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Uniswap與Curve這兩大DeFi巨頭"打"起來了?_UNI

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最近各大媒體平臺尤其是Twitter,關于UniswapVSCurve的爭論逐漸多了起來,尤其是站臺兩邊的KOL,那叫吵得一個面紅耳赤,讓你都分不清楚他們到底是屁股決定腦袋,還是腦袋決定屁股。

毋庸置疑Uniswap與Curve是當前Defi圈Dex領域當仁不讓的“雙寡頭”,那到底究竟是一山不容二虎,還是會像絕大多數傳統領域維系這樣的雙寡頭局面?

我們一起來看看。

誰搶了誰的蛋糕

其實原本兩家是非常相安無事的,Uniswap專注做常規資產的DEX,Curve專注做穩定幣與掛鉤資產互換。

然而任何一家企業,包括任何一個項目,天生就有做大做強的沖動,于是在UniswapV3和CurveV2誕生之后,他們彼此把一只腳伸進了對方的領域。

UniswapV3通過自定義上下區間和手續費,把穩定幣互換這個生意也順道包圓了。

CurveV2則是通過新的曲線和動態平衡調整能力,使得全價格區間覆蓋成為可能,再加上與SNX原子互換的合作以及WBTC/ETH/USDT這樣的Tricypto池的出現,讓藍籌資產的Swap在Curve這邊也完全不是問題。

Uniswap V3擬上線Polygon zkEVM,現處于提案階段:3月4日消息,Uniswap社區成員Jack Melnick發起提案,擬使Uniswap V3在PolygonzkEVM發布,建議授權Uniswap Labs代表社區將Uniswap的協議部署到稱為zkEVM的Polygon零知識以太坊虛擬機。

Uniswap在EVM兼容的ZKrollup上可用具有重要價值。Polygon zkEVM是一種新的zk-rollup,它提供以太坊虛擬機(EVM)等效性(操作碼級兼容性),以實現透明的用戶體驗以及現有的以太坊生態系統和工具兼容性。[2023/3/4 12:42:20]

自此,兩家開始一邊專注自己的領域,一邊從對方那邊“搶生意”。

這次發生了啥

最近其實有兩件事都比較抓人眼球,單獨哪一件可能都不會引發爭論,但是一起看的時候就特別容易讓人“互道SB”。

一是Uniswap長久以來飽受詬病的Token無價值捕獲問題,現在不是投票要打開費用開關么?然后一堆KOL開始論證開了費用開關也沒啥效果,因為LP就跑光了,而且就那點費用的捕獲,Uniswap的市盈率還是在天上。

Uniswap v3流動性挖礦合約已部署到以太坊主網和所有測試網:金色財經報道,Uniswap Labs今日發推稱,Uniswap v3流動性挖礦合約已部署到以太坊主網和所有測試網。v3流動性挖礦類似于v2,LP可以質押其流動性并根據其流動性貢獻按比例獲得獎勵。只要流動性保持在范圍內,LP就可以獲得獎勵。v3還引入了一些改進,LP現在可以在單個代幣對上同時參與多個流動性挖礦計劃,礦工不再需要在獎勵之間進行選擇和切換。Uniswap Labs將在不久的將來發布有關流動性挖礦指南、文檔和其他基礎設施。[2021/7/2 0:21:46]

二是最近LSD賽道大火特火,stETH,frxETH這類掛鉤資產在Curve上風生水起,再加上新出的一批圍繞cvx的小生態項目像是Clever,Concreator等等讓整個Curve生態顯得“生機勃勃”,不免讓Uniswap那邊十分的眼紅。

然后有人發現,2023年Curve的新排放所造成的Token通脹有20%多,這么多的Token,要么挖提賣打壓價格,要么鎖城veCurve去大幅稀釋現有veCurve持有人的手續費+賄選收入,總之怎么看都不是件好事。

因以太坊Gas費飆升 社交媒體代幣項目Unite宣布暫停開發:近日,社交媒體代幣項目Unite宣布暫停開發。官方表示暫停開發的原因是由于近期以太坊Gas費飆升,項目最初的想法無法實現,官方已決定不在L2上構建社交代幣平臺。(Cointelegraph)[2021/2/11 19:32:12]

于是乎站Uniswap和站Curve的兩邊大V口水仗逐漸多了起來,彼此揪著對方的小辮子不放+詳細論述自己這邊的優點,不得不說大多數其實都是說的有理有據,畢竟有時候最了解你的人反而是你的對手,雙方對于兩個協議的優劣勢其實都門兒清,只是看你更加看重哪一點。

雙方論點集錦

■Uniswap方:

批Curve

Curve你每年不停的排放,通脹永不停歇,你這是Ponzi啊……

你的收入能Cover你每年新排放的那些Token價值么?

Ve質押模型只能延緩拋壓,并不能真的解決問題。

贊Uniswap

The Block創始人列出AAVE、UNI、SUSHI等有購買價值的DeFi資產:The Block創始人Mike?Dudas今日發推稱;“買DeFi,回頭謝謝我。”隨后他列出了一系列DeFi代幣資產,包括AAVE、UNI、SUSHI、COMP、MKR、 YFI、SNX、SOL以及SRM 。[2021/2/3 18:46:17]

Uniswap商業模式更好!

Uniswap生態擴展出來的都是新產品,Curve的CurveWar生態都是Ponzi的延續。

Uniswap的流動性成本更低。

■Curve方:

批Uniswap

Uniswap你敢開費用開關不?不開你的資產就是廢柴,開了信不信你的LP能跑掉一大半。

UniswapV3直接導致失去了定價權,沒有定價權的Dex是木有前途滴!

UniswapV3的流動性管理對散戶來說根本就是噩夢,V3里面70%交易量是算法驅動,43%交易量都是MevBot這種“性交易”,綜合統計下來大多數LP賺到的手續費連他們的無常損失都Cover不了。

庫幣被盜ERC20代幣已通過Uniswap交易266ETH:北京鏈安Chainsmap監測系統發現,截止北京時間今天下午5點,庫幣交易所被盜的ERC20代幣已經通過Uniswap交易獲利約266ETH。據北京鏈安鏈上安全專家SXWK介紹,今天涉案地址主要轉出了OCEAN、ORN、KAI三種ERC20代幣,部分經過中間地址跳轉后分配到三個地址,目前已經通過Uniswap交易的是OCEAN。

SXWK表示,通過DEX進行交易看似規避了中心化交易所的監管措施,但是它畢竟是幣幣交易,交易獲得的ETH依然存在一個接下來的處置問題。本次交易后,涉案者便將其中的118.6 ETH轉到了一個新的地址。[2020/9/27]

贊Curve

CurveToken有分紅,有收入,不是Uni那種只能治理的“空氣幣”。

Curve的排放并不是Ponzi,而是博弈論中的一個方案,通過Token經濟建立競爭壁壘。

Curve提供了真正的流動性解決方案,CurveWar里的每一個CRV的釋放都是由項目方作為流動性的成本預付的。

你看,是不是說的都是事實,也都很有道理。那咋辦,到底站哪邊?

用戶視角來看兩個協議

按我說,你哪邊都不用站,因為大概率兩個項目作為基礎設施Dex的雙龍頭會繼續這樣“相愛相殺”的一直走下去。

如果說你非要挑一邊站,那你也可以從下面四個韭菜視角里選兩個你認為重要的,然后去選邊好了。

用戶數量:Uniswap完勝這個毋庸置疑,Uni的日活跟Curve完全不在一個數量級,不過跟兩個定位也有關,Uniswap面向主流散戶,更像是淘寶,Curve面向機構和大戶,有那么點唯品會的feel。

生態數量:Curve完勝這個么,基本和上一條就是反著來的了。Uniswap上面幾乎沒有什么配套型項目,我唯一能想到的只有兩三個,還都新的很,屬于近幾個月才出現的項目。一個是Arrakis,自動管理V3LP上下區間的項目,不少做市商應該都在用;一個是GammaSwap,給人一個選項,可以去跟UniswapV3的LP“對賭”,賭啥呢?賭你LP賺的錢還不如你的無常損失多,到時候你的無常損失-你的手續費收入就是我的“無常收益”。不過這個項目做的方式很搞笑,假設我是LP,跟我對賭的人叫B,B跟我對賭的方式就是付我點手續費,然后把我存進Uniswap的LP給拆了取回來,放那不動,然后最后算算如果沒取出來我無常損失是多少……這也太簡單粗暴了!當然對于LP來說是好事,畢竟不管怎么說,我都可以賺到原先LP的錢+B給我的手續費。還有個Panoptic,基于V3的LP做期權的,沒仔細研究,不過鑒于V3LP本質上就是一個期權,所以直覺上是makeSense的。Curve這邊,就不要太多……因為Curve它不停的排放,排放還能通過投票控制,Token本身能捕獲手續費+牛逼哄哄的Ve模型,所以能玩出各種花來,也就因此而誕生了各種生態輔助項目。最出名的自然是Convex,把用戶質押鎖倉veCurve的門檻大幅降低,又順道解決了veCrv的流動性問題,可謂是“奇思妙想”的解決方案。除了Convex,Yfi與StakeDAO也算是veCurve流動性與收益賽道的同賽道選手。然后還有像是Voltium這種賄選平臺,CurveWar時期產物。現在又多了幾個新的,比如:·Concreator基于Convex的收益聚合、自動復投工具。·Clever提前支取未來的治理收益+連續、自動化的方式來賺賄賂和獎勵平臺,也是基于Convex。·Conic一種新的流動性引導方式,可以把它理解成Curve上的Tokemak+YFI,用戶存資產然后他幫你去Curve上面做LP賺錢,因為治理的原因,到時候可能會有ConicWar也說不定。總之就是各種套娃,但是人家又套的合情合理……

操作體驗:Uniswap完勝這個,不用解釋吧……用過的都知道,Curve不說生態套娃的復雜度,但就是那幾十個池子讓第一次接觸的玩家就一臉懵逼。而且其實單單swap還好,但是你要是選擇做LP……嘿嘿,Curve那真的是不專業不成活的節奏。還有就是Gas,以太坊上Gas稍微高點,去Curve做個LP一通操作花掉的Gas是真的能讓你肉疼,所以基本都是機構和大戶的樂園,小白與“低凈值玩家”退散!

正確:Curve完勝這個,也不用解釋,Uniswap怕引來Sec的目光,楞是除了治理啥價值都不分給Token持有者,再看看Curve那邊,分紅,賄選,質押,投票,一整套CrpytoNative的東西玩的風生水起。再加上21年那會Uniswap前端相對中心化的審查機制,以及最近A16Z操控投票的風口浪尖,在圈內正確這一塊,Curve絕對是完勝。

協議收入:見仁見智但從協議收入來看,Curve分了1億美元給veCurve的Holder了,Uniswap可以一分錢都沒分給過UniswapToken的持有人,所以,Hmm…

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

想抱團取暖,或者有疑惑的,關注公眾號:幣然之路

感謝閱讀,我們下期再見!

Tags:UNISWAPUniswapCurveJUNI幣DoveSwap Financeuniswap幣YCURVE

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