在監管的壓力下，LSD賽道能否繼續爆發？_ETH

2023年的加密貨幣市場——找到你的出路

加密貨幣市場正在進入一個新階段，在過去幾年中引入了各種新的子類別，例如NFT、第2層解決方案、游戲化、rollups、metaverse、交換代幣、治理代幣等年。跟上這一領域的進步可能具有挑戰性。隨著加密貨幣市場的不斷多樣化，個人選擇特定的關注領域并在其中發展專業知識變得越來越重要。

正如IT行業有前端開發、后端開發、DevOps和云工程等各種專業一樣，加密市場也提供了各種職業路徑。例如，可以選擇做日交易員，定期購買加密貨幣，參與去中心化交易所，或者通過建立節點從更技術的角度涉足該行業。每條路徑都需要不同的技能、資源和時間投入。因此，對于個人而言，專注于自己的利基并努力在其中脫穎而出至關重要。

市場現狀概覽

我們目前的市值為1.1萬億美元，交易量為850億美元(02/09/2023)。在2021年牛市之后，所有重要代幣都從他們的ATH下跌了65-80%。

哈佛經濟學教授：中央銀行和政府在監管加密貨幣方面“遠遠落后”:金色財經報道，哈佛經濟學教授、國際貨幣基金組織 (IMF) 前首席經濟學家肯尼斯·羅戈夫 (Kenneth Rogoff) 表示，中央銀行和政府在監管加密貨幣方面“遠遠落后”。他補充說，官員們拋出了設立央行數字貨幣(cbdc)的想法，以轉移與加密監管對話的注意。（news.bitcoin）[2022/7/20 2:25:58]

加密貨幣領域普遍認為，最近的價格底部達到了15,800美元，并且隨著隨后的每個牛市，回撤變得越來越小。在過去的三個周期中，每個峰值和底部之間的時間框架相對一致。鑒于最近對AI代幣的興趣，中短期內出現了三種潛在的說法。首先是加密賭場，例如Solcasino，它已經處理了117,514,836筆投注。鑒于賭博在亞洲人群中的流行及其對加密貨幣市場交易量的重大貢獻，這種說法可能會獲得動力。

第二種說法是零知識(ZK)匯總，旨在解決以太坊主網的可擴展性限制。MATIC、MINA、DUSK、MUTE等項目，和SYS是ZK匯總的示例。最后，LiquidStakingDerivatives(LSD)是另一種可能獲得關注的敘事，特別是考慮到即將到來的以太坊上海升級。在我看來，LSD在短期和長期都代表著一個引人注目的機會，因此是一個值得探索的話題。

SushiSwap在監管壓力下暫停融資提案:8月9日消息，SushiSwap發布了最新周報，該周報指出，Sushi項目方在監管壓力下決定暫停之前的融資提案。據此前報道，7月11日，SushiSwap社區治理人 0xMaki 曾發起財庫多元化融資提案，提議從財政部撥出6000萬美元代幣給機構投資者和社區成員，其中最多1000萬美元分配給社區成員。確定的21個戰略投資者有 Lightspeed Capital、Breyer Capital、Spartan、Divergence、Dragonfly Capital、Polychain、True Ventures、Blockchain.com、Pantera Capital、Jump、3AC、DeFiance、ParaFi、Hashed、Zee Prime、Multicoin Capital、Blockchain Capital、Future Fund、Rockaway、Coinfund，及 CMS Holding。[2021/8/9 1:43:12]

項目概覽——無需考慮高風險回報

深圳金融監管局與香港金管局在監管沙盒等領域進行創新合作:8月24日，深圳市地方金融監管局局長何杰與香港金管局總裁余偉文召開視頻會議。雙方一致認為，在粵港澳大灣區建設的大背景下，深港兩地合作交流的空間廣闊，強化深港合作，有助于更好發揮雙方優勢，更好發揮協同聯動效應。雙方可進一步探索和深化金融人才交流培訓、金融監管互動、跨境市場互聯互通、跨境金融市場合作、綠色金融、金融科技、可持續金融、監管沙盒等領域的創新合作。（深圳金融監管局）[2020/8/25]

題目介紹

LiquidStaking目前是單行道。抵押ETH以保護網絡的用戶目前無法取消抵押他們的ETH。上海升級后，用戶終于可以提現自己的ETH了。目前，有1780萬個ETH被質押，并將逐漸重新進入公開市場。不用說，這將對Defi領域產生巨大影響。

在我的論文中有兩種情況：

1.上海之后，由于現在條件靈活，更多人質押他們的ETH。更多的人進入=產量下降。與向LP提供流動性相比，質押ETH變得不那么有趣了。LSD將尋找提高產量的方法。

動態 | 上海市地方金融監督管理條例（草案）：市地方金融監管部門應當推動區塊鏈等技術在監管平臺的運用:上海市人大常委會辦公廳公告稱，上海市第十五屆人大常委會第十六次會議對《上海市地方金融監督管理條例（草案）》進行了審議，現向社會廣泛征求意見。其中第六條（監管科技）指出，市地方金融監管部門應當推動人工智能、區塊鏈、云計算、大數據等技術在監管平臺的運用，通過監管平臺歸集監管信息、開展行業統計和風險監測預警等，并實現與有關部門監管信息的互聯共享。（第一財經）[2019/12/19]

2.由于當前的市場狀況，人們在公開市場上出售ETH。更少的人投入LSD=>收益上升。LSD質押變得比傳統的LP提供更具吸引力。現在LP需要提供更高的收益率以保持競爭力

ETH是相對于其他L1鏈而言的，這讓我相信人們會因為無法提取他們的ETH而感到不安。

LIDO—Lido是以太坊的流動性質押解決方案，具有擴展的第1層PoS區塊鏈生態系統，包括Solana、PolygonPolkadot和Kusama。Lido向用戶發行1:1代幣化版本的質押資產，為他們質押的PoS代幣提供流動性。通過這種方式，他們可以在參與其他DeFi鏈上活動以獲得額外收益的同時，在Lido上獲得復合獎勵。就TVL而言，最大的項目在當前DeFiTVL的市場中占據17%的主導地位。

聽證會 | Nelson：為吸引加密貨幣公司 很多國家都會在監管方面提供更多的確定性:金色財經直播報道，美國加密貨幣監管聽證會正在進行。美國銀行住房和城市事務委員會主席Mike Crapo對“其他國家在AML和消費者保護方面都怎么做的？提出疑問。Nelson對此表示：很多為了吸引加密貨幣公司的國家都會在監管方面提供更多的確定性，例如AML和KYC政策，比如瑞士就會針對ICO進行證券監管。[2019/7/31]

80億美元的TVL

麥克普/TVL：0.29

質押的ETH—5,076,709

治理令牌$LDO—令牌的價格與TVL的增長和采用有關。

APR約為5%。

Rocketpool($RPL)—比LIDO更去中心化，你可以創建一個16ETH的池，并與沒有這么多以太坊的其他人分享你的股份。存入低至0.01ETH即可獲得rETH流動性質押代幣。rETH會隨著時間的推移累積獎勵。過去幾個月，RocketPoolTVL增長顯著。

10億美元的TVL

麥克普/TVL：0.1

質押的ETH—390,472

運行節點的年利率為7.26%

低至0.01ETH的年利率約為4.54%

AuraFinance($AURA)—AuraFinance使用Balancer池來匯總來自其他LSD的質押ETH收益，例如Lido、fraxfinance和RocketPool在類似CRV/CVX的$AURA代幣之上。像frax這樣的大公司決定在像AURA這樣的協議中建立激勵控制只是時間問題。

TVL5億美元

麥克普/TVL：0.1

流通供應中有2100萬個代幣

60%被鎖定，所以實際流通量是1億中的800萬個幣

BitforstNativeCoin($BNC)—DOT的平行鏈，專注于LSD解決方案，使LSD具有流動性、交叉鏈并增加其用例場景。后來團隊決定擴展其產品集并添加其他LSD，包括$vETH。總而言之，這是一個870萬的MC項目，它具有：

為$ETH、$DOT、$KSM和其他代幣工作的LSD產品

堅實的團隊、審計、資金

TVL4000萬美元

麥克普/TVL：0.88

質押的ETH—18,136

4.82%年化

HORD($HORD)—即將推出的新解決方案。從現在起2周內開始。尚未在coinmarketcap或coingecko上的LSD硬幣列表中列出。

TVLN/A尚未運行，將在本季度推出

Mcap/TVL：不適用

28%在循環供應中

2,383個持有人——來源

令牌嗅探器得分很高

成交量上升—圖表

承諾最高年利率，無最低存款

風險和整體表現

LiquidStakingDerivatives(LSD)的整體表現受到多種因素的影響，包括市場狀況、標的資產、質押獎勵和流動性。總的來說，LSD由于其獨特的質押獎勵、基礎資產敞口和流動性組合，在去中心化金融(DeFi)領域越來越受歡迎。

然而，需要注意的是，LSD的表現可能會波動，并受市場波動和其他因素的風險影響。與任何投資一樣，在做出決定之前徹底研究和了解潛在的風險和收益非常重要。此外，定期監控您的投資業績并根據需要進行調整也很重要。

總之，LSD的表現對于尋求接觸DeFi和質押回報的投資者來說可能具有吸引力，但重要的是要了解風險并做出明智的決定。

下一步是什么？——我的個人預測

最近Kraken和美國證券交易委員會之間關于美國Staking的法律糾紛有可能對LiquidStakingDerivatives(LSD)產生積極影響。市場規模和潛在利潤引起了廣泛關注，LSD項目之間為Ethereummaxis提供盡可能高的年收益率(APY)的競爭預計將非常激烈。在我看來，擁有并運營一個擁有32個ETH的節點可能會成為行業內聲望和地位的象征，類似于擁有BAYC或Punk。

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