Arbitrum衍生品霸主之爭：Gains Network單日營收憑什么超過GMX？_GNS

Gains.Network?發布的?gTrade?是一個基于?Polygon的去中心化永續合約交易所，gTrade?上線?Arbitrum?后月交易量逾?17?億美元，月收入超?120?萬美元，其日營收在?1?月?25?日超過?GMX，并且在上周交易量上同樣超過?GMX。目前$GNS?的市值為$?180?m?左右，?個月漲超?100%?。近期平臺的交易量，用戶數及交易費用在不斷增長，能夠獲得持續性的收入,R3PO?認為?GNS?預計將迎來新的通縮，整體上協議因強大的產品力迸發出優秀的發展潛力。

項目亮點預期

產品層面使用非常流暢，單次授權后通過“oneclick”形式進行交易無需重復授權。

交易種類豐富有接近?100?個交易對，包括加密貨幣(?40)、外匯(?20)和代幣化股票(?30)，最近也在上線大宗商品。

因交易相對豐富，LP?的風險分散化并常態化盈利。

看好?GainsNetwork?未來在?Arbitrum?生態的表現并搶占?GMX?的市場份額。

Arbitrum網絡目前已恢復正常:6月8日消息，據官方消息，Arbitrum的排序器代碼此前出現bug，導致該網絡批量提交交易的功能短暫中斷，交易無法在主鏈上得到確認。隨后漏洞已被修復，交易批量提交功能已恢復。

此前報道，Arbitrum網絡運行短暫延遲。[2023/6/8 21:23:14]

DEX上交易者的交易對手方，用戶存入DAI抵押品以開立多頭或空頭頭寸。用戶還可以在金庫中充當LP，在那里他們將賺取交易費用，并將交易者的盈虧內部化。它的旗艦產品是?gTrade，?個流動性高效且用戶友好的去中心化杠桿交易平臺。允許使用杠桿交易股票、加密貨幣和外匯。除了交易所，GainsNetwork還擁有NFT收集和質押計劃。?

Gains有幾個獨特的特點，例如除了加密貨幣外，還支持股票和外匯。該交易所是?個“degens天堂”，因為它支持100-1000倍杠桿率，取決于用戶交易的資產類別，其杠桿率是所有DEX中最高的。?

gTrade?整個交易平臺運行在?DAI?和?GainsNetwork?的原?代幣?GNS?上。杠桿是合成的，產品模塊由?DAIVault、GNS/DAI流動性和?GNS?代幣組成。從金庫中取出?DAI?以支付交易者的收益(PnL)，或者如果交易者的?PnL?為負數，則從交易者那?接收?DAI。通過所有訂單的單?流動性池和?DAI保險庫，gTrade可以提供多種交易對和杠桿產品。交易所上有?70?個交易對，包括加密貨幣、外匯和代幣化股票。?

數據：約27億枚ARB從Arbitrum歸屬地址轉出，此次分配或屬于團隊和顧問:4月1日消息，據Spot On Chain監測數據顯示，約27億枚ARB（約37.2億美元）從Arbitrum歸屬地址中轉出并分發至145個地址。分發過程通過中間錢包進行，目前仍有417萬枚ARB （約576萬美元）尚未分配。此前根據Arbitrum公布的代幣經濟模型顯示，初始總供應量的26.94%（26.94 億枚）會分配給Offchain Labs團隊和顧問，此次分配或屬于團隊和顧問。[2023/4/1 13:39:11]

GNS?有超過?8000?個獨立用戶，在?2022?年?12月26日，其日活躍?戶約有?300人，TVL?為$?21.94?M，日均新增用戶目前降至10-30?名用戶。$GNS?的市值為$?103?M，實現了?220?億美元的交易量，同時收取了?1400?萬美元的費用，其中?32.5%?重新分配給了$GNS質押者/LP。

其他產品?features：

1?）預言機?Oracle

Lido Finance：計劃擴展至L2的Arbitrum和Optimism網絡，并啟動wstETH:金色財經報道，Lido Finance宣布L2 計劃更新，Lido的目標是創建一系列高流動性的質押資產，并在DeFi中得到廣泛應用。L2代表了大規模實現這一目標的清晰途徑。雖然從L2直接質押ETH是目標，但這一切都始于無縫的L2代幣橋接。L2擴展的第一步是將ETH抵押衍生品與Arbitrum和Optimism聯系起來，同時保留我們的收益資產的屬性。由于跨 L2 網絡易于集成，因此重點將放在 wstETH（stETH 的不可變基版本）上。[2022/8/16 12:29:00]

ChainlinkaDON為?gTrade信息提供?持。gTrade擁有其定制的實時?Chainlink節點運營商網絡，以獲得每個交易訂單的中間現貨價格。

2)交易費用

gTrade?對所有加密貨幣收取開倉和平倉杠桿價值的?0.08%?/外匯交易的?0.008%?費用。價格影響(%)=(未平倉合約{多頭/空頭}新交易頭寸規模/2)/1%?深度{上/下}。對外匯的價格影響為0?，但對加密貨幣和股票適用。

挪威政府利用Arbitrum平臺允許公民訪問尚未上市公司的股份:金色財經報道，Web3 開發人員兼Symfoni協議創始人Jon Ramvi在Twitter上分享了以太坊在公共服務中的最新的用例。新平臺將允許挪威公民訪問尚未上市公司的股份。為了最大限度地提高資源效率，該解決方案將利用基于以太坊的layer2平臺Arbitrum。股票將被鑄造為基于以太坊的ERC-1400標準證券型代幣。本標準是 ERC-20和ERC-721的結合。以太坊開發工作室 ConsenSys 為 ERC 代幣的實施做出了貢獻。另一個以以太坊為中心的產品，去中心化數據存儲和傳輸平臺 Ceramic，將用于以符合 GDPR 的方式處理用戶的個人數據。

金色財經此前報道，法國巴黎銀行已使用ERC-1400標準證券型代幣在區塊鏈上進行快速、安全和透明地轉移，后續計劃向客戶提供更具市場競爭力的托管產品。（u.today）[2022/6/26 1:31:27]

gTrade?還根據交易對的凈敞口和波動性收取頭寸規模的資金費用和抵押品的展期費用，以管理?DAIvault?的風險。費用分配給團隊、項目基金、流動性提供者和?GNS質押、附屬機構、DAI?保險庫、GNS/DAI?的?LP，以及以分散方式執行限價單和清算的NFT持有人。?

歐易OKEx用戶將可直接存入Arbitrum主網:據官方公告，OKEx與Optimistic Rollup擴展解決方案Arbitrum合作，將以太坊第二層擴展直接帶給用戶。OKEx將啟用其功能，使其用戶無需與以太坊的基礎層進行交互即可直接存入Arbitrum主網上。[2021/5/2 21:17:40]

3?）不同市場的杠桿許可

●??gTrade目前提供4倍至150倍杠桿范圍的加密貨幣對交易。

●??在股票上，杠桿范圍從3倍到100倍。

盈利模式

gTrade?分為兩個池：DAI?池是「第一道防線」，直接作為?trader?的對手方，可以理解為?vault?保險池。GNS/DAI?接在?quickswap?里是「第二道防線」。當交易員出現大盈利，導致保險池的?DAI低于用戶存進去的?TVL?時，gTrade?通過在「第二道防線」慢慢賣?GNS換來?DAI，補充到「第?道防線里」DAI?池里。反之，假如有交易員大筆虧損，DAI?池?于?TV?L1?10%?時。說明?gTrade?作為對手方賺到錢了，多出?110%?部分的?DAI，會在?GNS/DAI?池里回購?GNS?并銷毀。

gTrade?的盈利模型基于一個理論：時間線拉長，散戶總體是虧錢的。gTrade?基于高杠桿和加密貨幣的高波動性，更加放大了這個理論的盈利。gTrade?依照這個理論截止?12?月底真實的跑了?14?個月，累計?PNL?為-5.65?m

DAI?與之伴隨的是協議收入的不斷增長，累計產生費用已達$?15.68?m。

安全

GainsNetwork由著名審計公司CERTIK進行審計。CERTIK已確定?GainsNetworkv?9?的?7?個問題，其中?3?個已解決，?3?個已得到確認。

最關鍵的問題與項目的集中化有關。kynetTrustScore?整體信任評分為87/100?，是挺不錯的成績。

2?）GNStoken

GainsNetwork?經濟由其原生代幣?GNS?提供支持。它的供應上限為?100,?000,?000GNS，用作永遠不應觸發的故障保護機制。GNS最初提供38,?500,?000個?GNS?代幣。25%的初始供應在?年內被燒毀，目前的供應量超過?3020?萬，其中?75.2%被質押。?

3?）GNSstaking

可以質押$GNS，以通過?gTrade?上的交易活動賺取?DAI，市價單的?40%?費?和限價單的15%?費用分配給GNSstaker。GainsNetwork?稱其?70%?的交易是市場訂單，平均所有訂單的?32.5%?費用將用于?$GNS質押。目前的?GNS?池?APY?為2%?，DAI?池?APY?為?7%?。

4?）DAIVault?保險庫

DAIVault?保險庫的收益是來自交易者的?DAI?交易費用，同時也用于支付交易者的盈利來源。用戶可以根據平臺的交易量質押?DAI?并賺取費?。如果金庫抵押不足，則質押者可能會面臨損失。自2021年12月開始并經歷了各種各樣的市場條件以來，沒有?個DAI的質押者虧本離開。

5?）GNS/DAI礦池

由于去中心化協議需要?個流動資金池。用戶被鼓勵在?Quickswap?上?GNS/DAI?礦池提供?LP?支持，同時獲得GNS獎勵和dQUICK獎勵。?

6?）GNSNFT

為了獲得特殊收益，用戶可以購買項目的原生NFT。有5種不同類型的NFT?解鎖獨家福利。這些NFT為LP獎勵和單面質押提供了更高水平的提升。

$GMX?和$GNS?的主要區別在于產品，$GMX依賴于永續和現貨交易，而$GNS依賴于合成資產交易。永續和現貨交易需要流動性池來進行交易，這就是$GLP?存在的原因。(并且可以面對無常損失)然而，它限制了可交易資產的數量，因為需要流動資金。

與$GMX相反，$GNS選擇了不需要流動性資金池的合成資產。他們可以隨心所欲地列出盡可能多的代幣，從而提高資本效率。合成資產和外匯/股票交易為交易者提供了新的機會，因為它不需要任何代幣化、流動性池或第三方交互。合成資產的限制是需要數據提供者，因為價格不是由平臺上的報價/需求決定的。

GNS?有超過?8000?個獨立用戶，其中日活躍用戶約有?300??，日均新增用戶目前降至10-30?名用戶。$GNS?的市值為$?107?m，除了?GMX，$GNS?在市場上面臨諸多競爭，最直接的競爭對手為?GMX，但?GMX?受制于其開發團隊創新動力不強的因素。

團隊成員只有一個核心開發

自定義了?DONoracle，無過多論證基礎

博弈對手方為交易員，盈利情況較大程度取決于交易員的交易水平

僅支持使用?DAI?作為唯一交易代幣，雖是為了規避審查風險，但也增加了局限

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