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加密 VC 一季度都把錢投向了哪里?_比特幣

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在 Alameda、Zhusu、Hashed 和 DCG 發起的公鏈戰爭之后,盡管市場情緒日益消極,但加密貨幣風險投資公司繼續在不同領域積極擴張,這些錢到底流向了何處?

一窺加密 VC 一季度投資動向:他們都把錢投向了哪里?

TL;DR

1.22 年第 1 季度,加密貨幣風險投資公司投資 140 億美元,相當于 2021 年總投資資本的 50%。

2. 交易所主要投資于跨鏈項目與 NFTFi

3. 頭部風險投資公司青睞期權和 ZK

4. 不可否認的是,交易所與頭部 VC 都對 DAO 和游戲有著濃厚的興趣

加密貨幣領域中的 VC 主要分為交易所的風險投資部門和(頂級)風險投資公司兩種類型,類型不同,自然策略不同。

過去兩周,比特幣價格上漲促使加密礦企重啟礦機:8月7日消息,過去兩周,比特幣價格上漲已促使一些加密礦企開啟更多礦機,盡管美國大部分地區仍處于推高電力需求的高溫天氣之中。

同期,比特幣網絡難度上升了1.7%。由于礦工關閉礦機,此前的雙周調整率降至近一年前以來的最低水平。

雖然由于電價在高溫中飆升,許多比特幣礦機暫停運營,但比特幣價格在這段時間內的反彈提高了挖礦收入,促使更多礦工重啟了礦機。自7月7日以來,比特幣價格已上漲6.2%。

研究公司Arcane Crypto的加密挖礦分析師Jaran Mellerud說:“比特幣價格上漲提高了礦工的盈利能力,一些在6月和7月被迫下線的礦工可能又重新接入了他們的礦機。”

比特幣礦工紛紛涌向德克薩斯州和喬治亞州等南部州,在那里他們通常受益于較低的能源價格和較寬松的監管。7月初,德克薩斯州創紀錄的高溫天氣導致電力短缺,迫使幾乎所有工業規模的挖礦公司關閉了他們在該州的礦機。(彭博社)[2022/8/7 12:08:09]

火幣錢包允許用戶通過Simplex,使用銀行卡購買加密貨幣:火幣錢包(Huobi Wallet)現在允許用戶通過付款處理器Simplex關口,使用信用卡和借記卡購買加密貨幣。(Cointelegraph)[2020/5/20]

我們首先來看看交易所風投部門執行的策略。

其中 31 個 DeFi 項目中有 5 個是跨鏈項目(16%),16 個 NFT 項目中有 6 個是 NFT 金融化項目。(38%)

目前,關注度最多的跨鏈橋有:

LayerZero_Labs ($STG), MultichainOrg ($MULTI), SwimProtocol ($SWIM), 和 Routerprotocol ($ROUTE), Symbiosis_fi ($SIS)

分析 | 加密貨幣分析師Alex Krüger:比特幣的下一個主要阻力位是9600美元:加密貨幣分析師Alex Krüger發推稱:比特幣剛剛創下新年新高。接來下的主要阻力位為:9600、10000、11500-11750、13000、15000、17400、20000、月球。[2019/6/16]

其中除了 $SIS,它們都從不同 VC 手中籌集了資金,尤其是 $STG 的 VC 投資者,多得令人眼花繚亂。

VC 們不僅僅只是聰明錢,他們也是敘事的創造者。2021-2022 年期間,SBF、Zhusu、Simon Seojoon Kim 和 BarrySilbert 分別選擇了 $SOL、$AVAX、$LUNA、$NEAR,緊接著就是公鏈戰爭。2022 年,盡管跨鏈橋經常被黑,但跨鏈仍是 VC 最熱門的主題。

聲音 | 普華永道Henri Arslanian:2019年加密市場需要關注證券代幣和穩定幣:普華永道金融技術與加密業務亞洲主管Henri Arslanian在接受彭博采訪時表示:“2019年加密市場需要關注證券代幣和穩定幣。特別是穩定幣,它讓交易員能夠待在這個領域,并持有波動性小很多的資產。它也能讓人們能夠日常使用加密貨幣并不必擔心較大的波動性。另外,我還格外期待證券代幣。它們是有真實資產,比如房地產作支撐的。在這樣的領域,它不僅會帶來流動性,大型房地產行業原本是沒什么流動性的。它還能使支付股息等公司行為更有效率。這很讓人激動,也能幫助到行業。”[2018/12/25]

這應該是一個 NFT 金融化的主題,當我們只交易 NFT 本身時,實時價格發現是無關緊要,但是,如果 NFT 與 DeFi 結合,那就很重要了。

想象一下,一個 BAYC 的抵押貸款。假設 BAYC 的實際價格是 100 ETH,BAYC 每小時交易一次。

如果 BAYC 被惡意攻擊者以 1 ETH 的價格賣出,許多 BAYC 持有者以自己的 BAYC 抵押貸款,大量的資金可能會被清算,這就是為什么價格發現很重要。

我們再來看一看頂級 VC 們投資的領域。

其中,34 個 DeFi 項目中有 4 個是期權類項目 (12%),投資的 40 個基礎設施中有 8 個隱私類和擴展類項目 (20%)。

為什么期權很重要?因為這是 DeFi 中的主動收益,并且與 TradFi 中的現貨市場相比,衍生品市場更大。

正常的 DeFi 協議使用他們自己的治理代幣提供收益,而代幣是由協議鑄造的。然而,期權協議提供的收益是由有機機制產生的,所以它的可持續性要強得多。

在股票市場,2021 年的每日期權量(4.5 億美元)超過了每日現貨量(4.05 億美元)。在加密貨幣中,幣安每日衍生品交易量(560 億美元)超過了每日現貨交易量(180 億美元)。鏈上期權市場是加密貨幣中服務最欠缺的市場之一。

幾乎所有基礎設施項目都試圖讓區塊鏈變得更加私密和擴展性更強,為此,ZK 是必要的,zkEVM 解決方案即將到來,這是一種現象級的技術突破,自然獲得了頭部 VC 們的青睞。

不管是交易所的風投部門,還是頂級的風險投資公司,他們都不約而同地關注了 DAO 與游戲。

DAO 治理工具:Nftychat(需要使用小狐貍錢包登錄的 Discord)+ENS = 最直觀的 DAO 治理工具。對于真正的 DAO,我們需要一個 Web3 原生的社交平臺。

游戲:MaviaGame 最受關注的游戲項目之一,它已經從 Alameda、Binance Labs 和 Mechanism capital 等地方融資了 800 萬美元,并已成功完成了土地出售。

撰寫:Alphanonce intern深潮 TechFlow 獲授權發布

Tags:比特幣加密貨幣NFTBAYC比特幣svb加密貨幣行情軟件NFTTBAYC價格

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