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VC正在吃掉整個Web 3.0_WEB

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有機構預測,2022年市場規模將超過500億美金。

Web 3.0,正在成為VC的重點關注對象。

2022年3月16日,微軟、日本軟銀和新加坡淡馬錫宣布完成對初創公司ConsenSys新一輪4.5億美元融資,大舉進軍Web 3.0領域。

3月17日,風險投資機構The Spartan Group宣布推出價值1億美元的Web 3.0基金。

同樣是2022年3月,紅杉資本也在Web 3.0賽道出手頻頻。繼2021年以4.5億美元領投區塊鏈公司Polygon后,紅杉資本在2022年3月9日,領投了一家Web 3.0電子協議平臺EthSign的1200萬美元種子輪融資;并在3月7日參與了一家專注Web 3隱私系統Espresso Systems的3200萬美元融資。

更早些的時候,紅杉資本悄悄上線一只6億美元規模計劃專注于投資Web 3.0相關技術的創業公司。

該基金負責人Michelle Bailhe認為,無論是游戲、消費還是直播購物,都將轉向Web 3.0,就像人們從PC轉向移動互聯網一樣。

數據:截至7月,2023年加密VC籌集到的資金不足2022年全年的10%:8月2日消息,據《財富》數據顯示,截至7月7日,加密貨幣風險投資公司在2023年中籌集的資金約為17億美元,不足2022年全年的10%(2022年全年約為225億美元)。[2023/8/2 16:14:28]

無論其他VC機構此時是否準備好迎接Web 3.0,這家1972 年創立、此前只投能源、金融、互聯網賽道的資本巨頭已經做出表率:將注意力轉移至更為前沿的新一代互聯網技術。

實際上,VC早已進入Web 3.0跑馬圈地的戰爭。

比較激進的是另一家硅谷風險投資平臺:a16z。

2022年3月17日,a16z等機構完成對前Facebook團隊成員的Aptos項目完成2億美元注資。

2022年1月,a16z正在募集45億美元組建新基金,其中10 億美元將用于其在 Web 3.0 領域的種子投資。

該基金甚至吸引國內了資金認購。A股上市公司藍色光標近日宣布,將使用不超過3500萬美元的自有資金參與認購,并成為其有限合伙人。

LUNA社區新提案:提議Black Hole DAO_VC-Pool添加舊LUNA Token:5月13日,據LUNA社區消息,LUNA社區用戶在Black Hole DAO社區發起最新提案:提議Black Hole DAO_VC-Pool添加舊LUNA Token。5月13日凌晨Terra社區提交提案,將重新啟動并發行新的LUNA Token。根據該提案,新的LUNA將不會考慮為社區普通用戶開啟兌換,并且新LUNA的分配將只分配給部分質押者。[2022/5/13 3:13:59]

有機構預測,2022年Web 3.0在應用端的市場規模將超過500億美金。

空間巨大、資本涌入,Web 3.0迎來了春天?

為什么是Web3.0?

搞懂Web3.0并不是一件簡單的事,這里有個關于Web3.0的通俗解釋:1.0只能讀信息,2.0可讀寫、書寫信息,3.0可讀、寫,并擁有信息。

2004年以前,互聯網處于Web 1.0時代,其主要特征是人們從互聯網上單向獲取信息,信息和知識由大公司進行生產和組織,例如雅虎、新浪等各類門戶。

以太坊開發者大會Devcon將于今年10月在哥倫比亞舉行:2月20日,據官方消息,以太坊開發者大會Devcon將于2022年10月11-14日在哥倫比亞首都波哥大舉行。會議原定于今年8月初舉辦,但由于疫情等原因,官方此前宣布將推遲舉行會議。[2022/2/20 10:03:46]

2004年至今,互聯網進入Web 2.0時代,知識和信息更多地由用戶進行生產,商業機構搭建平臺、搜集用戶信息,進行有效信息分發。

在知乎分享一篇觀點,在抖音分享一段原創歌曲,這些都在基于Web 2.0的操作。此外,微博、Youtube、小紅書,也都是Web 2.0的產物。

這些互聯網平臺無一不以兜售用戶信息分發廣告作為主營收。據統計,2021年拼多多、微博的廣告收益占比總收入80%以上,快手、百度則超過50%。

但這樣合理么?試想下,創作者付出巨大時間、精力成本,但最大獲利者則是平臺。我們不僅成為了大型公司的盈利工具,個人數據隱私也受到了威脅。人們逐漸意識到大數據殺熟、隱私濫用、誘導廣告等問題。

Web 2.0時代,迫于各國政府部門對互聯網數據的監管壓力,用戶數據隱私管理才逐漸被互聯網平臺重視,我們看到Facebook被送上聽證會,蘋果迫于壓力將IDFA開啟權限讓渡給用戶。

金色熱搜榜:CVC居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示,過去24小時內,CVC搜索量高居榜首。具體前五名單如下:CVC、CVT、ELF、XTZ、MANA。[2020/11/7 11:56:46]

數據權還給用戶的呼聲越來越高。2015年,萬維網之父Tim Berners-Lee、以太坊共同創始人Gavin Wood等人提出以保護用戶隱私為目標的Web 3.0,旨在將互聯網“去中心化”:將個人信息讓渡給用戶自行保管,用戶可以選擇向平臺發送,也可選擇保留,這些數據不可被追溯、也不會泄露。

在向 Web3.0演進過程中,有很多介于Web 2.0和Web 3.0的混合形態產品出現,例如NFT交易平臺Opensea,藝術創作者將作品掛在平臺上,并獲得最大化收益,平臺則以收取手續費為盈利,這類似與將傳統的電商與去中心化交易模式結合。

2021年,隨著NFT交易市場的火爆,Opensea交易額激增,數據顯示僅8月單月交易額便超過34億美元。而此前,OpenSea以15億美元“低估值”獲得了a16z、Coinbase等知名投資者的大額融資。

SBI旗下交易所SBIVC上線虛擬貨幣保證金交易:SBI旗下加密交易所SBIVC已獲得金融工具交易商授權,上線虛擬貨幣保證金交易,涉及交易對包括XRP/JPY、BTC/JPY、ETH/JPY。(JP.Cointelegraph)[2020/3/11]

此外,據投中網統計,海外VC已有橋水基金、紅杉資本、VISA等機構入局NFT。

為什么Web 3.0在國內的投資少之又少?

區塊鏈從業者夢波向投中網介紹,多數Web 3.0項目規模小、市場短期見不到回報,而且多數VC采用傳統投資架構,投資組合里只能選出具規模的股權項目,這樣一來篩掉了大多數Web 3標的。

以開頭的提到紅杉資本為例,其架構已在2021年得到調整,打破傳統VC的十年周期制投資模式,力圖打造一個永久開放的結構,這為直接投資Web 3.0一類投資回報周期長、價值難以評估的項目掃平了制度上的障礙。

該基金負責人Michelle Bailhe認為VC和所有生物一樣,要么進化,要么死亡。并預測在接下來的十年中,Web 3.0的用戶數量和開發人員數量將增加10倍甚至100倍,而紅杉資本將繼續投注上億美元資金。

那么紅杉資本如何Pitch項目?Michelle坦言,大部分Web 3.0項目是在推特上找到的。投中網發現,Michelle在推特上已有5000+粉絲,在她的關注列表,前幾位用戶全部為Web 3.0創業者,其中不乏競爭對手a16z投過的Paradigm、Coinbase、OpenSea等明星項目創始人。

據a16z創始人馬克·安德森撰文介紹,他們之所以能夠提前以天使投資者身份投進這些規模不大的Web 3項目,原因在于其基金可以“開出小至25000美元,大至數億美元的支票”。

長期持有且小額的投資策略無疑在區塊鏈賽道是成功的。據統計,僅在2021年,a16z的投資組合中就有43家公司完成IPO或并購,業務范圍涉及Web3.0、DAO、NFT等新興概念。其中一個著名案例,便是a16z從2012年一直持有至今的Coinbase股份,IPO當天回報率達到了驚人的4000倍。

受困與傳統投資策略,國內VC能對上眼的Web 3.0項目少之又少。

“大多數投資者都會稱自己在投資Web 3.0乃至下一代互聯網,但實際還是Crypto那套邏輯。”對于國內Web 3.0的投資,夢波表示并不樂觀。

另一個角度看,國內市場對Token的流動性監管同樣抑制了Web 3.0創業活躍度。NFT平臺創業者臧成都認為,此前Token作為區塊鏈項目除股權融資外最主流的融資渠道,如果社區運維的好,其發行的Token則同時具備高流動、高溢價的優勢;而沒有了流動性,投資人自然沒有了積極性,反而將目光轉向海外市場。

有關Web3.0的爭論

當然,瘋狂的資本加持并不能讓所有人對Web 3.0保持樂觀。如此超前且魔幻的概念,引得老牌實業家紛紛站出來炮轟這個硬是被VC“炒”出圈的新名詞。

前Twitter CEO杰克·多西對Web3.0極其不滿:“你們并不擁有Web 3.0,風投VC和他們的有限合伙人擁有,Web 3.0永遠不會逃脫他們的(資金)刺激。”

特斯拉CEO埃隆·馬斯克同樣表示懷疑,發推特問:“是否真的有人看過Web 3.0?反正我沒有。”并發了一張圖片來諷刺那些逢人便推銷Web 3.0概念,并鼓動用戶加入DAO中的人。

“它介于a和z之間”杰克·多西在馬斯克這條推特下面回復道,并暗示Web 3.0正在被a16z控制。

A16z合伙人Chris Dixon反擊道:“首先他們無視你,而后嘲笑你,接著批斗你,再來就是你的勝利之日。”

隨后,杰克·多西在推特上取關了Coinbase首席執行官Brian Armstrong以及a16z創始人馬克·安德森,而安德森也不客氣,直接將多西拉黑。

那么,Web 3.0真的是VC割韭菜的新工具么?

一位區塊鏈項目經理向投中網分享了她的觀點,Web 3.0的確存在,但也是個見仁見智的概念。國內很多所謂Web3項目的,本質連去中心化都沒實現,目前賽道魚目混珠。

另一位區塊鏈技術人員從技術角度向投中網介紹道,當前多數Web 3.0項目,只能算是Web2.5,數據計算的基礎層限制了Web 3.0發展,區塊鏈的核心基礎“脫鏈計算”還未得到解決,目前光靠共識機制和跨鏈遠未及Web 3.0的標準,但5年后或許會實現。

文丨胥崟濤

來源丨投中網

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