「每周編輯精選」是Odaily星球日報的一檔“功能性”欄目。星球日報在每周覆蓋大量即時資訊的基礎上,也會發布許多優質的深度分析內容,但它們也許會藏在信息流和熱點新聞中,與你擦肩而過。
因此,我們編輯部將于每周六從過去?7?天發布的內容中,摘選一些值得花費時間品讀、收藏的優質文章,從數據分析、行業判斷、觀點輸出等角度,給身處加密世界的你帶來新的啟發。
下面,來和我們一起閱讀吧:
投資與創業
Bankless:深度剖析當前宏觀環境,加密市場行情回來了嗎?
作者在解讀美國消費者價格指數數據后,建議保持謹慎看漲,但也要警惕低流通量的山寨幣。
如果投資者想立即參與市場,需要注意:避免杠桿;不要對自己持有的幣產生感情;一旦出現失業率上升的跡象,就出售;對任何從他們的包里掏錢的人都要保持適度的懷疑。
淺談引爆?2023?年加密市場的十種可能性
RegenerativeWeb3、去中心化物理設施網絡DePIN、公鏈和L2、零知識證明、以太坊流動性質押、Web3錢包、Web3安全、OnchainGame、新CEX、NFT?基礎設施。
2023?年值得我們關注的?10?大潛力敘事
集中流動性、期權AMM、LayerZero生態系統、LSD、Eigenlayer、穩定幣、NFTFi、RWA、固定利率和利率互換、加密?AI。
A&TCapital2023?趨勢報告:市場在調整,但創新不止
這篇文章看好:新范式、ZKLayer2、并行計算、模塊化設計、應用鏈、賬戶抽象錢包和外部擁有賬戶錢包、MEV、去中心化交易所。
揭秘?BalajiSrinivasan:天才投資人的加密投資邏輯
Srinivasan?主要投資于基礎設施、工具&信息服務、DeFi、DAO和DeSoc等領域。具體而言,他前后投資過Avalanche、Celestia、NEAR、Aleo、Arcana、AltLayer等Layer1和Layer2明星項目,也投資過借貸協議?Solend和Sovryn、去中心交易平臺Hashflow、加密經紀商Rain等DeFi項目,以及Opensea、NBATopShot背后公司DapperLabs等NFT項目團隊。此外,Srinivasan還是比特幣和以太坊的早期投資人。
SushiSwap更新:將公布每周解鎖數量,下周開始將不再執行鎖倉:官方消息,SushiSwap補充更新解鎖內容:
1. 團隊會發一篇Medium文章公布每周解鎖數量等更多細節和信息;
2. 申領頁面預計于下周一在exchange.sushi.com開啟,目前團隊還需要對一些細節進行核查。解鎖當周未領取的部分會自動積累到下一周。
3. 接下來的六個月,鎖倉部分的SUSHI會按周逐步解鎖。
4. 各聚合協議的鎖倉SUSHI將由其用戶直接申領。
5. 對于鎖倉較少的用戶,我們會在最后一次解鎖時用SUSHI補貼部分gas費用。
6. 從下周開始將不再執行鎖倉,用戶將可以直接收獲所有流動性挖礦新產出SUSHI。[2021/3/30 19:29:09]
大致梳理Srinivasan的投資偏好,包括:印度加密創業項目、去中心化社交媒體、網絡國家/城市實踐等項目。
TokenUnlocks?報告:?2023?加密項目解鎖會有何影響?
2022年初,作者跟蹤的38個代幣總鎖定價值約為1425.1億美元;2023年初,這一數字已跌至146.6億美元。即代幣鎖定價值已下跌了89.7%。這是因為代幣價格急劇下跌,且?2022年發行的代幣數量過多。
2022年之間解鎖的38個代幣總估值約為954億美元,而在2022年期間解鎖的代幣價值為235億美元。
隨著解鎖日期的臨近,價格通常會下跌15%,而一旦解鎖完成又將趨于平緩。
選取2022年12月31日300個頭部代幣的統計數據,并且排除了無限量供應的代幣:總供應量固定的代幣中已有82.1%的代幣在市場上流通,而剩余的解鎖代幣價值約為1021億美元。
創業
TokenInsight:Crypto?交易所?2022?年度報告
2022Top10交易所年度交易量為40.87萬億美元,較2021下降超過50%?。Binance市場份額從年初的48.9%提升至年末的64.1%,牢牢掌握市場第一寶座。交易所年度總交易量現貨前三名為Binance、OKX和Coinbase,衍生品前三名為Binance、OKX和Bybit。Coinbase股價下跌的幅度比交易量減少的幅度大得多。Bybit以衍生品交易為主,占比達到95%,而Cryptocom,Bitfinex和Kraken則以現貨交易為主。Bybit和Bitget在FTX崩盤后奪取了最多的衍生品交易市場份額。交易所平臺幣中FTT、CRO、WRX、BTR、ASD跌幅均超過80%,僅LEO一枝獨秀有所上漲。
數據:比特幣交易費用每周上漲170%,網絡需求處于高水平:根據Coin Metrics最新的網絡狀態報告,比特幣市值在上周上升了17%,其活躍地址上升到92.8萬個,注冊地址增加了12.2%。此外,比特幣交易費用每周上漲170%,這表明目前該網絡需求處于極高水平。Blockchain的數據證實,作為礦工收入的比特幣交易費用在3月3日達到了年度高點1963萬美元。因此,在過去一周,比特幣交易費用收入占比高達6%,這是自2019年6月以來的最高水平。
此外,根據Coin Metrics的圖表,比特幣的MVRV比率也飆升至正常水平之上。它反映了交易所交易價格何時低于“公允價值”,對于判斷市場頂部和底部非常有用。更高的比率表明,與比特幣在生態系統中的已實現價值相比,比特幣目前的市場價值更高。
比特幣的NVT比率也很高,該比率在3月份市場崩盤時曾跌至1以下。更高的NVT比率可能是由于更高的網絡使用率,因為其網絡價值超過了其支付網絡上傳輸的價值。當投資者將比特幣視為高回報投資時,比特幣的NVT比率將會上升。(AMBCrypto)[2020/5/6]
未平倉量伴隨著比特幣價格下跌,縮至201億美元,相比年初減少了27%?。
Top10DEX年度交易量合計為1.3萬億美元,其中GMX增幅最大。DEX全年市場份額為3.15%,總體處于下降趨勢,Q4由于FTX事件致使其份額有所上升。GMX交易所逆勢上漲,四季度交易量較一季度上漲39%,平臺幣GMX幾乎翻了一倍。去中心化交易所平臺幣中GMX一直獨秀,其余跌幅均超過50%?。
莊家操盤往事:做市商與項目方、交易所的「愛恨情仇」
一篇兼具內部視角和故事性的行業運作規則介紹。
Bankless:加密貨幣空投的下一階段
空投是接觸匿名用戶的最佳可用策略之一,并提供將所有權分配給用戶的機制。但當前方法的空投結果并不是很好:保留率低至1%。
為了使空投更有效,項目方可以鼓勵行為循環、基于聲譽空投、發起空投「浪潮」、創造項目忠誠度以留住用戶。文末還附上一個以?DEX?為例的空投設計案例。
聲音 | 摩根溪創始人:若投資者從2019年開始每周買10美元的比特幣 目前將獲利49%:摩根溪創始人Anthony Pompliano近日發推表示,若投資者從2019年開始每周購買10美元的比特幣,目前將會獲利49%。盡管2018年的情況比較糟糕,但成本平均策略在熊市最嚴重的時候也會奏效。如果用戶從2018年初開始每周購買價值10美元的比特幣,目前將獲利27%。如果從2017年初開始每周花10美元在比特幣上,將獲利156%。該數據表明了比特幣作為一項長期投資的實力。考慮到最近的市場動蕩和明顯的恐慌情緒,牢記長期投資的觀點十分重要。隨著2020年5月比特幣減半即將來臨,明年可能會特別值得關注。注:成本平均策略是指投資者在投資股票時,按照預定計劃根據不同的價格分批進行,以備不測時攤薄成本,從而規避一次性投入可能帶來較大風險的策略。[2019/11/26]
a16z:漸進式去中心化的高級框架
為實現漸進式去中心化,作者提出了「最小可分權單元」概念。一個特定的產品可以被分割成?MDU,這些單元大部分是相互獨立的,可能包括核心團隊、外部貢獻者、技術棧等,然后沿著這些維度分別進行分權。文章還對團隊何時該移動哪個?MDU?給出一些方法。
DeFi
一文詳解去中心化穩定幣的現狀與未來
這篇超全的大作終于完結了。幾乎是順著行業發展脈絡,把重要、主流、有創新的去中心化穩定幣都逐個介紹了一遍。
對?DEX?進展和創新感興趣的朋友,推薦《2022?主流?DEX?進展一覽》和《ByteTradeLab:詳解?DEX?創新功能,以?dYdX、GMX、KTX?和?Bracket?為例》。
另推薦:《解讀?Dex?中的無常損失:原理、機制、公式推導》。
NFT、GameFi?與元宇宙
一文拆解?BAYC?的敘事手法
BAYC?的整個敘事手法可概括為”預期的延遲兌現“——把故事前置并放大,從而拉長時間段,制作多重驚喜,而不是把預期一步到位。如將路線圖放在寶箱,將獲取鑰匙的過程游戲化,為游戲參與者設置門檻,游戲pass卡通過早期Holder釋放,游戲導入故事化,在故事公布前先放畫面。
動態 | 成本僅為160美元的僵尸網絡MasterMana每周可與2000臺機器進行交互:研究人員認為,一個成本僅為160美元的惡意僵尸網絡每周可能與2000臺機器進行交互,試圖竊取加密錢包和個人信息。美國網絡安全公司Prevailion在其博客上發表了一篇文章,詳細描述了MasterMana僵尸網絡如何從2018年12月開始一直活躍到9月24日。該僵尸網絡每周可能攻擊2000臺機器,因此,今年其可能已與72000多臺機器進行了交互。(CryptoGlobe)[2019/10/5]
我們可以根據BAYC的新故事的公布做波段操作——在信息發布后第一時間買入BAYC系NFT,并在mint前賣掉。切勿貪戀進入游戲中獲利,切勿迷戀出售Pass卡獲利。
第二種方法是尋找下一個擁有類似敘事能力的項目。既然BAYC的估值是通過敘事對未來價值進行折現,那么如果有敘事能力更強的項目出現,有可能超越BAYC,因此這個賽道值得關注。
NFTfi?的核心機制和賽道分析
文章分析?NFTfi?的誕生背景與現狀,梳理從用戶購買到持有?NFT?的全流程的場景,并分析定價評估、交易、BNPL、借貸、衍生品、碎片化和租賃七個子賽道的核心機制。
從NFTFi的多個子賽道分析來看,各類NFTFi項目的發展都高度依賴于NFT定價估值,然而NFT定價估值目前仍為較初期的階段,也影響著整個行業的發展。
從NFTfi的項目特質來看,未來的一個重要場景可能在于Gamefi,游戲道具NFT具有一定的同質化和高頻交易的特質,快速、便宜和安全地進行NFT的交易、租賃的訴求,與NFTfi的特征十分符合,例如Sudoswap,可以發揮出其高流動性的優勢。
從用戶參與的角度來說,NFTFi賽道目前的用戶使用門檻較高,短期內很難有爆發式的增長。
2022?年度?GameFi?賽道萬字總結報告
2022全年,GameFi賽道雖有高光時刻但大部分時間跑輸大盤與比特幣。
2022年GameFi賽道融資額同比2021年大幅增長,但下半年部分投資機構的市場態度由積極轉為觀望。
動態 | Circle推出Circle Research 將發布每周市場報告:據Circle官方博客,Circle已正式啟動Circle Research,為用戶提供加密資產特定研究、加密市場研究,以及幫助用戶做出更明智的決策。Circle Research還將于每周五發布每周加密回顧,通過圖表向讀者介紹過去一周關鍵的加密行業新聞、見解和簡潔的資產表現總結。[2018/10/10]
游戲數量、鏈上交易數、活躍用戶數或持續下跌或不溫不火,GameFi熊市何時結束仍沒有明顯征兆。
GameFi項目活躍數與活躍用戶數在進入9月之后日漸平穩,市場或許已進入底部區間。
公鏈部分,BNBChain、Polygon領跑傳統公鏈,而專注游戲領域的WAX、Hive“悶聲發財”。
Web3.0?
IOSGVentures:賬戶抽象會是智能合約錢包的終局嗎?
另推薦兩個長篇報告:《ZONFFResearch:SocialFi?1.0?到?2.0?的發展現狀與未來展望》《Web3.0?創作者經濟報告:CreatorFi?的發展現狀和想象空間》。
以太坊與擴容
淺談以太坊估值框架:ETH?如何納入超級資產類別?
傳統金融理論通常將金融資產分為3個超級資產類別:資本資產、可消費/可轉化資產、價值存儲或貨幣資產。而像ETH這樣的L1資產具有這三個超級資產類別的特征。
只要對區塊空間的需求超過安全預算,網絡就可以被視為有利可圖——因為循環供應量將會下降。同時,驗證者將從交易費用中獲得可觀的收益。
淺談?MEV?是不是一個好的投資機會?
MEV有利有弊。優點在于:能夠提高DeFi高效率,依靠Searcher能夠迅速扳平價差。缺點在于有的MEV極度影響用戶體驗,例如被攻擊的用戶會面臨更高的滑點和極差的用戶體驗,且由于gaspriorityfee的存在,searcher會有時大幅拉升gas費用,導致網絡擁堵和很差的用戶體驗。
大部分MEV包含幾種形式:DEX無風險套利、借貸中的清算、三明治攻擊。
旨在減輕MEV導致的負外部性的Flashbots推出了幾個產品,如Auction和MEV-Boost等。
MEV是一個區塊鏈中少見的強現金流,強交易相關,高收入但相對低風險的底層賽道。MEV在某些策略上會類似于量化和做市商,但由于其不承擔任何對手風險,因此MEV比量化和做市商更為穩健。MEV的策略更死板,但風險也更低,最典型的表現就是在DEX中做夾子做套利。
如果對這些不熟悉,老老實實買Lido做質押也是種投資選擇。
從?2023?年規劃看?Optimism?能否在?Layer2?戰局勝出
Bedrock將會成為最便宜、最快和最先進的匯總架構;RetroPGF是一種資助積極影響的實驗機制。
新生態與跨鏈
A&TCapital:從?ATOM?2.0?看?Cosmos?生態痛點與機會
機會:CosmosLiquidStaking解決方案、TrustlessLiquidStaking解決方案、促進Cosmos資產流動性及資本效率的解決方案、針對跨鏈資產流動過程中潛在杠桿問題的解決方案、為Cosmos公鏈早期建設提供共享安全的解決方案、SandwichingMEV解決方案、承載Inter-chainScheduler作用的區塊空間交易市場、實現ATOM2.0愿景的先發優勢鏈、促進Cosmos多鏈DAO間治理交互的解決方案、為Cosmos生態引入大規模穩定幣的解決方案、促進Cosmos進一步模塊化通用化的解決方案、通過對Tendermint共識引擎的優化,拓展Cosmos生態、針對區塊鏈scalability,新的多鏈生態敘事。
Cosmos生態整體受Crypto熊市影響顯著小于其他alternativeL1。Cosmos生態整體活力較好,隨著Cosmos未來IBC鏈新陳代謝加大,預期Cosmos頭部公鏈格局將發生變化,值得布局。ATOM2.0反映Cosmos痛點,存在結構性機會。
一文盤點?TON?生態的主要應用
鏈上數據分析:深陷泥潭的?Solana,能否「絕處逢生」?
如果我們只看鏈上指標,沒有任何跡象表明Solana已經死了。雖然Solana的技術在可擴展性方面有可能更勝一籌,但我們還沒有看到它發揮作用。
雖然區塊鏈之間的競爭正在升溫,但在中短期內,我們仍然沒有足夠的可用區塊鏈來應對主流世界的大規模采用。主流世界對區塊鏈的需求很大,而且只會隨著時間的推移而增長。Solana、以太坊生態系統和其他區塊鏈有足夠的空間一起做大蛋糕,而不是爭奪市場份額。
兩周熱點惡補
過去兩周內,?1?月?14?日,加密貨幣總市值重返?1?萬億美元上方,?1?月?16?日,比特幣周漲幅為?25.17%?,創自?2021?年?2?月以來最大單周漲幅;
Genesis?及其貸款子公司提交第?11?章破產申請文件,Genesis?欠主要債權人共計?38?億美元,包括?Gemini、Mirana、Decentraland、VanEck?等,Genesis?提出“退出路線圖”,擬建立信托作為全球索賠解決方案,Genesis?計劃在?5?月?19?日前退出破產程序,Genesis?是?FTX?最大的無擔保債權人,Genesis?在破產申請中稱負債達?51?億美元,此前未能從3AC收回?12?億美元未償還貸款;
三箭資本創始人尋求融資?2500?萬美元創立加密交易所?GTX,三箭資本聯創曾提議部分債權人將其債權轉換為新公司股權;
FTXUS?前總裁成立加密軟件公司,將獲天橋資本創始人投資,FTXUS?前總裁:共事期間?SBF“情緒不穩定”,與其關系已徹底惡化,SBF?回應:FTXUS?前總裁所言大多不屬實,不想與其公開爭論,FTX?存在約?55?億美元總資產,價值最高的是?SRM,Coincheck?母公司?MonexCEO:有興趣收購?FTXJapan,Alameda?清算賬戶追蹤:清算人接管后已造成逾千萬美元損失,聯邦檢察官沒收?SBF?價值?6.97?億美元資產,Ripple?首席執行官:Ripple?在?FTX?中有約?1000?萬美元?XRP?風險敞口;
此外,政策與宏觀市場方面,拜登政府將在未來幾個月公布數字資產優先事項,美國政府發布減輕加密貨幣風險的路線圖,韓國將允許發行證券型代幣,下月初公布?STO?發行和流通方針,烏克蘭金融監管機構將封鎖俄羅斯加密貨幣交易所,俄羅斯和伊朗或考慮合作推出黃金穩定幣;
觀點與發聲方面,英國央行行長質疑數字英鎊的必要性,V神撰文介紹“隱身地址”概念以解決以太坊隱私保護難題,Pantera:?2023?年將是區塊鏈創業的絕佳時機,風投正等待將募集資金部署至加密領域,加密資產將延續?13?年來每年?2.3?倍升值趨勢,幣安承認誤將客戶資金存入?B-Token?抵押品的錢包中,CZ指控?FTX?向新聞機構支付?4300?萬美元以發布?BinanceFUD;
機構、大公司與頭部項目方面,TimDraper?旗下?DVN?推出Web3投資平臺?DraperRoundTable,穆迪正在開發穩定幣評分系統,Coinbase?正式關停日本業務,并敦促當地客戶在?2?月?16?日前提取資金,BinanceCustody?推出非交易所結算解決方案?BinanceMirror,以太坊開發人員發布新開發者網絡?devnet2?,為上海升級做準備,Sushi?公布?2023?年路線圖,將在第一季度發布其?DEX?聚合業務,Polygon?聯創:zkEVM?主網啟動日期已確定,StarkNet:將于未來幾周發布錢包更新,用戶需手動更新,Aave?團隊成員:AaveV3或于本周上線以太坊主網,dYdX?原定于?2?月解鎖?1.5?億枚?Token?被推遲至?12?月?1?日,TraderJoe?改變其代幣獎勵和分配方式,將推出sJOE、veJOE,Aptos?鏈上地址總數突破?300?萬,鏈上總交易數突破?7700?萬筆,CoinDesk?正尋求部分或全部出售其業務,以籌集未來發展資金,Cardano?聯創正考慮收購?CoinDesk,且有能力支付?2?億美元收購價;
NFT和GameFi領域,Azuki?與?B?站海外達成合作,將共同探索Web3IP?發展與應用場景,幣安?NFT?市場調整?NFT?鑄造規則,并下架部分?NFT?系列,NFT?市場?Blur?將代幣發行推遲至?2?月?14?日,Azuki“官推被黑”造成用戶損失約?78?萬美元……嗯,又是跌宕起伏的兩周。
附《每周編輯精選》系列傳送門。
下期再會~
Tags:NFT比特幣OSMOSMOMilady Vault (NFTX)比特幣匯率換算Cosmic Chainosmo幣歷史最高價
頭條 以太坊開發者:首個公共提款測試網Zhejiang將于2月1日晚23時啟動以太坊基金會DevOps工程師Parithosh表示.
1900/1/1 0:00:002月2日消息,北京時間2月2日凌晨2點左右,由于BonqDAO智能合約中的一個漏洞,加密協議BonqDAO和AllianceBlock在攻擊事件中損失8800萬美元.
1900/1/1 0:00:00親愛的BitMart用戶:BitMart將于2023年1月29日上線代幣Render(RNDR)。屆時將開通RNDR/USDT交易對.
1900/1/1 0:00:00波場?TRON?月報新鮮出爐,一起來看看?1?月波場?TRON?都有哪些亮眼表現吧。TRX通縮量:?156,?488,?209?交易所?Zaif,并已開通充提和訂單簿交易.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: 經評估市場流動性,永續合約、瘋狂合約中SOL/USDT交易對的最大可用杠桿分別調整為100倍、200倍,最大倉位價值分別調整為20萬USDT、8萬USDT,上述調整立即生效.
1900/1/1 0:00:00DearKuCoinUsers,Inordertoincreasemarketliquidityandimprovetradingexperience.
1900/1/1 0:00:00