JZL Capital行業周報第50期：穩定幣不斷流出，市場持續低迷-ODAILY_DAO

一、行業動態總結

上周加密市場仍處于縮量的窄幅震蕩，不管是每股上周二的上漲還是周三的暴跌，加密市場基本都是巋然不動，不同于以往的納指波動放大器，當前的加密市場頗有納指波動縮小器的表現，交易量萎縮是近期市場最明顯的現象之一，不僅是比特幣、以太坊這類主流幣種的現貨交易量萎縮嚴重，某些去年甚至今年年初的明星代幣諸如IMX、MINA、MANA當前只有500萬左右的日交易額。截至撰稿，比特幣收于17085.05，周內下跌0.12%，振幅4.36%；以太坊周內下跌1.28%，振幅6.81%。上周加密市場整體也缺少熱點，各個板塊都沒有什么突出表現。其他事件首當其沖的還是對FTX事件的消化，Amber作為曾經的中心化資管第一把交椅，上周也傳出了裁員數百人并退租大陸辦公室的傳言，受FTX事件影響，Amber有近6000萬美元的資產在FTX平臺無法取出，雖說AmberCEO表示當前用戶資金正常，并且提現功能照開，但結合近期融資失敗事件疊加裁員現象，Amber的未來也相當不明朗。

除此之外，上周四韓國交易所Upbit發布公告，稱由于Waves生態的算法穩定幣USDN脫錨，其抵押品WAVES已經被當地數字協會列為風險幣種。JZL曾經在年中發表過一篇名為“緩慢走向死亡的WAVES和USDN”預言了這種類LUNA形式的算法穩定幣脫錨的結局。當前USDN已來到0.7104，其抵押品WAVES也已經跌到了1.74。無獨有偶，另一個算法穩定幣USDD在上周也幾近脫錨，最低來到了0.97，但與WAVES不同是的USDD背后有孫宇晨和TRON的強控盤，外加流通貨幣大部分掌握在項目方和白名單客戶手中，可控性較強，已于本周回到了0.982左右。同樣，中心化交易所的穩定幣流出當前仍然十分嚴重，本周二，幣安交易所傳出24小時內凈提現11.4億美元的消息，在市場上也產生了不小的FUD情緒，甚至有幣安面臨暴雷的流言傳出。對應此類風波，CZ也是云淡風輕地表示fud對于市場有正向作用，并表示輪流在每個CEX上進行此類“壓力取款測試”是個好主意，表示其對幣安資產儲備的信心。雖然交易所沒有暴雷風險，但持續的穩定幣流出對于市場來說還是打擊極大的。當前只能寄希望于宏觀市場的好轉會給加密市場帶來正向作用。

反觀美股，上周五大盤由于PPI超預期，跳空低開，并且在尾盤快速下挫，全天跌幅不大但恐嚇性極強。主要是怕本周兩個重大不確定事件的發生，一個是美國時間周二公布的CPI，同時也是聯儲議息會議的第一天，議息會議將在14日結束并公布決議，鮑威爾也會出面講話。因此利率加多少在這個時刻應該已成定數，但是鮑威爾在會后的講話當中會采取什么樣得言辭將會受到CPI數據的影響，同時本周的議息會議也會發布點陣圖，將明確加息的峰值和時間分布，是未來相當一段時間貨幣政策的走向，也就決定了美股是見底還是砸盤。本周一恐慌指數VIX也是大漲9.51%，同時伴隨著市場上漲。恐慌指數是芝商所拿標普500指數期權波動率來做衡量的一個指標，通常用來評估未來一段時間的波動風險，在大事件發生之前，資金提前布局期權，更多的人參與未來方向的賭注導致期權價格變高，波動率變大。恐慌指數的飆升也預示著未來幾天會有更大的波動。正好納指從今年9月到現在已經橫盤了3個月之久，當前處在矩形整理的上軌，今明兩天或許就會重新選擇方向，如果有利好直接大陽線上攻放量突破，如果利空大盤向下，也不太容易直接跌穿矩形。標普上周也在上漲通道上受到了年線的壓制，年底能否一舉突破也看本周這一盤了。

數據：過去9個月對Discord釣魚攻擊已從至少3.2萬名受害者處竊取價值7300萬美元資產:6月19日消息，數據顯示，過去9個月，NFT drainers對Discord的網絡釣魚攻擊已從至少3,2000名受害者錢包處竊取價值7300萬美元NFT與加密貨幣。一位名為Plum的匿名安全研究員表示，其中95%是18歲以下的孩子，他們會購買筆記本電腦、手機、鞋子，并在元宇宙平臺Roblox上花費大量資金。他們大部分時間都在玩Roblox，并為其Roblox頭像、視頻游戲、皮膚等購買裝備。[2023/6/19 21:46:21]

二、宏觀與技術分析

宏觀層面來看，市場在加息之前不會有更多的波動，等待會議紀要公布之后，再決定市場的方向。

目前BTC和ETH已經突破17000/1200的關口，在關口上方橫盤，目前行情的關鍵在于未來加息的路徑，短時間行情或可高看一眼。

兩年期美債變動至4.36

納斯達克回落至11000左右

1、Ahr999：0.319，可以做定投

2、MVRV：0.8142，性價比同Ahr999

BTC地址數：持幣1000以上地址數持續下降

ETH持幣地址數：持幣地址數1-10，快速下跌

Cardano網絡上年初至今已新增超1000個Plutus V1智能合約:5月20日消息，自2023年初以來，Cardano網絡上增加了超過1000個Plutus V1智能合約。數據顯示，截至2023年5月17日，有5776個Plutus V1 Scripts，而1月1日記錄的V1 Scripts為4718個。

值得注意的是，Plutus V1的所有內置類型和功能都被添加到Plutus V2中。截至發稿時，Plutus V2 Scripts的數量為2494個。[2023/5/20 15:15:17]

三、投融資情況總結

投融資回顧

報告期內，融資數量及項目較為低迷，披露投融資事件12筆，累計融資金額約6370萬美元；

報告期內，融資金額超1,000萬美元的項目有2筆：

由HackVC、BlockchainCapital投資的針對企業級客戶且擁有DeFiAccounting功能的加密貨幣會計和合規平臺Bitwave1,500萬美元A輪融。這也是繼FTX的崩潰，導致部分CEX資金向DeFi遷移后，DeFiAccounting存在迫切需求；

由PolychainCapital、CoinbaseVentures等投資的DeFi衍生品協議Perennial1,200萬美元種子輪融資。

機構動態

四、加密生態跟蹤

1.NFTs

本周NFT市場

市場概況：本周NFT藍籌指數相比沒有太大顯著提升，截止12月9日，nft藍籌市場還在一個熊市的冰點，藍籌指數與上周相比小幅下降，但沒有出現大幅度變化，市場情緒依舊低落。BAYC的地板價目前保持在68ETH左右。

本周NFT市場總市值同比上周基本沒有任何變化，僅上升0.03%，總交易額同比上升4.5%。最近兩周市場的浮動非常小，市場也沒有出現新的藍籌項目或者平臺。

本周NFT市場的持有者變化不大，交易者的活躍度相比上周有了一定程度下降，買家相比上周下降1.27%，賣家同比下降6.5%，總體來看，市場目前并沒有太多的跡象會觸底反彈，總體還在低位震蕩。

韓國金融服務委員會定于2月6日公布ST0相關制度指南:2月3日消息，韓國金融服務委員會定于2月6日公布證券型代幣發行（ST0）相關制度指南，這是繼1月19日在第6次金融監管該國會議上允許ST0之后的后續措施。該國業內人士表示，由于被認定為證券的資產屬于《資本市場法》的框架，預計該指南對于加密行業是一種危機，而對金融投資行業來說是機遇。

金色財經此前報道，韓國當局宣布將允許ST0發行和流通；2月1日消息，韓國金融委員會命令該國五大加密交易所下架具有證券性質的虛擬資產，報道稱，該國金融委員會之所以做出上述指示，可能是因為具有證券性質的虛擬資產，無論以何種形式發行，都是“代幣型證券”，而非“證券型代幣。”[2023/2/3 11:45:23]

本周市場交易量排名前三的NFT分別為BAYC、MAYC、TheLegendofC?CKPUNCH。值得一提的是Thelegendofcockpunch在11月底以盲盒方式發售后，本周交易量本周有大幅提升，已經躍居第三位。cockpunch的總發售量為5,555。地板價目前0.97eth。

TheLegendofCOCKPUNCH是一個奇幻王國的故事，來自TimFerriss頭腦的奇異宇宙。相關角色、地圖、小說、播客劇集會隨著時間的推移而發布。

本周動態聚焦

可口可樂和Crypto.com合作推出了一個NFT系列總量1萬枚，靈感來自卡塔爾2022年FIFA世界杯。該系列是與數字藝術家GMUNK合作創作的，以“熱圖”為基礎，直觀地呈現了比賽球員的動作和亮點。

為了獲得NFT收藏，粉絲需要在crpyto.com的NFT平臺上創建一個賬戶，并訪問可口可樂的粉絲區頁面來鑄造代幣。可口可樂還為此開放了球迷專區，也同時是卡塔爾2022年國際足聯世界杯的數字中心，為球迷提供了在比賽期間實時互動的機會。除了NFT集合之外，粉絲區還包括球隊實時排行榜、比分預測，并與賽事的實時互動。

然而，目前可以證實，即使該公告是面向全球觀眾的，目前nft的注冊網站“可口可樂中東“或官方提供的粉絲區鏈接僅為居住在卡塔爾，沙特阿拉伯或阿聯酋的居民提供選擇。

美國國家籃球協會名人堂成員ScottiePippen正在與基于Web3的娛樂公司OrangeComet建立新的合作伙伴關系，該公司將推出1000個限量PippenKicksNFT運動鞋，并計劃于12月20日在NFT市場OpenSea上發布。OrangeComet首席執行官DaveBroome還表示，將隨機選擇33名NFT持有者，以接收該平臺正在打造的ScottiePippen親筆簽名的真實原型鞋。權益還包括1名持有者獲得hometour的球票，2名持有者獲得與皮蓬一起打高爾夫的機會。

比特幣閃電網絡通道數量為75771個:金色財經報道，1ML數據顯示，當前比特幣閃電網絡節點為15,972個，過去30天減少0.26%;通道數量為75,771個，較一個月前減少了0.5%;網絡容量為5,135.78枚BTC，月漲1%。[2022/12/25 22:05:47]

重點項目

NFT初創公司Metagood完成500萬美元pre種子輪融資，這筆資金將用于建立OnChainMonkey的社區和工具。Metagood推出了NFT系列OnChainMonkey，目的是在讓社區成員有機會通過DAO發展和資助社會公益項目，該組織在一年時間內籌集了2000枚ETH。

OnChainMonkey(OCM)簡介

投資人包括：萊特幣發明人-CharlieLee，Etherscan的CEO-MatthewTan，AxieInfinity共同創辦人-Jeffrey和TheSandbox共同創辦人SebastienBorge等

OCM的第一個系列OCM-Genesis于去年九月發布，采用的是FreeMint的方式，沒有白名單也沒有公售價格。而且采用”全上鏈“的概念，號稱是第一個全上鏈的NFT項目。

全上鏈和部分上鏈的區別：由于鏈上儲存資料的成本很高，市場上大多NFT都是部分上鏈而已，部分上鏈的意思是nft只會在鏈上紀錄所有權，然后把圖/影片/音樂等形式，再存到IPFS。OCM則是通過智能合約產出SVG圖像，把圖片屬性的每一個部位都部署到鏈上，所以很多人的直覺會感覺這些猴子的pfp圖像比較丑或者奇特，背后其實是有他的道理的，因為鏈上儲存資料的成本確實是很貴。目前OCM在opensea,niftygateaway和origin都可以購買，opensea的地板價在0.8-1個eth左右，總流通量12,721eth。

第一代OCM-GENESIS

OCM產品特點：\n1.線上線下活動很多，除了Discord上的聊天室以外，OCM的實體的活動也很多，比如線下論壇，只是目前會以海外市場為主。2.OCM-DAO，最近OCM-DAO在平臺發起對烏克蘭的慈善捐款。3.Discord里面有個OCM-NFT持有者專屬的頻道，透過輸入指定代碼!RISE，即可領一個香蕉幣，或是你送朋友一個香蕉幣，系統就會多送一香蕉幣給你。這個香蕉幣目前是鏈下的，預計今年會上鏈。4.最重要的是他們目前正在自己打造monkeyverse，猴子元宇宙，每一個持有一代或者二代的用戶都可以加入，組成了一個強大的社群。

美國證交會委員Hester?Peirce：擔心美國會限制加密貨幣市場的創新:5月19日消息，美國證交會委員Hester?Peirce表示，擔心美國會限制加密貨幣市場的創新。加密貨幣領域存在很多欺詐行為，美國監管機構需要避免對加密貨幣的過度監管，在加密貨幣領域出現故障是很正常的。（金十）[2022/5/19 3:28:35]

第二代OCM-KARMA，總共發行2萬只，有兩種取得方式。

今年二月初空投了三種甜點給一萬只始祖猴子(Genesis)，三種甜點分別為D1(IncredibleIcePop)、D2(Divinedonut)、D3(CelestialCake)。在今年三月底，持有Genesis的猴子可以以吃甜點的方式，領取一只二代的KARMA猴子，(甜點會消失，Genesis還會在)。

規則：Genesis吃下D1就會領到K1，而K1會有Genesis的特征。同理吃下D2就會領到K2，但K2除了Genesis的特征以外，還有會一些延伸的稀有特征。吃D3會變得非常獨一無二，拿到一個面目全非的karma。如果你有Genesis的話，非常推薦吃D2，尤其是你的Genesis稀有排名非常靠后，吃下D2你可以領到占總數30%的K2-divinekarma，也保證了你吃完甜點合成的二代猴子的稀有度是前30%的。

剩下一萬只猴子是會開放給大家的MINT。

OnChainMonkey能持續成長的原因

從表面上來看，是起初采用freemint的機制，在前半年的時間可以過濾到大部分短期利益用戶，大洗牌后剩余的持有者大多是忠實OCM粉絲。再來是團隊做事很踏實，比起很多別的項目方只是為了操控NFT的價格，時常畫大餅把所有可能發展都說出來，但OnChainMonkey團隊做事風格則完全相反。他們是先做了事情再才去公布，反而持續帶來給社群更多的驚喜。像是前幾個月針對猴友們額外空投點心NFT(OCMDessert)，就是未來能讓這些2D平面的PFP猴子轉變成3D的關鍵。而且團隊會陸續公開項目的一些保留資料和進一步的玩法，比如其nft的猴子身上的每個顏色和特征，都可能代表其物種的不同等等。

2.GameFi鏈游

整體回顧

本周GameFi賽道主流代幣跌幅較大，市場流動性不足的情況下，僅BTC、ETH和部分主流熱點代幣得以維持，其余Altcoin表現慘淡。

Binance創新區12日上線代幣MAGIC，包括MAGIC/BTC,MAGIC/BUSD和MAGIC/USDT三個交易對。MAGIC上線之初最高達1.08，后回落至0.7附近。受益于孵化的新游戲TheBeacon火爆、Coinbase上線和Binance上線等一連串利好刺激，MAGIC本月至今漲幅超120%。

3.Infrastructure&Web3基礎設施

市場概況—公鏈&TVL

截止12月13日，以美元計價各公鏈整體鎖倉量跟隨市場小幅下跌，較上周的49.19B下跌至48.46B。

各大公鏈TVL排名變動不大，僅Arbitrum保持強勢增長勢頭，超越Avalanche躍居第4名。Arbitrum增長來源依然是GMX和TreasureDAO，其中GMX已保持連續5周上漲；TreasureDAO代幣MAGIC受益于上線Binance利好，12日單日漲幅45%。

其余公鏈中，BSC出現明顯下跌，主要由于路透社報道稱Binance部分高管可能由于違反反洗錢等事項遭遇起訴，BNB跌幅顯著。

市場概況——穩定幣供應量

截止12月12日，前四大穩定幣合計供應量約1363.66億，較一周前的1365.23億小幅減少約1.57億。穩定幣供應量連續四周下跌，資金呈現持續流出趨勢，但本周跌勢企穩。

本周三大法幣穩定幣中，USDT的供應量結束了連續4周持續下跌，本周小幅上漲約2.64億枚，下跌趨勢出現反彈；USDC繼續出現較大幅度流出，本周供應量減少約5.23億枚，美國市場資金持續流出；BUSD供應量變動不大，本周減少0.75億枚，下跌趨勢放緩。

作為ETH杠桿的DAI罕見出現上漲，本周供應量上漲約1.76億枚，市場情緒有所緩和，開始出現抄底行為。

整體來看，市場流動性依然緊缺，缺少增量資金推動，牛市反轉為時尚早。

4.Social&DAO&DID

XDAO以$50M的估值，于今年11月底完成了$2.3M的種子輪融資。該在2021年4月23日成立，目前主要located在新加坡。產品開發了經1年多的時間，目前Beta版本已經上線，可以在其官網中使用。

現有市場存在的問題：

在傳統的金融市場當中，公司或組織可以在現有的法律框架之下，熟練的把資產投資到他們的標的當中。這是因為，在傳統的投資交易當中，國家的法律框架為公司或組織提供了安全性和便利性，減少投資者們的風險，促進市場上資金的流動性。

但這種web3當中卻難以實現，因為與Defi產品進行交互的是一個個具體的錢包，而在需要以組織的形式進行投資時，便會遇到難以管理與執行的情況。

XDAO解決了什么問題？

在以往的DEFIMarket當中，沒有一個有效且方便的工具，去讓公司和組織投資一些decentralizedprotocols。

而當用戶使用XDAO的時候，他們可以在平臺上輕松的創建一個DAO，通過DAO的資產管理方案，定制自己的投資組合，并可以直接與Defiprotocols進行交互。

XDAO能夠提供給DAO什么支持？

XDAO為DAO提供了復雜的Multi-signatureWallet，讓DAO的資金管理更加的安全可靠

全流程的IDO協助，包括Launchpad，加速器，推廣等

模塊化的功能組合，比如Vesting、TelegramBot、Dividends等

Proposal全流程管理，包括發起、投票、執行等

資產轉移工具，可以讓成員們輕易的把資產轉移到DAO的treasury當中，或者把Treasury中的資產轉移到個人錢包，同時還支持跨鏈交易。

總結

XDAO創造了一個簡易使用的模塊化DAO管理工具，讓現實世界中的團體可以更加安全和簡易的參與到DefiMarket當中。

XDAO主要與其他DAOTooling工具不一樣的地方在于，它是一個全流程的DAO模塊化管理平臺，DAO不單能在XDAO上完成proposal的發起和投票，還能夠接入不同的模塊，來完成投資、分紅等功能。而其中最具特色的功能，便是DAO可以直接在XDAO上與Defiprotocols進行交互，讓以DAO的形式進行Defi的融資變得容易。

也正因如此，XDAO面臨著一個最大的問題便是安全性問題。從XDAO的團隊來看，技術方面能否有一定保障還是未知數，因此他們現在急需解決的問題便是，如何讓現實中的公司或組織，相信他們的工具不存在漏洞這一問題。假若XDAO無法給與這種安全感，那么他面臨競爭的市場，依然是傳統的Daotooling賽道，而無法達到破圈的效果。

五、關于我們

團隊新聞

過去的一周里，JZLGarden已上線Garden項目首個NFT系列“Dandelion”到Upstairs平臺，在公售的一小時內即完全售罄。這是JZLGarden一個重要的里程碑時刻，感謝大家的共同見證。

團隊介紹

JZLCapital是一家注冊于海外，專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富，曾經擔任過多家海外上市公司CEO和執行董事，并主導參與過eToro的全球投資。

團隊成員分別來自芝加哥大學、哥倫比亞大學、華盛頓大學、卡耐基梅隆大學、伊利諾伊大學香檳分校和南洋理工大學等頂尖院校，并曾服務于摩根士丹利、巴克萊銀行、安永、畢馬威、海航集團、美國銀行等國際知名企業。

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