一覽老牌DeFi協議的新招式：Aave、Synthetix?、Curve?、MakerDAO_THE

原文作者：Chinchilla

原文編譯：DeFi之道

有一些項目為我們銜來了DeFi的火種。

如今，出于某些原因，他們又同時開始為這個生態帶來創新。

這些創新將為這個領域帶來什么樣的改變？

文章將提到：

?AaveGHO

?SynthetixV3

?CurveCrvUSD

?MakerDAOStarkProtocol

這些初代DeFi協議看似各自為政，但又產生協同作用，再次推動這個領域向前發展。他們都已經成功搶占了自己的市場份額。雖然他們都在推出新功能，但可以互相獲益。

據?DefiLlama.com數據顯示，DeFi總鎖倉量為約500億美元。

金色午報 | 7月14日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：以太坊、巴拉圭法案、核能礦場

1.巴西證監會批準拉丁美洲首個以太坊ETF；

2.巴拉圭法案將要求加密貨幣在稅務部注冊并監管加密挖礦及交易；

3.Visa批準第一張用于消費比特幣的實體借記卡；

4.安徽省全面清理關停虛擬貨幣挖礦項目；

5.報告：中國2020年國區塊鏈產業規模達到27.8億元，增速為33.7%；

6.美國參議院預算委員會民主黨人就3.5萬億美元支出和稅收計劃達成共識；

7.電力公司Talen Energy在美國建設300兆瓦核能加密礦場和數據中心；

8.以太坊信標鏈首個升級 Altair 已從 Alpha 版本轉變為 Beta 版本。[2021/7/14 0:50:34]

而上述協議占到了很大的一部分：

金色晨訊 | 10月10日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：數字人民幣、以太坊2.0、USDT增發、援助法案

1.CME比特幣期貨10月合約收報11110美元。

2.以太坊2.0開發者推出初始0階段新漏洞賞金計劃。

3.國家電網董事長：將加快能源區塊鏈等數字新基建發展。

4.西南財經大學陳文：數字人民幣需要明確自身場景應用定位。

5.國海證券：央行數字貨幣是人民幣國際化的重要工具。

6.日本金融巨頭SBI Holdings將進軍STO業務。

7.美股三大股指收盤均上漲 區塊鏈概念股普遍收漲。

8.Tether在波場網絡增發1.5億USDT（已授權未發行）。

9.美財長將向眾議院議長提交1.8萬億美元援助法案提案。[2020/10/10]

?MakerDao72.3億美元；

?Curve49.4億美元；

金色晚報 | 6月4日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：Tether、瑞士央行、CME比特幣期貨、ETH期權、Fcoin立案

1. Bittrex和Poloniex被列為Tether集體訴訟案件的被告。

2. 瑞士央行候補委員：瑞士央行正在進行央行數字貨幣可行性研究。

3. 分析：CME比特幣期貨有望在6月形成黃金交叉。

4. Deribit平臺以太坊期權未平倉合約上升至1.4億美元新高。

5. 美聯儲主席：基于以太坊的AMERIBOR是LIBOR的一種替代選擇。

6. 澳本聰稱只有他才能獲得“Satoshi”比特幣地址。

7. 杭州市局西湖區分局針對Fcoin一事已立案偵查。

8. 歐洲央行維持三大關鍵利率不變，將PEPP規模進一步擴大6000億歐元。

9. 江蘇南通破獲以比特幣結算的“暗網”侵犯公民個人信息案。[2020/6/4]

?Aave48.1億美元；

金色晚報 | 4月11日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：ETH、Reddit、BCH、中芯國際

1. Bitfinex約90%的期貨交易員在該平臺做多ETH，或與ETH2.0進展有關。

2. Reddit區塊鏈積分系統細節曝光：在以太坊上運行，積分總量2.5億、可兌換會員福利。

3. 報告：Compound貸款市場累計已達15億美元。

4. 自媒體：中芯國際或首次入局礦機，與嘉楠合作Q2出貨。

5. 廣東省委常委會召開會議：運用區塊鏈等技術加強社區網格化智慧化治理。

6. RogerVer：無需擔心BCH算力下跌，應專注于增加加密貨幣的實用性。

7. 點對點加密貨幣市場VertexMarket獲得110萬美元投資。

8. KyberSwap現已支持預言機協議BandProtocol。[2020/4/11]

?Synthetix4.44億美元。

金色午報 | 今日重要動態一覽:1.青海省政府：加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。

2.甘肅省政府辦公廳：將引進培育與絲綢之路信息港建設相關的區塊鏈服務平臺。

3.世界互聯網法治論壇烏鎮宣言：探索區塊鏈等信息技術在司法中的運用潛力。

4.北京商報：北京金融科技試點“監管沙箱”，數字貨幣可能進入試點。

5.學習時報：區塊鏈等數字科技創新加速，我國數字經濟呈現蓬勃發展態勢。

6.海南省工信廳曹世平：海南將推出區塊鏈監管沙盒和容錯糾錯的機制。

7.21世紀區塊鏈科學院在海南成立。

8.俄聯邦內務部證實正擬定允許政府當局沒收加密貨幣的提案。

9.安卓系統StrandHogg漏洞可能引發界面劫持攻擊，數字資產面臨被盜風險。

10.Voice團隊：預計在明年2月14日發布Voice測試版本。[2019/12/6]

盡管Synthetix的鎖倉量要小得多，但他們加起來約占DeFiTVL的35%?。

Aave

在主網進行V3升級后，Aave剛剛為其期待已久的穩定幣$GHO啟動了測試網。

這是一個由多個加密資產支持的超額抵押穩定幣。通過其Facilitators，這是用一籃子波動或穩定的資產鑄造的。

它的利率不受供求關系的影響，而是由Facilitators和DAO決定的。

$AAVE質押者有借貸折扣，這仍可能導致購買壓力。

但我的目的是強調V3在資金效率方面的改進。

這歸功于“E-mode”，它允許用戶在借入價格與其抵押品相關的代幣時擁有更高的抵押權。

這意味著用戶可以通過減少抵押來借入更多資金。

的確，這種機制只能對相關的代幣對實施。例如，穩定幣有自己的波動率/相關性。

但這并不是事實的全部。

此外，如下圖所示，Aave可以與知名項目一起提高整個系統的流動性。

Synthetix

該協議在文章提及的幾個DeFi項目中TVL/市值比率最小。

但我們不應忘記，它是最早討論去中心化衍生品的協議之一。它的貢獻是不容小覷的，但沒有達到最初的預期。

然而，市場催化劑和新版本可能會推動它恢復市場份額，并重新確立其三年前的地位。

例如，不要忘了它的穩定幣$sUSD正在一些主流協議中使用。

但關于Synthetix最有趣一點是幾天前剛剛發布的V3。

這是該團隊在構建一個流暢的無需許可衍生品平臺上的嘗試。

由于這次重大升級，該協議現在將引入：

?創建現有金融衍生品的可能性——無論它們是基于crypto還是基于TradFi。這包括商品、股票等；

?通過讓其他協議從Synthetix平臺上獲取并路由市場流動性，增強市場流動性；

?通過實施有關債務池和抵押品類型的新機制來簡化質押。

正如Synthetix團隊所說，這些變化的目的都是為了實現無需許可的資產創建、“流動性即服務”以及更好地控制質押者的信用。

Curve

這個行業巨頭一直是提供深度流動性和提供高效互換的領導者，同時保持較低的費用和滑點。

如今，它想通過推出穩定幣$crvUSD來鞏固自己的地位。

這個超額抵押穩定幣帶有一些令人印象深刻的創新，例如：

?LLAMA，這將為債務頭寸提供持續清算機制，防止市場波動造成損失。

?$ETH和LP抵押。

此外，最近有消息稱，這有可能對抵押品采用更高的LTV。

這將意味著用戶可以從他們的抵押品中實現資本的最大化，同時減少對清算的擔憂。

系統流動性也會更強。

MakerDAO

就TVL而言，這是僅次于Lido的第二個DeFi協議。

盡管$MKR的代幣經濟學和$DAI的抵押可能會引起激烈爭論，但MakerDAO已經催生了加密貨幣中最常用的生態系統之一。

現在它正在擴大。

Maker的“以增長為重點的分支”SparkProtocol將于4月推出。

有意思的是，它建立在AaveV3之上。

得益于Maker的信用額度，用戶將能夠以非常低的利率借入$DAI。

此外，SparkProtocol將與固定利率協議合作，以提供這一重要工具。

在TradFi中，此類市場的TVL約為450萬億美元，而加密貨幣由于其新生的貸款機制及其波動性仍然落后。

此外，Maker將推出自己的$ETH合成資產，稱為$EtherDAI。

SparkProtocol將通過提供其流動性質押衍生品$sEtherDAI來幫助創造更多需求。

在總結了這些元老級DeFi項目的創新之后，我想強調的是，這些項目都希望通過與其他協議共享流動性和基礎設施來發展業務。

?Aave治理正在討論鎖定他們所有的$CRV以直接釋放到$GHO池；

?Spark將$DAI市場利潤的10%返還給AaveDAO。

?此外，正如我之前提到的，FraxFinance已經宣布它將幫助引導$GHO的深度流動性。

?Synthetix的目標是成為衍生品的流動性中心。

顯然，所有這些行為都不是出于同理心，而是出于發展。

盡管如此，合作和互相幫助仍然可以是整體EV。

這是迄今為止始終在推動DeFi發展的精神。

但是，他們為什么要構建不同的穩定幣？

在這一點上，我同意?@DefiIgnas的觀點。事實上，我認為這些項目有不同的目標。他們的穩定幣也有不同的目標。

例如，$crvUsd可以幫助Curve提高資金效率，同時也增加其他穩定幣的流動性。

同時，$GHO可能主要是一種增加Aave流動性的工具。

雖然Spark可以成為增加$DAI在DeFi采用率的工具。

因此，雖然我不喜歡資本分散，但我很想知道這些項目將如何協同發展。

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