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二月展望:我正在關注哪些山寨?注意大盤風險_CHA

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?二月展望:我正在關注哪些山寨?注意大盤風險

先展望一下今年我所認為的兩個主流敘事:

一、LSD流動性質押1月關于LSD相關標的的炒作甚囂塵上,社交媒體上已經有很多人已經講清楚了,我便不再復述。不過,我個人的想法是,LSD敘事將會貫穿以太坊2.0整個發展歷程——因為市場和投資者對于資本效率的追求是永恒的

所以,在1月炒作之后,LSD相關標的將會從alpha機會轉變為beta機會。也就是說,LSD的機會還在,之后我會更關注這幾點:以太坊的質押數據、LSD協議數據、質押去中心化程度、催化劑和創新

二、ZK零知識證明技術零知識證明技術一直是加密世界的顯學,其發展必定會受到加密市場的期待。敘事推動預期,預期推動價格。MaticzkEVM的推出和zkLayer2的發幣將會成為2023年的主流敘事。我們可以把握什么機會?

報告:二月以來NFT的日均交易量連續三個月出現下降:5月19日消息,Galaxy Research于5月18日發布的一份報告指出,自2月下旬(BLUR空投月)達到了1.3億美元的年度峰值后,NFT的日均交易量連續三個月出現下降,3月、4月和5月的日均值分別為7000萬美元、3500萬美元和3000萬美元。[2023/5/19 15:14:25]

zkSync、StarkNet和Scroll的交互空投,現在可能有點晚。需要注意的是,這些ZK-Layer2解決方案雖然都采用了零知識證明技術,但是各有偏重,并非一模一樣

PolygonHemez即將推出,MATIC代幣是一個機會。采用零知識證明技術的其他已經發了幣的協議,比如Mina

Mina是一條采用了遞歸零知識證明技術的Layer1,主打的是「22KB」輕量級和「零知識證明驅動的應用」Snapps。另外說句,Mina是我一直看好的一個項目,不過它生態發展一直也沒有起色,代幣價格表現也一般,我算是又愛又恨吧

交易員:比特幣的二月表現只是說明市場出現了盤整,因成交量較低:上周,比特幣大幅下跌,抹去了所有支撐位,并導致6年來首支2月“紅色蠟燭”出現。此后,市場情緒迅速從看漲轉為看跌,這個月結束時的行情沒有帶來任何驚喜,現在的情況讓人想起了2019年7月記錄的反轉蠟燭。然而,加密交易員Big Cheds指出,比特幣在2月份的可怕表現只是表明市場出現了盤整,因為成交量相對較低。他表示:“與去年7月19日的類似蠟燭相比,這個月的交易量更大。這是一支盤整蠟燭,不是反轉蠟燭。”(U.Today)[2020/3/1]

除Mina外,還有一些ZK標的:

LRC:市值3.9億,FDV4.3億,幾乎全流通;

SKL:市值1.4億,FDV2.3億

SYS:市值1.1億,FDV1.1億

DUSK:市值5900萬,FDV1.4億MUTE:市值2600萬億,FDV2600萬XFT:市值1700萬億,FDV2500萬

分析 | CryptoCompare:二月份交易所流量下滑,成交量增加:據cryptoglobe報道,根據全球加密貨幣市場數據提供商CryptoCompare對交易所2月份的評估1月至2月期間,交易所的網絡流量下降了10%,成交量卻增加了13%。[2019/3/29]

另外,我的提醒是:踩上敘事并不代表就會上漲,或者上漲很多,追漲殺跌更是大忌。我更擅長提前埋伏賭敘事,做低頻交易,短線追漲,做高頻交易,往往會讓你焦頭爛額。也不要被別人的事后曬單搞得Fomo了,放平心態,要打有準備的仗

接下來,我再來聊一下二月值得關注的幾個敘事:

1、NFTBlur將會在情人節發幣是一個明確的預期。Blur是一個NFT交易平臺,據Dunesealaunch

數據顯示,如今Blur的交易量已經上漲至45.3%,近乎是NFT市場交易量的半壁江山

機構投資者在二月依然沒有出售加密貨幣基金:根據投資公司Context Capital Partners LP在2月份的調查顯示,幾乎一半的機構投資者,如養老基金、財富管理辦公室、主權財富基金等等都沒有出售加密貨幣基金,至少在二月份還沒有。超過四分之一的受訪者表示,加密貨幣是“合法的資產類別”,而幾乎相同數量的受訪者認為是欺詐行為,47%受訪者不確定。[2018/4/7]

其實我們也可以從曾經市場對Opensea發幣的熱情來評估Blur發幣的影響力。不過,雖然如今Blur的交易額已經超過Opensea,但是論影響力依然與NFTSummer時期的Opensea無法比擬

但不可否認的是,Blur發幣一定會在NFT世界掀起較大的波瀾。從交易量來看,另外兩個標的是:x2y2和Looksrare,老粉都知道,我以前是奶過x2y2的,不過由于x2y2在代幣經濟學上出了問題,導致x2y2代幣最終變得一蹶不振。預期會推動價格上漲,尤其是炒作的預期

SpaceChain計劃將于明年二月發射第一顆立方體衛星:SpaceChain致力于打造開源的微型衛星運營系統。據悉,SpaceChain第一顆衛星將基于Qtum量子鏈網絡運行。作為SpaceChain的投資者,Qtum量子鏈打造了全球首個基于PoS機制的智能合約平臺,使SpaceChain用衛星運行Qtum量子鏈的節點的計劃能夠得以實現。目前SpaceChain項目進展順利,第一顆衛星建造已經完成。[2018/1/7]

x2y2團隊明確表示不會出售在2月3日將要解鎖的3750萬枚代幣

2、AR/VR和AIAR/VR這里只說一個標的:RNDR。AR/VR的契機是蘋果等大公司在AR/VR領域的入場。我之前發過自己賣飛的圖,原因是我覺得蘋果發布AR眼鏡會推動AR/VR敘事的發展。當然Crypto不會錯過這次敘事。但是彭博社的消息人士說蘋果會無限期推遲AR產品的發布,這是我賣出的主要原因

不過,從幣安上線RNDR合約來看,明顯是為了之后做炒作。所以我最終的觀點是還需要再看看

加密AI同樣是由資本推動的產物。我在12月8日就在群里提到過,當時FET價格是0.09左右。當時關注AI的原因是chatGPT。后續AI的炒作熱情與微軟對OpenAI的100億美元意向投資有關

我個人認為,CryptoAI炒作要謹慎,因為它沒有一個實際落地的東西——AI應用門檻其實是很高的

3、存儲存儲賽道是我重點關注的一個板塊,其中我覺得Filecoin即將推出的FEVM是一個很有想象力的產品。我之前也在substack中提到了,所以就不多說了。Q1對于Filecoin來說是一個非常關鍵的時期

另外就是BNBChain推出了Greenfield白皮書,也在一定程度上推動了存儲板塊的熱度。據白皮書內容顯示,BNBGreenfield是一個擁有Web3應用程序智能合約集成的去中心化數據存儲系統,將成為BNB公鏈系統中的第三條鏈,BNB仍是BNBGreenfield的原生代幣

其中,BLZ是BNBChain發布白皮書之后第一個和幣安進行AMA的存儲項目,后面他們會做Cosmos的元宇宙游戲。有互動,就有炒作的空間,值得關注

4、Layer2War、CurveWar、GMXWar這三個War其實蠻復雜的,我就長話短說,有時間可以詳細寫一篇文章講講

先講Layer2War。現在行情回暖,鏈上的熱度也回來了,Arbitrum現在是表現最好的Layer2,在TVL排名中位列第四,前三是ETH、TRON和BSC

Arbitrum上值得關注對標的我已經說過很多次,現在我就只列一個list:GMX、RDNT、DPX、GNS、Grail、PLS、JONES、GMD

Op生態我關注不多,所以就不獻丑了,推薦你們關注Op生態的穩定幣凈流入。但是OP的關鍵升級:去中心化Rollup基礎架構Bedrock主網升級需要我們特別關注。投票時間是2月15日,執行時間是3月15日

5、STG我預估在真正實現中,STG存在很多波段機會,可以持續關注

最后總結一下,我個人重點關注的:

1、LSD:LDO、SSV、FXS、RPL、PENDLE

2、Layer2:Arbitrum、OP、BONE

3、DeFi:AAVE、Curve和CurveWar、GMXWar、GNS

4、存儲:FIL、BLZ

5、NFT板塊:x2y2、DEGO、BEND、JPEG

6、AR/VR:RNDR

7、ZK:Mina、LRC、SKL

波段:STG

雖然我關注比較多,但是個人執行只會挑選3-4個最有把握的標的去做

另外,很多更看好ETH,所以會做ShortBTC/LongETH的操作。雖然我更看好ETH的表現,但我個人認為ShortBTC/LongETH并不是一個很好的操作。如果幣圈要新進來流動性,大概率還是會從BTC入手,所以一定要謹慎

持續更新中,喜歡+關注觀看更多內容~

歡迎志同道合的幣圈人一起探討~

感謝閱讀,喜歡的朋友可以點個贊關注哦,我們下期再見!

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