07/05-07/1102期
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本期要點:
ETH價格回到4月初水平,回顧4月以來頂級機構關于「以太坊價值會超過比特幣」的觀點和邏輯。
MessariQ2加密貨幣市場總結。
Curve的鎖倉量已經升至第一,這和Convex的成功分不開,介紹Convex相關的分析文章。
No.1哪些機構在看多以太坊
以太坊當前價格較峰值跌去50%,回到4月初的水平。正是從4月開始,頂級機構開始構建以太坊敘事,發表「以太坊價值會超過比特幣」的觀點。大機構發布的報告和后續業務布局往往高度相關,同時他們的言論還會經過媒體的傳播、解讀影響市場。響指周報整理了4月以來頂級機構發表的重要報告/文章:
-01
高盛在4月全球加密報告中給以太坊估值,報告預測2023年1月之前,ETH可能達到15萬美元。高盛認為,考慮到
真實用途:DeFi和NFT;
用戶基數:已經達到比特幣規模的80%;
技術迭代速度:Layer2和PoS;
以太坊很有可能取代比特幣成為主流的加密貨幣。
中文來源:華爾街日報
https://wallstreetcn.com/articles/3631012
后續發布信息:
6月15日,高盛數字資產主管MathewMcDermott稱計劃在未來幾個月提供以太幣期權和期貨交易。
7月7日,高盛在致客戶報告中再次提到,以太坊是「實際使用潛力」最高的區塊鏈,未來幾年,ETH的總市值可能會超過比特幣。
-02
摩根大通有兩位分析師在4月底發表報告,看漲以太坊并闡述邏輯。報告指出,零售和機構需求指標都在加速上漲:
Spellfire完成種子輪融資,Terranova、x21、Autonomy Capital等頂級投資者加入:金色財經報道,基于以太坊的傳奇卡牌NFT游戲Spellfire已經成功完成了其種子輪融資,Terranova、x21和Autonomy Capital向該項目領投了36萬美元的投資,更多的投資者在關注spellfire即將到來的私募輪。
Spellfire有一些獨特的功能,使其在行業內的同行中脫穎而出,玩家可以創建他們自己特色的NFTs。[2021/10/7 20:10:45]
機構采用方面,歐洲投資銀行使用以太坊區塊鏈發行債券,已有4支以太坊ETF推出。
以太坊自身優勢:EIP1559協議可能會使以太坊流通每年的變化減少到1-2%;以太坊2.0將在2022年底變得更節能;NFT和穩定幣的急劇增長使ETH的使用增加,同時ETH主導了DeFi生態系統。
ETH不受實體宏觀經濟影響,它從應用生態中獲得價值。
來源:華爾街日報
https://wallstreetcn.com/articles/3629841
后續發布報告:
7月1日,摩根大通CEO在一份報告中表示,以太坊將引領400億美元的Staking行業。目前Staking機制每年為加密行業帶來約90億美元的收入,在以太坊轉向PoS之后,這一數字可能會增加到200億美元。
翻譯來源:公眾號Unitimes
https://mp.weixin.qq.com/s/-ff9i0q6AJvkpn8w6OoAPg
-03
BitMEX創始人ArthurHayes4月撰文《如何給以太坊的未來估值》。Arthur通過估算傳統金融服務向用戶收取的費用總額,以及以太坊DeFi可能從CeFi手中搶奪的市場份額,來估算以太坊網絡生態的價值。
傳統金融收入規模相關數據:
2020年,全球用戶支付給這些機構的稅款總額為2.68萬億美元,這是全球GDP的2%至3%。
2020年,用戶向四大會計師事務所支付的審計費用為870.9億美元。
假設0.5%的交易數量被轉移到以太坊生態系統,ETH的價格將比目前水平升值10倍;假設轉移比例為0.1%,ETH價格將翻一番。Arthur表示:非常確定DeFi可以從CeFi中奪走至少0.50%的交易量。
摩根溪創始人:比特幣是金融市場的頂級掠食者:3月14日消息,摩根溪創始人Anthony Pompliano表示,比特幣是金融市場的頂級掠食者,投資者正競相將其作為一種避險資產。他指出,對于管理大量國債的公司來說,比特幣是最有可能產生可觀增長的資產。(The Daily Hodl)[2021/3/14 18:42:53]
翻譯來源:公眾號鏈捕手
https://mp.weixin.qq.com/s/67KBen8Q3M0iY9yja7a7jg
后續發布文章:
5月14日,BitMEX創始人ArthurHayes再次撰文《以太坊市值會超過比特幣嗎》。文章核心邏輯是,美元計價產品背后的企業市值要高于基礎美元數量。比特幣是加密金字塔基礎,相當于M0,基于比特幣構建的經濟體市值會比比特幣市值更大,而其中最大的經濟體就是以太坊。
翻譯來源:公眾號鏈捕手
https://mp.weixin.qq.com/s/V7WgRkI1lRalZ2fbH2YKZQ
-04
其他機構和媒體發表的文章
彭博社在6月加密展望報告中表示:以太坊市值有望超越比特幣。10,000種Altcoin鞏固了以太坊的基礎,以太坊的基礎和用例是對比特幣價值存儲屬性的有力補充。
翻譯來源:比推
https://www.bitpush.news/articles/1541466#
7月初,加密投資機構DragonFly采用定性、定量結合的估值方式,認為ETH潛力估值為3.7到4.7萬億美元。
翻譯來源:鏈聞
https://www.chainnews.com/articles/060618255482.htm
上周加密媒體Bankless發布文章《ETH全球最具資本效率的資產》:ETH是DeFi的原生資產,當DeFi變得更有資本效率時,ETH就會成為一種更有效的資產。文章回顧了DeFi向效率進軍的發展歷史,這一過程正在將ETH變成DeFi生態系統中最好的價值存儲。
翻譯來源:公眾號加密谷live
https://mp.weixin.qq.com/s/nLMRlf5IIEIAY20fCJAh1w
聲音 | 硅谷頂級風投a16z:支持從單抵押Dai向多抵押Dai過渡:據Andreessen Horowit官網消息,MakerDAO將于今日晚12時正式啟動多抵押Dai。硅谷頂級風投Andreessen Horowit(a16z)發文稱支持從單抵押Dai向多抵押Dai過渡,這一更改以及其他同步的治理改進,對于提高Dai的穩定性、降低系統風險和加速Maker生態系統的增長是必要的。[2019/11/18]
No.2Q2加密貨幣市場發生了什么
Messari發布的《Q2加密貨幣報告》總結了除token以外的主要加密貨幣第二季度重要動態。
首先是比特幣,總結的內容包括:
價格走勢;
5月由馬斯克引發的全社會對比特幣能耗的關注;
5月美國宏觀市場數據和政策,以及對比特幣價格的影響;
中國對比特幣挖礦的打擊,以及對交易所的監管;
薩爾瓦多(ElSalvador)成為世界上第一個采用比特幣作為法定貨幣的國家;
比特幣交易數據:衍生品數據,4月18日和5月19日2次大跌導致的清算,拋售期間大戶和交易員的交易。
然后整理了Q2表現優異的資產以及表現不佳的資產:
狗狗幣(+325%)、ETC(+268%)、XRP(+12%)和ETH(+3%);
比特幣(-39%),Dash(-44%)、Stellar(-31%)和BitcoinSV(-30%)。
最后總結了Q2發生的監管動作、機構采用以及引人注目的交易,這些是了解整體市場狀況非常有價值的信息。
翻譯來源:公眾號Unitimes
https://mp.weixin.qq.com/s/yibv-_xdeFdXINyL18ACXw
其他Q2報告:
https://www.coindesk.com/research/reports/coindesk-quarterly-review-2021-q2
https://dappradar.com/blog/dapp-industry-report-q2-2021-overview
No.3基于Curve的協議Convex
動態 | 頂級新聞出版物提及山寨幣的次數創下歷史新低:根據TheTie的最新報告,盡管比特幣價格下跌,但頂級新聞出版物在頭條新聞中提及比特幣的數量并未下降。加密新聞頭條中提到“ altcoins(山寨幣) ”和“ altseason (山寨幣季節)”等詞的次數在10月創下歷史新低。數據來源包括《紐約時報》和《金融時報》等知名出版物。在6月至9月期間,有關可能出現“山寨幣季節”的討論成為了新聞頭條,并獲得了關注。大約在同一時間,比特幣和加密市場集體上漲。山寨幣的總市值在2019年6月26日達到1420億美元的峰值,但在不久之后,山寨幣未能保持主導地位,僅兩周后市值跳水至860億美元。根據CoinMarketCap的數據,9月份,山寨幣的市值急劇下降至690億美元,結束了“山寨幣季節”帶來的興奮。[2019/10/8]
本周關注的項目Convex是一個建立在Curve基礎之上的DeFi協議,它旨在為流動性提供者和CRV質押者提供更高的回報。根據Debank數據顯示,當前Curve是鎖倉量最高的AMMDEX,約為86億美元,這和Convex的成功不無關系,6月21日,ConvexFinance上的CRV鎖倉量已達4000萬枚。
Convex是一個和Yearn定位類似的協議,兩個協議爭相獲得盡可能多的CRV,以便為veCRV鎖定CRV,從而為存儲用戶贏得最大可能的提升倍數,這驅動了CRV鎖定數量突然大幅增加,目前超過63%的CRV供應已停止流通。
Messari的Convex研究報告介紹了Convex的原理、代幣經濟學,以及與Yearn的比較。
翻譯來源:公眾號巴比特資訊
https://mp.weixin.qq.com/s/25pfec786XnPIy5Rs9oWgQ
公眾號DeFi之道
https://mp.weixin.qq.com/s/5-SWmgPXSNXGBvcCXCevKg
No.1市場數據
何一直播:頂級項目幣安不收上幣費 不公布審核模型:何一在直播里回應“幣安上幣標準”:幣安上幣的唯一渠道就是網頁提交申請。項目方提交后會經歷初審和二審,然后有人會和項目方聯系。目前排隊的有5000多個幣種,但是4月份以來幣安只上了10個左右。幣安會將項目按質量分級,最頂級的不收上幣費,低等級、存疑的項目則需要交高額的保證金。幣安也不會輕易下任何一個幣,因為任何一個幣都會影響十萬以上的用戶。關于審核模型的問題,我們有5個維度,但模型不會公布,因為公布之后就會引發項目方針對性造假。[2018/5/18]
#比特幣#以太坊#Altcoin
Glassnode數據:當前SSR指標處于10.6的低點。
SSR為比特幣市值和穩定幣市值之比,數值越低說明穩定幣對比特幣的購買力越強勁。
比特幣波動率創下2020年11月以來新低。
摩根大通曾指出,波動性是機構風險管理考量一項資產的關鍵指標,比特幣波動率下降會吸引更多機構投資者入場。
NewsBTC:6月6日至7月6日,以太坊新增地址超過500萬個,直接導致對ETH需求增加。
加密分析公司CryptoQuant:所有交易所的以太坊儲備達到2.5年低點。
CoinShares:加密基金結束連續4周的資金外流,首次轉為流入,總量達6300萬美元,機構投資者再次看漲。(7/5)
Santiment:Chainlink前10大巨鯨地址持幣量占總供應量的比例降至新低,該數據在今年1月為67.5%,在去年第四季度約為69%。
ADA超越BTC成為eToro上季度客戶持有最多的加密貨幣。
eToro是多資產交易平臺,已上線22種代幣,2020年總注冊用戶突破1400萬,計劃于2021年Q2以50億美元估值進行IPO。
LidoFinance質押在ETH2的ETH數量達596224枚,成為ETH2.0最大存款方。(治理代幣$LDO)
5月6日,Lido完成7300萬美元融資,Paradigm領投。
#NFT
路透社:今年上半年NFT銷售額升至25億美元,較去年同期的1370萬美元增長近20倍。
NFT市場前5名項目的累計交易量近15億美元,前三名為NBATopShot,CryptoPunks和AxieInfinity。
NFT游戲AxieInfinity近7天收入1252萬美元,超過6月份1222萬美元的月收入.
#交易所#ETF#流動性
Osprey比特幣信托正申請成為SEC報告公司。
去年1月灰度比特幣信托成為首個向SEC報告的加密貨幣投資工具。成為SEC報告公司意味著可以引入大型合規機構資金,流動性也會有所增強。
CNBC:FTX成為VisaFintechFastTrack發卡計劃新成員,FTX已經用穩定幣USDC來支付超過50%的員工薪資。
調查:82%的受訪機構投資者預計在2023年將增加加密貨幣敞口。
No.2項目進展
#以太坊#擴容
以太坊倫敦升級可能會在8月4日,由負責以太坊網絡升級的開發者TimBeiko在GitHub上提出。
以太坊擴容方案Polygon宣布將集成Layer0擴容項目bloXroute,Polygon上的DApp可通過將節點加入bloXroute的區塊鏈分發網絡提高交易速度。
Uniswap在以太坊二層擴容方案Optimism上推出alpha版本。
穩定幣DAI合約已部署至以太坊擴容方案Optimism。
合成資產協議Synthetix宣布,將于7月26日當周在以太坊二層擴容方案OptimisticEthereum啟動。
#新型公鏈
Avalanche即將上線新一代跨鏈橋「AvalancheBridge」,將比現有跨鏈橋AEB快近10倍,費用便宜近5倍。
Tendermint將推出加密應用程序商店Emeris,支持GravityDEX協議,及多個Cosmos區塊鏈。
#穩定幣
Facebook穩定幣Diem旗下支付部門推出數字錢包并開放注冊。
#DeFi
Aave創始人:正在測試使用NFT作為抵押品進行借貸。
DeFi固定利率生成協議88mph已上線測試網,即將上線主網。(代幣$MPH)
固定利率借貸協議NotionalFinance發布V2版本,將于9月推出。(憑證代幣$fCash)
No.3大公司/投資基金/傳統金融
#上市#收購
穩定幣USDC發行機構Circle即將通過SPAC上市,估值為45億美元。
Robinhood遞交招股書擬最多籌資1億美元,加密貨幣相關收入大幅增長。
CoinShares將以1700萬美元的價格收購Elwood的ETF業務。
#渠道#服務
BlockFi將推出其比特幣獎勵信用卡。
Visa計劃建立其加密生態系統,以提高加密貨幣的可用性。
數字支付服務商Allied與NYDIG合作,把比特幣服務集成至金融機構賬單支付平臺。
烏克蘭數字銀行Monobank計劃7月推出支持比特幣交易的借記卡,尚待烏克蘭國家銀行批準。
#資管
以色列投資基金集團:我們已向比特幣投資了23億美元。
管理550億美元的大型對沖基金公司MarshallWace計劃投資數字資產。
MarshallWace于5月下旬參投穩定幣美元代幣背后的美國金融技術公司Circle4.4億美元融資。
#區塊鏈+
世界著名連鎖酒店Pavilions宣布接受比特幣支付。
#基金募資
加密基金AcrylicVentures籌集5500萬美元,用于投資早期加密項目。
風投機構Borderless推出1000萬美元基金,將用于HNT質押和挖礦。
天橋資本的以太坊基金已正式啟動,一投資者承諾投資570萬美元。
No.4政策
#監管
民主黨參議員沃倫把7月28日作為美SEC確定加密監管的最后期限。
No.5聲音·觀點
#機構#報告
高盛致客戶報告:以太坊是「實際使用潛力」最高的區塊鏈,未來幾年,ETH的總市值可能會超過比特幣,成為主要的價值儲存手段。比特幣在過去一年增長了261%,而ETH在同一時期增長了856%。
Bankless:ETH是全球最具資本效率的資產。
Kraken:GBTC份額解鎖沖擊二級市場,可能對比特幣價格有利。
#大公司高管
CircleCEO:承諾將使USDC成為最透明的的穩定幣。
加密借貸平臺CelsiusCEO:明年或后年,以太坊的市值將完全超過比特幣。
天橋資本CEO:中國退出BTC挖礦有利于BTC的長遠發展。
#KOL#市場預測
加密分析師NicholasMerten:比特幣本輪牛市周期尚未觸頂,預計將在2022年11月。
No.6項目融資
#資管
加密貨幣指數社區IndexCooperative完成775萬美元融資,GalaxyDigital、1kx領投。
基于Solana的基金管理和投資協議SolriseFinance完成340萬美元融資
#DeFi
去中心化合成資產協議UMA通過RangeToken試點完成260萬美元融資,BlockchainCapital等參投。
#基礎設施
加密貨幣安全保護服務提供商Coincover完成920萬美元A輪融資,ElementVentures領投。
No.7突發·進展
#黑客攻擊
黑客組織REvil攻擊200余家美國企業,要求使用門羅幣支付贖金。白宮正在敲定打擊REvil的戰略,禁止相關公司支付加密貨幣贖金。
跨鏈資產橋ChainSwap再遭黑客攻擊,逾20個項目遭受影響。
#監管風險
波蘭金融監管機構發布關于幣安的公開警告。此外,銀行業巨頭桑坦德英國禁止向幣安付款。意大利律師事務所和瑞士區塊鏈聯盟對幣安提出集體訴訟。
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6月17日,跨鏈合成資產協議LinearFinance宣布在Linear交易所上線?DEFI指數,讓持幣者可以集合性地投資一系列藍籌DeFi代幣.
1900/1/1 0:00:00為提升用戶的使用體驗,MDEX一直在創新性以及功能性上進行自我突破,在DEX領域做到頭部之后,MDEX也沒有放棄繼續摸尋整個DEX市場未來的方向.
1900/1/1 0:00:00據NonFungible.com數據顯示,2021年第一季度的NFT交易量超過了20億美元,是前三個月交易量的20倍以上,是2020年一季度交易量的131倍。進入第二季度后NFT交易量有所回落.
1900/1/1 0:00:00鏈集市·讓區塊鏈落地更簡單 《區塊鏈行業觀察》專欄·第38篇作者丨NajouaElommal,RiadhManita 圖片丨來源于網絡 編者注:原報告來自NajouaElommal、RiadhM.
1900/1/1 0:00:00FilecoinPlus社區最近舉行了自推出以來的第二次公證員選舉。申請領取公證員身份和DataCap補助的截止日期為5月25日,并由治理團隊進行審查,其中包括Filecoin基金會和協議實驗室.
1900/1/1 0:00:009月3日星期五下午16:00,由MoonRabbit發起,焦點區塊鏈主辦,行業對話AMA在焦點社區拉開帷幕,本期邀請MoonRabbit創始人AngelVersetti出席嘉賓.
1900/1/1 0:00:00