從敘事經濟學角度復盤1月山寨幣行情_BON

2023年開局，我們經歷了meme幣$bonk的數十倍暴漲，$agix$fet等人工智能幣10倍行情，以及lsd的主線敘事，可謂精彩紛呈。這里從敘事經濟學的角度對1月這幾個板塊項目進行復盤思考。

一Meme的營銷敘事

bonk是在Solana公鏈受FTX暴雷影響后沉寂一個多月后誕生的項目。在圣誕節，Solana社區的大部分成員都收到了bonk代幣的空投，隨后成為社區成員的對話和推特熱點，社區甚至還制作了一個BONKmeme游戲，一只柴犬拿著棒球棒敲SBF的頭，花費BONK代幣即可開始游戲，或許，這種宣泄情緒在一定程度上引起了社區的共鳴。代幣也上漲數十倍，最高流通市值3億多美金。

Bonk的成功對于我們在尋找下一個memealpha上有什么路徑可以總結呢？從營銷學角度分析可以歸類為以下幾點：1.借勢營銷。借“嘲諷Alameda經濟學，暴打Sam”的熱點事件自帶的話題屬性、流量屬性，讓其成為交通工具，載著bonk,以恰當的速度輻射到整個幣圈。同樣類似的案例，比如2022年的萬倍幣dogeking，借勢沈騰的春晚小品，在媒體的強曝光下，可以迅速輻射到整個幣圈乃至圈外人。2.精準營銷，空投大戶，精準鎖定目標客戶，完成項目冷啟動。同樣類似的例子，2022年兩個月暴漲300倍的cult就是在這樣的情況下誕生。3.資源整合，抱團取暖。Bonk的上線獲得了一眾sol鏈生態項目的支持。成功的meme=借勢熱點事件營銷+社區冷啟動+有資源背景支持

中國移動今日在福州新區完成閩港區塊鏈“中移閩鏈”和“中移香港鏈”的跨境跨鏈流通測試:6月19日消息，據C114通信網報道，中國移動今日在福州新區完成閩港區塊鏈“中移閩鏈”和“中移香港鏈”的跨境跨鏈流通測試。本次測試采用中國移動研究院自主研發的“中移鏈”跨鏈服務和跨鏈NFT智能合約技術方案，構建鏈間標準跨鏈協議，通過“跨鏈服務+鏈適配器+智能合約”實現一套標準跨鏈原語，支持不同鏈之間進行通用數據和數字資產的跨鏈互操作，實現不同鏈之間的可信交互、雙向流通，從而構成區塊鏈價值信任網絡，為閩港兩地通用數據在不同區塊鏈間的可信交互、自由流通提供堅實基礎。“中移閩鏈”目前部署在福州長樂數據中心，后續將在平潭綜合實驗區落地部署，“中移香港鏈”則部署在香港的云資源池。下一步，“中移鏈”將與福建實達集團自主研發的區塊鏈平臺進行打通，實現閩、港和社會三方跨鏈協同服務。[2023/6/19 21:47:16]

通過資產定價模型找出被低估的資產，這是傳統市場最普遍的投資邏輯。而迷因、敘事、投機，雖然其表面看起來毫無內在價值，但實際是因為情緒、感情、炒作等要素無法用現有的金融模型為其價值進行度量，相信隨著時間發展，meme經濟、敘事經濟會推導出一套專門的價值衡量標準。

加速器LongHashX推出以ZK為主題的加速計劃:4月27日消息，LongHash Ventures 旗下加速器 LongHashX 宣布其 ZK 為主題的加速計劃已開放申請，注冊開放至 6 月底，加速計劃將從 7 月底開始，到 2023 年 11 月的演示日結束。

為期 12 周的加速計劃提供兩個獨立的軌道，包括 ZK 加速器計劃以及 ZK Builders 獎學金計劃，其中 ZK 加速器計劃將選出 5 個項目，可獲得 10 萬美元的資金和獲得來自 zkSync、Scroll、Linea、Herodotus、Taiko 等項目創始團隊的指導和支持；此外，ZK Builders 獎學金將選出 20-25 個項目。[2023/4/27 14:31:04]

索羅斯說過，世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然后在假象被公眾認識之前退出游戲。

FTX創始人正在與美國檢察官談判 以求解決保釋分歧:2月3日消息，加密貨幣交易所FTX的創始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）正在與美國檢察官協商，以解決保釋存在的分歧。曼哈頓法官周三發布臨時禁令，暫時禁止班克曼與FTX員工接觸，也不允許他與Alameda Research對沖基金的員工接觸，該基金是班克曼創建的，檢察官擔心他可能會干擾證人。(金十)[2023/2/3 11:44:53]

二AI是全人類的長期敘事

人工智能作為繼元宇宙，web3以來最大的長期敘事，在chatgpt這樣現象級產品的問世下推向了高潮，從去年10月開始，變引得無數web2投資人竟折腰，在紅杉資本，微軟等巨頭的推波助瀾下，2023成為“thebigyearforAI”,1月10日，微軟以290億美元估值，向OpenAI投資100億美元。

趙長鵬：目前Audius黑客資金沒有流入Binance:金色財經報道，據Binance首席執行官趙長鵬在社交媒體透露，到目前為止，攻擊Audius的黑客資金并沒有流入到Binance，但Binance會持續關注。Web3音樂平臺Audius于七月因漏洞遭黑客攻擊，損失超100萬美元。[2022/8/1 2:50:36]

幣圈作為美股先行指標，不可避免的容易成為資本fomo情緒外溢的資金蓄水池。

按照時光機投資法則，2021年Roblox上市市值超450億美金，Facebook宣布改名Meta，帶動幣市$sand$mana等元宇宙概念幣暴漲10倍，就能聯想到幣市$fet等同樣作為幣安launchpad項目可能會復制sand的上漲路徑。

根據同類對比法，1月，元宇宙概念股Roblox市值200億美金，人工智能龍頭OpenAI估值290億美金，而幣市元宇宙龍頭sand市值8億美金，AI概念幣Fet1月市值9000萬美金，上漲潛力可期。

數據：BTC近4年持續從交易所進行轉移，目前USDT購買力正在上升:金色財經消息，Santiment數據顯示，近4年來，BTC持續從交易所進行轉移，即使在8個月的價格回撤，這一趨勢也沒有停止。與此同時，目前USDT的購買力正在上升。[2022/7/8 2:00:08]

截至2月8日，幣市AI龍頭$agix最高市值7.92億美金，從1月6日底部0.04美金，最高漲幅13倍至0.66美金。fet從0.09美金最高漲至0.6美金，最高漲幅近6倍，市值約5億美金。

雖然短短一個月的時間，我在人工智能板塊的想法就得到印證，但卻并沒有完整吃到整輪漲幅，深感要做到知行合一，對抗人性的弱點有多難。所以對于投資，看準不重要，看準后能賺多少才最重要。

在一個激進的開放市場，當風口來臨時，正確的做法是，躺平在賽道上，好好享受市場正外部性帶來的「價值錯位」。過度的“理性”會讓投資喪失美感，不能用現在的分數去衡量它未來的成績。

三主流敘事LSD及支線zk

幣圈1季度最大且最具確定性的主流敘事就是ETH3月份的上海升級了，LSD協議是伴隨著ETH2.0升級成長起來的DeFi衍生品賽道，在不考慮ETH價格的情況下，LSD將成為面向一個萬億級業務體量的賽道，敘事的天花板有了，想象空間十足。這樣一個高確定性+偏寫實的敘事，也讓lsd相關幣$ldo$ssv等在這輪反彈中平均漲幅3倍左右。

加密行業永遠不缺敘事，在這個敘事名單上以太坊擴容問題永遠有一席之地。當前行業目前最大的痛點是基礎設施不夠完善，無法承載億級用戶。

因此，ETH2.0及layer2擴容將會是貫穿未來幾年的敘事主線，而zkrollup技術大概率是未來L2的最終解決方案。

我們相信Layer2和以太坊2.0的相繼落地，將有機會成為以太坊的二次增長曲線，使以太坊進化為承載數萬億美元規模的經濟帶寬。而L2Bridge將作為區塊鏈基礎設施之一，在這一進程中發揮重要的作用。

四最好的故事，殺最多的人

敘事是推動金融發展的最大推動力之一，敘事大小的衡量標準，其實就是影響多少人，影響有多深。而敘事傳播力的時間有效性又取決于重復概率。

好的敘事，自帶時間框架、易傳播、重復性、和稀缺性這幾個屬性。從這幾個維度看，比特幣，無疑是近十年來最偉大的敘事。早期憑借“數字黃金”四個字，不僅把比特幣的抗通脹敘事直接概括，讓其易于理解傳播，還以黃金數萬億體量的終極目標為宏大敘事邏輯的錨，以解釋比特幣敘事可以走到天際的合理性。

而比特幣設計的每四年一個減半周期和通貨緊縮機制，就像是給一輛奔馳的汽車加油，為這個偉大敘事的持續運轉添上了最好的注腳。

就像看到此文的你，是否曾為ftx暴雷，3AC倒閉，luna崩盤等事件而對行業失去信心，對未來感到絕望？這時，幣圈的老人會告訴你，再堅持堅持，等到2024年，比特幣減半，牛就回來了...

而相比其他領域，以人工智能為例，二戰時期開始至少有四則關于人工智能的敘事，從“自動化”到“人工智能”，再從“機器學習”到如今的“AIGC”，每輪流行的巔峰都是以顛覆性產品的出現來推動，而非像比特幣這樣有規律的每四年減半的「重復性敘事加油站」。

世界上的很多事就像是化學反應而非數學計算，在求解的過程中，并非一定要確認a=b才是正確答案。在大的敘事面前，我們誰也不知道會開往什么方向，只能選擇放下偏見，先追求模糊的正確。

敘事的開端，放下我執，擁抱泡沫。

敘事的高潮，當追求的「非共識且正確」的游戲逐漸變為市場共識時，轉身離場。

敘事的盡頭，最好的故事，殺最多的人。

凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來。

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