-CaptainZ

9?GAG?簡介：

9?GAG?是一個利用二次創作來分享有趣圖片和搞笑視頻的社交平臺，其平臺中的?meme?元素收到非常多用戶的喜愛，當前全球用戶在?Instagram?超過2億人、平均每日活躍用戶超過800?萬人。9?GAG?在web2的成功是離不開用戶的，團隊也一直努力探索一套有效的激勵機制。去連接Web2和Web3社區，賦予了創作者更多的權力。

項目介紹：

Memeland是?9?GAG?推出的首個?NFT?項目。在?NFT?市場持續低迷之際，近期?nft?藍籌指數的拉升跟?CaptainZ?的發行密不可分，這個項目也是在短時間內把?NFT?市場的熱度拉的很高。TheCaptainZ于1月5日開啟?mint?窗口，價格1.069ETH，白名單只開放給?Memelist、PotatoZ的持有者。TheCaptainz在開啟?mint后僅僅?669秒就收到了超過9999筆存款。團隊收入超?9800ETH，目前地板價也是到了?5.6?ETH。

項目整體玩法：#打造創作者經濟：推出不同等級的?NFT?會員卡

數據：BTC鏈上活躍地址數在近24小時驟減逾20萬個:金色財經消息，數據顯示，當前比特幣的鏈上活躍地址數為770634個，地址數較24小時前減少了203669個，跌幅達20.9%。同時段，以太坊的鏈上活躍地址數則增加93599個。[2022/9/5 13:09:19]

Memeland?作為?NFT?的強敘事項目之一。同樣也引入了Web3式的會員卡玩法，Memeland?發行的“YOUTHEREALMVP“、“Potatoz”和“TheCaptainz”三個系列?NFT?項目分別對應不同等級的會員，持有者可通過持有不同的?nft?產品來解鎖不同等級的俱樂部的會員資格，以及未來?9?GAG?項目的白名單，空頭和一些現場活動的資格，這種準入式玩法可通過不同類型的?NFT?讓持有者享有不同權益。

項目細分：

ThePotatoz?NFT?是進入?Memeland?生態系統的基礎會員，包含?9999?個?PFP?圖像，以?FreeMint?形式發布，另外?MVP?持有者可直接獲得?3?個空投，目前地板價為?2.2ETH。去年?7?月，Memeland?引入了該?NFT?的質押功能，玩家能夠通過質押?Potatoz?的?NFT?獲得參與每周抽獎活動的門票。

MVP項目總量為?420?個，是?Memeland?生態系統的高級會員，持有者可獲得?2?個“CaptianZ”免費的?Mint?名額、所有未來?Memeland?和?9?GAG?項目的白名單。MVP?的發售價格為?5.3ETH，當前地板價已經高達?38?ETH。

CaptainZ則是第三個系列?NFT，共?9999?個，是?Memeland?的頂級會員，可管理?MemelandDAO。持有者會有權力幫助?Memeland?做出有關?DAO?的財務治理規則、拓展合作伙伴關系等方面的決策。CaptainZ?被?mint?后，持有者可直接參與項目方的每周任務，從而賺取不同類型的?TreasureMapz，這些?Mapz?未來將有機會被轉換成$MEME?代幣或享有尚未推出的?TREASUREISLANDZ?的優先訪問權。

總而言之雖然9?GAG是?NFT?領域的“新手”，但這個坐擁頂級流量，運營能力出眾的社交平臺憑借強大的團隊陣容以及龐大的用戶基數，奠定了其Web3轉型的成功，團隊也希望在?nft?領域里繼續推廣他們的?meme?文化和他們“Maketheworldhappier”的使命。

2.GameFi鏈游

整體回顧

整體來看，行業持續回暖。按?Token?價格表現來看，前十市值鏈游的?Token?價格全部實現正增長，且漲幅均超過?20%?。

Gala：繼上上周領漲后，過去一周?Gala?繼續上漲?102.95%?，?14?天漲幅超過?188%?，但最近開始回落

Stepn：過去一周漲幅超過?106%?

按鏈上合約交互量來看，前十鏈游中?70%?同比小幅度正增長，但前二十鏈游幾乎沒有變化，依舊是過去的老游戲占據榜單；

本周項目

Oasys:

Oasys?是一條由?BandaiNamco、SEGA、Gumi?等全球頂級游戲公司和?Huobi、Kucoin、bitbank三家交易所參與投資，共同為游戲開發者打造，通過結合最好的公共L1和私有L2區塊鏈技術解決方案，為用戶提供高速、零gas費用的?GameFi?公鏈。

技術解決方案：

Oasys?采用?Oasys?架構的?EVM?兼容協議。這種獨特的架構由多層結構組成：

Hub-Layer：高擴展性、高數據可用性、高網絡穩定性。

Hub-Layer專門用于以安全且穩定的方式存儲和交換數據，因此它不允許應用程序直接運行。由于存儲了Oasys上的所有數據，因此該層保持了高數據可用性。區塊生成設置為每15秒，具有與Ethereum相同級別的網絡穩定性。

其節點實現基于?geth?的分叉版本，并采用?PoS?作為共識算法。為了保持區塊鏈網絡的穩定性，Hub-Layer?原則上會將應用程序的執行留給?Verse-Layer。而?Hub-Layer?僅限于用于批量交易、FT/NFT?管理、管理網橋信息等有限用途。

Verse-Layer：OasysLayer-2技術。Verse-Layer?是?Oasys?的第?2?層區塊鏈，目前解決方案是定制的Optimisticrollup。

用戶只需在?verse?合約上存入超過?100?萬個?OAS，就可以構建?verse。在?Verse-Layer?上，VerseBuilder?負責節點操作，并且需要正確操作服務器。此外，還可以配置可以部署哪些智能合約以及可以在不使用任何?Gas?的情況下執行哪些交易。Oasys?上的所有數據都存儲在?Hub-Layer?中，即使?Verse-Layer?丟失也可以進行恢復。

代幣經濟：Oasys?的代幣系統包括?OAS?代幣，Verse?代幣，以及游戲和?Dapps?代幣。

采用多代幣經濟而非單代幣經濟的原因是讓?VerseBuilders?和游戲開發者有機會自由地創建他們的生態系統，旨在用于部署許多不同類型的游戲和?Dapp。每個?Verse?上的游戲包括多種類型，從輕休閑游戲到重度?FPS?和?MMORPG。這些?Verses?和游戲在內容和業務類型上的差異，就要求開發者在代幣設計上具有靈活性。在多代幣經濟結構下，每個?VerseBuilder?都可以根據?Verse?的特點，構建自己的代幣效用生態系統、代幣發行總量、分配量等。

OAS?代幣：

數量和用途：發行時的總供應量為?100?億枚。有以下用途：

支付?Gas?費

VerseBuilding：只要向?verse?合約存入超過?100?萬枚?OAS，任何人都可以構建?Verse。通過征收一定數量的初始?VerseBuilding?押金，可以更好地擴展生態系統，以防止欺詐性?Verse?的蔓延，并確保?VerseBuilders?的長期信用。

去中心化治理：包括通過質押、資金使用、投票決定在?Hub-Layer?上構建哪個合約等來改變通貨膨脹率等。

質押：任何通過驗證人合約質押?1000?萬或更多?OAS?的人都可以成為驗證人。

支付：可用于游戲內外的許多小額支付。

代幣分配：

代幣價格表現：目前上了?OKX、Kucoin、Bybit、Gate、Huobi

融資：Oasys?在?7?月?7?日完成?2000?萬美元融資，由RepublicCapital?領投，JumpCrypto、Cryptocom、Huobi、Kucoin、bitbank?和MiranaVentures?等參投。1?2?月宣布完成新一輪戰略融資，GalaxyInteractive、韓國游戲巨頭?Nexon、熱門游戲特許經營商?MapleStory?和?DungeonFighterOnline，以及?PrestoLabs、MZWeb3Fund、Hyperithm、JetsCapital、Jsquare、AAG、YJMGames?和?ChainGuardians?等參投。Oasys?這輪戰略融資的核心目標是加強其驗證者網絡，同時擴大其游戲合作伙伴池來增強?Oasys?生態系統。

Virtualness

本周，前新加坡電信體育部主管加入Web3創作者平臺Virtualness，負責體育和媒體關系；之前該平臺也與菲律賓籃協合作，計劃今年上半年啟動一個面向當地的?NFT?平臺。

產品：

創作者：一鍵發幣&NFT，包括但不限于圖片、視頻、音樂的形式

粉絲：購買、交易?NFT，并可在web2平臺等地分享?NFT

團隊背景

創始人團隊：臉書印度的?001?號員工、軟銀的合伙人

顧問團隊：RandiZukerberg等內容互聯網行業頭部人物

資方：Blockchange?領投種子輪?800?萬美元，其他包括?polygonventures、bettercapitalventures；

小結：

web2強勢背景的團隊，在目前的熊市中十分亮眼，內容?IP?資源雄厚、互聯網平臺的運營營銷打法熟悉，有希望起量；

極為早期，推特粉絲?2000，華語圈基本無關注；

商業模式?makesense，目前看下來是粉絲經濟的web3化的典型玩法，借助?IP?的流量，吸引用戶入駐；

JZL?研究年度匯總

2022?年是動蕩不安的一年，我們親歷了地緣，戰爭，疫情等事件，也見證了美國?40?年來最嚴重的通脹和美聯儲的暴力加息。加密市場也難以獨善其身，牛熊周期的切換，流動性的枯竭引發了一系列如?LUNA?死亡螺旋,3AC和?FTX?破產等黑天鵝事件。JZL?團隊整理了過往一年的周報和研究報告，與大家共同回顧?2022?年。

文件內容包括：1?）JZL團隊自?2022?年?3?月以來的每周加密市場回顧；2?）JZL團隊對于穩定幣、頭部量化機構、NFT?平臺及項目、基礎設施賽道等研究報告。歡迎大家一起討論、交流，謝謝！

關于我們

JZLCapital是一家注冊于海外，專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富，曾經擔任過多家海外上市公司?CEO?和執行董事，并主導參與過eToro的全球投資。團隊成員分別來自芝加哥大學、哥倫比亞大學、華盛頓大學、卡耐基梅隆大學、伊利諾伊大學香檳分校和南洋理工大學等頂尖院校，并曾服務于摩根士丹利、巴克萊銀行、安永、畢馬威、海航集團、美國銀行等國際知名企業。

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