虛擬數字人 活得并不容易_數字人

題圖｜虛擬數字人AYAYI，燃麥科技官網

3月25日，抖音@柳夜熙賬號更新了短劇“地支迷陣”的第五集，在科幻+玄幻的背景下，虛擬數字人和現實存在的人類互相傾軋，冰冷的科技和溫暖的人性迸撞出火花。在評論區，除了“你竟然可以在抖音看電影”這樣的褒獎外，還有“求問作者，這條視頻要花多少錢”的好奇，以及“是不是該更新了”的期待。

而過去半年，“柳夜熙”賬號實際上僅發布了11條作品，除去幾條30秒左右的宣傳視頻，只有最初的亮相視頻和5條4分鐘左右的正片。眾所周知，互聯網沒有長久的記憶，這樣的產量對以抖音為主陣地的短視頻創作者來講，是遠遠無法令人滿意的。

其實對國內用戶而言，過去半年，已經是虛擬數字人自誕生以來存在感最高的一段時間。

一方面，以Meta（Facebook）為代表的科技巨頭再度拋出元宇宙概念，引發市場追捧，“虛擬數字人”被視為未來人類進入元宇宙的介質，隨之站上輿論風口；另一方面，北京冬奧會成為當前虛擬數字人技術的展示舞臺，無論是體娛明星的虛擬分身（如谷愛凌虛擬分身Meet Gu），還是以公共服務為導向的虛擬主播（如央視AI手語主播），都讓大眾對虛擬數字人產生了更直觀、更深入的認知。

Meet Gu 3D Avatar風格化數智達人/圖片：網絡

數據也能反映國內虛擬數字人行業的熱度。根據啟信寶數據顯示，2020年國內虛擬數字人相關企業新增數量為36080家，2021年該數據達到66293家，同比增長80%。天眼查數據顯示，我國現有“虛擬數字人”相關企業約30萬家。

當前正在孵化的虛擬數字人項目數量暫時不得而知，但根據普遍存在的一個團隊、一條技術鏈路同時支撐多個虛擬數字人IP孵化的并行模式估算，這個數字當以萬計，甚至更多。

如果模糊掉純概念階段的虛擬數字人歷史，那么Crypton Future Media（日本音聲制作和音樂軟件公司）于2007年推出的“初音未來”可算作是第一個廣為人知的虛擬數字人，我們此前所見的虛擬數字人也以二次元形象的虛擬偶像和Vtuber居多。而本輪熱潮中，虛擬數字人逐漸開啟多元化發展：外在觀感層面，依托新一代引擎和技術，超寫實數字人、虛擬分身已經與現實存在的人類真假難辨；功能應用層面，具備更多服務屬性的虛擬員工、虛擬主播開始呈現規模應用趨勢。

圓明園管理處發布虛擬數字藏品聲明：未授權任何第三方開發相關業務:金色財經報道，據北京市海淀區圓明園管理處官方網站消息，鑒于近日在個別網絡平臺發現有以“圓明園虛擬數字藏品”等名義進行產品宣傳和推廣，圓明園管理處發布虛擬數字藏品聲明，其中指出，北京市海淀區圓明園管理處從未授權任何第三方開發“圓明園虛擬數字藏品”相關業務，任何平臺上以“圓明園虛擬數字藏品”等名義銷售、宣傳、推廣的產品及因產品產生的任何糾紛和法律責任均與圓明園管理處無關。如未來圓明園管理處自行或授權第三方發行相關“圓明園數字藏品”的，將通過官方渠道發布相關信息，敬請關注圓明園遺址公園網站、微信公眾號、微博官方信息。[2022/4/21 14:38:51]

在艾媒咨詢發布的《2022 中國虛擬人行業發展研究報告》中，將國內虛擬人產業的發展歷程分為4個階段：萌芽階段（1980-1999）、探索階段（2000-2014）、初級階段（2015-2019）、發展階段（2020至今），而發展階段的特征是，“技術、需求均有突破，虛擬偶像憑借獨特的人設吸引年輕群體。”

中國虛擬人產業發展歷程/圖片：艾媒咨詢

在當下發展階段，整個行業進入快速擴張期，但距離成熟仍有距離。就近而論，虛擬數字人仍未有獲得廣泛認可的權威定義和標準化分類；從長遠看，元宇宙構想落地尚早，虛擬數字人發力缺乏環境支持。

那么從眼下出發，已經孵化和即將孵化的數字人們可能都面臨同樣的問題——如何活著？正如互聯網時代的許多新事物一樣，數字人們也必將經歷“雨后春筍-大浪淘沙-適者生存”的考驗，因此，技術迭代、長線運營、商業化路徑可能是行業近期最需要關心的幾個問題。

注：本文采用中國傳媒大學《中國虛擬數字人影響力指數報告》中的分類方法。技術上，虛擬數字人可以分為智能驅動、真人（中之人）驅動兩大類。應用上則包括身份型（如真人虛擬分身）、服務型（如虛擬員工）、表演型（如虛擬偶像）三大類。”

技術先行一步？

虛擬數字人的制作是一個相對復雜的流程。以新華社聯合騰訊互娛旗下NExT Studios推出的虛擬數字航天員小諍為例，NExT技術團隊介紹了超寫實數字人的制作流程。

掃描：采用Photogrammetry掃描系統對特定演員進行全方位掃描，包括臉部模型、身體、衣服等，隨后生成點云模型。

開普云：未來將有更多虛擬數字?創造性理念提出:3月19日消息，開普云在互動平臺表示，新立方沉浸式演播室將作為元宇宙類新技術的生成和運營平臺，是未來開普云技術實力與新華社內容創新策劃能力的重要展示窗口，同時為各地廣電媒體宣傳、政務數字化建設、大型企業數字化營銷等提供了參考樣例。另外，公司與新華新媒通過合作的方式籌劃建設并聯合運營“虛擬數字?智能?成與運營平臺”，并基于公司多年的行業經驗，總結整理了各領域數字人應用的場景，未來公司將有更多創造性的理念提出，公司近期會召開戰略發布會。[2022/3/19 14:05:48]

建模：針對身體和臉部特征，將點云模型轉成低模，便于后續綁定制作。同時手工制作掃描出錯或掃描不到的地方，如口腔內部、眼睛、牙齒、頭發。

綁定：基于FACS（面部表情編碼系統）、MotionBuilder（3D角色動畫軟件）和Maya（三維建模、動畫軟件），完成人臉、身體綁定，生成仿真的虛擬形象。

動畫：采用面部、身體動作捕捉方案，結合后期人工動畫精修，實現虛擬形象的動態展示。

渲染：通過虛幻引擎，完成角色渲染和動畫輸出，所見即所得。

而虛擬數字人的制作，同其它工業化制程一樣，不僅包括產品的迭代，也伴隨生產工具的革新。例如，通過開發基于FACS的表情模型（Blendshape）制作工具，大幅提升表情模型數量，解決虛擬形象面部表情僵硬的問題；通過自動化算法，解決虛擬角色和真實演員身體比例不一樣導致的角色穿模問題。

自2017年以來，NExT Studios團隊逐漸摸索出兩條超寫實虛擬人制作管線，分別取名為xFaceBuilder?和xMoCap?，對應虛擬數字人的面部和身體制作，除了數字人領域，二者也應用于騰訊的PC游戲和手游項目。

虛擬數字航天員小諍/圖片：新華社

目前，多數大型科技公司都有技術團隊試水虛擬數字人孵化。而對有實際需求，僅缺少技術儲備的應用方而言，百度智能云曦靈數字人平臺提供了相對簡單的一站式接入方案。

百度智能云AI人機交互實驗室負責人李士巖介紹，曦靈平臺可以滿足數字人的低成本快速定制，同時提供人設、業務、內容方面的運營支持。其中3D卡通數字人可以通過人臉識別、照片建模分鐘級生成，2D平面數字人可以通過上傳真人視頻小時級生成。而3D高清數字人方面，非特異型數字人（沒有現實或虛擬的具體參照形象）支持分鐘級生成，同時支持AI驅動；特異型數字人（有具體的參照形象要求）成本最高，需要10到30天。

萬興科技：“虛擬數字人”演示功能可提供8個不同風格的“虛擬形象”:1月15日消息，萬興科技在互動平臺表示，公司產品的“虛擬數字人”演示功能，提供8個不同風格的“虛擬形象”，主要應用于教學培訓、商業演示、知識分享、游戲解說等場景，產品后續將逐步上線更多人物形象，提供用戶專屬的個性化3D虛擬形象生產等特色功能，滿足C端客戶不同場景下的視頻的制作需求。（鞭牛士）[2022/1/15 8:51:41]

需要注意，快速低成本生成的數字人與虛擬員工等服務性需求契合度較好，訓練完成基本可以無縫接入當前應用場景。但對于虛擬偶像等表演型需求，生成虛擬形象只是第一步，更精細的打磨和長期的運營支持必不可少。

央視AI手語主播/圖片：央視新聞

和虎嗅有過交流的多個虛擬數字人團隊，都認為數字人的工業化生產即將到來。可以說，當前虛擬數字人技術正在快速發展和迭代，至少在外觀上已經無限接近所想即所得，以至個別超寫實數字人正是因為在審美層面過于完美，而被識別為假。

但與此同時，當下數字人在交互上的瓶頸顯而易見，現有AI技術還不足以支持數字人養成獨立行為，獨立思想則更遠。只是在潮流概念和技術驅動下，數字人的發展先于需求一步，然而也正是因為技術的瓶頸，數字人尚未打通自身的生存路徑。反映到當下，每一個數字人要想成為長久存在的“人”，更多還是靠幕后運營團隊去支撐。

運營后繼乏力

暫時不考慮身份型虛擬數字人的應用，目前表演型虛擬數字人主要以To C為主，而實用型數字人主要以To B和To G應用為主。保持活躍、保有關注，是懸在每一個虛擬數字人頭頂的達摩克利斯之劍。

目前虛擬數字人的曝光方式主要有以下幾種途徑：發布離線視頻、圖片（如柳夜熙，AYAYI等超寫實數字人）；才藝直播、舞臺演出（如A-SOUL，洛天依等二次元虛擬偶像）；參與大型活動、特殊場景報道（如央視網小C、新華社小諍等媒體虛擬員工）。上述數字人IP面臨的挑戰，也是整個行業必須直面的問題。

其一是成本。去年10月31日，柳夜熙憑借“捉妖”題材短視頻爆紅，一夜漲粉363萬，影響力在中國傳媒大學發布的《中國虛擬數字人影響力指數報告》中名列首位。但至今5個月以來，柳夜熙抖音官方賬號總計發布視頻數量為11條，更新頻率每月2次，粉絲留言中“催更”頻繁出現。

天神娛樂：將以合資公司為主體打造虛擬數字人制作平臺:金色財經報道，天神娛樂在機構調研中表示，公司全資子公司聚為數字科技（大連）有限公司與北京智京未來科技有限公司合資設立新公司北京元境數字科技有限公司。公司會將在電競游戲領域的產品、技術、用戶資源以及在短視頻、直播、內容營銷領域的數據流量資源導入合資公司，以合資公司為主體打造虛擬數字人制作平臺，實現虛擬數字人在電競游戲、品牌營銷領域的應用。（鞭牛士）[2021/12/30 8:14:37]

而在《影響力指數報告》中排名第五的AYAYI一直活躍在平面媒介，通過曬硬照保持較高的曝光頻次。但翻看其小紅書動態即可發現，高頻次的曬照并沒有持續推升人氣和互動量，反而從最初的峰值有所回落，動態下方的評論區也時不時收到“新片質量不如早期照片精致”的反饋。

現象級虛擬數字人柳夜熙/圖片：網絡

據百度李士巖介紹，“采用傳統方法制作CG級的視頻、海報成本很高，一分鐘視頻做一個月可能是算短的，2到3個月也很正常。目前生產工具還沒有做的特別好，限制了生產力，而生產力又進一步限制了生產關系的創新。未來通過人工智能深度學習，可以一定程度上壓縮生產周期。”

騰訊NExT Studios團隊也證實了成本瓶頸，“超寫實數字人是虛擬數字人技術皇冠上的明珠，有遠高于二次元紙片人的制作難度，國內行業積累有限，相關技術人才也很稀缺，大部分國內廠商的生產能力都被壓制在一個較為初級的水平線上。但與此同時，團隊只需要在某一兩個環節上有長板，也就容易脫穎而出。

目前市場上的虛擬數字人制作公司大多是創業型公司，有短期融資變現的強需求，因此會比較追求快速生產或規模化，對于精工細作很難兼顧。一個超寫實虛擬數字人形象恐怕至少要投入100至200萬制作費用才能不至羞于見人，甚至即便投入了也未必能做出令人滿意的角色。”

曾經引起轟動的黃仁勛虛擬人也可作為參考，根據英偉達官方博客，黃仁勛虛擬人在發布會上出鏡的14秒視頻，共有34位3D美術師和15位軟件工程師協同參與，總計近千工時。

其二是內容和運營。對于A-SOUL、洛天依等虛擬偶像，可供直接參考發展路徑是明星藝人，那么業務能力和粉絲運營能力便是兩項硬指標。只是國內Vtuber行業起步較晚，且一直囿于小眾，專業的中之人、能為虛擬偶像定制內容的創作團隊都很稀缺；與此同時，能弄明白“二次元為愛發電”，能玩轉粉絲經濟，能熟諳飯圈文化的運營團隊更是屈指可數。

騰訊區塊鏈產品總經理：騰訊將在虛擬數字資產領域探索落地:騰訊區塊鏈產品總經理蔡弋弋稱，騰訊在ABS平臺、虛擬數字資產等領域將持續探索落地。此外，蔡弋弋還表示，2018年騰訊會加大區塊鏈結合供應鏈金融等方向的探索。[2018/2/28]

擁有多年流量明星培養、管理經驗的樂華娛樂，可以說代表了國內虛擬偶像運營的較高水平。在過去一年中，樂華既有與方文山、許嵩合作，為A-SOUL量身打造新作品的手筆，也不只一次犯過運營不夠精細化的錯誤——比如“嘉然直播玩手機”事件、“向晚中之人疑似曝光”事件。

虛擬偶像組合A-SOUL/圖片：A-SOUL官方微博

除此之外，還有一些案例也反映出當下數字人運營的壁壘。去年年中，國風寫實數字人翎_Ling發布小紅書筆記，稱某品牌口紅“滋潤不干”，引發網友質疑。“AI知道口紅好不好嗎？”“AI就人物帶帶衣服這類貨還差不多，化妝品、護膚品就免了吧。”

國外數字人網紅鼻祖Lil Miquela也曾遭爭議——2019年，Lil Miquela通過Vlog分享了一段自己在和陌生人共乘計程車時遭到騷擾的過程，但網友認為將遭受性侵作為營銷手段明顯過界。

可見，用戶對數字人的信任，主要集中在視聽感觀。盡管數字人從外觀上已經足夠接近人類，但現實和虛擬的鴻溝仍然很難跨越。

不過在李士巖看來，時間可以解決很多問題，“因為計算機技術的發展，一直在追求將物理世界的信息進行數字化，如果有足夠的發展周期，感覺、其它一切都是可以數字化的。”

其三是打破同質化。當前數量較多的虛擬主持人、虛擬帶貨主播、Vtuber等，是AI驅動應用最多的場景。7*24小時在崗，隨時、隨地工作的特性體現了技術的優勢。但正如前文提及的《影響力指數報告》而言，目前虛擬主播技術借力多、自主少，需要關注、提升。“同質化競爭”是虛擬主播的重要挑戰，無論是專業媒體經營，還是企業或者個人運營的，其主持、直播功能雷同，要突出重圍則需更強的內容策劃和運營能力。

騰訊NExT Studios團隊表示，“虛擬數字人是一個新興產物，在市場上引起一定的關注、熱度、吹捧也屬正常。伴隨著數字人技術的日趨先進、門檻降低，比如英偉達的 Omniverse Avatar、Epic 的 MetaHuman Creator等工具推出，用戶能看到同類水準的東西越來越多，審美品味也會隨之提高，對優秀作品的需求會放大。屆時用戶不只會被虛擬數字人漂亮的形象吸引，而會更進一步看到TA背后的表演、內涵甚至于精神。那么那種只靠一張皮、一張圖，而缺乏形象背后深度運營能力的數字人肯定都會快速退潮，死在沙灘上。”

商業路徑未明

根據量子位發布的《虛擬數字人深度產業報告》，到2030年，我國虛擬數字人整體市場規模將達到2700億，其中身份型數字人（包括虛擬偶像、虛擬分身等）約占1750億，服務型數字人約950億，市場目前仍處于培育階段。至于應用層面，替代真人服務的虛擬主播和具備IP潛力的虛擬偶像是當前市場熱點。

而在艾媒咨詢提供的數據中，虛擬偶像產業保持穩定增長態勢，2021年，虛擬偶像帶動整體市場規模和核心市場規模分別為1074.9億元和62.2億元，預計2022年將分別達到1866.1億元和120.8億元。

騰訊NExT Studios團隊也認為虛擬偶像、Vtuber可能是目前最有商業化前景的方向，“畢竟能與用戶直接交互，想象空間比單向的CG視頻更大。”

在一眾虛擬數字人前景未明的時候，虛擬偶像團體A-SOUL給業界注入不少信心。3月8日，樂華娛樂向港交所遞交招股書，通過各機構對招股書的解讀，推測出A-SOUL在2021年取得的收入應不少于1700萬。盡管這個數字只占樂華總收入的不到3%，遠遠無法和樂華旗下的流量明星相提并論，但已經是虛擬數字人迄今取得的最好成績。

國內虛擬偶像產業預測/圖片：艾媒咨詢

至于其它表演型、服務型數字人，除了流量變現，目前還沒能看到明確的商業路徑。虛擬帶貨主播可以節約商家的人力成本，但能否替代真人的評測功能，與真人是競爭關系還是競合關系仍有待驗證；借助春晚、冬奧會吸引到廣泛關注的虛擬媒體主播、記者，似乎使命完成，又回歸了此前不溫不火的狀態；而當下企業的大部分“虛擬員工”，與此前的智能客服差異不大，能被人記住的，只有少數采用獨特人設展現企業品牌形象、用于營銷的IP。

虎嗅也從燃麥科技（AYAYI孵化團隊）了解到，“目前數字人只占公司四分之一的業務板塊，當AYAYI引領了數字人行業以后，其實她的任務已經完成，我們現在正在籌備數字廠牌，孵化數字藝術家，舉辦數字藝術展覽，上線數字藏品平臺等。”

每一類、乃至每一個數字人，可能都在探索自己的生存之道。那么此后一段時間，什么樣的數字人可能會接近成功呢？

在較近階段，騰訊NExT Studios團隊認為主流的打造虛擬數字人IP的途徑可能會有如下幾種：

1.自帶IP屬性的明星。例如虛擬鄧麗君、梅蘭芳、威爾史密斯等真人的數字復刻，運營思路其實就是真人明星的再現，是最具技術和產品挑戰的一種數字人形式。

2.與真人聯動的虛擬數字人IP。此類IP運營方式會對運營方有更專業和更全局化的要求，一般都有傳統的藝人經紀公司參與，主要以突破既有用戶圈層、規避真人塌房風險等為核心訴求。

3.基于成熟的MCN網紅打造IP。在此維度上，由于可觀的技術投入費用在前，虛擬數字人必然趨于劣勢。

4.基于故事、游戲虛擬世界創建出來的IP。此類IP打造方式更符合傳統IP的打造思路，從文字到平面、立體、動態… 內容形式也會從傳統紙媒、多屏覆蓋到新媒體的各個維度，屬于高舉高打的形式。整體投入巨大，且成功概率呈漏斗型，只有經久不息的內容和質量才能持續打動觀眾，形成真正的IP。

5.基于二次元形象而打造的虛擬數字人IP。這類虛擬偶像雖然相對技術門檻低，但用戶觸達難度高，并非光靠砸錢堆人就能成功。

國內虛擬人產業鏈/圖片：艾媒咨詢

在稍長遠的周期中，百度李士巖認為，數字人是基于計算機平臺的交互載體，將呈現段落式發展。“當下所處的平面計算時代，主要以服務型與表演型數字人應用為主，下一個階段是更大的時代，暫時定義為空間計算時代。空間計算時代計算平臺呈現的信息不再是平面的，而是實時三維的，屆時核心用戶的行為大概會有社交、獲取商品、信息消費、獲得服務四類，那么能夠提供個性化交互、能提供情緒價值和內容價值的虛擬分身是必選項，能夠提供人文情感關懷、又能保證效率的服務型數字人則是另一種應用形態。在未來的空間計算時代，一定會產生比現在平面計算時代更大的市場。”

寫在最后

正如柳夜熙“地支迷陣”短片中拋出的核心矛盾——隨著虛擬數字人技術的進一步發展，輿論泡沫、倫理制約等問題將可能成為潛在的風險，人類也必將直面AI與人類、數字人與人類的議題。

對此，李士巖認為，“在當前的虛擬數字人領域，人工智能更像是一個生產工具，人的創造力加上生產工具，可以更高效更低成本地生產內容。”

騰訊NExT Studios團隊也分享了他們的看法。

“作為科技產物，虛擬數字人背后的“魂”或“神”，依舊需要依托人、或者人工智能完整表達。隨著計算機圖形技術、動捕技術以及AI技術的發展，虛擬數字人將在場景技術、情感技術、交互技術上產生長足的進步，這就會讓未來的數字人越來越接近于真人，甚至于超越。

整體來看，虛擬數字人的進化路徑由擬人化走向同人化，最終將走向超人化，實現歸真超實。在擬人化階段，數字虛擬人是由計算機虛擬合成的、高度逼真的三維動畫人物；在同人化階段，數字虛擬人的外觀、情感、交流能力、理解能力等各方面與真人相同；在超人化階段，數字虛擬人的能力將超越自然人。

未來虛擬數字人的發展不能單獨依托技術，要擁有足夠的競爭力，必須打造全新體驗，對整個應用場景深刻理解。滿足用戶需求，給用戶前所未有的情感體驗，讓用戶接納虛擬人，才是虛擬人走向成功的必經之路。”

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