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持續看好ZK生態、LSD賽道、多鏈互聯和存儲賽道_ROL

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在過去兩個月,加密行業在快速發展,我們見到了行業的諸多成果:

以太坊上海升級有序進行,完成了測試網升級的準備工作;

Layer2發展超出預期,在1月Arbitrum的單日轉賬次數曾經短暫超過了主網轉賬次數,以scroll為代表的zkrollup也有重大的版本更新距離主網更進一步;

鏈上數據保持平穩,1、2月鏈上交易數據均在160~170b之間徘徊;

BTC生態迎來快速增長,OrdinalsNFT帶來Taproot采用率從1.7%上升至最近的約10%附近;

多鏈生態Cosmos也迎來了快速增長,Lamada9升級即將通過,多鏈生態基礎設施快速成長

OKXVentures在過去2個月內也一直保持對行業的關注,持續看好zk生態、LSD賽道、多鏈互聯和存儲賽道,出手投資了Scroll、Diva、LayerZero、zkPass和Permaweb等項目。

螞蟻鏈開放聯盟鏈宣布將持續在全國招募合作伙伴:8月28日,螞蟻鏈、阿里云聯合主辦的“鏈×云”城市峰會上,螞蟻鏈開放聯盟鏈宣布將持續在全國招募合作伙伴。現場,近20家企業進行簽約,正式成為螞蟻鏈開放聯盟鏈節點合作伙伴。 (螞蟻鏈)[2020/8/29]

投資邏輯:

Scroll的定位是做EVM等效的zk-Rollup,也是Vitalik在介紹4種zkEVM中的舉例的Type2的zkEVM項目。OKXVentures戰略投資了scroll,scroll最近進展非常不錯,PreAlpha測試網在第一周收到了30萬個以上的獨立地址,在1月底收到了60萬個以上的獨立地址,每天有40萬個以上的tx。

從開發者的角度,scroll是EVM等效的zk-Rollup,可以實現與以太坊字節碼級別的兼容性。另外,scroll是用以太坊作為原生的數據可用層。

Scroll和很多應用程序和工具兼容,且從技術角度看,Scroll正在用他們的解決方案提供最小信任假設、高吞吐量及快速終局性。Scroll展示了Web3的核心基本價值:去中心化和社區所有。

聲音 | ZB CEO Omar Chen:重點在ZB生態建設和用戶體驗上持續發力:2月21日15:57時,ZB.com CEO Omar Chen受邀參與BLOCK GLOBAL線上論壇。在平臺幣:分享環節,在提到ZB.com今年的發展規劃時,ZB.com CEO Omar Chen表示,今年會重點在ZB的生態建設和用戶體驗上持續發力,第一、加速海內外全球化進程,深耕東南亞市場,加強國際合作。增加多語言版本,深耕本土化運營;第二、持續優化自身產品,不斷迭代更新,拓展ZAPP(類APPstore)平臺下的產品孵化應用,為行業提供優質的區塊鏈基礎設施;第三、服務好平臺用戶,旨在保障用戶權益為中心,嚴格把關項目風控;并下架隱藏不活躍幣種,進行末位淘汰;第四、深化優化我們全球獨特的“社群+”交易的優勢,及時響應用戶訴求,給用戶更便捷、高效的交易體驗。[2020/2/21]

Scroll從一開始就需要解決去中心化驗證的問題,目前第一階段是先通過硬件加速來提高prover的性能,實現prover的去中心化。下一步是sequencer的去中心化,屆時任何人都可以運行節點。

聲音 | 彭博策略師:人們對山寨幣的熱情將減退,BTC看漲情緒更加可持續:彭博高級大宗商品策略師Mike McGlone在最近的一份報告中表示:“今年人們對一些山寨幣的熱情反映了看漲的環境,但隨著比特幣與這些大多投機性很強、供應過剩的山寨幣們進一步拉開距離,這種熱情應該會減弱。”McGlone稱,在加密技術領域,比特幣正在贏得采用競賽,與更廣泛的加密市場相比,圍繞著最近反彈的看漲情緒在比特幣中更加可持續。他解釋說,BTC 2020年的前景“依然樂觀”。(Cryptonews)[2020/2/9]

我們認同scroll的發展規劃和路徑,愿意支持一個通用的L2網絡,能更好地兼容EVM,來實現部署智能合約和通用計算等更復雜的功能。當zk的效率不再成為問題,整個以太坊的擴容層基礎設施架構上一定會有很大的機會。

投資邏輯:

LayerZero是可用于消息傳遞的互操作性協議,允許任何包含有效負載的跨鏈合約調用。

聲音 | 新華財經觀察:比特幣持續暴漲 投機風險升高:據新華社報道,比特幣價格繼上周突破1萬美元大關后繼續維持漲勢,但近期市場投機性有所增強,空頭力量抬頭。分析人士認為,雖然目前比特幣價格快速上漲,但比特幣和其他加密貨幣距離廣泛贏得市場信任尚需時日,投資者應警惕比特幣市場的投機性風險。這一方面是因為比特幣市場規模較小,易于價格操縱;另一方面是因為全球迄今尚未建立健全的比特幣市場監管機制。[2019/6/26]

在資產跨鏈層面,LayerZero通過全鏈通信實現資產的轉移,保證了完整的資產流動性,而且在跨鏈的共享安全性方面做出很大的改進。LayerZero是以一種可以執行絕對安全模式的方式進行構建的,可以啟動不可變合約并擁有一套完整的安全參數,包括不可變的驗證庫、relayer集合及超參數。

通過結合第三方驗證網絡的低成本和輕節點的高安全性,Layerzero所提出的超輕節點用較低成本提供了較高的安全性。這種高性價比的方案將能節省大量開發者的學習和運營成本,而這些將大幅降低用戶的使用費率,使建立在Layerzero上的跨鏈應用較強的成本優勢。

行情 | 數字貨幣總市值呈持續減少狀態:據coinmarket數據顯示:數字貨幣總市值呈持續減少狀態,目前約2144.66億左右,相比數字貨幣總市值最高點8292.85億縮水近74.14%。[2018/8/13]

同時,基于Layzero搭建的Stargate也展示了產品的可用性和增長能力。Stargate用DeltaAlgorithm和軟分區機制打破了不可能三角。流動性提供者享受到了更好的資本效率和可擴展性,從而同樣的資金能夠被更高效的調用,帶來更高的收益;而用戶能夠支付較少的成本就能享受較安全且零滑點的資產跨鏈。

LayerZero解決了跨鏈領域內安全性、異構性和流動孤立的問題,OKXVentures看好并支持LayerZero為跨鏈基礎設做出的創新和貢獻。

投資邏輯:

zkPass使用戶能夠有選擇地通過zkSBTs向第三方證明他們在Web2和Web3中的可驗證數據,包括法律身份、財務、社會、經驗、教育、技能等,而不披露任何個人隱私細節。定位準確且解決了web3世界中的身份問題,而且,在保護隱私的同時提供安全和可驗證的互動。

OKXVentures認為Crypto市場中還有很多隱私需要保護,尤其是在個人身份領域,zkp就是很好的一個技術手段。而zkPass利用zkp解決了KYC驗證中的身份信息泄露問題。任何對于KYC有需求的項目方,可以利用zkPass發布自己的KYC驗證活動信息,而用戶可以通過zkPass生成身份信息獲得對應的權限。利用zkp,zkPass給項目方和用戶都提供了足夠的隱私保護和身份驗證服務。

投資邏輯:

以太坊LSD賽道是2023年的一個重要敘事主線,市場潛力巨大。相對多個POS公鏈質押率60%~80%,以太坊質押率還不到20%存在較大的提升空間。對比其他公鏈高質押率帶來的高通脹,比如Cosmos質押率60%通脹率15.4%,以太坊實質上已經進入通縮,這增強了以太坊質押的吸引力。

Diva相比目前LSD賽道內主流的singleoperator方案,提升了redundancy降低了單點風險,是一條長期更優的技術路線。在去中心化方面,Diva引入了LiquidityPooling,降低質押門檻到1ETH,讓整個質押參與門檻進一步降低,讓質押更加去中心化;在流動性方面,Diva提供了質押代幣DivEth,可以滿足更多金融場景的創新需求。

以太坊Shapella升級將開辟staking解鎖和交換的渠道,為新進入者提供另一個巨大的一次性機會,我們看好LSD賽道,并且樂于押注Diva這種致力于去中心化的創新型的項目和團隊。

投資邏輯:

PermawebDAO是Arweave生態內部原生應用,代表了其內容生態和創作者生態的基礎設施創新;

通過搭建WordPress類產品,降低Permaweb的門檻,內容創作者不需要寫前端代碼,可以搭建內容平臺,并提供播客和打通arweave.news,豐富內容生態;

在經濟模型層面,PermawebDAO也致力于打造內容生態的全新激勵方式,不局限于PST,提出了PSCToken激勵內容生態建設;PSTToken賦予治理權、即時流動性和使用應用程序產生的利息,在利潤共享社區的Hub上communityXYZ可以看到更多PSC的項目。

OKXVentures看好PermawebDAO對于提升Arweave的C端用戶數量、引入創作者生態、擴大影響力和引入開發者所作出的努力和貢獻。

OKXVentures長期堅定的擁抱去中心化發展的未來,堅定下注去中心化,長期堅持服務Crypto創新行業理念。OKXVentures不是傳統意義的財務投資者,不僅「給錢」,還愿意「給服務」、有能力「給資源」,我們愿意陪伴所有的「創業伙伴」共同成長。不僅僅做優秀團隊、優秀產品和創新技術的發掘者,同時也做優秀創業項目的賦能者。同時,OKXVentures又是項目和OKgroup的鏈接者。OKX生態支持包含:OKXWallet,NFTMarketplace,OKXChain等。OKXVentures利用OKX在行業深耕多年的積累,為項目的發展提供多維的平臺和支持。

縱然全球宏觀經濟環境不夠樂觀、黑天鵝不斷,OKXVentures關注行業本身的發展,而非所謂的牛熊;我們更關注真實的理論創新,真實可操作的新應用,真實看到的用戶流入,真實的整個行業的規模在增加。我們看好在未來幾個月以太坊生態、多鏈生態、比特幣生態、基礎設施建設和創新應用等領域的發展。

文章就到這里了,我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入圈子,歡迎私信!所有資訊平臺均為公眾號--阿峰的區塊筆記

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