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如何根據根據團隊能力來評估加密項目前景?_區塊鏈

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Time:1900/1/1 0:00:00

“想法并不能使你致富。正確執行想法才能”——Felix Dennis

你的投資策略有弱點。

你對項目進行投資是因為你愛上了這個愿景。你是否花了足夠的時間來考慮團隊是否能執行這個愿景?

Theranos 對其“血液檢測技術”有一個驚人的愿景,但它最終成為了一個謊言。 在加密貨幣領域,也同樣如此。

不斷的拖延,伴隨著違背承諾。項目停止更新他們的Github,溝通也停止了。你和 Discord 中的其他人卻還在抱有幻想。

炒作一個項目很容易。你應該問自己:"我怎么能知道這個團隊是否能真正執行他們的愿景?"

這很難。

我過去也做過一些天使投資。至少我可以見到創始人本人。我可以詢問他們的計劃,了解他們的知識儲備。我知道,由于法律規定,他們不能帶著我的錢消失。

Crypto是不同的。

這就像撲克和星際爭霸–我們在有限的信息下做出艱難的決定。團隊可以大肆炒作,籌集資金,然后帶著數百萬元消失。

而閱讀這篇文章,將幫助你更好地根據他們的執行能力來評估項目。

一、執行的挑戰

經營一家公司比你想象的要難。我以前經營過幾家公司,有時簡直是地獄。YouTubers 和Instagram上的 "企業家 "并沒有展示出一幅真實的畫面。

我記得我曾經恐慌過,因為我不確定如何支付下一次的工資。或者因為亞馬遜的決定而毀掉我的產品,導致喪失很大比例的銷售額。

Crypto是一個沒有任何規則的充分競爭的浴血之地。代碼和功能很容易被盜(被模仿)。鯨魚一直在尋找容易的獵物。很少有人能勝任這個舞臺。

美國空軍和雷神公司正在研究如何利用DLT技術幫助指揮天空:金色財經報道,美國空軍(USAF)持續進行的一系列區塊鏈投資正在進入戰斗管理系統領,其已與美國大型國防合約商雷神(Raytheon)簽訂了近50萬美元的合同。該合同的標題是“描述DLT(分布式分類帳技術)在Air C2中的適用性和相關性”。合同的標題表明,雷神公司的先進技術研究人員將考慮DLT如何可以使指揮官密切注視天空以及飛行員。[2020/9/4]

以下是團隊經歷的一些挑戰:

1.缺少經驗。

經驗雖不是一切,但它有幫助。現在有19歲的人在管理百萬美元的協議。 他們中的一些人甚至以前從來沒有工作過! 經營一家公司的大部分工作都是以人為本。培養管理人和溝通所需的情商需要多年時間。

2.新奇事物綜合癥。

對于一個富有遠見和創造點子的創始人來說,啟動新項目是很誘人的。但不是每個人都能像 Elon Musk 那樣經營好多家公司。因此,他們并不是100%專注于你投資的項目上,而是開始分散自己的精力。

3.不穩定的外部環境。

這有點像視頻游戲,每天都有新的對手出現:你的新功能被抄襲、你的合作伙伴被搶奪、幣價下跌等等,甚至俄羅斯入侵烏克蘭,每個人都在抱怨價格。你必須保持警惕。

4.創始人和 CEO 之間的差距。

有人可能是Gigabrain開發人員(對加密行業的概念有深刻理解),但沒有能力經營一家大公司。這就是為什么硅谷的許多創始人會被更有經驗的CEO所取代。像馬克·扎克伯格這樣的創始人/CEOS是例外,而不是常態。研究風險投資公司如何投資。想法很重要,但對創始人的評估更重要。

這是傳奇風險投資人 Paul Graham 在創始人身上尋找的東西。

直播 | 小鳳仙 > 交易所如何助力礦業發展?:金色財經 · 直播主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》第4期今晚20:00準時開始,本期“后浪”仙女Aex CMO 小鳳仙將在直播間聊聊 “交易所如何助力礦業發展”,感興趣的朋友掃碼移步收聽![2020/6/9]

二、啟動前應注意什么

你對一個項目感興趣,但它還沒有啟動。盡管它具有最大的投資回報潛力,但也伴隨著最大的風險。以下是一些需要尋找的線索,看看這個團隊是否有能力:

1.該團隊取得了什么成就?

研究創始人,看看他們之前取得了什么成就。這里有一個令人印象深刻的例子:

下圖是Harmony one的Stephen Tse,他有UPENN的密碼學博士學位。曾在谷歌和蘋果工作。創立了一家公司,并賣給了蘋果。

這是否能保證Stephen會在加密貨幣領域取得成功?不能,但會給他提供更多有利的機會。這就是為什么我們中的一些人在看到 "團隊中有前谷歌 成員"時,會感到如此興奮。

評估一個公開的創始人很容易。如果團隊和創始人是匿名的,會發生什么?

我想看看這些匿名團隊以前是否推出過什么項目。

我喜歡Hundred.Finance。即使vFat是匿名的,他和他的團隊有開發vFat工具的記錄。

2.審計。

大多數項目在啟動前都應該進行審計。去讀一下報告:是否有任何紅色警告?團隊是否已經解決并修復了這些問題?

3.還有誰參與投資?

動態 | Poloniex回應CLAM“閃崩事件”:無論如何損失將得到解決:Poloniex在推特發布了對于CLAM事件更新:“毫無疑問,我們致力于讓受影響的債權人成為一個整體,無論遇到什么樣的困境。我們正在努力實現這一目標,包括(但不限于)收回違約借款人欠貸款人的債務。無論如何,損失將得到解決。”據金色財經此前報道,用戶考慮起訴Poloniex,指責其處理加密貨幣CLAM閃崩虧損之舉為盜竊。[2019/6/8]

很容易討厭專業人士,畢竟他們比你更早能拿到籌碼,而且他們已經養成了拋售的習慣。但風險投資公司有一個很大的優勢–他們可以做一些你無法做到的盡職調查。

Platypus.finance剛推出時,我就投資了它。我不知道創始人 Duckbill 是誰,但 Avalabs確實資助了他們。這讓我相信,創始人和團隊是合格的。

4.查看文檔/代碼/網站。

通過你如何做一件事,就能看出你是如何做其他所有事的。所以,去看項目是否都是復制、粘貼的工作?是不是到處都有錯別字?

5.他們是否清楚地傳達他們的愿景?

路線圖表明他們愿意承擔的責任。這也為我提供了他們如何進行戰略思考的線索。

三、啟動后應注意什么

當協議啟動后,我們就開始獲得更多關于團隊交付情況的線索

1.團隊是否按照他們說的那樣交付?

他們是否達到了他們的階段性目標?這樣,才像是按照路線圖堅定執行的樣子。

現場 | 華盛頓州ICT行業部門負責人:監管者關心區塊鏈如何與經濟結合:金色財經現場報道,NEO DevCon 2019開發者大會今日在西雅圖舉行,華盛頓州信息和通信技術(ICT)行業部門負責人Joseph Williams發表了題為“區塊鏈的監管視角”的主題演講。Williams表示,監管者關心的是區塊鏈如何與經濟結合起來,如果出現問題怎么辦,如何建立生態系統等問題。政府機構能夠為區塊鏈提供區塊鏈監管框架以提振市場信心,為市場和公眾釋放對于科技信心的信號。此外,法律框架和監管者可以移除現有法律體系關于區塊鏈的障礙,也可以制定支持讓區塊鏈成為可能的法律。此外,Williams還提到了美國迫在眉睫的政策問題,包括區塊鏈交易的法律; 服務等級和保障; 責任,特別是對于發生故障的服務; 數據隱私; 區塊鏈存儲的數據作為證據的法律框架; 強制/性能。[2019/2/17]

2.工作的質量如何?

團隊已經交付了功能。它是否有錯誤?在2021年初,我是Pancakeswap的忠實粉絲。但后來我清了我的頭寸,因為「預測」和「彩票」功能,比麥當勞的冰激凌機還要糟糕。

Pancakeswap 從 Uniswap 分叉代碼。「預測」、「彩票」是他們第一個獨特的功能。我看到他們無法執行這些簡單的功能,這讓我對項目失去了信心。

期望與現實——賣家秀與買家秀

3.他們是如何應對挫折的?

在 DeFi 世界出現問題很正常。對我來說,重要的是團隊對它們的反應如何。

團隊是否擁有控制力?是否有一個明確的前進計劃?或者只是指責 "FUD ",認為自己是受害者?

Shapeshift CEO:比特幣與央行一樣少有人知道其如何運作 卻一直在被使用:Shapeshift的首席執行官Erik Voorhees在其社交媒體發文稱:“現在有許多人質疑比特幣是如何運作的,并且因為比特幣的不確定性而遠離它。然而與此同時,這些人中沒有一個人知道中央銀行的業務是如何運作的,但卻毫無疑問地一直在使用它。[2018/3/22]

我想看到的是專業精神,而不是情緒化的反應。

4.透明度。

有時他們會保持沉默,說他們正忙于建設(項目方在做事)。寫一條推文不過需要幾分鐘時間。也許他們正拿著你的錢在 Bora Bora 島的海灘上亂搞。

5.創始人是如何花費他們的時間的?

有些人無法駕馭成功。想象一下,被推到聚光燈下是什么感覺。你現在擁有比你夢想中更多的錢,而且有一群崇拜你的人。

在電子商務領域,我經常看到這種情況發生。大家達到初步的成功水平后,但他們不是繼續建設,而是想享受他們的勞動成果。

享受假期變得比運營項目更重要。或者創始人喜歡制作YouTube視頻多于建設。

6.不斷前進。

關鍵轉折出現。當一個團隊每隔幾周改變一次策略時,它應該是一個危險信號。他們試圖向別人展示一個(不太靠譜的)觀點,希望別人相信。

這里有一個失敗項目的線索。去檢視下你投資的項目,看看你是否能發現任何警告信號。

這里有一些線索:

在建立網站時不斷拖延。

用戶因為批評而被禁言。

一切都被認定為FUD(散播負面消息造成投資者感到害怕和不確定,試圖影響行情)

GITHUB已經停止更新。

創始人的情緒化反應

關于女性創始人的不專業的推文

四、成為一個更好的執行者

我知道一些項目方和創始人正在閱讀這篇文章。我沒有所有的答案,但這里有一些對我有用的東西。

1.用合適的人。

不要試圖自己做所有事情。你沒有時間。要學會信任和管理人,用合適的顧問和團隊成員。

2.執行一套管理框架。

把它們看作是經營公司的操作系統。比如:[OKR's]、[Traction]和[Scaling Up]。

3.誠實。

你會在某些時候犯錯。只要你誠實,人們會比你想象到的更寬容。你應該對你的投資者保持透明。走出洞的第一步是停止挖掘(走出困境的第一步是停止撒謊,停止隱瞞)。

4.數字不會說謊。

每一個目標都應該有一個關鍵的可衡量的標準,這讓你知道你的方向是否正確。你如何衡量增長?TVL量。你如何衡量采用率? 日活躍用戶數量。

5.確定優先級。

你不可能完成你想要的一切。這有點像下國際象棋。你可以有多種選擇,但你必須找出最佳行動。

五、執行力是一種你可以提高技能

加密貨幣布道者往往只強調他們的勝利。那他們的損失呢?

我的 "名聲 "來自于對 "Wonderland "項目的報道。當Sifu的身份被曝光后,我退出了。我花了很多時間來反思這項投資,并試圖從中汲取教訓。

這個項目吸引我有兩個原因:

我愛上了這個愿景。

我已經看到像a16z和Blackrock這樣的投資公司做得多么好。所以,當看到“機制重調+高挖礦收益+投資GameFi”對我來說是很有意義的。

Dani有經驗。

他是DeFi中最熱門的開發者,Frog Nation 并沒有失去(Dani的追隨者依然存在)

如果你從這篇文章給出的篩選標準來看 Wonderland,有哪些執行方面的紅色警戒線?

該團隊從未更新過幫助文檔。

Wonderland正在成為投資基金,但幫助文件中卻把它說成是代幣。

不斷的拖延。 "什么時候空投 "成為一個MEME

Paladin的審計問題從未得到解決。

Wonderland與Paladin安全的審計結果

不斷的改變。感覺他們所做的一切都很反常。

缺乏透明度。 沒有路線圖。國庫沒有被審計。

Dani每個月都有一個新項目。 本來應該有一個關于Solana的meme。他正在和Andre推出ve(3,3)。他成為Sushi的領導者。所有這些都是Abracadabra,Popsicle Finance和Wonderland之外的。

溝通是糟糕的。 社區要求他們雇傭一個社區經理來清理事情。但他們的回答是:“我們盡可能減少開支,以幫助Frog Nation”。當公司價值10億美元的時候,這沒有任何意義。

我的蜘蛛感應(敏銳的感知系統)失靈了,我沒有采取行動。

以下是其中的一些原因:

權威偏見。 Dani有著驚人的業績記錄。Abradacabra表現得很不錯,Popsicle Finance在他幫助下也恢復了。

社會偏見。 行業中的每個人都在為Dani做擔保。Tetranode和Dani緊密合作。Andre Croje和Dani一起推出ve(3,3)。甚至整個Sushiswap社區都在投票讓他成為領導者。

同情糟糕開發者。 我有一大堆關于和糟糕開發者合作的經歷。為什么所有的事情都被推遲了?緩慢的開發者。我可以與我的過去聯系起來。

事后看來,我對自己的標準做了例外處理。

這有點像和超級性感的人約會——你知道他們一天給你發10次短信是不正常的,但你忽略了這一點,因為他們太性感了。接下來你知道你必須提交限制令,因為他們是精神病患者。

我知道把投資走下坡路的責任歸咎于Dani和Sifu很容易,但這是沒有成效的。問問自己,什么是你能控制的?什么是你能做得更好的?

就我而言,我正在創建一套標準。在這些標準中,有一些原則性的標準。如果一個項目違反了原則性標準,那么我就退出。

作為一個投資者,你永遠不可能百分之百成功。如果一項投資沒有成功,要花時間去反思并理解其中的教訓。

六、何去何從

請記住,這是一個信息不對稱的博弈。你必須在無法了解所有事實的情況下,做出你能做出的最佳決定,再去考慮賭注。

我希望你能重新考慮一下你的投資。其中有多少是由于團隊沒有交付而失敗的。事后看來,你是否發現了任何警告信號或危險信號?

原文:《How to Judge if a Crypto Protocol can Execute its Vision》

編譯:Dark Horse Club

Tags:區塊鏈DANANIAND區塊鏈的未來發展前景數字化研究DANK價格Mechanic Chain.AISimsland

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