Bankless：盤點Cosmos生態5個值得關注的項目_OSM

圖源：Logan Craig

2021年在很大程度上是由Layer-1的崛起決定的。繼以太坊在2020年夏天崛起后，Solana、Terra、Avalanche和Fantom等區塊鏈在網絡活動和其原生代幣的價格方面都出現了指數級增長。

這些區塊鏈的迅速崛起表明了兩件事：

對于那些探索和采用新興網絡的富有冒險精神的用戶來說，存在著巨大的機會。

單一的、單片的區塊鏈存在著固有的重大技術限制。

Cosmos能夠創建高度可定制的區塊鏈，無論它們是通用的，還是特定的應用。Cosmos旨在通過所謂的區塊鏈間通信（IBC）來連接這些網絡，允許在區塊鏈間進行信任最小化、且近乎即時的價值和數據轉移。這種模塊化設計有可能解鎖一個新的可互操作的跨鏈應用設計空間，同時提供一條持續擴展的潛在路徑。

盡管Cosmos的許多潛在變革性技術還處于起步階段，但該生態系統已經開始看到了有意義的牽引力，并在協議和應用層帶來了許多創新。

而隨著創新帶來的機會--由于許多人可能熟悉Cosmos鏈，如Terra和ThorChain，讓我們深入了解一下該生態系統中的其他五個投資者應該密切關注的代幣。

代幣類型：L0/L1

市值：82億美元

俄羅斯專家擬推出比特幣繼承工具，使用Sberbank云服務進行安全存儲:一組俄羅斯專家正在研究一種基于區塊鏈的新服務，允許用戶將他們持有的加密貨幣和數字權利遺贈給下一代，將通過俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）的云服務，實現對比特幣等數字財產的安全存儲。據俄羅斯新聞社RIA Novosti周二報道，俄羅斯國家技術倡議（NTI）宣布了一種基于區塊鏈技術的新的數字繼承工具。這項倡議匯集了三所當地大學的專家，包括莫斯科國立大學、國立核研究大學和莫斯科國立國際關系學院。據NTI稱，這項名為“時間膠囊”的服務將允許用戶存儲數字數據和資產，如社交媒體密碼和比特幣錢包密鑰，此外還將允許其他數字財產的轉移，如圖像、文本、視頻或位置坐標。（Cointelegraph）[2021/7/29 1:23:31]

FDV: n/a (永續通脹)

可沖指數（Apeability）: 5/5

協議概述

盡管它是Cosmos的旗艦代幣，但由于ATOM在生態系統中不斷發展，它也值得仔細研究。作為有史以來的第一條Cosmos鏈，Cosmos Hub作為基礎設施發揮著重要作用，作為IBC傳輸的終端，并將在未來幾個月通過提供鏈間安全（Interchain Security）看到進一步的效用。

特定應用鏈面臨的一個核心挑戰是需要啟動他們自己的驗證器集。與rollups不同，Cosmos鏈不從父鏈繼承安全性。相反，每條鏈都負責自我保護，需要獨立的源驗證器，并確保他們的原生代幣維持價值。雖然允許更大程度的主權和可定制性，但相對于以太坊等共享安全的Layer-1，它可能會導致特定鏈的安全性急劇下降。雖然許多用例的安全需求不同，但有些用例，如DeFi，需要一個高度強大和去中心化的驗證器，以抵御潛在攻擊。

去中心化交易協議Bancor將CRV加入白名單:7月7日，去中心化交易協議Bancor發推宣布BancorDAO已將CRV（Curve）列入白名單。LP現可在CRV中獲得單一代幣的風險和保護，避免無常損失，同時可以質押CRV賺取交易費用。[2021/7/7 0:33:57]

Cosmos Hub旨在通過推出Interchain Security來發揮信標鏈的作用。這將使Cosmos鏈能夠將其安全需求外包給Cosmos Hub，從其超過52億美元的ATOM質押中獲益。Interchain Security可以為生態系統帶來更多的高價值用例，預計將在2022年第三季度開始推出。

代幣經濟學

雖然可以說Cosmos Hub是一個"0層"而不是1層，但ATOM代幣在實踐中的作用與傳統的L1代幣類似。ATOM被用來保證Hub的安全，持有者有資格獲得通脹獎勵以及IBC轉賬的交易費。

相對于其他L1代幣，ATOM的一個優勢是它作為 "空投磁鐵 "的作用。Cosmos生態系統中的許多網絡和項目，如Osmosis、Juno和Shade Protocol，已經或計劃將其代幣供應的一部分空投給ATOM持有者。

不太清楚的是，ATOM是否會在不同程度上獲得其他L1代幣所持有的貨幣溢價。例如，ATOM是上述Osmosis DEX上第二大流動性代幣，僅次于OSMO，這表明它可能在各種鏈上扮演第二位的原生代幣。

要點

雖然它的市值已經超過80億美元，而且作為一項資產，它在Cosmos DeFi用戶中的受歡迎程度還不清楚，但ATOM可能是投資者接觸Cosmos生態系統最安全、最廣泛的方式。該代幣準備從Interchain Security的推出所帶來的效用和需求的增加中獲益，而且至少在不久的將來，有可能通過空投為其持有人產生額外的現金流，從而進一步增加其吸引力。

億萬富翁Mark Cuban ：DeFi即將給許多行業帶來革命性的變化:億萬富翁、達拉斯獨行俠老板Mark Cuban在接受采訪時表示，區塊鏈技術和DeFi即將給許多行業帶來革命性的變化。他解釋道，隨著DeFi行業發展，企業和個人將意識到，他們可以獲得一個本質上是精簡的金融系統，沒有嵌入傳統銀行的麻煩。此外，Cuban預測，隨著DeFi的普及，NFT也將隨之發展。[2021/2/28 17:59:51]

代幣類型：L1/DeFi - DEX

市值：28億美元

FDV: 8.5億美元

可沖性: 5/5

Osmosis是一個去中心化交易所和特定應用鏈，擁有超過16.6億美元的TVL，最近幾周促成了7-17億美元的交易量。與Terra的UST穩定幣類似，用戶和應用能夠利用網絡建立在AMM之上的能力。

來源:info.Osmosis.zone

Osmosis與Balancer最為相似，因為它允許創建高度可定制的多資產池，但也融合了其他AMM的元素，同時也有自己的獨特功能。例如，每個流動性池都是"自我管理的"，流動性提供者對其參數有管理權。像Curve一樣，LPs必須鎖定他們的代幣以參與治理，另外，流動性挖礦獎勵與鎖定期的長度成正比。

OSMO代幣在Osmosis生態系統中扮演著幾個關鍵角色，具有Layer-1和DeFi代幣的特征。

聲音 | 億萬富翁Mark Cuban：Facebook進軍加密貨幣領域是一個“巨大的錯誤”:據CNBC消息，億萬富翁、比特幣懷疑論者Mark Cuban接受采訪時表示，Facebook通過推出加密貨幣項目Libra，進軍加密貨幣領域是一個“巨大的錯誤”，并對其提出了批評：“我對Facebook此舉不甚感冒，簡直大錯特錯。”他表示并不太擔心此事對美國市場的影響，但從全球層面來說可能就是另外一回事了。[2019/7/12]

像ETH、AVAX、SOL和其他L1代幣一樣，用戶通過質押OSMO從Gas支付中獲得通脹獎勵和交易費用，以換取網絡安全。此外，與后兩種代幣一樣，OSMO也被用來對全網治理提案進行投票。

此外，OSMO與DeFi代幣也有相似之處，它也被用于AMM級治理。例如，該代幣用于確定所有Osmosis池的基本交換費，并且像Curve一樣，用于投票決定對不同的OSMO計價器的獎勵。

OSMO也被用于所謂的"Superfluid Staking"（超流質押），這將允許OSMO在被質押的同時，作為AMM內的流動性被利用。

更多關于超流質押的信息，請點擊這里。

Osmosis既是一個非常獨特的區塊鏈，也是AMM。OSMO受益于所有加密貨幣中最獨特的代幣設計之一，其實用性和需求驅動來自于其作為L1代幣、AMM治理代幣和超流質押。

市值：14億美元

FDV: 56億美元

可沖性：2/5

日本網絡銀行（Japan Net Bank），用分布式賬本管理合約:據日本經濟新聞報道日本網銀與IT（信息技術）風險投資科技局（大阪）等合作，啟動了一個使用虛擬貨幣基礎技術“分布式賬本”管理合同合約的實驗，該技術可以查看和編輯兩家公司在建的合同，并查看審批歷史記錄。[2018/2/6]

Juno是一個通用的智能合約平臺。與Cosmos生態系統中的許多其他鏈不同，Juno允許使用CosmWasm（一種使用Rust作為編程語言的虛擬機）構建的智能合約的無權限部署。JunoSwap是該網絡最受歡迎的應用，持有超過4200萬美元的TVL，而在未來，該鏈將利用IBC來實現真正的跨鏈應用。

來源：Juno Documentation

Juno最近正處于一個極具爭議性的治理建議中心。作為其代幣分配的一部分，JUNO將其47%的供應量分配給ATOM質押者。雖然有"鯨魚上限"，以防止交易所等實體接收JUNO，但有一只鯨魚設法欺騙了空投，積累了250萬JUNO，按當前價格計算，價值約7500萬美元。這占代幣初始流通供應量的7.5%，占團隊12年歸屬期結束時預期供應量的1.3%。

經過激烈的討論，在一個被稱為 "提案16?"的極具爭議的提案中，社區通過鏈上治理投票決定將鯨魚的余額削減到50,000 JUNO，即初始空投期間每個地址的最大分配量。

譯者注：3月16日凌晨，uno Network關于移除巨鯨賬戶資產的16號提案獲得通過，其中40.85%的投票者同意該提案。

與ATOM、OSMO和其他PoS網絡一樣，JUNO被用于網絡安全，而質押者能夠獲得通脹獎勵和交易費用。與前兩種代幣一樣，JUNO被用作網絡上的Gas，并顯示出成為該鏈儲備資產的跡象，因為它是JUNoSwap上最受歡迎的基礎對資產。

提案16的結果對Juno的可信中立性構成了巨大的風險，可能會阻礙開發者的興趣和資本流入生態系統。然而，如果社區團結一致，如果網絡硬分叉，那么作為第一批去權限、通用的CosmWasm L1之一，JUNO可能對逆向投資者來說是很有吸引力的。

市值：8.05億美元

可沖性: 3/5

Secret Network是一個通用的智能合約平臺，它（不辜負它的名字）允許創建面向隱私的應用程序，被稱為Secret Apps。Secret Apps可以使用能夠加密用戶數據的 "Secret合約 "來構建。由于強調隱私，Secret有可能在Cosmos生態系統中發揮 "隱私鏈 "的寶貴作用。通過對整個第一層的交易數據進行加密，該網絡結合了Zcash和Monero等隱私幣以及Tornado Cash等應用程序的優點。

圖源：Secret Analytics

由于部署在網絡上的應用數量有限，Secret只看到了最早的牽引跡象。例如，SecretSwap是該網絡最大的AMM，但每天僅有100-300萬美元的交易量，僅持有3910萬美元的TVL。此外，盡管Secret也強調了與其他網絡的互操作性，但從以太坊、BNB Chain、Monero以及通過IBC橋接的資金只有4620萬美元。

與Juno類似，SCRT是一種L1代幣，用于保障網絡安全，支付Gas，并用于協議層面的治理。然而，如上所述，SCRT可以有多種“角色”，也可以作為一種私人貨幣，具有與ETH等L1代幣類似的廣泛效用。

作為隱私公鏈，Secret Network和SCRT有可能在Cosmos生態系統和整個加密領域中提供一個非常有價值且重要的利基。然而，鑒于迄今為止，該網絡看到的牽引力有限，SCRT似乎最適合具有長期視野的投資者。

代幣類型：DeFi - DEX

市值：2.74億美元

FDV：21億美元

可沖性：4/5

Astroport是Terra上最大的去中心化交易所，擁有超過13億美元的TVL，交易量持續在1億美元以上。通過一個獨特的三階段 "鎖定"，結合了空投和吸血鬼攻擊的元素，DEX作為Uniswap和Curve的組合，Astroport促進了波動性交易對之間的交換，以及其他類似資產。

該協議善用其所謂的 "生成器"（generators），其功能類似于Curve和Frax計價器，通過治理投票獲得釋放分配的交易對。生成器也能夠自動將LP代幣存入第三方協議，這些協議目前正在提供激勵措施，以便通過向用戶提供雙重挖礦獎勵來提高資本效率。

ASTRO采用了兩種代幣模式。第一種是流動性資產xASTRO，持有者，即ASTRO質押者，將獲得代幣并有權獲得治理權以及平臺產生的交易費份額。

第二種，vxASTRO，是一種不可轉讓的代幣，與veCRV最為相似。ASTRO持有者可以鎖定他們的代幣以獲得vxASTRO，這使他們有權獲得相對于xASTRO的更大份額的治理權和交易費，以及在平臺上提供流動性時獲得更多獎勵。

作為Cosmos生態系統中最大區塊鏈上最大的DEX治理代幣，ASTRO似乎準備成為Terra增長的主要受益者。此外，由于它有能力引導交易所內各交易對的流動性，該代幣可能在Terra原生協議中需求量很大，或許會掀起"ASTRO戰爭"。

雖然它們在現今的可操作性方面各有不同，但在Cosmos生態系統中，有許多引人入勝的鏈、協議和代幣值得關注。對于加密原住民而言，雖然它們中的很多都處于采用周期的早期階段，但它們在網絡、應用和代幣設計方面帶來了令人興奮的創新。

它們能把投資者帶到Cosmos中去嗎？

注：原文作者為Bankless分析師Ben Giove，以下為全文編譯。

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