重點
YieldGuildGames的國庫資產需要在4年內增長至少1000%才能達到其代幣完全稀釋估值,當流動性不足時需要1500%才能達到其代幣完全稀釋估值。
按當前增速學者數量在2026年底有望超過20萬人。
YieldGuildGames的投資能力很強,半年創造$23M收益。
行業概覽
Web3的游戲公會最初為解決AxieInfinity等游戲入場門檻過高而設立,市面上已發行代幣的市值最高的幾個游戲公會YieldGuildGames、MeritCircle、GuildFi、BlockchainSpace、PathDAO大多也依托此模式建立,即購買NFT作為國庫資產后通過經理人介紹游戲學者來進行游戲打金,一般的分配利潤為公會10%、經理20%、學者70%。
YGG:區塊鏈游戲行業需要本地化策略吸引Web3游戲玩家:9月20日消息,去中心化游戲公會Yield Guild Games(YGG)生態系統開發負責人Andy Chou在2022年東京游戲展上表示,基于區塊鏈的游戲行業將需要考慮本地化策略來吸引Web3游戲玩家,“每個subDAO都有不同的設置和業務伙伴關系,具體取決于它所在的國家/地區”,YGG將通過subDAO擴展到全球。
此前,YGG Japan宣布與IVC和web3技術公司KryptoGO合作開發專門針對區塊鏈游戲玩家的錢包,旨在為用戶創建一個簡化的界面,以訪問區塊鏈游戲并進行游戲資產托管。(Cointelegraph)[2022/9/20 7:08:06]
$YGG代幣介紹
Merit Circle DAO提議以YGG此前購買MC代幣價格的10倍來買斷其份額:6月7日消息,鏈游公會Merit Circle DAO社區針對最近通過的關于建議撤銷YGG的種子輪代幣分配的提案發布的投票提案顯示,建議Merit Circle DAO以0.32美元的價格買斷Yield Guild Games(YGG)和Nifty Fund的分配,共計5,468,750枚MC代幣,總計175萬美元。雙方將簽署一份法律協議,以合法地執行收購要約并保護雙方免受未來訴訟。截止目前,MC報價1.12美元。投票截止時間為6月9日15:58。YGG和YGG聯合創始人Gabby Dizon的個人基金Nifty Fund此前以0.032美元的價格向Merit Circle共投資17.5萬美元,總共獲得5,468,750枚MC代幣。(vote.meritcircle.io)[2022/6/7 4:08:11]
據白皮書顯示:
Web3.0游戲聚合平臺服務商ForthBox與YGG SEA簽訂65萬美元游戲NFT購買合同:4月12日,據官方消息,ForthBox已與YGGSEA達成戰略合作,并簽訂65萬美元ForthBox平臺游戲NFT購買合同。據介紹,YGGSEA將向ForthBox分批購入1500枚首款鏈游Space War的游戲NFT。
據悉,YGGSEA是Yield Guild Games(YGG)的第一個區域子DAO,目前已經吸引了來自全球5000多名游戲公會成員。Forth Box是一個Web3.0的游戲聚合服務商,將推出15款自營游戲來構建平臺鏈游生態,第一款游戲SpaceWar已于1月中旬上線,第二款塔防游戲計劃于本月上線。
截至目前,ForthBox已吸引來自韓國、日本、菲律賓等十余個國家的用戶,Dapp日均訪問量逾200萬。[2022/4/12 14:20:05]
YGG代幣=A+B+C+…+Z
FTX Gaming與游戲公會YGGIndia達成正式合作:據官方消息,FTX Gaming將印度視為未來擴張的關鍵市場。印度目前擁有 4 億游戲玩家,預計到 2025 年,以移動端為首的印度游戲市場規模將從22億美元增長至70億美元,年均復合增長率超過30%。
YGGIndia 正在印度打造一個Web3游戲發布平臺。FTX Gaming將為YGGIndia提供核心基礎設施技術,幫助其發行游戲NFT 及代幣。同時,FTX Gaming風險投資組合和生態網絡中的其他游戲,也可在擴張印度游戲市場之時獲得YGGIndia的底層支持、網絡及游戲公會權限。[2022/3/3 13:34:10]
A代表該指數的價值來自于利用每個子DAO資產所產生的代幣收益,在以下「YGG作為子DAO指數」,即A=%Axie子DAO(YGGAXS)+%Lok子DAO(YGGLOK)+…+%Zed子DAO(YGGZED)。
B代表所有NFT資產的價值和它的回報收益率。
C代表來自其不斷增長的用戶群的乘數。
其余部分的功能代表YGG的活動,來自NFT資產租賃、商品、電競和NFT孵化活動。
下面我們將根據以上幾方面來分析YieldGuildGames的資產價值。
資產分析
國庫資產
根據YGGQ2報告中錢包地址可獲得YGG公開的資產價值:
錢包持倉大多數Token為非穩定幣和一些LP池,穩定幣占比僅有7%。
非穩定幣Token主要為$YGG,占比約為80%。考慮到交易量及代幣鎖定期的影響,我對這些非穩定幣Token類資產采取30%非流動性折扣。
NFT主要為TheSandBox的土地及AxieInfinity的寵物,考慮到交易量的影響,我對這些NFT采取50%的非流動性折扣。
據白皮書顯示$YGG代幣2026年12月份完全解鎖,4年內有約8.5倍的通脹率。如果代幣完全稀釋后考慮到目前國庫的資產價值需要在4年內達到1000%的收益率,雖然我看好GameFi行業的長期發展,但要達到此收益率仍對YieldGuildGames有一定的挑戰。
學者
根據YGGQ2報告中數據得出:
2022年以來學者數量穩步增長,盡管5月份受到市場調整帶來的影響,導致YGG本體用戶腰斬,但SubDAOs的用戶仍保持穩定。目前YGG的SubDAOs有:YGGSEA、IndiGG、OlaGG、BAYZ、YGGJapan,考慮到目前世界有30億玩家,但目前鏈上游戲用戶還不到100萬,如市場趨于穩定,保守按當前增速的每年衰減60%來估算,當2026年12月份代幣完全解鎖時學者數量有望達到20萬人。
用戶估值很難計算,但考慮到這些人都是原生Web3游戲玩家,按互聯網用戶留存成本,我給每個人(8估值,屆時這些用戶將價值)1.6M。
投資能力
自年初市場走熊,但YieldGuildGames的投資能力不容小覷,僅半年就將(16M的初期成本轉化成)39M的資產價值。
大部分資產上市后有望提高估值,但市場整體環境較差又不會對其給出太高的估值,綜合考慮不對下類資產做出非流動性折扣。
總結
從行業整體上來看,Web3Game的用戶量相較于傳統游戲仍然很少,未來將會有更大的上升空間。
因為游戲資產均為高風險資產,所以YieldGuildGames的國庫資產受本次市場調整影響較大,但其投資能力仍然十分亮眼。
學者數量增多有好處也有壞處,好處是不管視其為資產還是將其用于推廣都會產生較大的收益,壞處是隨著人數的增多管理成本會直線上升,YieldGuildGames需要在其中有所取舍找到平衡點。
原地址
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