2023 Crypto 展望之 L2_以太坊

以太坊上海升級后，各LSD協議開啟提款通道。同一時間香港Web3會議如火如荼。這一次大盤打破開會必跌的魔咒，以太坊也沒有如分析師所言的有大量潛在拋壓而下跌。

分析和實踐作為兩碼事我們得分清。哪怕先前洋洋灑灑的分析了一大篇以太坊會因為開啟質押提款面臨價格下挫，而你實際做多以太坊賺錢了，邏輯上也是說得通的。

分析只是某一時刻的情緒表達，并且它允許出錯，沒有誰能預測未來。如果你熱衷分析、樂于分享表達，那么千萬不要擔心打臉。不必因為市場走勢完全相反而心生羞恥。我們終究還是要落實到賺錢的

灰度：千禧一代和Z世代選民可能會決定2024年“比特幣選舉”的結果:8月6日消息，灰度發布報告稱，千禧一代和Z世代選民可能會最終決定“比特幣選舉”的結果，因為他們越來越擔心自己的財務狀況。據悉，Cathie Wood和Balaji Srinivasan將2024年稱為“比特幣選舉”。

灰度團隊研究這些趨勢與即將到來的2024年美國總統大選有何關系。首先，比特幣目前處于一個美國總統選舉周期的最高價格；比特幣目前的交易價格超過29,000美元，而2020年第四季度上一個選舉周期的高點約為20,000美元。

其次，可以說同樣重要的是，對機構尤其不信任、同時又擔心其未來財務狀況的人群，可能是2024年之前最關鍵的選民群體。

在2024年的美國總統選舉中，預計年輕人將成為歷史上最大比例的選民，早期的報告指出，到2024年，千禧一代和Z世代將占美國選民的44%。[2023/8/7 21:28:37]

L2的強勢，完全在認知之外。OP和ARB作為正統性的藍籌項目上線后都空降TOP100，ARB更夸張直接空降TOP40，且日均交易量在幾億美金。目前為止，ARB在市場，市值排名，FDV，日交易量這些指標上都超越了OP(當然這并不代表OP弱于ARB，只是數據層面短暫落后)。從鏈上分析工具可以窺探大戶和機構紛紛幾百萬美金級別的購買ARB作為資產配置，為了不錯過L2的Beta或者說是Alpha。

Solana手機將于12月15日起交付給開發者，于2023年初正式推出:金色財經報道，Solana手機Saga的預生產版本將于12月15日開始交付給開發人員，該手機正準備在 2023 年初推出。

根據里斯本 Breakpoint 的最新消息，大約 3,500 個以開發人員為中心的套件已經制造出來并裝箱。最后一個障礙是正在通過最終測試的發布軟件。[2022/11/5 12:20:15]

不理解L2的人會發問：這些L2真的值這些錢嗎，尤其是在鏈上還沒有多少原創應用的時候。L2生態里的項目多數沿襲DeFi時期的標準N件套平移遷徙。我也不甚理解，不理解為什么FDV100多億美金，為什么MC和FDV相差這么巨大還能強勢上漲，為什么有錢的人動輒幾M的買入，像不要錢似的。現階段難道不是熊市嗎。

波場孫宇晨：2021仍將是DeFi大年，預計明年還會有大量以太坊需求外溢至波場:12月23日，“瞰見未來—國際區塊鏈技術創新峰會暨Cointelegraph中文一周年”大會在三亞灣海居鉑爾曼酒店拉開序幕，本次大會由Cointelegraph中文主辦、Nova聯合主辦，匯聚重磅嘉賓、聚焦行業熱門議題，共討2020年區塊鏈技術發展、落地應用場景，展望區塊鏈行業的未來發展趨勢。

會上，Cointelegraph中文CEO Vadim Krekotin與波場創始人孫宇晨圍繞加密貨幣采用、比特幣市場變化、DeFi發展趨勢等話題展開線上爐邊對話。

孫宇晨在對話中表示，“2021仍將是DeFi大年。我認為明年還會有大量以太坊需求外溢至波場，其實我們看到的波場版USDT就是一個很明顯的例子。目前，波場一天轉帳量大概在40萬至50萬筆，這其實已經遠遠大于以太坊本身的需求”。[2020/12/23 16:17:06]

諸多疑惑，說明我們和市場之間產生了鴻溝。

動態 | Wirex CEO：2020年計劃通過進入加拿大、美國和日本來擴大其覆蓋范圍:Wirex在2019年建立合作伙伴關系，發布原生代幣WXT，并重新設計Wirex網站和Wirex卡。Wirex CEO Pavel Matveev相信2020年將是公司迄今為止最好的一年。他透露了用戶指標和公司擴張計劃。監管程序可能會定義2020年，Wirex試圖通過進入加拿大、美國和日本來擴大其覆蓋范圍。雖然Wirex錢包已在前者可用，但Wirex卡尚未在那里推出。而在日本，Wirex持有2類加密許可證，預計很快將從FSA獲得正式1類許可證。Wirex將在2020年特別忙碌：需推出26種穩定幣、其日本合資企業和不斷發展的商業產品需要完善，面臨加密領域內外日益激烈的競爭。（Bitcoin.com）[2019/12/24]

從Coingecko上看TotalMarektCap的K線與BTC/ETH的K線，前者走的異常平緩，像牛初的走勢，而后者則像熊中的反彈。而在以往的周期，兩者的走勢幾乎是等同的。原因主要是在上輪周期大量穩定幣的涌入。

按照以往的思維慣性，我們希望能在300-500刀抄底到以太坊，就如同我們希望等ARB/OP解鎖干凈后在價格低位抄底。諸如這些理想化的操作，在現今的市場結構，可以斷言這是完全做不到的。我們對抄底這件事的誤解，體現了我們對市場結構變化的遲鈍，我們對龍頭項目定價的偏差。

這兩年時時有“看不懂市場”、“被市場拋棄的”念頭產生。和一些在一線機構、仍然保持一線競技狀態的朋友聊過，他們悲觀的認為最好的周期已經過去，且不知道該怎么玩了。大家都有些迷茫無措。這種難受的感覺是難以言說的。

經歷了3AC/LUNA/FTX/USDC這些重大崩盤時刻，以太坊仍舊在2000刀，BTC仍舊在30000刀。這該怎么解釋呢。我既是主觀也是悲觀的以為，去年以太坊的900刀便是新周期開始時的歷史價格低位(ATL)。

23年將是L2的元年。具有以太坊正統性的L2，其FDV會超越500億美金，市值排名則會追趕MATIC至Top10。真正強勢的項目，不懼怕FDV和MC之間的巨大差異，哪怕差異擺在那里，資金仍舊不斷買入。

Base將在今年下半年上線，OPStack/RollupAsService的形態初顯。OP會在下半年發力。而L2估值上升到下一個臺階即TOP10后，非EVM/非Rollup的新公鏈會緊接著發力。因為估值有L2作為新參考點。我們需要思考的是行情熱點的時點和節奏。

老DeFi呢，一直在原來的位置徘徊。GMX排名竟然超過了MakerDAO，這你能夠相信嗎。Rune持續售賣LDO，持續買入MKR，在價格上也無濟于事。個人的購買行為無法改變時勢。DeFiSummer已經過去。

另一方面DeFi的細分賽道創新比如衍生品GMX等還是有機會的。以太坊上海升級后以太坊作為加密市場的無風險利率地位確立，宏大敘事上它會和美元無風險利率抗衡，微觀敘事上利率賽道將會顯露頭角。LSD的二層三層嵌套也會有機會。

這兩年市場結構的變化，需要我們深化對“強者恒強”這一金融市場鐵律的理解。尤其是在不可避免的幣圈股市化的進程當中。對于二級市場的普通玩家，股市的那一套理論，越來越有參考價值了。

文章就到這里了，我會在交流群做更仔細的分析，如果想加入圈子，歡迎私信！公眾號--阿峰的區塊筆記

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