Solana（SOL） 在 2023 年是一項不錯的投資嗎？_SOL

在經歷了爆炸性的2021年之后，Solana在此期間飆升至近260美元的歷史新高，隨后年度收益增加了1,120%，而Solana的價值在2022年下跌了-94%。具有諷刺意味的是，去年的價格下跌可能是Solana是一項不錯的投資的有力論據，因為它遠未超買。雖然價格經歷了大幅調整，但底層技術和生態系統幾乎保持不變。

在經歷了Solana投資者痛苦的一年之后，今年，這種加密貨幣有了一個良好的開端，自年初以來上漲了137%以上。就相對利潤率而言，這使Solana遙遙領先于同期一些最著名的加密貨幣主食，包括比特幣、以太坊和BNB

在本文中，我們將研究Solana在2023年可能成為一項良好投資的主要原因。此外，我們還將考慮它的主要缺點。最后，我們還將檢查技術指標的當前狀態，以衡量未來幾個月Solana的價格可能走向何方。

這就是為什么Solana被認為是一項好的投資

在經歷了2020年和2021年的輝煌之后，Solana成為市值最高的加密資產，但去年讓Solana投資者感到非常失望。更糟糕的是，作為Solana的大量投資者的FTX加密貨幣交易所在11月倒閉，導致SOL代幣的價格暴跌至10美元的水平。

Solana漏洞事件受影響獨立錢包數量已超9000個:金色財經報道，據Dune Analytics數據顯示， Solana漏洞事件受影響的獨立錢包數量已超9000個，截至本文撰寫達到9214個，包含SOL、USD、BTC、ETH和mSOL在內的受影響資產總規模達到4,088,068美元。據此前消息，Solana因漏洞導致惡意行為者從 Solana 的多個錢包中盜取資金。[2022/8/3 2:57:00]

盡管FTX崩盤的后果仍在整個加密行業引起反響，但大多數投資者已經意識到，即使沒有其最大的金融支持者之一，Solana也會繼續存在。此外，截至2023年初，Solana是一項不錯的投資還有其他關鍵原因，包括：

交易量持續增長DeFi日活躍用戶數呈上升趨勢Solana是第二受歡迎的NFT網絡SOL遠低于其歷史最高點

在以下部分中，我們將更詳細地探討Solana是一項良好投資的原因。我們還將提供一個針對Solana的案例，以便您熟悉它的一些缺點。

Solana上的交易數量正在增長

Ava Labs創始人：Solana此次攻擊可能是供應鏈攻擊:8月3日消息，Ava Labs創始人Emin Gün Sirer在社交媒體表示，目前在針對Solana生態系統的持續攻擊中，已經有7000多個錢包受到影響，并且正在以20/min的速度增長。他認為，因為現在還很早，而且攻擊仍在進行中，所以有很多錯誤信息和猜測。

他說，由于交易簽名正確，攻擊者很可能已經獲得了對私鑰的訪問權限。一種可能的途徑是供應鏈攻擊，其中JS庫被黑客入侵，并泄露（竊取）用戶的私鑰。受影響的錢包似乎是在過去9個月內創建的，但也有報告說新創建的錢包也受到影響。目前停止鏈條是無濟于事的，當鏈條恢復時攻擊將恢復。[2022/8/3 2:55:19]

衡量任何區塊鏈生態系統健康狀況的最重要指標之一是活躍用戶的數量，因為如果沒有人使用它，技術本身就毫無用處。在這方面，Solana展示了相當可觀的數據。

FTX的崩潰讓許多投資者對Solana的未來感到緊張，11月，非投票Solana交易的數量受到打擊。然而，日交易量在接下來的幾個月里大幅反彈，從12月初的2260萬筆低點增長到1月初的4670萬筆。此后，交易數量穩定在4000萬以下區域。

FTX Digital Markets宣布與Solidus Labs合作為FTX提供風險監控服務:5月4日消息，FTX 子公司 FTX Digital Markets 宣布與 Solidus Labs 達成合作，FTX 將部署 Solidus 開發的 HALO 平臺，為數字資產提供風險監控、欺詐預防和合規服務。

FTX Digital Markets 聯合首席執行官Ryan Salame表示，FTX Digital Markets 一直致力于為用戶提供業界領先的產品和服務，同時促進全面透明，遵守傳統金融中的常見標準。[2022/5/4 2:50:00]

DeFi日活躍用戶數呈上升趨勢

另一個令人鼓舞的指標——恰好與上一節中概述的交易數量的增長密切相關——是使用部署在Solana上的去中心化應用程序(dApps)的用戶數量的增加。

盡管12月下半月的用戶數量從未超過20,000日活躍用戶，但該數字在1月初升至50,000以上并穩定在40,000以下區域。主要驅動因素是Raydium(RAY)協議活動的增加，該協議是一個自動做市商(AMM)和流動性提供者，建立在Solana區塊鏈上，用于Serum去中心化交易所(DEX)。

EDM藝術家Deadmau5將在Solana區塊鏈上推出NFT:金色財經報道，加拿大EDM藝術家Deadmau5正在利用新的原宇宙工作室Looks Rare在Solana區塊鏈上推出NFT。該NFT系列將于11月4日在科羅拉多州紅巖音樂節上由抽象藝術家Gregory Siff制作。Looks Rare將現場將這些作品轉換為NFT，讓粉絲們同時帶走實體藝術和數字收藏品。[2021/11/3 21:19:52]

雖然Solana的去中心化金融(DeFi)領域的增長肯定令人鼓舞，但值得注意的是，并非每個DeFi指標都可以被認為是積極的。

Solana是第二受歡迎的NFT網絡

就交易速度而言，Solana是業內表現最好的區塊鏈之一，5秒完成。此外，Solana是用于加密傳輸的最便宜的區塊鏈之一，平均交易費用低于0.001美元。

低成本和高交易速度在提升Solana成為不可替代代幣(NFT)收藏家和交易者的最愛方面發揮了關鍵作用。根據CryptoSlam的數據，過去30天內交易了價值約1.41億美元的NFT。在此期間，總銷售額和買家數量均增長了約30%。

BiKi ETF專區MATIC3L/USDT今日最高漲幅61.35%，SOL3L/3S已上線:據BiKi平臺ETF專區行情顯示，截至今日14：50，ETF3L專區MATIC3L/USDT今日最高漲幅61.35%，現凈值9.8453; THETA3L/USDT今日最高漲幅43.67%，現凈值47.1079; AAVE3L/USDT今日最高漲幅36.68%，現凈值2.0996。

ETF 5L/5S和ETF3L/3S是一種錨定標的5倍做多、5倍做空和3倍做多、3倍做空某種數字資產的指數基金，目前已上線主流幣、NFT、Defi、波卡系、存儲系、匿名幣等熱門幣種，相比合約有操作簡單、永不爆倉、無保證金、單邊行情收益更高等特點。[2021/4/26 20:59:35]

值得注意的是，雖然過去一個月NFT銷量的增長對Solana生態系統來說是一個凈利好，但目前NFT的總交易量已從峰值回落90%以上，而且幾乎沒有跡象表明趨勢可能很快就會逆轉。最有可能的是，我們再也不會看到一些NFT在2021年和2022年初的NFT熱潮期間達到數百萬的估值。

SOL的交易價格與其ATH相去甚遠

在開頭的段落中，我們提到了Solana目前的交易價格比其ATH低90%以上。雖然這可能被一些人視為看跌信號，但我們認為如此迅速而大幅的價格下跌實際上可以創造一個良好的買入機會。

在撰寫本文時，Solana的市值約為85億美元，而它在2021年的市值超過780億美元。這創造了很大的增長空間，并表明Solana目前被低估了。

顯然，現實并不像不能保證Solana最終會達到之前的峰值估值那么簡單。

Solana作為投資有哪些缺點？

考慮到上文中概述的幾個看漲因素，讓我們將注意力轉向Solana作為投資的缺點。在我們看來，Solana的主要缺點是：

與FTX的緊密聯系TVL急劇下降高度集中和頻繁停電

讓我們更詳細地研究這些因素中的每一個。

與FTX的緊密聯系

眾所周知，Solana與現已倒閉的FTX加密貨幣交易所有著密切的聯系。該交易所的投資部門AlamedaResearch是SolanaICO的投資者之一，持有數十億美元的鎖定和解鎖SOL代幣。

此外，FTX的前任首席執行官SamBankman-Fried是Solana的大力支持者，并在許多場合強調它是以太坊領先的第1層替代方案。

如果沒有領先的加密貨幣交易所之一的支持，看看Solana將如何前進將會很有趣。此外，在破產過程中出售FTX和Alameda的SOL代幣可能會給價格帶來下行壓力，目前無法預測市場將如何反應。

TVL急劇下降

我們在上一節中討論了日活躍DeFi用戶數量的增長。然而，這只是Solana上DeFi活動的一方面。Solana的總鎖定價值(TVL)從2021年底的超過100億美元下降到2023年2月的“僅”2.6億美元。

一個令人擔憂的因素是，TVL的大幅下降不僅僅是SOL價格下跌的產物，因為鎖定的SOL的絕對數量也從6820萬下降到1150萬。

如果這種趨勢繼續下去，Solana可能會在最活躍的DeFi鏈中進一步下滑。目前，它在榜單上排名第12位，夾在第11位的DeFiChain和第13位的Osmosis之間。

與NFT類似，以太坊是迄今為止DeFi中領先的區塊鏈，控制著291億美元的TVL。就背景而言，排名第二的TRON的TVL為51億美元。

中心化程度高，停電頻繁

Solana的批評者通常指出的主要缺點之一是網絡的高度集中化。雖然這使Solana能夠促進高速和低成本的交易，但它是以可靠性為代價的。

作為參考，以太坊擁有超過12,800個全節點驗證器。簡而言之，每個節點都可以驗證交易的真實性。網絡的安全性是節點數量及其可靠性的產物。Solana在主網上“只有”2,340個驗證者。還有更極端的情況，例如BNB智能鏈，它僅依賴21個驗證器。

除了高度中心化之外，Solana僅在2022年就經歷了5次重大和9次部分網絡中斷，這導致許多人質疑網絡的可靠性。

Solana2023-2024年價格預測：明年牛市？

根據CoinCodex的價格預測算法，Solana將在2023年出現長時間的橫盤整理。截至2月初的技術指標快照顯示7個看漲信號和23個看跌信號。

此外，Solana目前的價格為23美元，交易價格低于50天和200天簡單移動平均線(SMA)，這兩個均線被視為看跌信號。

然而，該算法預計2024年初將出現重大趨勢逆轉，SOL將超過之前的ATH260美元，達到536美元的新峰值。請記住，Solana(SOL)價格預測可能會隨著時間的推移發生很大變化，尤其是在基礎指標發生重大變化的情況下。

底線：Solana在2023年是否值得買入？

Solana目前處于一個特殊的位置——有強烈的跡象表明，盡管加密貨幣市場邊界低迷，但由于DeFi和NFT的使用在過去幾個月中有所增加，該網絡正在顯示出強勁的有機增長。與此同時，網絡仍在受到去年FTX連接和熊市推動的價格暴跌的影響。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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